Ovinos en pie

19 nov. 2015 - Nueva Zelanda. Australia. Uruguay. Argentina. Chile. En miles de toneladas miles de ton. Principales países exportadores de carne ovina.
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La producción ganadera ovina: realidades y perspectivas Ing. Agr. Javier Otero

Tercer Seminario Internacional Cárnico 18 y 19 de noviembre 2015 Bucaramanga, Santander Colombia

AGENDA

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Panorama general Carne Ovina en el Mundo Producción Ovina en el Uruguay Perspectivas

AGENDA

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Panorama general Carne Ovina en el Mundo Producción Ovina en el Uruguay Perspectivas

Producción mundial de carnes 2014: 319 millones de toneladas (OECD/FAO) 140 120

119,4

111,8

100 80

68,0

60 40 13,9

20 0 Cerdo

Aves

Vacuna

mill tons

Ovina

Comercio mundial de carnes 2014: 31,2 millones de toneladas (OECD/FAO) 14

13,1

12 9,8

10 8

7,1

6 4 2

0,9

0 Cerdo

Aves

Vacuna

mill tons

Ovina

Crecimiento de la producción mundial de carnes a 2024 (en % sobre el período base 2012/14, volumen en cwe) Mt (c.w.e or 70 r.t.c) 60 0.34

25%

50 2.83

40

0.58

2.68

9.02

30 17.13

20 10.77

10 0

75%

7.67 Beef

Pork

Poultry

Developing

Fuente: OECD/FAO

Sheep

Beef

Pork

Poultry

Developed

Sheep

Total increase

AGENDA

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Panorama general Carne Ovina en el Mundo Producción Ovina en el Uruguay Perspectivas

Existencias Mundiales de Ganado Ovino y Bovino (FAO) 1.600,0

1.500,0 1.400,0

1.300,0 1.200,0 1.100,0 1.000,0 900,0 800,0

vacunos

ovinos

Evolución de la Población Ovina Mundial (FAO) millones cabezas

1.250,0 1.200,0

1.150,0 1.100,0 1.050,0

1.000,0 950,0 900,0

ovinos

Evolución del Indicador del Mercado del Este Cierres semanales en centavos de U$S por kilo de lana base limpia

U$S/kg 1400 1200

1000 800 600

400 200 0

Fuente: SUL en base a AWEX/TWC

Principales países productores de carne ovina Francia

90

Pakistan

154

Rusia

156

India

Miles de toneladas

237

Turquia

278

RU

326

Iran

390

N. Zelanda

598

Australia

694

China

1.978 0

500

1000

1500

2000

2500

Países importadores de carne ovina En miles de toneladas Mexico

18

Canadá

20

Estados Unidos

78

Medio Oriente

140

China

210

Unión Europea

220

0

50

100

150

200

250

Principales países exportadores de carne ovina En miles de toneladas

Chile

Australia y Nueva Zelanda concentran el 90% de las exportaciones

5

Argentina

9

Uruguay

19

Australia

258

Nueva Zelanda

271 0

50

100

150

200

250

miles de ton Fuente : ABARE, New Zealand Meat, INAC, FAO

Nota: no se considera las exportaciones intracomunitarias ya que la UE es importadora neta

300

3 países… concentran la oferta exportadora de carne ovina

• Nueva Zelanda • Australia • Uruguay

3 países…stock 140

Millones de cabezas

120 100

71,8

80

60 40

28,6

20

6,6

0 2000

2010

2011 Uruguay

2012 NZ

2013

2014

2015

Australia

Entre los tres países suman un stock ovino de 109 millones de cabezas Australia: disminución hacia 2015 y luego recuperación hacia 2018/2019 Uruguay: disminución hacia 2015 y recuperación hacia 2016 (8mill)

3 países…oferta exportadora 600,000

500,000

480,300

442,857

441,700

T ONELADAS

409,000 400,000

372,000

345,000 300,000

295,556

338,889

306,977

359,770

263,000 243,000 200,000

100,000

15,090

14,102

12,662

18,934

17,287

8,642

2010/11

2011/12

2012/13 AUSTRALIA

NZ

2013/14

2014/15

2015/16 proy

URUGUAY

Australia: aumente hacia 2015 y luego se modere para crecer hacia 2019/20. Nueva Zelanda: topea su oferta Uruguay: disminución en este año

