Índice Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................ 2 Acerca de Canadá .......................................................................................................................... 2 Economía ....................................................................................................................................... 3 Relaciones comerciales de Canadá con el resto del mundo ......................................................... 4 Intercambio Comercial entre Uruguay y Canadá .......................................................................... 5 Oportunidades para incrementar las exportaciones a Canadá .................................................... 7 Aranceles de entrada a Canadá..................................................................................................... 8 Canales de distribución ................................................................................................................. 9 Estrategias de negociación ............................................................................................................ 9 Normas de protocolo .................................................................................................................. 10 Principales puntos de ingreso a Canadá ..................................................................................... 10 Etiquetado y embalaje ................................................................................................................ 11 Ferias internacionales ................................................................................................................. 11 Guía básica para el exportador ................................................................................................... 12 Listado de importadores ............................................................................................................. 12 Inversiones de Canadá en Uruguay ............................................................................................. 12 Principales instituciones de referencia ....................................................................................... 13 Anexo I- Indicadores Económicos de Canadá ............................................................................. 15 Anexo II- Acuerdos Comerciales Vigentes de Canadá ................................................................. 15
Perfil Canadá - 2014
Resumen Ejecutivo El presente informe exhibe un panorama de la actualidad económico-comercial de Canadá, sus relaciones comerciales con Uruguay y las oportunidades con las que cuentan nuestros productos de ser exportados hacia dicho destino. En el mismo hallarán información de los aranceles aduaneros aplicados, los canales de distribución, principales puntos de entrada y precios de fletes internacionales, así como también la forma correcta para el embalaje y etiquetado de los productos que tienen a Canadá como destino final. Asimismo, se presentan indicaciones de cómo negociar con empresarios canadienses, y las ferias internacionales llevadas a cabo en este país. Por último, se presentan las empresas canadienses que han invertido en Uruguay. El comercio de Canadá con el mundo crece continuamente en los últimos años, mostrando signos de recuperación a la crisis económica internacional desde el año 2010. Se observa una importante concentración en el comercio canadiense. Su principal socio comercial es Estados Unidos, a quien se le destina más del 50% de sus exportaciones totales. Asimismo, la mayor parte de las compras provienen de EE.UU. Por su parte, el comercio bilateral entre Canadá y Uruguay se ha afianzado con el paso de los años. Si bien las exportaciones hacia este país han sido volátiles se observa un flujo considerable en el intercambio comercial. El principal producto exportado a Canadá es la carne bovina congelada, mientras que
el producto mayormente comprado a ese país es abonos minerales. De todos modos, se han encontrado diversas oportunidades de exportación para Uruguay en este país principalmente en los sectores de elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco; y, la fabricación de sustancias y productos químicos. Asimismo, existe un número importante de empresas canadienses que han invertido en Uruguay, y se espera que dicho número aumente luego del acuerdo de intercambio de información tributaria que se puso en vigencia en el 2014.
Acerca de Canadá1 •
Canadá es el segundo país más extenso del mundo. Está situado en América del Norte, donde ocupa un territorio total de 9.984.670 Km2.
•
Es el país más grande que limita con un sólo país. Delimita al sur con Estados Unidos, al este con el océano Atlántico, al oeste con el océano Pacífico y al norte con el océano Ártico.
•
Tiene un clima subártico en el sur y ártico en el norte. Está compuesto por 10 provincias, con la ciudad de Ottawa como capital.
•
El jefe de estado es la Reina Isabel II, mientras que el jefe de gobierno es Stephen Joseph Harper. Los idiomas oficiales son inglés y francés.
•
Es considerado un país de muy alto desarrollo humano. Ocupa el puesto número 8 en el Índice de Desarrollo Humano realizado por el Programa de
1
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA World Factbook.
2
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las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2. •
Canadá se encuentra dentro de los primeros veinte países en la clasificación “Facilidad para hacer Negocios” del ranking Doing Bussines.
•
Es la décimo primera economía del mundo alcanzando un PIB total de US$ 1.827 mil millones en el año 2013 3.
Economía4 Canadá es la décimo primera economía mundial en términos de PIB 5. Es una sociedad altamente industrializada con altos niveles tecnológicos y elevados estándares de vida. Luego de la segunda guerra mundial experimentó un cambio estructural debido al crecimiento de sectores como industria, minería y servicios que permitieron pasar de un país rural enfocado principalmente a la actividad primaria, a un país urbanizado e industrializado. Por su parte, Canadá tiene un crecimiento económico sostenido desde el año 1993 hasta finales de 2008, donde fue abatido por la crisis económica internacional. En el 2009, como consecuencia de la mencionada crisis el gobierno experimentó un déficit fiscal, luego de muchos años de superávit.
