Perfiles de los principales grupos de la distribución agroalimentaria en Alemania Septiembre 2014 Este documento ha sido realizado por David Mel Jurado, bajo la supervisión del Dpto de Agroalimentarios de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN

3

2. LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

4

2.1. Introducción al comercio organizado alemán

4

2.2. Estructura del comercio organizado alemán

7

3. PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS

13

3.1. Markant

13

3.2. Edeka Gruppe

19

3.3. REWE Group

28

3.4. Schwarz-Gruppe

37

3.5. Aldi-gruppe

43

3.6. Metro Group

50

3.7. Globus

57

3.8. Norma

60

3.9. Tengelmann-Gruppe

62

3.10.

Tegut

65

3.11.

Otros perfiles de interés

67

4. FUENTES CONSULTADAS

78

5. DIRECCIONES DE INTERÉS

79

2

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1.

INTRODUCCIÓN

El objeto de este estudio es realizar un análisis de los grandes grupos de la distribución agroalimentaria en Alemania. El estudio se encuentra dividió en dos partes principales: -En primer lugar se encuentra un resumen de las características generales del comercio organizado del sector agroalimentario en Alemania. Se analizan aspectos como la evolución en el número de establecimientos minoristas en los últimos años o las cuotas de mercado de los principales grupos del sector. -En una segunda parte se desarrollan los perfiles de los grandes grupos de distribución agroalimentaria en Alemania. Estos perfiles están ordenados según la facturación en alimentación de los grupos, aunque también se analizan algunos grupos que, si bien no se encuentran en los primeros puestos del ranking de facturación, se consideran de interés para el exportador español. En estos perfiles se detalla información de interés sobre el funcionamiento y la estructura de los grupos de distribución, así como datos de facturación, compras, líneas de venta, etc.

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2.

LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

2.1.

INTRODUCCIÓN AL COMERCIO ORGANIZADO ALEMÁN

dominada, al igual que en el resto La distribución agroalimentaria en Alemania se encuentra dominada de Europa, por la gran distribución organizada. organizada Existe una concentración en torno a grandes grupos, grupos los principales de los cuales son objeto de estudio del presente informe. En el año 20121 el total de facturación de los grupos que operan en en la distribución organizada food y non non f ood en Alemania fue de 237.499 millones de euros. euros. De este total, 141.400 millones (59,5%) correspondió a las ventas del comercio minorista de alimentación organizado2. En cuanto a las ventas del comercio minorista organizado no alimentario3 ascendieron a 28.600 millones (12,1%). Las ventas del comercio mayorista organizado (Cash & Carry, colectividades, etc.) fueron de 60.900 millones de euros (25,6%). El 2,8% de facturación restante correspondió a otras áreas. El sector de la distribución agroalimentaria minorista en Alemania se ha caracterizado en los últimos años por una expansión de de los establecimientos de tipo Discount Discount e hipermercados como principales puntos de venta, venta mientras que los pequeños supermercados continúan perdiendo parte de su clientela. En ese sentido, se observa una cierta polarización en el comportamiento del consumidor final y en la evolución de los canales de distribución, con la tendencia expansiva del canal Discount – con una oferta reducida de productos, unas 600 referencias y servicio mínimo – y de los hipermercados – amplio surtido, entre 15.000 y 30.000 referencias y venta a través de mostradores. Actualmente se habla de un comportamiento dual para definir al consumidor final, interesado tanto en precios reducidos para cubrir su demanda en alimentación básica - a través de la oferta disponible en el canal Discount - y por otro en un surtido variado, acudiendo a hipermercados y a los departamentos de alimentación de los grandes almacenes. 1

Últimos datos disponibles. Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

2 En esta cifra se incluyen tanto la facturación por las ventas de artículos food como de artículos non-food. Por artículos non food se entiende en este caso todos los artículos de venta en el comercio minorista organizado de alimentación que no sean productos alimentarios, como es el caso de los productos de limpieza o de higiene. 3

Corresponde a las áreas de negocio de los grandes grupos en los mercados de bricolaje, de muebles y textil.

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No obstante, algunas cadenas de alimentación han desarrollado iniciativas que parecen ir en contra de estas tendencias generalizadas. Es el caso de algunos establecimientos de descuento como Lidl o Aldi Süd, que han decidido aumentar su surtido con una amplia variedad de productos frescos e incluso productos de marca de industria. En los gráficos 1 y 2 se puede observar la evolución en el número de establecimientos, tanto de manera global, como para cada una de las tipologías. De acuerdo con la clasificación de Nielsen4 los establecimientos minoristas de alimentación se encuentran clasificados de la siguiente forma: -Gran hipermercado: establecimiento con una superficie de venta de más de 2.500 m2. -Pequeño hipermercado: establecimiento con una superficie de venta de 1.000 a 2.499 m2. -Gran supermercado: establecimiento con una superficie de venta de 400 a 999 m2. -Pequeño supermercado: establecimiento con una superficie de venta de 100 a 399 m2. -Establecimientos Discount: establecimiento con una política de ventas que sigue los principios del Descuento (precios bajos y surtido de productos limitado), con independencia del tamaño de su superficie de ventas. GRÁFICO 1: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DEL COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN* EN ALEMANIA (2008-2013)

Fuente: The Nielsen Company (Germany) GmbH *Se incluye comercio minorista de alimentación ≥ 100 m2

4

DEUSTCHLAND 2013: HANDEL, VERBRAUCHER, WERBUNG. The Nielsen Company (Germany) GmbH

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GRÁFICO 2: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR TIPO DE COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN* EN ALEMANIA (2008-2013)

Fuente: The Nielsen Company (Germany) GmbH *Se incluye comercio minorista de alimentación ≥ 100 m2

Como se observa en los gráficos anteriores, en el periodo 20082008 -2013 el número total de estaestablecimientos minoristas de alimentación se ha reducido en 1.828 puntos de venta, venta siguiendo así la tendencia de años anteriores. Esta reducción es principalmente resultado de la mayor disminución en el número de supermercados respecto al aumento en el número de hipermercados y establecimientos Discount. En el año 2013 los Discounters son el tipo de establecimiento con un mayor número de punpuntos de venta con un total de 16.218 establecimientos establecimientos (48% del total de establecimientos). Esta cifra ha aumentado con respecto al año 2008 en el que había un total de 15.468 establecimientos Discount (43% del total de establecimientos). Al igual que los Discounters, el número de hipermercados (tanto pequeños como grandes) también ha aumentado en el periodo considerado. En contraposición al aumento de los Discounters e hipermercados, el número de supermercasupermercados ha disminuido sensiblemente en el periodo considerado, en especial los calificados como pequeños (superficie de venta entre 100 y 399m2) que han pasado de 8.857 establecimientos en 2008 (25% del total de establecimientos) a 5.806 en 2013 (17% del total de establecimientos). Respecto a la facturación de cada tipo de establecimiento, en el siguiente gráfico se puede observar la cuota de mercado de cada tipo de establecimiento en el año 2012. Los Discounters son los que concentran la mayor cuota de mercado, mercado, con un 41% del total de factura facturación.

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GRÁFICO 3: CUOTA DE MERCADO POR TIPO DE COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN* EN ALEMANIA (2012)

Fuente: The Nielsen Company (Germany) GmbH *Se incluye comercio minorista de alimentación ≥ 100 m2

2.2.

ESTRUCTURA DEL COMERCIO ORGANIZADO ALEMÁN

El sector de la distribución alimentaria organizada organizada se encuentra muy concentrado. concentrado Además, las previsiones apuntan hacia una creciente concentración del sector con una progresiva reducción del número de empresas vía absorciones o asociaciones. En el año 2012 los cinco grupos más importantes de la distribución alimentaria alemana – Edeka, Rewe, Schwarz, Metro y Aldi- con una facturación agregada de 172,4 millardos de euros, poseían una cuota del 72,6% del total de facturación, un 11,1% más de cuota que los 5 primeros grupos en el año 2000. Para 2016 se espera que los cinco primeros grupos posean una cuota del 80%. En el siguiente gráfico, se puede observar la creciente concentración experimentada en la distribución alimentaria alemana en los últimos años, así como las expectativas para los próximos años.

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GRÁFICO 4: CONCENTRACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA ALIMENTARIO ALEMÁN. DESARROLLO 2000-2012/ ESCENARIO 2010. CUOTA DE MERCADO DE LOS TOP 5

Fuente: The Nielsen Company (Germany) GmbH

En los siguientes gráficos se puede apreciar la concentración existente en la distribución agroalimentaria alemana a través de las cifras de venta en alimentación (excluyendo por tanto los artículos non food) de los 30 primeras cadenas de distribución (nótese que algunas de las empresas incluyen distribución mayorista/foodservice). Las 10 primeras empresas acumulan una cifra de ventas. Si el númeventas de 150.260 millones de euros, lo que supone el 85,7% del total de ventas ro se amplía hasta las 30 primeras empresas la cifra de ventas se sitúa en los 169.474 millones de euros con una cuota acumulada del 96,7%, manifestando claramente el grado de concentración existente.

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GRÁFICO 5: CIFRA DE VENTAS EN ALIMENTACIÓN DE LAS 30 PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN EN ALEMANIA (2012) 5

(En millones de euros)

Fuente: The Nielsen Company (Germany) GmbH

5 A pesar de que los establecimientos de droguería DM y Rossmann se encuentran entre las 10 primeras posiciones, sus perfiles no se desarrollan en este informe por no tener una gran amplitud en su surtido de alimentación.

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GRÁFICO 6: CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN EN ALEMANIA EN LAS VENTAS EN ALIMENTACIÓN (2012)

Fuente: The Nielsen Company (Germany) GmbH

Una vez conocida la concentración existente en la distribución alimentaria en Alemania, es importante diferenciar las distintas tipologías que definen a los principales grupos. En concreto, los ocho grupos más importantes en la distribución alemana se pueden identificar en cuatro categorías: 1. Filialistas: Los grupos Metro y Tengelmann son empresas filialistas con diferentes líneas de establecimientos comerciales en las áreas food y nonfood. 2. Discounters: Los tres principales grupos del canal discount, Aldi, Lidl (del grupo Schwarz) y Norma, cuentan con una estructura y estrategia parecidas. Se concentran en una línea de negocio, las tiendas de descuento, tienen surtidos relativamente pequeños con una alta rotación, un alto porcentaje de marcas propias y una política de precios agresiva. 3. Cadenas voluntarias de filialistas: Los grupos Edeka y Rewe son empresas que funcionan en régimen de cooperativas, conjugando establecimientos filialistas con establecimientos propiedad de sus cooperativistas (Selbständige) 4. Markant: Central de compras y de facturación. Cuenta con más de cien empresas asociadas de diferentes tamaños que realizan sus compras y/o operaciones de compensación a través de Markant. A continuación se presenta un esquema de la estructura del comercio organizado en Alemania:

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ESQUEMA 1: PRINCIPALES OPERADORES EN ALIMENTACIÓN EN ALEMANIA (2013)

EL COMERCIO ORGANIZADO DE PRODUCTOS

DE

PRINCIPALES OPERADORES EN EL COMERCIO ORGANIZADO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION EN ALEMANIA, 2013

DISCOUNTER

506

2.424

1.810

3.257

1.280

7.600

4.070

116 7.730

TRANSGOURMET

105

44.963 mill. €

KARSTADT

311

26.438 mill. €

REWE DORTMUND

56

44.954 mill. €

PENNY

2.550 mill. €

MARKANT

REWE CENTER REWE CITY etc

15.260 mill. €

REWE

EDEKA CC GROSSMARKT

21.361 mill. €

EDEKA

NETTO

2.161 mill.€

NORMA

10.941 mill. €

LIDL

FACTURACION FOOD 2013

ALDI SÜD

NORMA

ALDI NORD

LIDL

KAISER´S

ALDI

KAUFHOF

TENGELMANN

REAL

METRO

METRO C&C

KEY ACCOUNT

Nrº PUNTOS VENTA

CENTRALES DE COMPRAS Y FACTURACION

GRUPOS COMERCIALES

E CENTER, MARKTKAUF, EDEKA, etc

COMERCIO FILIALISTA

2.247

395

46

44

MAS DE 100 SOCIOS COMERCIALES

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de The Nielsen Company (Germany) GmbH

Como ya se ha coment comentado, en el año 2012 el el comercio organizado organizado alemán facturó 237.499 millones de euros; euros; de este total de facturación un 73,8% (175.275 millones de euros) correscorrespondió a ventas de artículos de alimentación (Food), mientras que el 26,2% restante (62.224 millones de euros) perteneció a las ventas de artículos non-food. La facturación total experimentó un incremento del 2.7% respecto al año 2011. En cuanto a la facturación correspondiente a las ventas de alimentación, ésta aumentó respecto al año 2011 en un 3,4%. La facturación por las ventas de artículos Non-food también se incrementó respecto al año 2011, si bien, a una tasa algo menor (0,8%). El avance de los datos estimados para el año 2013 indica que el comercio organizado alemán ha facturado 241.271 millones de euros, un 1,6% más que en el año 2012. GRÁFICO 7: FACTURACIÓN COMERCIO ORGANIZADO EN ALEMANIA (2011-2013)

(En millones de euros)

Fuente: The Nielsen Company (Germany) GmbH *Cifra estimada

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Por tipo de establecimientos, los Discounts y las droguerías droguerías han sido los que en líneas generagenerales han tenido una evolución de ventas más positiva en el periodo 20122012 -20136.