Precios del cordero (US$/kg carne) 7 6 5 4

3 2

1 0

Nueva Zelanda

Australia

Uruguay

Precios cordero vs novillo Precios mercado interno: cordero pesado vs. novillo 6,00

Australia: Precio cordero vs. novillo (US$/kg carne) Fuente MLA

7,0

(en US$/KG carne) Fuente: SUL e INAC

6,0

5,00

5,0

3,84

3,87

4,00

4,0

3,00

3,72

2,00

2,0

1,00

1,0

0,00

4,02

3,0

,0 ene.-07

septiembre

ene.-11

novillo

mayo

setiembre

Nueva Zelanda: Precios cordero vs. novillo 2005-2015 (US$ por kg vivo)

novillo

4,00

3,00

US$/kg vivo

cordero

mayo

cordero

2,09

2,00 1,82 1,00

0,00

cordero

novillo

ene-15

AGENDA

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Panorama general Carne Ovina en el Mundo Producción Ovina en el Uruguay Perspectivas

URUGUAY : uso de la tierra (en miles de hás ; en %)

Forestación nativa; 850,0; 5% Lechería, 729,00, 04%

Forestación comercial; 998,0; 6%

Agricultura, 1488,00, 08% Fruticult.. Viñedos, Horticult., 18,00, 00%

Ganadería, 13586,00, 77% Fuente: DIEA-MGAP. Anuario 2014

Evolución del area agrícola en miles de has 2500

trigo

cebad.

maiz

girasol

sorgo

arroz

soja

2000

1500

1000

500

0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: DIEA-MGAP

URUGUAY: Principales Indicadores 2014

Sup. ganadera (mill. has) 13,0 Establecimientos 51.091

Stock vacuno (miles cab.) 11.843 Faena vacunos (miles cab.) 2.103,7 Carne exportada(mil ton peso carcasa) 365 Exportación (mill US$) 1.473 Stock ovino(miles cab) 7.427 Faena ovinos (miles cab) 1.445,4 Carne exportada (mil ton) 21,6 Lana exportada (mil ton base sucia) 50,8 Exportación ovinas totales (mill US$) 373

PBI Agropecuario (mill US$)

4.010 Fuente: DIEA-MGAP

Exportaciones del rubro ovino en miles de dólares Oct/13-Set/14

Sub rubros Lana y productos de lana Carne ovina Ovinos en pie Pieles ovinas Grasa de lana y lanolina TOTAL

US$ 277.120.251 104.086.696 913.861 7.559.401 10.129.117 399.809.326

Oct/14-Set/15

Participación sobre el total del periodo (%) 69,3 26,0 0,2 1,9 2,5 100

US$ 262.163.717 73.781.502 510.914 3.499.632 8.508.707 348.464.472

Participación sobre el total del periodo (%) 75,2 21,2 0,1 1,0 2,4 100

Variación entre periodos (%) -5,4 -29,1 -44,1 -53,7 -16,0 -12,8%

Fuente: Elaboración SUL en base a cifras de la Dirección Nacional de Aduanas

Considerando las exportaciones del mes de agosto del año 2015 y comparándola con las cifras del mismo mes del año anterior, se observó una baja del 4.7% en lanas y productos de lana al totalizar la cantidad de US$18.828.065. En carne ovina, las exportaciones disminuyeron 64.1% respecto a agosto 2014 al ubicarse en US$1.781.387.

,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Población ovina y vacuna (miles de cabezas)

30000,0

25000,0

20000,0

15000,0

10000,0

5000,0

ovinos vacunos

Evolución de la carga ovina 1990 al 2010

Estructura según razas Merilin Otras 2% 6% Ideal 16%

Merino 18% Corriedale 58%

Estructura de la Producción a junio 2013 (fuente DICOSE) Total

+ de 100 ovinos

+ de 1000 ovinos

18.808

9.924

1.716

Superficie promedio

471

732

1.843

Ovinos por ha

0,92

0,92

1,25

Relación ovino/vacuno

1,31

1,30

1,82

Total productores con ovinos

Estructura de la Producción Ovina según tamaño de predios. junio 2013 fuente DICOSE 1 a 499 has