En el período 2005-2012 6 observamos crecimientos anuales en el entorno del 2%, se registran sus máximos en los años 2005 y 2010 donde se superó el 3%. Por otro lado, se observaron dos años de bajo crecimiento correspondientes a 2008 y 2012. Si consideramos PIB en términos constantes 7 se observa un incremento en el orden del 2% entre 2012 y 2013. Mientras que para el año 2014 se estima un crecimiento del 2,3% respecto al año anterior. La principal actividad económica es el sector de servicios que para el 2013, ocupa el 69,9% del PIB global de este país. La industria y la agricultura tienen una participación respectiva del 28,4% y 1,7%. En septiembre de 2014 8 se observó una tasa de desempleo en el orden del 1,45%, que tuvo un detrimento en comparación con septiembre de 2013, en donde se registró una tasa de desempleo del 6,8%. Mientras que la tasa de inflación fue del 1% para el 2014. Canadá se encuentra en la posición número 15 en el Índice de Competitividad Global para el periodo 2014-2015, por lo que experimentó el retroceso de una posición respecto al ranking 2013-2014 9.
2
Fuente: Datos extraídos del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 – PNUD. 3 Fuente: Datos extraídos del FMI, octubre 2014 -PIB corriente en US$. 4 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA World Factbook. 5 Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI 3
6
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). Datos en términos constantes. 7 Datos en dólares canadienses. 8 Fuente: Bank of Canada. 9 Fuente: The Global Competitiveness Report 2013– 2014. World Economic Forum.
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Relaciones comerciales de Canadá con el resto del mundo10 En el período 2002-2013 las exportaciones de Canadá se caracterizan por su continuo crecimiento, si bien entre 2008 y 2009 como consecuencia de la crisis económica internacional- éstas decrecieron. Entre 2009 y 2010 se registra una tasa de crecimiento del 22,7%, tasa máxima registrada en el período considerado. Por su parte, en 2013 el crecimiento de las ventas al exterior fue de un 0,7%, con exportaciones que superaron los US$ 456 miles de millones Asimismo, en el periodo 2002-2012, las importaciones crecieron 11. El período 2009/2010 fue en el cual se registraron mayores compras. Mientras que en 2013, hubo una disminución de las mismas en el orden del 0,1%, totalizando los US$ 461.780 miles de millones en este año. Gráfico Nº 1Exportaciones e Importaciones de Canadá con el resto del mundo. Años 2009-2013 (US$ Miles de Millones) 450
451 453 462
Gráfico Nº 2- Intercambio Comercial de Canadá con el resto del mundo. Años 2009-2013 (US$ Miles de Millones). 2009
2010
2011
-5
-5.
-6
-8.
De este modo, Canadá exporta una gran variedad de productos al exterior. Sin embargo, los mayores ingresos provienen de los tres principales, quienes concentran más del 45% del total exportado. Los principales productos de exportación para 2013 fueron combustibles y aceites minerales; vehículos; y, maquinaria, reactores nucleares y artículos mecánicos. Dichos productos tienen una participación del 26,3%, 13,0% y 6,8% respectivamente.
Gráfico Nº 3Principales productos exportados. Año 2013 (Part% 2013)
456 462
Combustibles y aceites minerales y prod.de su destilacion Vehiculos
321 26,25% 45,96%
2009
2010
2011
2012
2013
Exportaciones Importaciones
10
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map. 11 Salvo período 2008/2009 por la crisis internacional. 4
2013
SBC
387 392 315
2012
13% 6,83% 4,72% 3,2%
Maquinas, nucleares y mecanicos. Perlas finas o piedras semipreciosas Materias no a especificadas
reactores artefactos cultivadas, preciosas, otra parte
Otros
Los cinco principales destinos de exportación para este año fueron, Estados Unidos, China, Reino Unido, Japón y México, que tuvieron una participación conjunta del 86,7%. Mientras que cada uno
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de ellos representa respectivamente un 75,8%, 4,4%, 3,0%, 2,3% y 1,2% del total exportado. Gráfico Nº 4- Principales Destinos de Exportación. (Part. % 2013) Estados Unidos China Reino Unido
75,8%
maquinaria y artículos mecánicos; combustibles y aceites minerales; y equipo y artefactos eléctricos. Que tienen una participación del 15,5%, 14,2%, 10,9% y 9,8% respectivamente. Gráfico Nº 6- Principales Importados. (Part% 2013)
4,4% Vehiculos
3,0%
Japón
2,3%
México Hong Kong
1,2% 1,0%
Holanda
0,8%
Alemania
0,7%
República de Corea
0,7%
Francia
0,6%
Maquinas, reactores nucleares y artefactos mecanicos.