Lidl (Grupo Schwarz) ha sido con un aumento del 3,9% el establecimiento Discount con un crecimiento de las ventas más elevado en el periodo 2012-2013. A continuación se ha situado Norma con un crecimiento de las ventas del 3,7%. El Grupo Aldi también ha experimentado un crecimiento positivo, sus establecimientos Discount Aldi Süd y Aldi Nord han acusado un crecimiento de las ventas del 2,6% y del 1,4% respectivamente. Netto, el establecimiento Discount del Grupo Edeka, incrementó su facturación en un 2,2%. En contraposición a la evolución positiva de las ventas de la mayor parte de los Discounts; las ventas de Penny, el Discount del Grupo Rewe, han disminuido en un -0,6%. Las principales cadenas de droguería han experimentado un acusado crecimiento en sus ventas.

DM aumentó su facturación un 15,4% y Rossmann un 13,8%. La evolución de las ventas de los grandes almacenes más importantes Karstadt y Kaufhof (Grupo Metro) ha seguido una tendencia contraria a la de los Discount y las droguerías, su cifra de venventas ha sufrido una reducción del -1,4% y el -0,9% respectivamente. En cuanto a los distribuidores multicanal, multicanal durante el periodo 2012/2013 el Grupo Edeka ha aumentado su cifra de ventas un 2,1%, el grupo Rewe un 0,6% y el Grupo Metro un 0,4%.

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Datos 2013 estimados. Fuente: The Nielsen Company (Germany) GmbH

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3. 3.1.

PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS

MARKANT

Logotipo

Datos de contacto Nombre: Markant Deutschland GmbH / Markant Handels und Service GmbH Dirección: Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2; D- 77656 Offenburg Teléfono: 0049 78161 60 Telefax: 0049 78161 6166 Internet: www.markant.de Email: [email protected] Descripción Descripción del grupo Markant es un grupo que opera en las áreas comerciales y de servicios en apoyo de sus empresas asociadas (más de 100 empresas en el área de food y non food).. Su principal objetivo es asegurar la futura competitividad e independencia de los comerciantes no integrados en los grandes grupos de la distribución. Para ello se basa en la creación de sinergias, sobre todo a la hora de realizar compras, así como mediante la centralización de la facturación y los pagos, la logística, el marketing, la comunicación y las finanzas. Markant es, en cuanto a facturación, líder del mercado dentro del comercio minorista organizado en alimentación, con una facturación total (incluyendo food y non-food) en el año 2012 de 52 millardos de euros. No obstante, este grupo no posee una cifra representativa de establecimientos comerciales propios. Markant se concibe como un intermediario entre la industria y el comercio para: 13

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•

Garantizar la competitividad y autonomía del comercio minorista

•

Ser un socio competente de la industria

•

Promover las relaciones entre fabricantes y el comercio en general

•

Emplear de forma conjunta nuevas estrategias

Cabe destacar que, si bien Markant no supone la única posibilidad de afiliación para el pequeño o mediano comercio en el sector alimentario, su oferta es interesante, especialmente en algunos segmentos con posibilidades de crecimiento (alimentos convenience, foodservice y comercio especializado y mayorista). En los últimos años se ha producido la reincorporación de algunos miembros de importancia que habían abandonado la cooperativa anteriormente. Es el caso de Globus o Dm, los cuales abandonaron Markant para unirse a Edeka y Rewe respectivamente y que recientemente han vuelto a incorporarse a Markant. En 2010 se produjo una reestructuración empresarial: Markant AG, con sede en Suiza, se encargará a partir de entonces de las compras estratégicas de todo el grupo. Se crea a su vez, Markant Deutschland que será la responsable de los servicios y negocios en Alemania. Por su parte, Markant Handels und Service GmbH toma el control de las operaciones en los demás países de Europa. Entre las empresas asociadas a Markant se encuentran operadores en el comercio minorista (Kaisers Tengelmann, Kaufland, Tegut, etc.) droguería (dm, Müller, etc.) aprovisionamiento a colectividades (Service-Bund, Gastro Service, etc). Estructura de clientes de sus empresas asociadas (Año 2012) Tipo de comercio asociado

Número de Facturación (Mio euros) clientes/pdv

Grandes hipermercados e hipermercados

888

19.665*

Supermercados

914

3.790*

3.742

12.579

Almacenes de bricolaje

93

1.368*

Cash & Carry

94

1.526*

7.223

2.207*

s.d

3.395*

Droguerías

Mayoristas Mayoristas para el canal Horeca y colectividades

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

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Facturación Facturación asociados (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2010

49.508

40.049* (80,9%)

2011

54.616

44.927* (82,3%)

2012

53.691

44.259* (82,4%)

2013

54.500*

44.963* (82,5%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

Facturación Central (Millones de euros brutos): Año

Total

2010

28.605

2011

29.000

2012

30.500

2013

31.300*

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

Líneas de venta Markant ha desarrollado los siguientes conceptos de distribución: -Markant: establecimientos con una superficie de entre 600 y 2.000 m2; ofrecen un surtido completo, con especial presencia de productos frescos (en torno al 60% del total). En 2013 Markant cuenta con un total de 101 establecimientos de este tipo. -Markant nah & Frisch: Supermercados con una superficie de entre 300 y 600 m2. Con especial presencia de productos frescos y de conveniencia. En 2013 Markant cuenta con un total de 165 establecimientos de este tipo. -Ihre Kette extra: Supermercados y tiendas de autoservicio con una superficie de entre 300 y 600 m2 con un amplio surtido de productos propios de un establecimiento de cercanía y de productos frescos. En 2013 Markant cuenta con un total de 40 establecimientos de este tipo. -Ihre Kette: tiendas de barrio con una superficie de 120 a 300 m2 con un surtido principalmente orientado hacia los productos frescos. En 2013 Markant cuenta con un total de 650 establecimientos de este tipo. -IK Ihr Kaufmann: establecimientos de productos de conveniencia con una superficie de 100 a 300 m2. En 2013 Markant cuenta con un total de 54 establecimientos de este tipo.

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-Shop’n go: tiendas de conveniencia en régimen de franquicia con la empresa MCS. En 2013 Markant cuenta con un total de 54 establecimientos de este tipo. Compras Las condiciones de de compra se negocian en dos etapas Por un lado Markant negocia las condiciones centrales. Posteriormente los miembros de Markant llevan a cabo de manera independiente sus negociaciones individuales. Las condiciones centrales suponen entre un cuarto y un tercio del total de la facturación negociada. Desde 1996, la filial ZHG (Zentrale Handelsgesellschaft mbH) se encarga, tanto de la distribución central, como de las importaciones y la búsqueda de nuevos proveedores, de manera que los socios se benefician de tener acceso a un surtido competitivo, en un segmento bajo de precios que permite ofrecer alternativas a los consumidores frente a los discounts. Para el sector de las frutas y hortalizas Markant mantiene la filial en España Iberiana Frucht, mediante la cual realiza la compra de estos productos. Markant organiza en varias ocasiones al año bolsas de productos en las que se presentan a sus asociados los productos más importantes de cada categoría. Estas bolsas tienen como objeto ofrecer una comunicación directa y eficaz a los principales decisores de las empresas de distribución asociadas, así como crear una base para futuras uniones y cooperaciones. Marcas propias Markant posee en el área de alimentación alrededor de 30 marcas paraguas. Con ellas abarca los principales grupos de productos, así como el surtido para colectividades. Las marcas propias de alimentación de Markant son, por un lado, un complemento para las marcas de la industria, por otro una alternativa a los productos Me-too (marcas imitadoras). El concepto de marca paraguas es complementado con la marca de precios de iniciación “Jeden Tag”. En el área de productos nonfood Markant tiene alrededor de 1.200 artículos de marca propia. Listado de asociados (Ver asimismo listado en: www.markant.com/dynasite.cfm?dsmid=7791) 3 C Cash & Carry Aslan Bartels-Langness Brülle & Schmeltzer Budnikowsky Bünting Cames Citti Discher dm Eberl 16

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PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

Enders Evenord EWS FEG Frey & Kissel (solo C&C y mayorista para colectividades) Gafateam Gastro Service Giehl Globus Gulden &Schmidt GVS H&F Hamberger Handelshof Isarfrost Jaeger (solo C&C y mayorista para colectividades) Jomo Kaes Kaiser's Tengelmann Kaufland Klaas + Kock Lekkerland LHG Eibelstadt Limbach Mattfeld Mega Meistermann Migroma Moch Möllers Müller Naschwelt Neger Neitzer Netzhammer Okle Prima Food Prohoga Rau (solo parte mayorista) Römer Rossmann Rügen C&C

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Rullko Schwannberger Schwarz + Hansen Service-Bund Tegut Utz VLG Südwest Walther Wasgau (solo C&C y mayorista para colectividades) Wedl Wehner

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3.2.