500 a 999 has

+ 1.000has

14.023

2.387

2.349

Superficie ocupada (has)

1.880.099

1.702.527

5.280.922

Ovinos en propiedad (cab)

2.203.398

1.459.022

3.384.784

Ovinos/ha

1,17

0,86

0,64

Relación ovino/vacuno

1,52

1,22

0,95

Total productores con ovinos

Precio exportación Uruguay carne ovina y vacuna (US$/ton peso carcasa) 6000,0 ovina

vacuna

5000,0 4000,0 3000,0 2000,0

fuente INAC

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

,0

1992

1000,0

Uruguay: peso carcasa de corderos (en kgs) 18 16,2

16

15,2

14 12

12,7

11,4

13,2

16,6 16,5

16,5 15,4 15,3 15,2 14,9

15,7

16,1

13,8

11,9

10,5

10 8 6 4

2 0

Fuente INAC

15,5 15,3

Destino de las exportaciones de carne ovina (millones dólares) 120 100 80 60 40

20 0 2009

Brasil

2010

UE

2011

China

2012

Jordania

2013

Rusia

2014

otros

Exportaciones de Carne Ovina del Uruguay por destino 2015

Periodo de enero a julio

En 2015 el principal destino de las exportaciones es Brasil representando el 68% del total en valor exportado. Los 5 primeros mercados se llevan el 93%. En 2014 se exportaba a Brasil el 44%, Alemania el 7%, China 18%, Holanda el 4% y Francia el 4%. Fuente: Elaboración propia con base en datos de INAC y Aduanas

Evolución del precio del cordero pesado US$/kg carne 6,00

4,94

5,00 3,87

4,00

3,77

3,93 3,57

3,00 2,40

1,98

2,00

1,40

1,64

1,76

1,54

1,83

2,14

1,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

cordero pesado

Precio mensuales cordero y novillo US$ / kg peso carcasa 6,00 cordero

novillo

5,00 4,00 3,00

2,00 1,00 0,00 ene-09

ene-10

ene-11

ene-12

ene-13

ene-14

ene-15

La institucionalidad agropecuaria… Gobierno

Investigación

Extensión

Promoción Carnes

Gremiales de productores:

Academia

AGENDA

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Panorama general Carne Ovina en el Mundo Producción Ovina en el Uruguay Perspectivas

Población Mundial Total

(millones de personas)

Urbana +30%

9150

6909 3686 1330 1970

+80%

3486 2010

Demanda de alimentos crecerá 50% para el 2050 según FAO

6286 2050

Fuente : ONU

Proyección al 2024 de incrementos en consumo por tipo de carne 140000

30

120000 24

100000

25 22,9 20

80000 15 60000

12

11,8

10

40000 20000

5

0

0

Vacuna

Cerdo

Pollo

Ovina Fuente: OECD/FAO

2014 2024 %

Algunos puntos finales… Las incertidumbres

(Carnes en general)

 Políticas de acuerdos de libre comercio (TLC China/ Australia/N Zelandia)

 Políticas de restricción de acceso a mercados ( Rusia)

 Problemas sanitarios y epidemias (Influenza aviar / BSE / OMS / Fiebre porcina africana / Epidemia Diarrea porcina)

 Regulaciones ambientales y de bienestar animal ( Emisiones de gases efecto invernadero y tratamiento de efluentes)

Algunos puntos finales… Las incertidumbres

( ovinos en particular )

 Competencia de otros rubros  Baja incorporación de tecnología e inversiones en el sector  Alta edad de los empresarios ovejeros y bajo perfil

empresarial  Cambios sociales y tendencias en la ruralidad

Algunos puntos finales… Los positivos  Rápido crecimiento de la población mundial y de la urbanización en los principales países en desarrollo son el principal desencadenante del aumento de consumo  Menor stock en principales países productores de carne ovina en el corto y mediano plazo mientras se recompone stock.  Demanda firme (China, Medio Oriente, Estados Unidos y la Unión Europea), fundamentalmente por el incremento de altos niveles de consumo per capita de la continua expansión de las clases medias.  Muy baja producción de lana, que ante recuperación de la demanda por mejoras de las economías de los países desarrollados, presiona al alza el precio

Muchas gracias