15,5%
14,2%
46,2% Part. 2013
10,9% 3,3%
Mientras que los principales países a los que Canadá les compra bienes son Estados Unidos, China, México, Alemania y Japón. Quienes representan el 52,1%, 11,1%, 5,6%, 3,2% y 2,9% del total importado respectivamente.
Gráfico Nº- 5- Principales Orígenes de Importación. (Part. % 2013)
Estados Unidos China México Alemania Japón Reino Unido Corea Itala Francia Taipei Suiza
Productos
52,1%
9,8%
Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion Maquinas, electrico
aparatos
Otros
Intercambio Comercial Uruguay y Canadá12
entre
Entre 2010 y 2014 el comercio bilateral entre Uruguay y Canadá creció más del 200%. En 2012 las exportaciones a este país ocupaban el puesto 24 en el ranking de los destinos de exportación, en el 2014, éste se posicionó en el 18avo lugar.
Part. 2013
Por su parte, los principales productos de importación para 2013 fueron vehículos;
material
Materias plasticas y manufacturas de estas materias
11,1% 5,6% 3,2% 2,9% 1,8% 1,5% 1,2% 1,1% 1,0% 0,8%
y
12
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
5
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Gráfico Nº- 7- Intercambio Comercial Canadá-Uruguay. Años 2010-2014 (US$ Millones.
Gráfico Nº- 8 – Principales Productos Exportados por Uruguay con destino Canadá (Part. % 2014).
121 82 43
34
37 7
2010
2011
1%
73
64 41
55 23
2012
1% 3%
48
47
1%
Carne congelada.
4%
Cítricos
8
2013
Harina de pescado
2014
-48 Exportaciones
Importaciones
bovina
90%
SBC
Si bien en los últimos cuatro años el comportamiento de las exportaciones fue creciente, entre 2012 y 2013 se observó una desaceleración en el orden del 14,6%. Por su parte, en el año cerrado 2014 se registraron las mayores cifras históricas (US$ 121 millones) de las ventas a este país, con un incremento del 122,3% respecto 2013. Por su parte, la carne bovina congelada es el principal producto exportado a Canadá desde el 2003. Éstas han tenido un comportamiento creciente a partir del 2009, exceptuando el 2013, donde se observa una caída respecto al año anterior del 20,5% en términos anuales. En el 2014 se observa un comportamiento extraordinario de las exportaciones de dicho producto, que aumentaron un 165,8% en comparación al año 2013. Mientras que su participación en el total exportado a este destino en el 2014 fue del 90%. Productos que le siguen en importancia son cítricos (3,2%), harina de pescado (1%) y carne ovina (0,9%).
Carne ovina caprina, fresca
Cueros curtidos de bovino Otros
Por otro lado, las importaciones 13 tuvieron un comportamiento volátil en el período de estudio. En 2008 se observó la mayor cantidad de importaciones en dólares por un monto de US$ 295 millones. Mientras que el crecimiento interanual entre 2009 y 2014 fue superior al 50%. Por otro lado, entre 2013 y 2014 se observó un crecimiento de las compras a este país en el entorno del 3,1%. El principal producto importado por nuestro país desde Canadá fue abonos minerales o químicos potásicos, cuya compra también se ha incrementado desde que se comenzó a importar en 2008. Dicho producto creció un 52,6% en 2014 si lo comparamos con 2013 y tiene una participación del 15,4% en el total de las compras realizadas a Canadá. Los productos que le siguen en importancia para este año son, maquinas para cosechar (7,4%), maquinas para fabricar caucho o plástico (5,8%) y cajas de fundición (4,6%).
13
No se consideran las importaciones de petróleo y derivados del petróleo para el análisis. 6
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o
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Gráfico Nº- 9 – Principales Productos Importados por Uruguay desde Canadá (Part. % 2014).