EDEKA GRUPPE

Logotipo

Datos de de contacto Nombre: Edeka Zentrale AG & Co. KG Dirección: New-York-Ring 6; D-22297 Hamburgo Teléfono: 0049 40/ 6377 0 Telefax: 0049 40/ 6377 2231 Internet: www.edeka.de Email: [email protected] Descripción del grupo Edeka es la primera cadena de distribución de alimentación en Alemania. El grupo Edeka cuenta con establecimientos minoristas propios y agrupa a más de 4.000 minoristas independientes en régimen de cooperativa; en este modelo de colaboración, los locales comerciales son propiedad de Edeka, y sus arrendatarios tienen la obligación de mantener la imagen corporativa del grupo y abastecerse de las centrales regionales de Edeka con un mínimo de referencias. No obstante, pueden también proveerse de mercancías de otras empresas distribuidoras ajenas a Edeka. Estos minoristas independientes son, junto al discount Netto, actualmente los principales motores de crecimiento de la compañía. Edeka se diferencia de otras cadenas de distribución en dos aspectos. Por una parte, es una empresa cooperativa fuertemente organizada como indica su lema "Tan centralizada como sea necesario, tan descentralizada como sea posible”. En segundo lugar, el grupo se ha centrado en el mercado alemán, en los últimos años el grupo ha ido paulatinamente abandonando sus actividades en Austria, Rusia, República Checa y Dinamarca. Estructura del grupo El Grupo Edeka está formado por las plataformas regionales de distribución y sus establecimientos minoristas (Edeka Regionalgesellschaften), el grupo discount Netto (Edeka posee el 85%, el 15% restante está en manos de Tengelmann) y el grupo Spar. A su vez, Edeka Regionalgesellschaften está formado por siete sociedades que actúan como mayoristas para los establecimientos de una zona determinada del país. Edeka Zentrale tiene una participación del 50% en estas siete sociedades. 19

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EdekaEdeka- Gruppe

Edeka Regionalgesellscha Regionalgesell schaf schaften

Netto

Spar

Edeka Hessenring

Edeka MindenMindenHannover Edeka Nord

Edeka Nordbayern

Edeka RheinRhein- Ruhr

Edeka Südbayern

Edeka Südwest

Fuente: Elaboración propia a partir de Top-Firmen, 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Además existen otras empresas que adquieren mercancía o facturan a través del grupo. Son las siguientes: -Feneberg -Frey & Kissel -Netto Nord

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PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

Facturación Facturación (millones de euros brutos) se incluye facturación de Edeka-Regionalgesellschaften, Netto y Spar. Año

Total

Food

2010

44.228

39.979* (90,4%)

2011

46.434

41.977* (90,4%)

2012

48.597

44.003* (90,5%)

2013

49.636*

44.954* (90,6%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

Áreas de negocio Comercio minorista alimentación: Tipo de comercio minorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Grandes Hipermercados/almacenes de autoservicio

133

Marktkauf, Ratio

Hipermercados

200

E-center

Grandes Supermercados

240

E-neukauf, E-Reichelt, Edeka

Supermercados

19

E-aktiv Markt, Edeke, Kupsch

Tiendas de descuento Tiendas bebidas

especializadas

Netto, Netto City, NP, Diska, Treff 3000

4.734 en

Panaderías Carnicerías

318

Profi, Top Getränke, Trinkgut K&U, Wünsche, Büsch, Thürmann, Schäfer‘s

2.162 5

Schwarzwaldhof

Fuente: Top-Firmen, 2014 The Nielsen Company (Germany) GmbH

Tipo de comercio minorista Minoristas independientes asociados

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales Edeka, E-aktiv Markt, E-neukauf, Nah&Gut, CSK

5.918

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

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Comercio Mayorista: Tipo de comercio mayorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Cash & Carry

116

E-C+C Großmarkt

Mayorista para canal de conveniencia

925

CSK

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Comercio Nonfood: Tipo de comercio

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Establecimientos de bricolaje

23

Herkules

Establecimientos de artículos deportivos

17

Sport-Treff

Establecimientos de aparatos electrónicos

18

Technik-Partner

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Líneas de venta Edeka está persiguiendo la armonización de sus líneas de venta. En el área de alimentación está presente en el mercado bajo las siguientes denominaciones principales: -Marktkauf: Almacenes de autoservicio e hipermercados. Ofrecen una amplia gama de productos alimentarios y de productos nonfood. -E-center: Hipermercados con una superficie de venta superior a 2.500 m2 con acusada orientación de servicio al cliente. -Edeka: Grandes supermercados con una superficie de venta de 800 a 2.500 m2. Se caracteriza por una amplia gama de productos alimenticios y un servicio orientado al cliente. Este formato está sustituyendo a los establecimientos E-neukauf, E-aktiv Markt y en ocasiones a los E-center. -E-neukauf: Grandes supermercados e hipermercados con una superficie de venta entre 1.000 y 2.500 m2, con concentración en surtido de productos alimentarios. -E-aktiv Markt: supermercado con superficie de venta de 400 a 1.000 m2, con acentuada presencia de productos frescos. -Nah&Gut: tienda de productos de conveniencia con una superficie de venta de 400 m2. Principalmente operados por los minoristas independientes del grupo. -E-C+C Großmarkt: Establecimientos Cash&Carry. -E-Reichelt: Supermercado con una superficie de venta de hasta 2.000 m2, principalmente orientada hacia los productos frescos de calidad. 22

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-NP: tienda de descuento orientada principalmente a los productos frescos, normalmente tiene departamentos de panadería, carnes y embutidos. -Treff 3000: tienda de descuento con una superficie de venta de 400 a 1.000 m2. Compras Las compras de la central (Edeka Zentrale) se agrupan de forma conjunta en EdekaZentralhandelsgesellschaft (EZHG). Cada año EZHG negocia más 300 artículos de marca de fabricante (food y nonfood). A través de las compras de esta central se concentra el 60% de la facturación de Edeka. El 40% restante corresponde al surtido adquirido por las plataformas regionales. Desde 2013 están centralizadas conjuntamente las compras de los artículos de marca propia y de marcas comerciales. Las compras de fruta y hortaliza las lleva a cabo Edeka Fruchtkontor, que cuenta con una estructura de seis sucursales; cuatro en Alemania, una en España y una en Holanda. La compras de vinos a proveedores nacionales son realizadas a través de Edeka Weinkontor. Desde el 2005 las compras internacionales se efectúan de forma conjunta con ITM y Eroski, a través de la cooperación con la central de compras europea Alidis. Surtido Surtido Edeka tiene un surtido nacional principal de 5.000 artículos, de los cuales 3.500 son artículos de marca de la industria, 1.000 son marcas propias y alrededor de 500 productos a precios competitivos bajo el logo “Gut und Günstig”. El resto del surtido es adquirido y distribuido por las plataformas regionales. Marcas propias Edeka tiene más de 3.600 de artículos de marca propia, de los cuales unos 950 son artículos nonfood y unos 200 productos de alimentación ecológica. Segmentación de marcas en: Edeka Selection (para productos Premium), Edeka, Edeka Lust auf leicht (segmento medio), Edeka Bio (ecológicos), Gut & Günstig, elkos (segmento básico), Edeka España, Edeka Italia, Edeka France (surtidos de país) Política de precios En torno a 200 productos de marca de fabricante se mantienen bajo un programa de precios bajos permanente, basado en el nivel de precios de las tiendas de descuento. La marca propia de Edeka presenta precios entre un 15% y un 20% más bajos en comparación a los productos de marca de fabricante.

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3.2.1. Netto Logotipo

Datos de contacto Nombre: Netto Marken-Discount AG & Co. KG Dirección: Industriepark Ponholz 1, DE-93142 Maxhütte-Haidhof Teléfono: 0049 9471320-0 Telefax: 0049 9471320149 Internet: www.netto-online.de Email: [email protected] / [email protected] Descripción Con más de 4.000 filiales Netto se sitúa en tercera posición de los establecimientos discount en Alemania. Netto ha creado un formato propio, conjugando las ventajas comparativas de las tiendas discount y de los supermercados; de esta forma, presenta un surtido más amplio que otras tiendas de descuento. Actualmente está llevando a cabo una gran expansión con el objetivo de reducir la diferencia respecto a los dos principales establecimientos discount de Alemania: Aldi y Lidl. Facturación Facturación (Millones de euros brutos) Año

Total

Food

2010

11.439

10.867* (95%)

2011

11.814

11.223* (95%)

2012

12.425

11.804* (95%)

2013

12.700*

12.065* (95%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

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Áreas de negocio Comercio minorista alimentación: Tipo de comercio minorista Tienda de descuento

Número de puntos de venta (2013) 4.070

Nombres comerciales Netto, Netto City

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Líneas de venta -Netto: tienda de descuento. Presenta un surtido de productos más amplio que otros establecimientos discount, se encuentra por tanto más cerca del concepto de supermercado. -Netto City: establecimientos Netto de menor tamaño situados en el centro de las ciudades. Compras A través de Edeka. Surtido En torno a 4.000 artículos, de los cuales unos 100 son nonfood. Marcas propias En torno al 50% del surtido total son productos de marca propia. Política de precios Precios bajos permanentes en surtido de alimentación.

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3.2.2. Spar Datos de contacto Nombre: EDEKA C+C Großmarkt GmbH – Bereich Convenience Dirección: New-York-Ring 6, DE-22297 Hamburg Teléfono: 0049 406377-0 Telefax: 0049 4063773797 Internet: www.spar.de Email: [email protected] Descripción En el año 2005 Spar AG pasó a formar parte de Edeka. Tras la absorción los minoristas independientes de Spar se integraron en las sociedades regionales de Edeka, quedando únicamente bajo la marca Spar el área de tiendas de conveniencia (bajo el formato Spar Express) Facturación Facturación (Millones de euros brutos) Año

Total

Food

2010

115

113 (98%)

2011

133

130 (98%)

2012

133

130 (98%)

2013

135

132 (98%)

Fuente: Top-Firmen, 2014 The Nielsen Company (Germany) GmbH

Áreas de negocio Comercio Mayorista: Tipo de comercio mayorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Tiendas de conveniencia

380

Spar Express

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Líneas de venta -Spar Express: tiendas en gasolineras y tiendas de conveniencia. -Spar Select: tiendas en las gasolineras Shell con un surtido más amplio que Spar Express.

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Compras El suministro de las tiendas de conveniencia se produce desde el año 2009 a través del Cash & Carry de las Sociedades Regionales de Edeka. Surtido Los establecimientos Spar Express tienen en total alrededor de 1.500 artículos, de los cuales 350 productos alimentarios. Marcas propias Alrededor de 90 artículos son de la marca propia de Edeka Gut&Günstig.

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3.3.

REWE GROUP

Logo Logotipo

Datos de contacto Nombre: Rewe-Zentralorganisationen – REWE- Zentral AG Dirección: Domstraße 20; D-50668 Köln Teléfono: 0049 2 21149-0 Telefax: 0049 2 21149 9000 Internet: www.rewe-group.com E-mail: [email protected] / [email protected] Descripción del grupo El Grupo Rewe encuentra sus orígenes en 1927 como un acuerdo realizado entre 17 cooperativas de compras. Hoy en día Rewe es uno de los grupos detallistas de alimentación más importantes de Europa, ocupando en Alemania segunda posición tras Edeka. El grupo actúa tanto como proveedor a puntos de venta detallistas asociados, como dirigiendo sus propios establecimientos. Además, desde 2005 Rewe asume a través de una Joint venture con Karstadt la responsabilidad de la operativa de las secciones de alimentación de sus Grandes Almacenes, surgiendo así el concepto Karstadt Feinkost GmbH & Co KG. Durante mucho tiempo el grupo Rewe dudó a la hora de explorar nuevos mercados, sin embargo, hoy en día está presente ya en los siguientes países: Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Italia, República Checa, Rumanía, Rusia, Ucrania. Además, está planeada la entrada en el mercado Turco. Como parte de su estrategia de desarrollo internacional en 2006 fundó la cooperación de compras Coopernic. La cooperación está formada por el distribuidor francés Leclerc, el grupo italiano Conad, la empresa Suiza Coop y el distribuidor Belga Colruyt.

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Estructura Estructura del grupo El Grupo Rewe está formado por Rewe Konzern y Rewe Dortmund (sociedad cooperativa independiente).

Rewe Group

ReweRewe- Konzern

Rewe Dortmund

Comercio de alial imen mentación

Turismo

Regiones

Discount

Rewe Mit Mi t te

Penny

Nonfood Nonfood

Empresas de producción

Departamentos de alial imentación / estableciestablecimientos venta bebi bebi das

Karstadt Fein Fei n kost Rewe Nord Toom Rewe Ost

Rewe Süd

Rewe Südwest

Rewe West

Fuente: Elaboración propia a partir de Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

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Además de Rewe Konzern y Rewe Dortmund, existen otras empresas que adquieren mercancía o facturan a través del Grupo. Son las siguientes: -Coop -Dohle Gruppe -Für Sie -Transgourmet Gruppe -Wasgau Facturación Facturación (Millones de euros brutos), se incluye facturación de Rewe Konzern y Rewe Dortmund. Año

Total

Food

2010

37.708

26.855* (71,2%)

2011

35.878

25.145* (70,1%)

2012

37.046

26.213* (70,8%)

2013

37.271*

26.438* (70,9%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

Compras Desde 2007 las compras del Grupo Rewe tienen una estructura formada por dos áreas diferenciadas: Compras estratégicas y Category Management. El área de compras estratégicas negocia condiciones generales para una serie de grupos de productos seleccionados. Por su parte, los Category Manager de las diferentes secciones acuerdan para diferentes paquetes de productos las condiciones que no han sido previamente negociadas en el área de compras estratégicas. Por otra parte, mediante la organización de compras Coppernic creada en 2006, Rewe reúne de manera conjunta con sus socios europeos la negociación de las condiciones generales de compra para los diferentes grupos de productos.

