Sector: Automotriz - Bancomext

Industria Automotriz se mantiene como el sector más dinámico de la economía ... La producción de automóviles, en 2015, continua mostrando una dinámica ...
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Sector: Automotriz Dirección de Estudios Económicos

Dirección de Estudios Económicos 1

Industria Automotriz se mantiene como el sector más dinámico de la economía El sector automotriz en México continua con su tendencia positiva, a pesar del estancamiento de las ventas de autos en Estados Unidos, en especial la caída de las ventas de autos importados, y de una importante caída de las exportaciones automotrices estadounidenses, de las cuales un alto porcentaje son bienes intermedios mexicanos. De esta forma, el avance del sector se explica por una ganancia en la participación del mercado de las exportaciones automotrices mexicanas en EU. En efecto, en 2010 México era el tercer exportador automotriz a EU con el 21.4% y para 2014 se convirtió en el primero con una participación de 26.1%. Internacional La desaceleración de la economía mundial que se dio en 2014, afectó la velocidad del crecimiento en el sector automotriz, tanto en ventas como producción que crecieron 3.7% y 2.8%, respectivamente. Estos crecimientos son los menores desde 2010. Los principales mercados en 2014 fueron China, Estados Unidos y Japón, lo cuales representan el 52% de las ventas mundiales. Los principales productores también fueron China, Estados Unidos, Japón y representaron el 50% de la producción mundial. En 2014, México se situó como el séptimo productor mundial con 3.4 millones de unidades producidas, con lo que superó a Brasil. Para el 2015 o 2016 se espera que rebase a la India y se convierta en el sexto productor mundial. Con respecto a las exportaciones, en el 2014 México ocupó el cuarto lugar posicionándose por encima de Corea y China, los cuales exportaban más que México en 2009. Mercado Interno Ventas. En 2015, las ventas se recuperaron del estancamiento de 2014 y muestran una tendencia muy dinámica. El acumulado a julio es de 610 mil unidades vendidas, lo que representa un 22% más que el año Dirección de Estudios Económicos 2

Producción. La producción de automóviles, en 2015, continua mostrando una dinámica muy positiva; sin embargo, las unidades producidas para exportación muestran una menor velocidad en su crecimiento. El acumulado a julio es de 1.7 millones de unidades producidas, lo que significa un 8.1% más que en el 2014. Exportaciones. La tendencia de las exportaciones tuvo un inicio de año poco dinámico; sin embargo, se espera un repunte similar a otros años. El acumulado a junio de 2015 es de 56.7 mil mdd, lo que representa un crecimiento de 9.5% con respecto al año anterior. La balanza cada vez se ha vuelto más superavitaria y a julio presenta un saldo de 4.3 mil mdd. PIB. El sector automotriz es uno de los sectores de la economía con mayor dinamismo y tasas de crecimiento superiores al resto de los sectores. En efecto en el 1er trimestre de 2015, el crecimiento de los autos fue de 13.1% a tasa anual y el de las autopartes de 7.5% Perspectivas Para el segundo semestre del 2015 se estima que las exportaciones automotrices recuperen su dinámica de crecimiento y que las ventas continúen con su buen desempeño. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) aseguró que México está en condiciones de alcanzar en 2015 entre 3.45 millones y 3.5 millones el número de autos fabricados. El director general de ProMéxico, Francisco González Díaz, adelantó que para el próximo año se prevé la llegada de inversiones al país por un monto de cinco mil millones de pesos.

Dirección de Estudios Económicos 3

Internacional: Ventas Ventas Mundiales de Vehículos 88

Millones de Unidades

90

Principales Mercados 2014 China

85

EU

80

Japón

75

Brasil Alemania

70

India

65

Reino Unido

60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: OICA Ventas Mundiales de Vehículos Millones de Unidades Unidades % A/A 2005 66.0 0.0 2006 68.4 3.7 2007 71.6 4.7 2008 68.3 -4.6 2009 65.6 -4.0 2010 74.9 14.2 2011 78.1 4.3 2012 82.2 5.2 2013 85.4 3.9 2014 88.2 3.3

Rusia Francia Canada Corea del Sur Italia Iran Indonesia México

1.2

Australia España Tailandia 0

10

20

Millones de Unidades

Dirección de Estudios Económicos 4

Internacional: Producción Principales Productores 2014

Producción Mundial de Vehículos 95 90

Millones de Unidades

90

China

23.7

Estados…

85

Japan

80

Germany

75

South Korea

11.7

India

70 65 60 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: OICA

Producción Mundial de Vehículos Millones de Unidades Unidades % A/A 2006 69.2 4.1 2007 73.3 5.8 2008 70.7 -3.5 2009 61.8 -12.7 2010 77.6 25.6 2011 79.9 3.0 2012 84.2 5.4 2013 87.3 3.7 2014 89.7 2.8

2011

2012

2013

2014

3.8

Mexico

3.4

Brazil

3.1

Spain Canada Russia Thailand France UK Indonesia Czech Rep. Turkey Iran Slovakia Italy 0