Oportunidades para incrementar las exportaciones a Canadá
Abonos minerales o químicos potásicos. Máquinas o artefactos de cosechar o trillar
15% 7% 6% 5%
62%
5%
Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico Cajas de fundición Aparatos alumbrado
de
A través de la metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial 14, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Canadá. Objetivo: identificar la complementariedad comercial entre ambos países, para lo que se determina un conjunto de sub-partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales resultados:
En el año 2013, 87 empresas exportaron a Canadá. Siendo las tres empresas principales, PULSA S.A, FRIG. SAN JACINTO NIREA S.A. y CLEDINOR S.A. En 2014, por su parte, el número de empresas que realizó exportaciones fueron 86. La principal empresa que exportó a Canadá fue BREEDERS & PACKERS URUGUAY S.A. que representa el 19,3% de las ventas a este país. Le siguen en importancia FRIG. SAN JACINTO NIREA S.A. y ONTILCOR S.A. quienes tienen una participación del 13,5% y 6,7% respectivamente. Exportaciones a Canadá desde Zonas Francas de Uruguay En 2013 se realizaron exportaciones desde Zona Franca a Canadá por un total de US$ 144 mil. Ésta fue realizada en su totalidad por Pepsico, quien vendió concentrado para la elaboración de bebidas a este país.
•
Se detectaron 236 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con Canadá 15.
•
En 91 sub-partidas Canadá tiene una demanda significativa mientras que Uruguay cuenta con una oferta exportable 16 relevante.
•
10 son los sectores de exportación que presentan las mayores oportunidades.
14
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Canadá. (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
15
El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Canadá es: ICC > 1. 16 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Canadá importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 5 millones anual. 7
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•
El 90% de los productos con complementariedad pertenecen al sector manufacturero. Los restantes corresponden a los sectores agricultura, ganadería y silvicultura. Por lo tanto, las mayores oportunidades comerciales se encuentran en productos que contienen un mayor agregado industrial al que suele exportar Uruguay.
Cuadro Nº- 1 – Sectores con oportunidades de exportación al mercado canadiense.
Sectores Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de madera y productos de madera Fabricación de productos textiles y prendas de vestir Vehículos automotores y otros tipos de equipo de transporte Cultivos en general Fabricación de metálicas básicas Productos de la cría de animales Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos. Muebles Total general
•
Fabricación de sustancias y productos químicos: este sector tiene una participación del 26% en el total de oportunidades de exportación de Uruguay por lo que se constituye como uno de los sectores más relevante de esta industria. Los productos más importantes para este sector son, caucho, botellas y frascos, y agentes de superficie orgánicos.
•
Fabricación de madera y productos de madera: este sector tiene oportunidades en ocho partidas con una participación del 10% en el total de las sub-partidas con oportunidades comerciales. Los principales productos dentro de este sector son, madera contrachapada, pañuelos y toallas de pasta de papal, y papel y cartón.
•
Fabricación de productos textiles y prendas de vestir: es atractivo para incrementar las colocaciones en seis sub‐partidas, siendo las más relevantes, las demás lanas peinadas, las demás lanas enteras y mantas.
Número de Part. % Partidas 30
33%
24
26%
10
11%
7
8%
6
7%
6
7%
4
4%
2
2%
1
1%
1
1%
91
100%
A nivel sectorial, existen oportunidades en: •
bovina, preparados y conservados de carne bovina, y carne ovina.
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco: es el sector que presenta mayor cantidad de partidas con oportunidades comerciales en el mercado canadiense para incrementar las exportaciones. Los productos destacados en esta partida son, carne
Aranceles de entrada a Canadá 17 A partir de julio de 2014 Uruguay dejó de ser beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) brindado por Canadá por haber sido calificado por el Banco Mundial como un país de rentas medioaltas por dos años consecutivos.
17
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Canadá Gazette: http://gazette.gc.ca/
8
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Asimismo, Canadá y Uruguay no cuentan con ningún tratado de libre comercio que brinde otro tipo de preferencia con todos o alguno de los productos exportados. Como consecuencia, para poder exportar a este país, Uruguay debe pagar los aranceles correspondientes a la Nación Más Favorecida (NMF) aplicados por Canadá. Dicho arancel varía según la partida a exportar.
Canales de distribución 18 Canadá cuenta con varios canales de distribución 19. Cada uno de sus mercados cuenta con una red de compradores, proveedores y transportistas como consecuencia de su vasta extensión geográfica. En el caso de los frutos cítricos, es usual que se asigne un agente distribuidor o importador contratado por la empresa mayorista para realizar las tareas de distribución. Para los objetos de vidrio, ropa de dormir, piedras talladas, y, estatuillas y adornos, el encargado de la distribución es el mismo importador. Mientras que para las bebidas alcohólicas es necesario recurrir a un agente que presente el producto al monopolio respectivo de la provincia. En lo que refiere al calzado, es preciso contar con un distribuidor que genere las conexiones con los potenciales importadores.