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3.3.1. ReweRewe-Konzern Datos de contacto Nombre: REWE- Zentral AG Dirección: Domstraße 20; D-50668 Köln Teléfono: 0049 2 21149-0 Telefax: 0049 2 21149 9000 Internet: www.rewe-group.com E-mail: [email protected] / [email protected] Estructura Rewe Konzern está estructurado de la siguiente forma: 1. Sucursales regionales: Mitte, Nord, Ost, Süd, Südwest y West. 2. Filiales: Toom, Penny, Karstadt Feinkost, Glocken-Bäckerei. 3. Área de non-food: Rewe Baumärkte, Rewe Unterhaltungselektronik (Colonia), Kressner y Rewe Touristik. Facturación Facturación (Millones de euros brutos) Año

Total

Food

2010

34.932

24.218* (69,3%)

2011

33.044

22.452* (67,9%)

2012

34.111

23.425* (68,7%)

2013

34.271*

23.588* (68,8%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

Áreas de negocio Comercio minorista alimentación: Tipo de comercio minorista Almacenes de autoservicio e Hipermercados

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

95

Rewe Center

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Grandes Supermercados

1.591

Rewe, Rewe City, Standa

Supermercados

9

Temma, Rewe to go

Departamentos de alimentación

46

Perfetto, Karstadt

2.247

Penny

60

Toom, Kölner Weinkeller

278

Glocken Bäckerei

Tiendas de descuento Tiendas bebidas

especializadas

en

Panaderías

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Tipo de comercio minorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Minoristas independientes asociados

2.836

Rewe, Rewe XL, Nahkauf

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Comercio Nonfood: Tipo de comercio

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Tiendas de Bricolaje

346

Toom, B1

Garten Center

7

Klee, B1 Gartendiscounter

Tiendas de productos textiles

10

Kressner

Tiendas de electrónica

26

Promarkt

Agencias de viajes

601

Atlasreisen, DER, Derpart

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Líneas de venta Rewe Konzern posee en el área de alimentación los siguientes conceptos: -Rewe: supermercados con una superficie de venta de hasta 3.400 m2 -Rewe City: supermercados con una superficie de venta de entre 500 y 1.000 m2 ubicados en el centro de las ciudades, aeropuertos y estaciones de tren con un surtido no muy amplio y especializado y orientado a productos de conveniencia. -Rewe to go: pequeño establecimiento de conveniencia situado en el centro de las ciudades en ubicaciones con gran afluencia de personas. Tienen una superficie de venta de aproximadamente 200 m2.

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-Rewe Center: hipermercados con una extensa oferta de productos. -Toom Getränkmarkt: establecimiento especializado en bebidas con una competitiva relación calidad-precio. -Temma: Supermercado de productos ecológicos. -Nahkauf: tienda de conveniencia con una superficie de venta entre 300 y 800 m2 con oferta de productos pensada para cumplir las necesidades diarias. -Standa: establecimiento especializado en productos típicos italianos. -Rewe Drive: concepto Drive-in, en el cual los clientes solicitan los productos a través de internet, procediendo después a su pago y recogida en el establecimiento correspondiente. -Perfetto y Karstadt: Departamentos de alimentación en los Grandes Almacenes de Karstadt. -Penny: Tienda de descuento. -Glocken Bäckerei: panaderías. Producen sus propios productos tanto para sus establecimientos como para los establecimientos Rewe y Penny. Surtido -Rewe Center: un total de 47.000 artículos, de los cuales la mitad son productos del área de alimentación. -Rewe: aproximadamente 12.000 artículos, de los cuales 9.400 de alimentación (2.600 productos frescos). -Rewe City: aproximadamente 8.000 artículos. -Penny: hasta 16.000 artículos, de los cuales el 75% de marca propia. Marcas propias Desde 2007 se han introducido en el surtido de productos diversas marcas paraguas bajo el nombre de Rewe. Actualmente existen entre los diferentes tipos de establecimientos un total de casi 20 marcas propias, destacando Rewe Feine Welt (productos gourmet) y Rewe Bio (ecológicos) En el año 2011 la facturación de las marcas propias ascendió al 26%. En el medio plazo se espera que esta cifra ascienda hasta el 30%. Política de precios Programa de precios bajos en más de 10.000 artículos del surtido de productos frescos, productos lácteos y productos de droguería. Precio de descuento en un surtido de productos básicos. Precio del día para productos cárnicos y embutidos, así como para frutas y verduras. Además cuenta con ofertas semanales para frutas y verduras, carne y embutidos así como para artículos nonfood.

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3.3.2. Rewe Dortmund Datos de contacto Nombre: REWE Dortmund Großhandel eG Dirección: Asselner Hellweg 1-3; DE-44309 Dortmund Teléfono: 0049 23125000 Telefax: 0049 2312500174 Internet: www.rewe-dortmund.de E-mail: [email protected] Estructura del grupo Rewe Dortmund es una cooperativa regional e independiente, operativa en la región de NordrheinWestfalen, integrada dentro de la estructura del grupo Rewe (9% de participación en Rewe Zentral AG). Rewe Dortmund mantiene una estructura cooperativista formada por minoristas independientes, los cuales son propietarios de los puntos de venta. Una de las ventajas de Rewe Dortmund reside en el estrecho contacto que mantienen con estos propietarios. Rewe Dortmund no tiene filiales propias. Así, las filiales de Kaufpark y Nahkauf son dirigidas por la empresa Michael Brücken GmbH, participada por Rewe Dortmund en un 80%. Facturación Facturación (Millones de euros brutos) Año

Total

Food

2010

2.776

2.637 (95%)

2011

2.834

2.692 (95%)

2012

2.935

2.788 (95%)

2013

3.000

2.850 (95%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

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Áreas de negocio Comercio minorista alimentación: Tipo de comercio minorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Grandes supermercados

125

Kaufpark

Pequeños supermercados

11

Nahkauf

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Tipo de comercio minorista Minoristas independientes asociados

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

395

Rewe,

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Líneas de venta Rewe Dortmund posee en el área de alimentación los siguientes conceptos: -Kaufpark: grandes supermercados con una superficie de venta de hasta 4.000 m2 -Nahkauf: tienda de conveniencia con una superficie de venta entre 300 y 800 m2 con oferta de productos pensada para cumplir las necesidades diarias. -Rewe: supermercados con una superficie de venta de hasta 3.400 m2 Compras Desde el año 2005 las compras nacionales, con la excepción de carne, embutidos, fruta y verdura, la lleva a cabo la central de Rewe en Colonia. Las compras regionales siguen a cargo de Rewe Dortmund. Para frutas y hortalizas Doego Fruchthandel und Import EG actúa como central de compras: Dirección: Feldstr. 84, D-44141 Dortmund (Renania del Norte Westfalia) Teléfono: 0049 231-5408-0 Telefax: 0049 231-5408-190 E-mail: [email protected] Surtido -Kaufpark cuenta con un surtido de hasta 18.000 artículos. -Los detallistas independientes llevan de 12.000 a 14.000 artículos.

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Marcas propias Marcas propias de Rewe. Política de precios Programa de precios bajo en un total de 750 artículos bajo el slogan “Spar dich grün”.

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3.4.

SCHWARZ-GRUPPE

Datos de contacto Nombres: Schwarz Unternehmens Treuhand KG Dirección: Rötelstraße 30-35; D-74172 Neckarsulm Teléfono: 0049 7132 940-0 Telefax: 0049 7132 9403 00 Descripción del grupo El grupo Schwarz consta de las cadenas Kaufland (grandes hipermercados) y Lidl (discount). En los últimos años el grupo Schwarz ha experimentado una gran expansión, estando en camino de convertirse en uno de los distribuidores más importantes de Europa. Fuera de Alemania está presente ya en más de 25 países, siendo en la mayoría de ellos uno de los 10 competidores más importantes. Estructura del grupo A mediados de 1999 se transformó el grupo empresarial Lidl & Schwarz en una fundación, denominada “Dieter-Schwarz Familienstiftung gemeinnützige GmbH”. Dicha fundación posee el 99,9% de las acciones del grupo. El 0,1% restante lo posee una sociedad denominada Schwarz Unternehmens Treuhand KG, que es la sociedad que dirige la totalidad del grupo. Bajo su tutela se encuentran las siguientes empresas: 1.

Kaufland Schwarz Stiftung & Co. KG: grandes superficies.

2. Lidl & Stiftung & Co. KG (Lidl Discount): tiendas de descuento. El área de descuento se dirige como una división independiente. Kaufland y Lidl funcionan en todas las áreas (compras, distribución, marketing, etc.) con total autonomía y son independientes la una de la otra. Facturación Facturación (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2010

28.135

22.820* (81,1%)

2011

29.825

24.200* (81,1%)

2012

31.405

25.482* (81,1%)

2013

32.260*

26.180* (81,2%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

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Áreas de negocio Comercio minorista de alimentación: Tipo de comercio minorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Almacenes de autoservicio e hipermercados

630

Kaufland

3.257

Lidl

Tiendas de descuento

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Líneas de venta -Lidl: tienda de descuento con una superficie de venta de entre 1.000 y 1.200m2. -Kaufland: Almacenes de autoservicio e hipermercados con una superficie promedio de 4.500 m2. El primero de ellos se inauguró en 1984 en Neckarsulm, con una superficie de venta de 15.000 m2. Compras Kaufland realiza sus compras a través de Markant (Offenburg). La división de compras de Food y Nonfood tiene su sede en Heilbronn. El contacto telefónico se realiza a través de la central. Dirección: Olgastraße 57-77 74072 Heilbronn Tel.: 00497132/94-00 Fax: 00497132/94-6251 Lidl no es miembro de Markant, efectuando sus compras de forma totalmente independiente.

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3.4.1. Lidl Discount Logotipo

Datos de contacto Nombres: Lidl Stiftung & Co. KG. Dirección: Stiftsbergstraße 1; D-74172 Neckarsulm Teléfono: 0049 7132 94 200-0 Telefax: 0049 7132 9402 50 Internet: www.lidl.de E-mail: [email protected] Descripción Aunque siempre se ha señalado a Lidl como una copia de Aldi, lo cierto es que Lidl ha desarrollado su propio perfil. Una de sus señas de identidad es la implementación de precios agresivos para los productos de marca de fabricante, lo que le diferencia de la estrategia de Aldi, asentada en productos de marca propia con precios estables. Otra de las señas de identidad de Lidl es su flexibilidad, desde el principio ha tratado de abarcar todo el mercado posible, de forma que está presente incluso en localizaciones con 2.000 y 3.000 habitantes. Estructura Lidl está dividido en sucursales regionales; cada una de ellas funciona como centro administrativo y logístico de sus respectivos puntos de venta. Cada sucursal es una sociedad jurídicamente independiente con su propio director; bajo su mando se encuentran cinco responsables de área (administración, gestión de mercancías, inmobiliaria, logística y ventas).

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Facturación Facturación (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2010

15.585

12.780* (82%)

2011

16.975

13.920* (82%)

2012

17.905

14.682* (82%)

2013

18.610*

15.260* (82%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

Surtido Alrededor de 1.600 artículos, un 22% de marcas de la industria. Todos los artículos tienen una alta rotación. Marcas propias Casi el 80% del total de artículos son de marca propia. Existen diferentes marcas propias para las distintas categorías de productos. Política de precios Política de precios bajos para los productos de marca propia. En muchas áreas el nivel de precios es igual al de Aldi. Las reducciones de precios implementadas por Aldi son en muchas ocasiones seguidas inmediatamente por Lidl. Ofertas para productos de marca de fabricante. Desde el año 2010 se realiza el “Super Samstag”. Consiste en que cada sábado cuatro artículos de marca son ofertados a precios más bajos. Desde el año 2011 está vigente la “Montagasalarm”. Se trata de ofertas que tienen lugar los lunes, con el objetivo de atraer a los clientes. Además, existen otras ofertas por tiempo limitado, precios de prueba, etc.