10 20 Millones de Unidades

Dirección de Estudios Económicos 5

Internacional: Comercio Automotriz Principales Exportadores Automotrices (Acumulado del 1T14 al 4T14) Alemania

268

Principales Importaciones Automotrices (Acumulado del 1T14 al 4T14) Estados Unidos de…

265

Alemania

Japón Estados Unidos… México

China

136

Reino Unido

86

Corea, República…

Canadá

China

Francia

Canadá

Bélgica

Reino Unido

España

España

Italia

Francia

México -

107

100

200

300

0

Miles de MDD

100

200

300

Miles de MDD

360

Exportaciones Mundiales

340 Miles de MDD

Fuente: TradeMap Exportaciones Mundiales Miles de MDD Exportaciones % A/A 3T-13 323 5.8 4T-13 350 8.9 1T-14 341 6.7 2T-14 359 6.0 3T-14 336 4.2

36

320 300 280 260 240 220

Dirección de Estudios Económicos 6

Estados Unidos: Ventas Inventario/Ventas

5.4 4.9

16

4.4

14

3.9 %

Millones de Unidades

18

Venta de Automómives Anualizada de EU (AE)

12

3.4 2.9

10

2.4 1.9

8

1.4

Venta de Automómives EU (AE) Anualizadas

Fuente: U.S. Department of Commerce

120

Ventas de Autos Importados en EU Anualizadas, AE

110 Miles de MDD

j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15

Venta de Automóviles Anualizadas Miles de MDD Autos %M/M Importados %M/M 17.2 0.6 1T-2014 -4.0 16.8 -2.3 2T-2014 9.5 17.9 6.5 3T-2014 -0.8 16.8 -6.1 4T-2014 -4.7 16.8 0.0 1T-2015 -2.5 17.5 4.2 17.2 -1.7 17.0 -1.2 16.6 -2.4 17.5 5.4 16.9 -3.4 18.1 7.1 17.6 -2.8

100 90 80 70 60

Dirección de Estudios Económicos 7

Estados Unidos: Producción

400

Producción de Automóviles AE

60

Miles de MDD

Miles de Unidades

350 300 250 200 150

Valor de los Pedidos de Autopartes y Automóviles, AE

50 40 30 20

100 Producción AE

Tendencia

Valor de los Pedido de Autopartes y Atomóviles AE Tendencia

Fuente: U.S. Department of Commerce Producción Total de Automóviles AE Miles de Unidades Total %M/M j-14 338 -0.6 j-14 365 7.9 a-14 375 2.9 s-14 355 -5.4 o-14 352 -0.8 n-14 336 -4.6 d-14 365 8.8 e-15 370 1.3 f-15 348 -6.0 m-15 324 -6.9 a-15 356 9.8 m-15 364 2.4 j-15 380 4.3

Valor de los Pedidos de Autopartes y Automóviles AE Miles de MDD Total %M/M j-14 46.8 2.5 j-14 46.0 -1.9 a-14 50.6 10.1 s-14 47.7 -5.8 o-14 47.4 -0.4 n-14 48.0 1.1 d-14 48.3 0.7 e-15 49.7 2.9 f-15 48.6 -2.2 m-15 48.5 -0.1 a-15 50.7 4.5 m-15 50.9 0.5 j-15 50.8 -0.2

Dirección de Estudios Económicos 8

Estados Unidos: Comercio Exterior Exportaciones Automotrices Anualizadas de EU AE

180

350 Miles de MDD

Miles de MDD

160 140 120 100

Importaciones Automotrices Anualizadas de EU (AE)

300 250 200 150

80

100

60 Exportaciones Anualizadas AE

Importaciones Anualizadas AE

Tendencia

Tendencia

Fuente: U.S. Department of Commerce

100

Principales Exporadores de Automóviles a EU

%

80 60

11.9

12.3

24.6

20.9

22.7

40 19.3 20

17.3

Alemania Canadá

Exportaciones e Importaciones Automotrices Anualizadas, AE Miles de MDD 1T-2014 2T-2014 3T-2014 4T-2014 1T-2015

Exportaciones

%T/T

Importaciones

%T/T

149 160 170 161 148

-3.4 7.0 6.3 -4.8 -8.4

310 334 335 337 337

-2.9 7.6 0.3 0.8 0.0

Japón 23.5

Otros México

21.4

26.1

2010

2014

-

Fuente: TradeMap

Dirección de Estudios Económicos 9

México: Ventas Venta de Automóviles (Prom. movil 12 meses)

100

Venta de Automóviles Fabricados en México (Prom. movil 12 meses) 45 Miles de Unidades

Miles de Unidades

95 90 85 80 75 70

40 35 30

65 60

25

Fuente: AMIA

65

Miles de Unidades

60 55 50 45 40 35 30

Venta de Automóviles Importados (Prom. movil 12 meses) j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15

Venta de Automóviles Acumuladas Miles de Unidades Total %A/A Fab. Mex 500 -0.3 235 597 1.3 281 700 3.5 329 790 4.5 368 890 5.6 416 1002 6.2 470 1135 6.8 535 104 21.3 48 201 21.6 92 306 21.9 141 401 22.2 183 503 20.8 231 610 21.9 283