18
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a Prom Perú -“Guía de Mercado de Canadá 2013”-. 19 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de SIICEX: http://www.siicex.gob.pe/ 9
Las principales regiones comerciales son, Ontario, Quebec, Alberta y Columbia Británica. Para este país, el cumplimiento de los plazos de entrega es primordial, mientras que es valorada la calidad de los servicios post venta y suministro 20.
Estrategias de negociación 21 La dinámica de negociación varía según la región. Mientras que en las grandes ciudades ésta suele ser formal, en la zona oeste del país es más relajada. Es recomendable que toda la documentación brindada (folletos, catálogos, tarjetas, etc.) esté expresada tanto en inglés como en francés. En las conversaciones de negocios se entra directamente en la materia y escuchan sin hacer interrupciones. Aunque en Quebec puede haber una breve charla sobre temas generales. El sentido del humor es apreciado especialmente bajo situaciones de tensión. La negociación debe basarse en evidencia empírica, y no es recomendable utilizar argumentos subjetivos o emocionales. Es usual utilizar la táctica de split the difference cuando se está en la instancia final de toma de decisión del precio. La clave para entrar al mercado canadiense es desarrollar una estrategia de mercado organizada. De este modo, resulta prioritario la respuesta a toda comunicación realizada por la empresa en el mismo día, entregas en fechas (las demoras deben ser acordadas 20
Fuente: ICEX. Fuente: URUGUAY XXI en base a “Como negociar con éxito en 50 países” – Olegario Llamazares GarcíaLomas” 3a Edición. 21
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previamente), mantenimiento de alta calidad a precio competitivo, entre otras 22.
para establecer una relación comercial a largo plazo 24.
A los canadienses les gusta negociar concesiones (las más importantes se realizan al inicio de la reunión). El negociador es reservado, se toma su tiempo para tomar la decisión y se siente incómodo en situaciones de conflicto y presión. A pesar de ello, no tienen inconveniente en dar una respuesta negativa.
Cuadro Nº 2- Temas que un comprador canadiense puede tocar al negociar con los proveedores 25:
Normas de protocolo
En las negociaciones, para dirigirse a las personas se utiliza el apellido. Aunque por vía telefónica es común el uso del nombre. Se considera inadecuado hablar en lengua extranjera frente a quienes no están familiarizados con ella. No es frecuente hacer regalos, pero en caso de hacerlo, es preferible objetos representativos del país de origen. Los compradores buscan en sus proveedores características como, confiabilidad, experiencia, competencia, capacidad comprobable de un buen servicio post venta y un compromiso serio
22
Fuente: Manual para la exportación a Canadá. Décima edición. Año 2013. 23 Fuente: URUGUAY XXI en base a “Como negociar con éxito en 50 países” – Olegario Llamazares GarcíaLomas” 3a Edición. 10
Servicios para colocar órdenes
Embalaje
Disponibilidad del producto Prontitud para la entrega inicial Disponibilidad para repetir pedidos
Logotipo Amplitud de la línea de productos Calidad
23
La forma de saludo habitual es el apretón de manos. Los hombres deben esperar a que las mujeres le extiendan la mano primero. No se utilizan títulos profesionales para presentar a una persona, sino que se presentan como Mr./Mrs./Miss.
Atributos del Producto
Rango de precios Exclusividad del producto Exclusividad en el país Acuerdos especiales
Prontitud en las repeticiones Sustitución del producto Embarques completos o parciales Revisión del pedido Embarque confiable directo a Canadá
Principales puntos de ingreso a Canadá Las exportaciones a Canadá tienen diversas formas de acceder al país. En el caso de Uruguay, la vía más utilizada es la marítima. En el año 2013 el 91% las ventas realizadas a este país fueron a través de medios marítimos. Mientras que el restante 9% fue enviado a través de transporte aéreo y/o multimodal. En el 2014 el 98% de las mercaderías exportadas fueron enviadas a través de transporte marítimo. El principal puerto 26 de entrada, para los primeros seis meses del año, fue PORT OF TORONTO que recibió el 77% de la mercadería exportada por este 24
Fuente: Manual para la exportación a Canadá. Décima edición. Año 2013. 25 Ídem. 26 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos extraídos de Penta Transaction.