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3.4.2. Kaufland Logotipo

Datos de contacto Nombres: Kaufland Stiftung & Co. KG. Dirección: Rötelstrasse 35; D-74172 Neckarsulm Teléfono: 0049 7132 94-00 Telefax: 0049 7132 9403 00 Internet: www.kaufland.de E-mail: [email protected] Descripción Los puntos de venta de Kaufland son hipermercados discount, un concepto singular y de éxito desarrollado por el grupo. Su estrategia de venta es dual, al basarse en ofrecer artículos de marca de fabricante a precios muy competitivos junto a un amplio surtido de artículos de marca propia. Estructura Kaufland pertenece en su totalidad al Schwarz-Gruppe. Hasta el año 2011 existían tres conceptos de puntos de venta diferentes: Kaufland, Handelshof y Kaufmarkt. Entre el año 2010 y 2011 los puntos de venta de Handelshof y Kaufmarkt pasaron a ser Kaufland. Facturación Facturación (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2010

12.550

10.040* (80%)

2011

12.850

10.280* (80%)

2012

13.500

10.800* (80%)

2013

13.650*

10.920* (80%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

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PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

Surtido Tiene un surtido de 30.000 a 80.000 artículos, de los cuales dos tercios pertenecen al área de productos alimentarios y un tercio al de no alimentarios. Marcas propias Kaufland posee tres marcas propias principales: -K: en torno a 1.000 artículos a un nivel de precios de establecimiento Discount. -K-Classic WellYou: línea de productos saludables con 45 artículos. -K-Bio: 100 artículos ecológicos se encuentran bajo esta marca propia. Política de precios Política de precios bajos bajo el slogan “Gutes kann so billig sein” (Lo bueno puede ser tan barato), así como ofertas semanales y especiales.

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PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

3.5.

ALDI-GRUPPE

Logotipo

Datos de contacto Nombre: Aldi-Gruppe Región: Nordrhein-Westfalen Internet: www.aldi.de, www.aldi.com Descripción del grupo Aldi es sinónimo de éxito en el área del hard discounting (descuento duro); su éxito radica por un lado en una política de precios agresiva, buena calidad y relación duradera de confianza con el cliente; por otro, a su política de compras y a una optimización de su cadena logística. Los hermanos Theo y Karl Albrecht iniciaron el negocio en los años 60, Theo Albrecht con Aldi Süd en Mülheim y Karl Albrecht con Aldi Nord en Essen, permaneciendo todavía hoy en día de manera separada. Existen acuerdos regionales claramente definidos entre las dos empresas, no solamente en Alemania, sino también en otros países. El grupo Aldi se caracteriza por seguir una estrategia de continuidad sin sobresaltos. Así, a pesar de haberse producido un gran aumento del surtido de alimentación en los últimos años (que ahora incluye frutas y hortalizas, congelados, carne, productos ecológicos y artículos Non-Food), el grupo sigue manteniendo su política de precios bajos y la sencillez de sus establecimientos. Aldi ha exportado sus principios e ideas “discount” a varios países, entre los que se encuentran Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Suiza, Eslovenia, España, Hungría y Estados Unidos. Si bien el éxito que ha alcanzado Aldi en Alemania no es comparable a sus resultados en otros países, el grupo ha conseguido crear nichos de mercado interesantes en el extranjero. Estructura del grupo El grupo Aldi se divide en dos empresas totalmente independientes: Aldi Nord y Aldi Süd. El concepto básico de hard discount es el mismo en las dos empresas, pero se diferencian en el número de artículos que llevan, la estructura de las filiales, las localizaciones y sus compromisos en el extranjero.

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PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

Facturación Facturación (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2010

24.396

20.005* (82%)

2011

24.985

20.488* (82%)

2012

25.525

20.931* (82%)

2013

26.050*

21.361* (82%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

Áreas de negocio Comercio minorista alimentación: Tipo de comercio minorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Tiendas de descuento

4.234

Aldi Markt (Nord), Aldi Süd

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Líneas de venta Aldi es el prototipo y el modelo original sobre el que se basan los Hard Discount tanto en Alemania como en el resto de Europa. Este concepto se ha venido desarrollado desde los años setenta. En la actualidad, los establecimientos de Aldi, cuentan con una superficie de unos 1.000m² por punto de venta, con parking propio, y los locales suelen ser propiedad de la empresa. El surtido de productos se ha ido incrementando para incorporar una variedad de frutas y verduras, alimentos congelados, alimentos ecológicos y productos no alimentarios. Compras El grupo Aldi trabaja casi exclusivamente con proveedores con los que tiene un contrato suscrito. Aldi acuerda con los fabricantes anticipadamente la cantidad de mercancía, el lugar y fecha de entrega y el precio de los productos. Muchos pequeños y medianos fabricantes han crecido con Aldi como proveedores, gracias a las garantías que ofrecen los contratos de suministro a largo plazo. Incluso numerosos fabricantes de artículos de marca propia a los que Aldi había boicoteado con anterioridad, fabrican ahora marcas propias de la cadena. Aldi Süd y Aldi Nord realizan las compras de manera independiente, tan sólo llevan a cabo de forma conjunta el negocio de detergentes.

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Surtido Aldi Nord y Aldi Süd tienen alrededor de 1.000 artículos, la gran mayoría de marca propia. Desde 2005 comenzaron a incluir en el surtido productos de marca de la industria, asimismo comenzaron a desarrollar algunas líneas de productos de alta calidad para luchar contra la competencia. Marcas propias Aldi oferta dentro de su surtido principalmente marcas propias, sobre las cuales, en general, suele tener los derechos. Entre las dos empresas (Aldi Nord y Aldi Süd) existe desde hace más de 30 años un derecho de explotación mutuo para estas marcas propias, que sin embargo no es utilizado debido a la necesidad de una política de precios unitaria. Ambas empresas tienen algunos productos parecidos, pero no idénticos, que además son vendidos con nombres de marca diferentes. Muchos productos de marca propia de Aldi recuerdan y se parecen a exitosos productos de marca de fabricante. De esta forma, Aldi ahorra gastos de investigación y desarrollo, que le ha permitido entre otras cosas implementar un novedoso sistema de control de calidad. Política de precios precios Aldi persigue continuidad en su nivel de precios para sus productos de alimentación, que frecuentemente se mantienen constantes durante años. Apenas ofrece acciones concretas con precios rebajados pero si ofrece dos veces por semanas un surtido de artículos food y non food que no pertenecen al surtido habitual. La política de precios de Aldi explica su éxito comercial en el mercado alemán: desde su inicio este grupo ha perseguido una política de precios agresiva; para evitar la fijación de precios de los productos de marca de la industria, Aldi ha ido creando sus marcas propias. Debido al incremento en el tiempo del volumen de las ventas de los artículos ofrecidos (de alta rotación) ha podido imponer sus precios y posicionarse en Alemania como el grupo líder en lo referente a precios reducidos. Debido a ello el nivel de precios de la oferta del grupo Aldi es el referente para el resto de los grupos de la distribución, lo que conlleva que el mercado alemán tenga uno de los niveles de precios en alimentación más bajos de Europa.

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3.5.1. Aldi Nord Logotipo

Datos de contacto: Nombre: Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG Dirección: Eckenbergstraße 16; D- 45307 Essen Teléfono: 0049 2018 593-0 Telefax: 0049 2018 5933 19 Internet: www.aldi-nord.de E-mail: [email protected] Estructura Aldi Nord está compuesto por 35 sucursales distribuidas por el norte, este y oeste de Alemania, las cuales cuentan con personalidad jurídica propia. Cada una de estas sucursales tiene su propio equipo directivo y opera dentro de una zona geográfica claramente delimitada. Facturación Facturación (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2010

10.959

8.986* (82%)

2011

10.985

9.008* (82%)

2012

11.100*

9.102* (82%)

2013

11.250*

9.225* (82%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

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PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

Áreas de negocio Comercio minorista alimentación: Tipo de comercio minorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Tienda de descuento

2.424

Aldi Markt

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Compras Además de las compras realizadas a través de la central de Essen, operan en las sucursales compradores regionales y asimismo compradores especializados en grupos concretos de productos. La referenciación de los artículos se basa en Aldi Nord en un complejo sistema de testing: las negociaciones con los proveedores tienen lugar en las correspondientes sucursales regionales competentes en el producto en cuestión. Tras la aceptación del producto, el mismo se testea en varias filiales durante unas seis semanas. Si éste ha conseguido la puntuación mínima exigida, se sigue testeando a nivel regional (50 filiales); si la puntuación vuelve a ser la exigida el proveedor podrá negociar su referenciación con la central de Essen. Surtido Aproximadamente 1.000 artículos de food y non food, un 9 % de los mismos corresponde a artículos con marca de la industria. Política de precios La empresa trabaja con precios bajos constantes para su surtido básico de productos. Con el fin de mantener su liderazgo de precios se realizan reducciones de precios por debajo de los de la competencia siempre que la situación de mercado lo permita.

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3.5.2. Aldi Süd Logotipo

Datos de contacto Nombre: Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG Dirección: Burgstraße 37; D- 45476 Mülheim a.d. Ruhr Teléfono: 0049 20899 27-0 Telefax: 0049 2089 92 7278 Internet: www.aldi-sued.de E-mail: [email protected] Estructura: Aldi Süd está compuesto por 31 sucursales distribuidas por oeste y sur de Alemania, las cuales cuentan con personalidad jurídica propia. Cada una de estas sucursales tiene su propio equipo directivo y opera dentro de una zona geográfica claramente delimitada. Cada sucursal mantiene aproximadamente 50 filiales. Facturación Facturación (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2010

13.437

11.018* (82%)

2011

14.000

11.480* (82%)

2012

14.425*

11.829* (82%)

2013

14.800*

12.136* (82%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

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Áreas de negocio Comercio minorista alimentación: Tipo de comercio minorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Tienda de descuento

1.810

Aldi Süd

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Compras Las compras en Aldi Süd se realizan a través de una sociedad específica para ello, con una estructura de un gerente y aprox. 12 jefes de compras, especializados en grupos concretos de productos. Las decisiones de nuevas referencias las comparten con la central en Mühlheim. Los gerentes de las sucursales tienen solo competencia en el surtido de productos regionales. Surtido Aproximadamente 990 artículos de food y non food, un 11 % de los mismos corresponde a artículos con marca de la industria. Adicionalmente unos 35 artículos semanales (Aktionsartikel). Política de precios La empresa trabaja con precios bajos constantes para su surtido básico de productos. Desde 2009 se llevan a cabo ofertas y promociones por tiempo limitado para frutas, verduras y carnes. Dichas promociones no conciernen al surtido estándar.

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3.6.