%A/A -4.1 -2.2 -0.4 -0.5 0.6 1.6 2.7 14.8 16.5 17.9 17.9 18.1 20.4

Dirección de Estudios Económicos 10

México: Producción

300

Producción Automóviles para Exportación (Prom. movil 12 meses)

220

260 240 220 200 180 160

200 180 160 140 120

140

100

120

j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15

240

Miles de Unidades

Miles de Unidades

280

Producción de Automóviles (Prom. movil 12 meses)

Producción Total de Automóviles Miles de Unidades Total Acumulado %A/A 287 1,598 7.4 260 1,857 7.5 271 2,129 7.2 268 2,396 7.5 330 2,726 8.5 285 3,011 8.7 208 3,220 9.8 266 266 6.8 283 549 10.4 300 849 9.6 283 1,132 10.7 288 1,421 8.4 307 1,728 8.1

Producción de Automóviles para Export. Miles de Unidades Exportados Acumulado %A/A j-14 230 1,274 9.7 j-14 232 1,506 11.2 a-14 227 1,732 9.6 s-14 220 1,953 8.7 o-14 257 2,210 8.5 n-14 238 2,448 8.2 d-14 195 2,643 9.1 e-15 205 205 15.2 f-15 222 427 13.8 m-15 261 689 13.6 a-15 234 922 14.0 m-15 241 1,163 11.5 j-15 243 1,405 10.4

Dirección de Estudios Económicos 11

México: Ingreso PIB Automóviles

240 220

190

200

170

180

150

160

MMDP

MMDP

PIB Autopartes

210

130

140

110

120 100

90

80

70

60

50

40 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: INEGI

1T-2014 2T-2014 3T-2014 4T-2014 1T-2015

PIB Automóviles MMDP PIB 206 217 217 223 232

%A/A 13.4 11.1 9.0 16.3 13.1

1T-2014 2T-2014 3T-2014 4T-2014 1T-2015

PIB Autopartes MMDP PIB 171 181 176 179 184

%A/A 11.5 10.6 9.7 11.3 7.5

Dirección de Estudios Económicos 12

México: Comercio Exterior

10.0

Exportaciones Vehículos Automotrices (Prom. movil 12 meses)

Exportaciones Automotrices AE

7.0 6.0 Miles de MDD

Miles de MDD

8.0 6.0 4.0

5.0 4.0 3.0

2.0 2.0 Exportaciones Automotrices AE

Tendencia

Fuente: INEGI

2.8

MDD

2.3 1.8 1.3 0.8

Exportaciones Autopartes (Prom. movil 12 meses)

j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15

Exportaciones Automotrices Miles de MDD Exportaciones %M/M AE 9.3 -2.0 8.9 6.0 9.9 0.9 9.4 -5.8 10.8 7.5 9.5 -2.6 9.0 -1.5 7.5 0.6 8.6 -2.4 10.7 5.8 10.1 2.7 9.6 -3.6 10.4 0.3

%A/A 4.2 4.2 3.9 4.5 4.5 4.3 4.5 -1.8 -2.2 -0.4 -1.2 -2.8 -2.1

Dirección de Estudios Económicos 13

México: Comercio Exterior

3.0

8.0

Miles de MDD

Miles de MDD

3.5

Balanza de los Vehículos Terrestres y sus Partes (Prom. movil 12 meses)

Importaciones de Vehículos Terrestres y su Partes (Prom. movil 12 meses)

2.5

6.0 4.0 2.0

2.0 0.0 1.5

60 55 50 45 40 35 30

Balanza

Saldo de la Balanza como % de las Exportaciones Automotrices (Prom. movil 12 meses) j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15

Importaciones

Balanza MMDP Balnza 3,883 3,848 3,899 3,938 3,965 4,062 4,109 4,185 4,235 4,242 4,307 4,367 4,382

Exportaciones

% de las Exp

58.2 57.4 57.6 57.6 57.6 58.0 58.1 58.4 58.5 58.5 58.6 58.7 58.8

Dirección de Estudios Económicos 14

México: Inversión Extranjera Directa Flujo de IED Automotriz (Suma 8 Trimestre)

9,000

38,000

8,000

33,000

7,000

MDD

MDD

Saldo de IED Automotriz

43,000

6,000

28,000 23,000

5,000

18,000

4,000

13,000

3,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: SE

Participación en la IED Automotriz por Estado 1T99-4T14

25

%

20 15 10 5 0 Chihuahua

Distrito federal

Puebla

Estado de México

Aguascalientes

Queretaro

Nuevo Leon

Guanajuato

Baja California

Tamaulipas

Coahuila

San Luis Potosí

Jalisco

Sonora

Hidalgo

Morelos

Tlaxcala

Durango

Yucatan

Veracruz

Quintana Roo

Sinaloa

Baja California Sur

Nayarit

Chiapas

Zacatecas

-5

Dirección de Estudios Económicos 15