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medio. Mientras que PEARSON INTERNATIONAL AIRPORT, ubicado en Toronto fue el principal punto de acceso vía aérea 27, que en el primer semestre recibió el 73% de los productos exportados por este medio.
•
Etiquetado y embalaje 28
• • •
• • •
El empaquetado resulta importante para llamar la atención del cliente, por lo que debe ser apropiado y atractivo. Asimismo, es imperante que el embalaje sea consistente con las medidas del paquete. La carga de contenedores debe ser organizada, el paquete principal debe tener las marcas de embarque, y es necesario que el número de artículos sea establecido en los paquetes interiores. Los contenedores del embarque deben estar marcados al menos en dos frentes (con sello o esténcil) incluyendo todos los códigos y marcas que correspondan con tinta indeleble. Mientras que los paquetes deben ser los suficientemente sólidos de modo que permitan manipulación múltiple de objetos. El embalaje ecológico, producido con materiales renovables, ha tenido un desarrollo creciente en Canadá. Hoy en día, resulta más atractivo para el comprador un producto cuyo embalaje resulte renovable y pueda usarse en múltiples ocasiones, a uno que debe ser despachado luego del primer uso. El etiquetado debe estar expresado tanto en inglés como en francés. La información que debe estar contenida se detalla a continuación:
Nombre del producto y número de estilo Color del producto –en caso que correspondaPaís y región de origen Nombre y dirección del fabricante o exportador Medida de la caja Peso de la caja en kilogramos Número de artículos por contenedor
En el caso de la exportación de productos alimenticios se requiere en la etiqueta29: • • • • • • •
Nombre genérico País de origen Declaración de cantidad neta Nombre del distribuidor Lista de ingredientes Información nutricional Fecha de vencimiento
Ferias internacionales Las ferias internacionales son uno de los elementos de mercadotecnia más completos para la promoción de las empresas y sus productos en el exterior. Esta herramienta no solo permite a las empresas exponer sus productos, encontrar a los principales actores de su sector y generar encuentros de negocios en un mismo lugar, medir la actuación de su competencia, sino que también hace posible que las empresas conozcan el estado del arte para su sector y actualicen sus conocimientos a través de seminarios y talleres realizados en forma paralela a la feria. Las alternativas de participación
27
Ídem. Fuente: Manual para la exportación a Canadá. Décima edición. Año 2013. 11 28
29
Por mayor información consultar: www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml
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Lugar: Toronto http://www.foodandwineexpo.ca/ sitepages/
varían de acuerdo a la estrategia y grado de inversión de las empresas, pudiendo realizar una visita de prospección o bien participar en forma de expositor. Principales ferias •
The Canadian Food and Beverage Show Fecha: 1 al 3 de marzo de 2015 Lugar: Toronto
•
Prospectors and Developers Association of Canada Trade Show Fecha: 1 al 4 de marzo de 2015 Lugar: Toronto http://www.pdac.ca/convention
•
Salon Dépaneurs, épiceries & cie Fecha: 14 y 15 de abril de 2015 Lugar: Montreal http://salondec.com/
•
Canadian Produce Marketing Association Trade Show Fecha: 15 al 17 de abril de 2015 Lugar: Montreal http://www.cpma.ca/
•
SIAL Canada Fecha: 28 al 30 de abril de 2015 Lugar: Toronto http://www.sialcanada.com/sial/e n/index.sn
•
Salon International Tourisme Voyages Fecha: 23 al 25 de octubre de 2015 Lugar: Montreal http://www.salontourismevoyages .com/en/
•
Toronto Gourmet Food & Wine Expo Fecha: noviembre de 2015
Guía básica para el exportador En el siguiente link 30 encontrará una guía elaborada por el Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay XXI para acercar una herramienta útil, práctica y de consulta rápida, que comprenda los aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso exportador y oriente al empresario que comienza a elaborar su estrategia de inserción en el mercado internacional.
Listado de importadores Para obtener el listado completo o de un rubro en específico de los importadores canadienses debe contactarse con el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI a
[email protected].
Inversiones Uruguay
de
Canadá
en
Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década. Este proceso se ha acentuado en los últimos años, entre otros motivos, a raíz del atractivo régimen de promoción de inversión 31 que tiene Uruguay. Una parte de este flujo de IED es proveniente de Canadá, país con el que desde 1999 se tiene un tratado de
30
Guía básica para el exportador: http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guiadel-exportador/ 31 Ley Nº16.906, de promoción y protección de Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012.