METRO GROUP

Logotipo

Datos de contacto Nombre: Metro AG Dirección: Metro-Straße 1; D-40235 Düsseldorf Teléfono: 0049 211 6886-0 Telefax: 0049 211 6886 28 00 Internet: www.metrogroup.de E-mail: [email protected] Descripción del grupo El grupo Metro es una de las empresas de distribución más importante de Alemania y del contexto internacional. . El grupo opera en 31 países de Europa, África y Asia, obteniendo actualmente en torno al 60% de su facturación fuera de Alemania. El grupo cuenta con cuatro divisiones de negocio principales: Cash & Carry, hipermercados, establecimientos de venta de electrónica de consumo y grandes almacenes, Estructura del grupo La estructura de las principales áreas de negocio de Metro se puede observar en el siguiente esquema:

METRO GROUP

Cash & Carry

Hipermercados

Grandes Almacenes

Establecimientos de venta de electrónica electrónica de consu cons u mom

Metro C+C

Real

Kaufhof

MediaMedia- Saturn

Fuente: Elaboración propia a partir de Top-Firmen, 2014 The Nielsen Company (Germany) GmbH

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PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

Facturación Facturación (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2010

30.363

11.690* (38,5%)

2011

30.063

11.375* (37,8%)

2012

29.805*

11.037* (37,0%)

2013

29.933*

10.941* (36,6%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

Áreas de negocio Comercio minorista alimentación: Tipo de comercio minorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Hipermercados

311

Real

Grandes Almacenes

105

Kaufhof

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Comercio minorista Non-food: Tipo de comercio minorista Establecimientos de productos electrónicos

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

404

Media-Markt, Saturn

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Comercio mayorista: Tipo de comercio mayorista Cash & Carry

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

107

Metro, C+C Shaper

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Líneas de venta El Grupo Metro posee en el área de alimentación los siguientes conceptos comerciales: -Real: hipermercados con una superficie de venta de entre 3.000 y 15.000 m2, con una gran diversidad de productos alimenticios.-Kaufhof: establecimientos operados bajo el concepto de Gran Almacén. En 24 de los establecimientos existen departamentos de alimentación gestionados por

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cuenta propia bajo el nombre “Galeria Gourmet”. En el resto de establecimientos el departamento de alimentación está subarrendado a filialistas o minoristas independientes. -Metro: establecimiento Cash & Carry con una superficie de venta entre 7.000 y 16.200 m2, siendo el punto fuerte los productos frescos, entre otros, pescado, carne, frutas, verduras y frutas. -C + C Schaper: Pequeñas superficies de venta Cash & Carry; aproximadamente entre 2.000 y 6.000 m2. Dirigido al canal Horeca y gastronomía principalmente. Compras Las compras son realizadas por cada área de negocio de manera independiente.

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3.6.1. Metro C +C Logotipo

Datos de contacto Nombre: Metro Cash&Carry Deutschland GmbH Dirección: Metrostraße 8; D-40235 Düsseldorf Teléfono: 0049 211969-0 Telefax: 0049 211969 23 42 Internet: www.metro24.de E-mail: [email protected] Descripción Metro C+C es el principal operador en términos de facturación del sector Cash&Carry en Alemania con una cuota del 52%. Asimismo, se trata del área de negocios más importante del Grupo Metro, contando actualmente con presencia en 29 países. Estructura A comienzos del año 2011 C+C Schaper fue integrado por Metro Cash & Carry. Desde entonces el negocio Cash & Carry del Grupo Metro se encuentra dividido en dos conceptos: Metro y C +C Schaper. Facturación Facturación (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2010

6.021

4.576* (76%)

2011

5.851

4.447* (76%)

2012

5.627

4.277* (76%)

2013

5.565*

4.229* (76%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

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Áreas de negocio Comercio mayorista: Tipo de comercio mayorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Cash & Carry

56

Metro

Cash & Carry

51

C + C Schaper

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Surtido -Metro: surtido de productos de más de 20.000 artículos en el área food y más de 30.000 en el non-food. -C +C Schaper: en torno a 10.000 artículos con punto fuerte en productos frescos. Marcas Propias Metro C+C posee marcas propias bajo diferentes nombres en todas las áreas de su surtido. Existen marcas para diferentes categorías de productos, desde productos con precios de iniciación a productos Premium. Aproximadamente un 25% del total de ventas corresponden a las ventas de productos de marcas propias. Política de precios Metro CC mantiene la marca propia ARO (700 productos food y non-food) como marca de precios de iniciación. El resto de sus marcas propias tienen un nivel de precio promedio del 15 % inferior al de las correspondientes marcas de la industria.

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3.6.2. Kaufhof Logotipo

Datos de contacto Nombres: GALERIA Kaufhof GmbH Dirección: Leonhard-Tietz-Strasse 1; DE-50676 Köln Teléfono: 0049 221223-0 Telefax: 0049 2212 23 28 00 Internet: www.galeria-kaufhof.de E-mail: [email protected] Descripción Grandes almacenes localizados en los centros urbanos de las principales ciudades alemanas. Desde hace algunos años el Grupo Metro tiene la intención de vender Kaufhof, debido principalmente a su dificultad de internacionalización y a su baja rentabilidad en comparación con otras áreas de negocio. En los mercados exteriores Kaufhof está presente en Bélgica bajo el nombre Galeria-Inno. Facturación Facturación (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2010

3.835

307* (8%)

2011

3.665

293* (8%)

2012

3.430

274* (8%)

2013

3.400*

272* (8%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Surtido En alimentación el surtido se encuentra orientado hacia la línea gourmet, con especial cuidado en la oferta de productos frescos. Las especialidades internacionales ocupan también un lugar importante. 55

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3.6.3. Real Logotipo

Datos de contacto Nombre: Real, SB-Warenhaus GmbH Dirección: Reyerhütte 51, DE-41065 Mönchengladbach Teléfono: 0049 2161403-0 Telefax: 0049 2161403406 Internet: www.real.de E-mail: [email protected] Descripción Hipermercados del grupo Metro. Tras la venta a comienzos del año 2013 de los establecimientos de Rusia, Polonia, Rumania y Ucrania a Auchan, Real solo está presente fuera de Alemania en Turquía. Facturación Facturación (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2010

9.635

6.841* (71%)

2011

9.479

6.635* (70%)

2012

9.265

6.486* (70%)

2013

9.200*

6.440* (70%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Surtido En función del tamaño del establecimiento hasta llegar a 80.000 artículos, de los cuales casi un 40% corresponden a productos alimentarios. Marcas propias Aproximadamente 3.000 artículos; cubren la oferta del segmento Premium, del ecológico, marcas de precio reducido, del segmento intermedio, etc.

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3.7.

GLOBUS

Logotipo

Datos de contacto Nombre: Globus Holding GmbH & Co. KG Dirección: Leipziger Straße 8; D-66606 St.Wendel Teléfono: 0049 68 519 09-0 Telefax: 0049 68 5190 96 00 Internet: www.globus.de E-mail: [email protected] Descripción Grupo de la distribución con una estructura empresarial familiar. La empresa fue fundada en 1828 por Franz Bruch en St. Wendel como una tienda de alimentación. Hoy en día sigue siendo una empresa familiar, está participada en un 25% por la Fundación Globus y en un 75% por Familie Brunch KG y Bruch-Beteiliguns GmbH. En total aproximadamente un 50% de los empleados de Globus en Alemania poseen participaciones de la empresa. Hasta el año 2003 Globus ha estado asociado a Markant, ese año se acercó a Edeka mediante una cooperación en las áreas de compras y logística, además Edeka adquirió una participación del 10% en Globus. En el 2011 Globus finalizó la cooperación con Edeka, volviendo a colaborar con Markant en el año 2012. Fuera de Alemania Globus está presente en República Checa (desde 1996) y Rusia (2006). Estructura del grupo Globus se encuentra dividió en tres áreas de negocio: -

Hipermercados

-

Bricolaje y electrónica de consumo

-

Coordinación

Cada división determina el surtido, los precios y la publicidad de su área y se ocupan de la política de personal.

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PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

Facturación Facturación (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2009/2010

4.249

2.188 (51,5%)

2010/2011

4.363

2.400 (55%)

2011/2012

4.552

2.982 (65,5%)

2012/2013

4.593

3.073 (66,9%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Áreas de negocio Comercio minorista alimentación: Tipo de comercio minorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Hipermercado

45

Globus

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Comercio minorista Non-food: Tipo de comercio minorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Tiendas de Bricolaje (Baumarkt)

77

Globus Baumarkt

Establecimientos de aparatos electrónicos

9

Alpha Tecc

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Líneas de venta Globus posee en el área de alimentación los siguientes conceptos: -Globus: hipermercados con superficies entre 5.000m² y 29.000m² con amplio surtido en alimentación y una sección dedicada al bricolaje. Los hipermercados cuentan además con dos tipos de restaurantes bajo los nombres de Trefferia y Fisch & Mehr. En noviembre de 2011 se produjo la apertura en Ensdorf del primer punto de venta Globus Drive. La novedad de estos establecimientos radica en que los clientes pueden pedir por Internet los productos y recogerlos en el punto de venta. En noviembre de 2012 se produjo la apertura de otro establecimiento Globus Drive en Gensingen.

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PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

Compras A final de 2011 se terminó el acuerdo con Edeka, mediante el cual desde el año 2003 realizaban las compras de alrededor de 160 proveedores nacionales a través de su central. Desde 2012 vuelve a cooperar con el grupo Markant, Globus persigue un concepto de gestión descentralizado, a través del área de “coordinación” en estrecho contacto con los gerentes de los puntos de venta. Surtido Hipermercados Globus: alrededor de 30.000 artículos food y unos 60.000 de non-food (sin incluir productos de bricolaje). Marcas propias Tienen un programa de marcas propias con tres niveles: marca de iniciación (Korrekt), marca de calidad (Globus) y marca Premium (Globus Gold). Adicionalmente, ofertan otras marcas complementarias para determinados grupos de productos como productos de droguería o vinos. La marca propia de iniciación Korrekt engloba aproximadamente 1.800 artículos que cubren las necesidades diarias. Política de precios Los hipermercados Globus pretenden tener el liderazgo de precios en la zona en la que operan para toda la cesta de la compra. Para ello, se realizan observaciones de los precios de la competencia que opera en el entorno. Para lograr este liderazgo de precios tienen una política de precios bajos permanentes, así como ofertas puntuales.

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PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

3.8.

NORMA

Logotipo

Datos de contacto Nombre: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG Dirección: Heisterstraße 4; D-90441 Nürnberg Teléfono: 0049 911 97 39-0 Telefax: 0049 911 7591993 Internet: www.norma-online.de E-mail: [email protected] Descripción En 1921 la empresa "George Roth" fue fundada en Fürth por la familia Roth. En 1964 Manfred Georg Roth introdujo a la empresa en el negocio de los discount abriendo los primeros establecimientos Norma. Actualmente Norma se sitúa en quinto lugar en el ranking de las principales tiendas de descuento de Alemania. Desde el año 2009 la distancia con Netto y Penny (tercero y cuarto respectivamente) se ha ido ampliando, pues ambos han ido ampliando su red de establecimientos mediante la adquisición de otros puntos de venta. En sus establecimientos el grupo sigue el modelo de Aldi, no sólo en su política de precios sino también en los surtidos, la decoración de sus establecimientos, el nivel de calidad de sus productos y las campañas promocionales. Actualmente el grupo se ha expandido a gran parte de Alemania, si bien existen regiones en las que todavía no está presente. En el este de Alemania es donde la empresa tiene una mayor presencia, especialmente en la región de Baviera. Además de en Alemania, el grupo tiene filiales en Francia, República Checa y desde 2005 en Austria. Facturación Facturación (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2010

2.625

2.231* (85%)

2011

2.720

2.312* (85%) 60

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PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

2012

2.893

2.459* (85%)

2013

3.000*

2.550** (85%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

Áreas de negocio Comercio minorista de alimentación: Tipo de comercio minorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Tiendas de descuento

1.280

Norma

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Líneas de venta -Norma: Hard discount con competencias en alimentación fresca y una estructura de costes propia de una tienda de descuento. Compras Compras El grupo Norma realiza la mayor parte de sus compras de forma independiente, tan sólo recurre a agencias de compras en casos excepcionales. El departamento de compras se encuentra en: Würzburger Straße 196, 90766 Fürth Teléfono: 0049 911/97 39-0 Telefax: 0049 911/9 73 93 70 Surtido Alrededor de 800 artículos, de los cuales 730 son productos alimentarios (unos 200 congelados). Más del 30% del surtido son productos regionales. Marcas propias Aproximadamente el 75% del surtido son productos de marca propia.Tienen diferentes marcas propias que cubren la oferta del segmento Premium, del ecológico, marcas de precio reducido, del segmento intermedio, etc. Política de precios Para el surtido básico se trabaja con precios permanentemente bajos. Ante guerras de precios la respuesta es una bajada de precios de los artículos correspondientes.

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PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

3.9.

TENGELMANN-GRUPPE

Logotipo

Datos de contacto Nombre: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG Dirección: Wissollstraße 5-43; D-45478 Mülheim a.d. Ruhr Teléfono: 0049 208 5806-0 Telefax: 0049 208 5806 6401 Internet: www.tengelmann.de E-mail : [email protected] Descripción Los inicios del grupo se remontan al año 1867 cuando Wilhelm Schmitz fundó el mayorista de productos coloniales “Wilh. Schmitz-Scholl”. En los años setente y ochenta el grupo Tengelmann creció considerablemente gracias al liderazgo ejercido por Erivan Haub. Esta expansión llevó posteriormente al grupo a dificultades financieras que tuvieron como consecuencia una reestructuración de la compañía. Gracias a dicha reestructuración el grupo volvió a ser otra vez competitivo a partir de 1998. En el año 2004 Tengelmann se asoció a Markant en el área de supermercados (establecimientos Kaiser´s Tengelmann), con el objetivo de seguir siendo competitivo, a pesar de su reducido volumen de compras. Desde el año 2003 al 2005 el grupo vendió su línea de droguerías Kd a Rossmann. Posteriormente, en el año 2008 se proyectó la venta de las tiendas Discount Plus a Edeka. Sin embargo, la Oficina Federal de la Competencia concedió su aprobación en diciembre de ese año con la condición de que se vendieran alrededor de 400 establecimientos de Plus a la competencia. Finalmente, en 2009 los establecimientos Plus se vendieron a Edeka, Rewe, Lidl y Okle. Actualmente el Grupo Tengelmann está formado por Kaiser’s Tengelmann, Obi, Kik y Tengelmann Sonstiges. Fuera de Alemania Tengelmann está presente en Bosnia Herzegovina, Italia, Croacia, Austria, Polonia, Rumanía, Rusia, Suiza, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Ucrania y Hungría.

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PERFILES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN ALEMANIA

Estructura del grupo

TengelmannTengelmann- Gruppe

Supermercado

Establecimientos de Bricola Bricol aje

Kaiser’s Tengel Tengel mann

OBI

Establecimientos textiles

KiK

Otros* Otros

Tengelmann Sonsti Sonsti ges

Fuente: Elaboración propia a partir de Top-Firmen, 2014 The Nielsen Company (Germany) GmbH *Bienes inmuebles, comercio electrónico, otras participaciones

Facturación Facturación (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2010

7.540

2.235 (29,6%)

2011

7.380

2.063 (28%)

2012

7.430

2.125 (28,6%)

2013

7.373*

2.161* (29,3%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación

Áreas Áreas de negocio Comercio minorista de alimentación: Tipo de comercio minorista Supermercados

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

506

Kaiser’s, Tengelmann

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

63

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Comercio minorista Non-food: Tipo de comercio minorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

Establecimientos de Bricolaje (Baumarkt)

339

Obi

2.601

KiK

Establecimientos Textil

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Líneas de venta Tengelmann posee en el área de alimentación los siguientes conceptos: -Kaiser´s, Tengelmann: supermercados de 170 a 2.200 m2, en los que los productos frescos y de conveniencia suponen una parte importante del surtido, así como los artículos de la marca propia de Tengelmann. En la mitad norte del país los puntos de venta se denominan Kaiser´s, mientras que en el sur se denominan Tengelmann. Compras El responsable es el departamento de compras de cada área de negocio. Los establecimientos Kaiser´s Tengelmann están asociados a Markant. Surtido - Kaiser´s Tengelmann: surtido compuesto por una media de 6.200 artículos. Marcas propias - Kaiser´s Tengelmann: poseen diferentes marcas propias que cubren la oferta del segmento ecológico, carnes y embutidos, productos Premium, etc. La marca propia de iniciación A&P engloba unos 400 artículos, principalmente productos frescos.

64

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3.10. TEGUT Logotipo

Datos de contacto Nombre: tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG Dirección: Gerloser Weg 72; D-36039 Fulda Teléfono: 0049 661 104-0 Telefax: 0049 661 104 496 Internet: www.tegut.com E-mail: [email protected] / [email protected] Descripción El grupo Tegut se fundó en 1947 como una empresa especializada en productos gourmet y en el negocio mayorista. Actualmente la empresa asienta su filosofía empresarial en dos pilares: calidad de sus productos y buen servicio al cliente. Los establecimientos se concentran principalmente en las regiones de Hessen, Thüringen, Nordbayern y Süd-Niedersachsen. Desde 1998 el grupo reúne sus establecimientos bajo el nombre de “Tegut”, anteriormente los hipermercados operaban bajo el nombre de “Ha We Ge” y las tiendas de descuento bajo el de “Okay”. En 2013 Tegut fue adquirido por la empresa suiza Genossenshaft Migros, si bien continúa manteniendo su operativa comercial de manera independiente. Facturación Facturación (Millones de euros brutos): Año

Total

Food

2010

1.150

920 (80%)

2011

1.165

932 (80%)

2012

1.155

924 (80%)

2013

1.060*

848 (80%)

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH * Estimación 65

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Áreas de negocio Comercio minorista: Tipo de comercio minorista

Número de puntos de venta (2013)

Nombres comerciales

160

Tegut, Tegut City

Supermercados-Hipermercados Supermercados independientes

121

Tiendas de conveniencia

Tegut Nah & Gut Tegut Lädchen für alles

Fuente: Top-Firmen 2014, The Nielsen Company (Germany) GmbH

Líneas de venta/Líneas de distribución -Tegut / Tegut City: establecimientos con una superficie de 600 a 3.600 m² y gran oferta de productos frescos. -Tegut Nah & Gut: establecimientos con una superficie de venta de 220 a 1.200 m² y una amplia parte de autoservicio. Son establecimientos independientes operados en modalidad de franquicia. -Tegut Lädchen für alles: establecimientos con una superficie de 100 a 300 m² con un surtido pequeño de productos con especial atención en productos gourmet. Compras Desde el año 2002 se llevan a cabo las compras de productos nacionales y extranjeros a través de Markant, no así los regionales: Las áreas de compras dividen en 7 categorías, 3 para productos frescos y 4 para productos de alimentación seca. Surtido El surtido varía en función del tamaño del establecimiento: -Hipermercados Tegut: hasta 25.000 artículos, de los que 18.000 son de alimentación y de estos un 12% productos ecológicos. -Supermercados Tegut: hasta 10.000 artículos, de los cuales un 15% son productos ecológicos. Marcas propias En total unos 1.000 artículos de marca propia. Marca Tegut…vom Feinsten (productos Premium, unos 100 artículos) Política de precios Tienen un total de 1.500 artículos con precios al nivel de tienda de descuento. Existen cuatro niveles de precios en el surtido: precio de iniciación, marcas propias/marcas de fabricante, productos Bio y productos premium/productos Bio Premium. Además existen ofertas puntuales. 66

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3.11. OTROS PERFILES DE INTERÉS Se incluyen en este apartado una selección de perfiles resumidos de grupos relevantes que operan en el sector de la distribución de productos de alimentación.

Nombre

Lekkerland

Logo Datos de contacto

Nombre: Lekkerland Deutschland Gmbh &Co. KG Dirección: Europaallee 57; D-50226 Frechen Teléfono: 0049 22 3418 21 0 Telefax: 0049 22 34182 11 00 Internet: www.lekkerland.de E-mail: [email protected]

Descripción

El grupo Lekkerland es la empresa con mayor facturación de Alemania especializada en la distribución productos de conveniencia. Distribuye artículos de confitería y dulces, tabaco y bebidas, predominantemente a gasolineras, tiendas especializadas en bebidas, panaderías, pastelerías, kioscos y comercio minorista de alimentación.

Facturación 2013* (Millones 8.350 (8.267 food) de euros brutos) Áreas de negocio

Lekkerland (Mayorista de alimentación): 61.400 clientes

Compras

En la central de Frechen se negocia con alrededor de 1.000 proveedores y se fija el surtido para 15 centros logísticos.

Surtido

Aproximadamente 19.600 artículos

Marcas propias propias

Marcas propias en las áreas de bebidas alcohólicas, espumosos, vinos, cervezas, productos de confitería, snacks y tabaco.

*Datos estimados

67

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Nombre

BartelsBartels-Langness

Logo Datos de contacto

Nombre: Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG Dirección: Alte Weide 7-13; D-24116 Kiel Teléfono: 0049 43116 96-0 Telefax: 0049 4311 69 61 20 Internet: www.bela.de E-mail: [email protected]

Descripción

El grupo Bartels-Langness (abreviado como BELA), es uno de los 15 grupos principales de distribución de alimentación de Alemania. Fundado en 1892 con sede en Kiel, concentra principalmente su actividad en el norte y noreste de Alemania. Las principales áreas de negocio del grupo son los hipermercados Famila, su línea de Cash&Carry y el negocio mayorista para colectividades de la filial Citti (Bartels-Langness tiene una participación del 50%). Además de estas áreas de negocio el grupo posee casi 30 supermercados Markant. Bartels-Langness tiene asimismo más de 1.500 clientes del comercio minorista de alimentación en el norte de Alemania y en los nuevos Estados Federales. Desde el año 1996 el grupo se ha introducido activamente en el área de los alimentos de conveniencia y se encarga de su distribución en gasolineras.

Facturación 2013* (Millones 3.740 (2.904 food) de euros brutos) Áreas de negocio

Las principales áreas de negocio son: -Famila (Hipermercados): 87 establecimientos. -Markant, Markant nah&frisch (Supermercados): 27 establecimientos. -Steiskal, Backeria, Dat Backhaus (panaderías): 190 establecimientos. -Bela C+C (Cash & Carry): 4 establecimientos. -Citti GV-Parner, Jomo Citti GV-Partner (mayorista para colectividades): cartera de 32.000 clientes.

Compras

Desde 2011 las compras se realizan a través de la cooperación de compras PHD-Private Handelshaus Deutschland con sede en Hamburgo. La cooperación está formada por Bartels-Langness, Klaas+Kock y Georg Jos. Kaes GmbH.

Surtido

-Familia: en torno a 40.000 artículos incluyendo food y nonfood. 68

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Gran orientación regional con en torno a 8.000 artículos. Aproximadamente 2.000 productos ecológicos y 900 artículos a nivel Discount. -Citti: de 18.000 a 20.000 artículos. Marcas propias propias

Posee diferentes marcas propias que abarcan diferentes categorías: productos de conveniencia, productos Bio, vino, etc. También Marcas propias de Markant.

Política de precios

-Familia: programa de precios bajos con alrededor de 1.000 productos de la marca propia de markant. También realizan ofertas puntuales.

*Datos estimados

69

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Nombre

TransgourmetTransgourmet-Gruppe

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Datos de contacto

Nombre: transGourmet Deutschland GmbH Dirección: Martin-Behaim-Str.3; D-63263 Neu-Isenburg Teléfono: 0049 61023040 Telefax: 0049 6102304200 Internet: www.transgourmet.de / www.selgros.de E-mail: [email protected]

Descripción

El Grupo Transgourmet es una empresa internacional especializada en el negocio de Cash & Carry. En su fundación en 2008 Transgourmet fue creada como una Joint Venture entre Rewe y Coop, los cuales aportaron a la nueva empresa su área de negocio Cash & Carry, así como sus actividades mayoristas para colectividades (Foodservice). Desde el año 2011 el Grupo pertenece totalmente a la empresa suiza Coop Genossenschaft. No obstante, Transgourmet siguió realizando la compra de mercancías y su facturación a través de Rewe. A partir de 2014 las dos áreas de negocio existentes (Fegro/Selgros y Rewe Foodservice) se integran bajo el nombre Transgourmet Deutschland GmbH.

Facturación 2013* (Millones 3.004 (2.596 food) de euros brutos) Áreas de negocio

-Selgros, Fegro, C-Gro, SB-Handelshof, C+C SLS (Cash & Carry): 47 establecimientos. -Clientes mayoristas: 270 -Mayorista para colectividades (Rewe Foodservice): 35.000 clientes A partir de 2014 Rewe Foodservice pasa a denominarse Transgourmet. C-Gro y C+C Saarlouis pasan a ser Transgourmet Cash & Carry. Además, se establece Selgros+ como un concepto de Cash & Carry con entrega integrada y Selgros Schaufenster como un Cash & Carry con foodservice.