12
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protección y promoción de inversiones 32. Asimismo, a partir del 2014 entró en vigencia el acuerdo para el intercambio de información tributaria entre Canadá y Uruguay 33 cuyo objetivo es facilitar el flujo financiero y atraer inversiones. Si bien los flujos de IED de origen canadiense han sido continuos desde el 2010, es a partir del año 2007 que ingresan inversiones provenientes de este país. El flujo más alto se consagró en el 2012, año en el que hubo IED por un monto total de US$ 66,2 millones. En 2013, por otro lado, ésta disminuyó alcanzándose los US$ 7 millones. Actualmente existen 15 empresas canadienses radicadas en Uruguay, siendo dos de ellas empresas de origen mixto (Canadá-Argentina y Canadá-Estados Unidos). Éstas principalmente prestan servicios (financieros, logísticos, etc.), aunque también pueden encontrarse en los sectores industrial, metales y minería, software y agronegocios.
•
UNION AGRICULTURE GROUP – (UAG)- Agronegocios
•
MONCOUVER – Industria
•
LORYSER SA – Metales y minería
•
SCOTIABANK– Servicios Financieros
•
LUCEKEND SA – Software
Principales referencia
Por mayor información http://www.treaty-accord.gc.ca/texttexte.aspx?id=101532&lang=eng 33
consultar:
Véase: http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,a mpliacionactualidad,O,es,0,PAG;CONC;128;2;D;uruguay-ycanada-firmaron-acuerdo-para-el-intercambio-deinformacion-tributaria;3;PAG; 34 Nota: Estas son algunas de las empresas de capital canadiense en Uruguay. La lista no es taxativa al no existir en Uruguay la obligación del registro de empresas extranjeras -la Ley de Inversiones (Nº 16.906) de enero de 1998 estableció que los 13
de
•
Gobierno de Canadá http://www.canada.ca/en/
•
Banco Central de Canadá http://www.bankofcanada.ca/
•
Instituto de Estadística de Canadá http://www.statcan.gc.ca/
•
Embajada de Canadá en Uruguay http://www.canadainternational.g c.ca/uruguay
•
Cámara de Comercio de Canadá http://www.chamber.ca/
•
Cámara de Comercio UruguayoCanadiense
Algunos ejemplos de empresas canadienses instaladas en Uruguay son 34:
32
instituciones
http://www.chambercommerce.net/dir/11601/Camarade-Comercio-UruguayoCanadiense-in-Montevideo •
Asuntos de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo Canadiense http://www.international.gc.ca/
inversores extranjeros sean tratados en igualdad de condiciones que los inversores locales y que, por ende, las inversiones extranjeras no requieren de autorización o registro previo como no lo requieren las locales.
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Perfil Canadá - 2014
•
Oficina de Facilitación Comercial de Canadá http://www.tfocanada.ca/
•
Redes de Negocio Canadiense http://canadabusiness.ca/
•
Asociación Canadiense Estandarización
de
www.csa.ca •
Consejo de Estándares de Canadá http://www.scc.ca/
•
Asociación Canadiense de Importadores y Exportadores http://www.iecanada.com/
•
Institución Aduanera Canadiense http://www.cbsa-asfc.gc.ca/
14
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Anexo I- Indicadores Económicos de Canadá 35 Indicadores
2009
2010
2011
2012
2013
2014* 2015*
PIB, precios corrientes (en miles de millones US$)
1.371
1.614
1.779
1.821
1.827
1.794
1.873
PIB per cápita, precios corrientes (en US$)
40.822
47.531 51.850
52.489
52.037 50.577
52.287
Inversión (% / PIB)
21,78
23,34
23,85
24,66
24,29
23,84
23,95
Inflación, precios al consumidor promedio (en %)
0,30
1,77
2,89
1,52
0,96
1,94
1,96
Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral)
8,29
7,99
7,44
7,31
7,08
6,97
6,89
Balance de cuenta corriente (% / PIB)
-2,92
-3,51
-2,75
-3,42
-3,21
-2,67
-2,54
(*) Estimaciones FMI
Anexo II- Acuerdos Comerciales Vigentes de Canadá 36 Parte Signataria
Tipo de acuerdo
Entrada en vigencia internacional
Chile
Tratado de libre comercio
5 de julio de 1997
Colombia
Tratado de libre comercio
15 de agosto de 2011
Corea
Tratado de libre comercio
1 de enero de 2015
Costa Rica
Tratado de libre comercio
1 de noviembre de 2002
Honduras
Tratado de libre comercio
1 de octubre de 2014
Israel
Tratado de libre comercio
1 de enero de 1997
Jordania
Tratado de libre comercio
1 de octubre de 2012
NAFTA (1)
Tratado de libre comercio
1 de enero 1994
Panamá
Tratado de libre comercio
1 de abril de 2013
Perú
Tratado de libre comercio
1 de agosto de 2009
EFTA (2) Tratado de libre comercio 1 de julio de 2009 (1) NAFTA: Integrado por Canadá, Estados Unidos y México (2) EFTA: Integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
35
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI (World Economic Outlook, octubre 2014) Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del departamento de Asuntos de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo Canadiense, http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agracc/fta-ale.aspx?lang=eng 15 36
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Oportunidades comerciales Clasificación CIIU
Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco
NCM6
Descripción NCM6
020130
Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada.