Surtido

-Fegro/Selgors: hasta 53.000 artículos, de los cuales 25.000 artículos de alimentación. -C-Gro: 16.000 artículos. -Rewe Foodservice: entre 4.500 y 6.000 artículos.

*Datos estimados

70

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Nombre

Bünting

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Datos de contacto

Nombre: J. Bünting Beteiligungs AG Dirección: Brunnenstraße 37; D-26789 Leer Teléfono: 0049 491808-0 Telefax: 0049 1808255 Internet: www.buenting.de E-mail: [email protected]

Descripción

La empresa fue fundada en 1806 como un mayorista de tabaco, té y especias. Actualmente la empresa posee diferentes líneas de venta minorista (principalmente de alimentación), así como un área de negocio mayorista (asimismo de alimentación). Opera principalmente en el área noroeste de Alemania.

Facturación 2013* (Millones 2.150 (1.849 food) de euros brutos) Áreas de negocio

-Famila (Hipermecados): 21 establecimientos -Combi (Hipermercados): 73 establecimientos -Minipreis (Grandes supermercados): 33 establecimientos -Bünting Coloniale (Tienda especializada en Té, café y dulces): 4 establecimientos. -Telepoint (Tienda de electrónica de consumo): 13 establecimientos.

Compras

La empresa de servicios Bünting Einkauf und Logistik (BEL) es la encargada del aprovisionamiento de mercancías, compras y logística, en cooperación con Markant Ostwestfalen.

Surtido

-Famila: más de 75.000 artículos, de los cuales 25.000 son productos alimentarios. -Combi: hasta 20.000 artículos, de los cuales 12.000 son productos alimentarios. -Minipreis: surtido adaptado al de Combi. -Comercio mayorista: aproximadamente 9.000 artículos.

Marcas propias propias

Posee diferentes marcas propias que abarcan diferentes categorías: productos con precio de iniciación (800 artículos), productos regionales, productos ecológicos y productos Bio.

Política de precios

-Famila: precios de descuento para unos 1.300 artículos.

*Datos estimados 71

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Nombre

DohleDohle-Gruppe

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Datos de contacto

Nombre: Dohle-Handelsgruppe Holding GmbH & Co. KG Dirección: Alte Lohmarer Straße 59; D-53721 Siegburg Teléfono: 0049 22 41/1 22-0 Telefax: 0049 22 41/12 21 69 Internet: www.hit.de E-mail: [email protected]

Descripción

El Grupo Dohle se encuentra dirigido por la tercera generación de la familia Dohle. Dohle opera como franquiciador de sus hipermercados HIT, manteniendo en parte de los mismos participaciones. Los franquiciados han de pagar a Dohle un 1,65% del total facturado.

Facturación 2013* (Millones 1.324 (1.164 Food) de euros brutos) Áreas de negocio

-Hit (Hipermercados y supermercados): 82 establecimientos -SB-Großkauf (Cash & Carry): 1 establecimiento.

Compras

Desde el año 2006 el grupo Dohle realiza la mayor parte de sus compras y facturación a través de Rewe. A través de Rewe adquieren en torno al 75% del surtido. Las frutas y verduras se compran de manera independiente. Las compras de productos ecológicos de la marca Alnatura se realizan a través de Tegut y las compras de tabaco a través de Lekkerland.

Surtido

-Hit: surtido de aproximadamente 26.000 artículos, de los que 10.000 corresponden al surtido básico y alrededor de 16.000 al surtido variable o regional. El surtido de productos de alimentación varía dependiendo del tamaño del establecimiento entre los 10.000 y los 15.000 artículos.

Marcas propias propias

Posee diferentes marcas propias que abarcan diferentes categorías: productos ecológicos, regionales, Gourmet, así como algunas de las marcas propias de Rewe.

Política de precios

Programa de precios bajos duraderos para 300 artículos bajo el nombre Discount-Hit y para 800 artículos a través del nombre Marken-Hit 800. Estos programas se complementan con otras ofertas semanales especiales.

*Datos estimados

72

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Nombre

Coop

Logo Datos de contacto

Nombre: Coop eG Dirección: Benzstr.10, DE-24148 Kiel Teléfono: 0049 4317250-0 Telefax: 0049 4317250496 Internet: www.coop.de E-mail: [email protected]

Descripción

Coop es una cooperativa de consumo conformada por aproximadamente 53.000 cooperativistas. Su principal área de negocio son los hipermercados y supermercados Sky. La empresa se encuentra principalmente presente en la zona norte de Alemania.

Facturación 2013* (Millones 1.295 (1.088 food) de euros brutos) Áreas de negocio

-Sky Center, Sky XXL (hipermercados): 11 establecimientos -Sky, Direct (Grandes supermercados): 170 establecimientos -Unser Norden, Delikatessa Marina (Comercio minorista especializado): 25 establecimientos. -Plaza Bau- und Gartencenter (Establecimientos con área de bricolaje y Gartencenter): 11 establecimientos

Compras

Desde 2008 compra a través de Rewe el 80% del surtido, agrupando de manera conjunta las negociaciones con cerca de 170 proveedores.

Marcas propias propias

Tienen marcas propias para surtido de productos regionales, así como otra para carnes y embutidos. Además los estableicimientos Sky tienen la marca propia de Rewe para productos con precios de iniciación (“Ja”).

*Datos estimados

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Nombre

Handelshof

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Datos de contacto

Nombre: Handelshof Management GmbH Dirección: Viktoriastraße 26; DE-51149 Köln Teléfono: 0049 2203 1706-0 Telefax: 0049 2203 1706-100 Internet: www.handelshof.de E-mail: [email protected]

Descripción

Empresa que opera en el sector de la distribución mayorista con sede en Colonia presente en el oeste y norte de Alemania con 16 establecimientos Cash & Carry. Sus clientes principales son el sector hotelero y gastronómico (en torno al 70% del total de clientes). La empresa es propiedad de Himmelreich GmbH & Co. KG y Franz Willick GmbH a partes iguales. Desde 2004 mantiene una Joint Venture con Wilhelm Kanne GmbH & Co para el funcionamiento de los dos establecimientos Kanne (Cash & Carry).

Facturación 2013* (Millones 747 (598 food) de euros brutos) Áreas de negocio

-Handelshof, Handelshof Kanne (Cash & Carry): 16 establecimientos. -Mayorista para colectividades: 2.950 clientes. Llevado a cabo a través de los establecimientos Cash & Carry.

Compras

En el año 2012 Handelshof abandono la cooperación que mantenía con Edeka y se unió a Markant. Posteriormente, en el año 2013, se unió a la agrupación Intergast de Markant.

Surtido

De 50.000 a 100.000 artículos en función de las dimensiones del establecimiento. Entre 30.000 y 50.000 productos de alimentación.

Marcas Propias

Marca propia Handelshof y marcas propias de Markant.

*Datos estimados

74

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Nombre

Klaas + Kock

Logo Datos de contacto

Nombre: K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG Dirección: Ochtruper Str. 165; DE-48599 Gronau Teléfono: 0049 25621801 Telefax: 0049 256225479 Internet: www.klaas-und-kock.de E-mail: [email protected]

Descripción

Klaas + Kock es una empresa de propiedad familiar cuya principal área de negocio son los supermercados K+K Markt. La empresa se encuentra presente principalmente en la región de Münsterland (norte de la CCAA Nordrhein-Westfalen).

Facturación 2013* (Millones 640 (544 food) de euros brutos) Áreas de negocio negocio

K+K Markt (Grandes Supermercados): 214 establecimientos

Compras

Desde 2011 las compras se realizan a través de la cooperación de compras PHD-Private Handelshaus Deutschland con sede en Hamburgo. La cooperación está formada por Bartels-Langness, Klaas+Kock y Georg Jos. Kaes GmbH. También está asociado a Markant.

Surtido

Hasta 18.000 artículos

*Datos estimados

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Nombre

Karstadt

Logo Datos de contacto

Nombre: Karstadt Holding GmbH Dirección: Theodor-Althoff-Str. 2 Teléfono: 0049 201 7271 Telefax: 0049 201 7275216 Internet: www.karstadt.de E-mail: [email protected]

Descripción

Karstadt es junto a Kaufhof el único operador de grandes almacenes en Alemania. En Agosto de 2014 el inversor inmobiliario austriaco René Benko (Grupo Signa) adquirió Karstadt por la llamativa cifra de un euro. No obstante, desde septiembre de 2013 René Benko ya poseía el 75,1% de los establecimientos de deporte y de los grandes almacenes Premium. Desde entonces Karstadt se encuentra separado en tres unidades de negocio: Karstadt Warenhaus GmbH (grandes almacenes), Karstadt Premium GmbH (grandes almacenes Premium) y Karstadt Sports GmbH (tiendas de artículos deportivos).

Facturación 2013* 2013* (Millones 3.600 (468 food) de euros brutos) Áreas de negocio

-Karstadt (Grandes almacenes): 83 establecimientos -KaDeWe, Alsterhaus, Oberpollinger (Grandes almacenes premium): 3 establecimientos -Karstadt Sports (tiendas de artículos deportivos): 28 establecimientos. -Perfetto (Departamento de alimentación en Grandes almacenes Karstadt): 46 establecimientos.

Compras

Desde el año 2005 Rewe Konzern se encarga de la operativa de negocio de los departamentos de alimentación de Karstadt. Karstadt y Rewe cooperan mediante una Joint Venture (Karstadt Feinkost GmbH). Karstadt tiene una participación del 74,9% y Rewe del 25,1%. El departamento de alimentación de KaDeWe no forma parte de esta cooperación siendo gestionado independientemente por Karstadt.

Surtido Surtido

Los departamentos Perfetto tienen un surtido de 15.000 a 25.000 artículos, de los cuales un 50% son productos Premium o especialidades y en torno a 3.500 artículos Bio.

*Datos estimados 76

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Nombre

Kaes

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Nombre: Georg Jos. Kaes GmbH & Co Dirección: Am Ring 15, 87665 Mauerstetten Teléfono: 0049 83418070 Telefax: 0049 8341807202 Internet: www.v-markt.de E-mail: [email protected]

Descripción

Empresa familiar fundada en 1865 con sede en Mauerstetten (Baviera).

Facturación 2013* (Millones 750 (405 food) de euros brutos) Áreas de negocio

-V-Markt (hipermercados): 36 establecimientos -V-Markt heimwerker-markt (establecimientos de bricolaje): 10 establecimientos -Christl’s Modemarkt (tienda de moda): 4 establecimientos -C & C Abhollager (Cash & Carry): 1 establecimiento

Compras

Desde 2011 las compras se realizan a través de la cooperación de compras PHD-Private Handelshaus Deutschland con sede en Hamburgo. La cooperación está formada por Bartels-Langness, Klaas+Kock y Georg Jos. Kaes GmbH. Además se encuentra asociado a Markant.

*Datos estimados

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4.

FUENTES CONSULTADAS

-LEBENSMITTELZEITUNG, diversos artículos. Página web: www.lebensmittelzeitung.net - LEBENSMITTELPRAXIS, diversos artículos. Página web: www.lebensmittelpraxis.de - TOP-FIRMEN 2014, DER LEBESMITTELHANDEL IN DEUTSCHLAND FOOD/NONFOOD. The Nielsen Company (Germany) GmbH. - DEUSTCHLAND 2013: HANDEL, VERBRAUCHER, WERBUNG. The Nielsen Company (Germany) GmbH

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5.

DIRECCIONES DE INTERÉS

-Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVL) (Asociación Federal del Comercio minorista alimentario alemán) Internet: www.bvlh.net -Verband des Cash and Carry- und Zustellgroßhandels e.V. (C+C-Verband) (Asociación de mayoristas de Cash & Carry) Internet: www.ccverband.eu - Handelsverband Deutschland - HDE e.V. (Asociación de Comercio de Alemania) Internet: www.einzelhandel.de - EHI Retail Institute GmbH (Instituto de Comercio Minorista) Internet: www.ehi.org

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