160250
Preparaciones y conservas, de la especie bovina.
020443
Las demás carnes de la especie ovina deshuesada, congelada
150210
Sebo
110710
Malta, sin tostar
151790
Las demás preparaciones alimenticias de grasas o de aceites
100620
Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)
020230
Carne de bovinos deshuesada, congelada.
350110
Caseína.
020442
Los demás cortes (trozos) de carne de ovinos congelada, sin deshuesar
100630
Arroz semi blanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado
230110
Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones.
020629
Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados.
051199
Los demás productos de origen animal
040690
Los demás quesos.
100640
Arroz partido.
020120
Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada.
030389
Pescado congelado
040410
Lacto suero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo.
210390
Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas.
040510
Mantequilla
160420
Las demás preparaciones y conservas de pescados
050400
Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado
030614
Cangrejos de mar, congelados.
110100
Harina de trigo y de morcajo o tranquillón
220429
Los demás vinos y mostos de uva.
220421
Los demás vinos
040630
Queso fundido, excepto el rallado en polvo.
040221
Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo.
040120
Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar
16
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Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico
400510
Caucho con negro de humo o sílice.
392330
Bombonas, botellas, frascos y artículos similares.
340211
Agentes de superficie orgánicos, anicónicos
283329
Los demás sulfatos
380892
Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas
392043
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo
300660
Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas
392390
Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico.
293629
Las demás vitaminas y sus derivados, sin mezclar.
350610
Productos de cualquier clase utilizados como colas
401519
Los demás guantes
400599
Los demás cauchos mezclados, sin vulcanizar
300230
Vacunas para la medicina veterinaria
320649
Las demás materias colorantes y las demás preparaciones
380893
Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas
390690
Dispersiones acril-estirenicas
320417
Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes.
320890 392020 340290 380891
Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas
390390
Los demás polímeros de estireno, en formas primarias
300450
Los demás medicamentos que contengan vitaminas Placas, hojas, películas, bandas y laminas de polímeros de etileno
392010
Cultivos en general
Las demás pinturas y barnices Placas, hojas, películas, bandas y laminas de polímeros de propileno Las demás preparaciones tenso activas
81040
Arándanos o murtones y demás frutos del genero vaccinium frescos
120110
De semillas de soja, para siembra
80520
Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares, frescos o seco
80510
Naranjas frescas
80550
Limones Citrus limón, Citrus limonum y limas Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, fresco
120190
Habas de soja, incluso quebrantadas
17
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Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas
Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y cueros; productos de cuero y calzado
Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos.
Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión
441239
Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar
481820
Pañuelos y toallitas de pasta de papel
481810
Papel higiénico
441232
Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar
440799
Las demás madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente
481013
Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos
481019
Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos
440122
Las demás maderas en plaquitas o en partículas, excepto las de conifer
441112
Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas
481920
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular
510529
Las demás lanas peinadas, excepto a granel.
430219
Las demás pieles enteras, curtidas o adobadas, sin ensamblar.
630140
Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas).
410712
Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados
410792
Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles
940490
Artículos de cama (incluye: almohadas, cojines, edredones, etc.)
410799
Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles
440399
Las demás maderas, en bruto, incluso descortezada.
730640
Los demás tubos y perfiles huecos, soldados, de sección circular
854430
Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables
730630
Tubos de hierro o acero sin alear, soldados, de sección circular
710812
Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario
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Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte
Productos de la cría de animales
Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento
940190
Sillas y asientos de madera, partes y piezas
870895
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705
870120
Tractores de carretera para semirremolques.
870422
Vehículos automóviles transporte de mercancías de peso total con carga
870421
Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías
870323
Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1500
40900
Miel natural de abejas
10229
Los demás Bovinos domésticos vivos
961900
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares
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