Módulo Comercio Electrónico Fernando Aparicio

@favaras

Medios de Pago online

¿POR QUÉ LA PUBLICIDAD NO ES SUFICIENTE?

Ley de Zipf

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¿POR QUÉ LA PUBLICIDAD NO ES SUFICIENTE?

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¿LO QUE QUIEREN LOS COMPRADORES NEGOCIO EN INTERNET SUFICIENTE? • Pagos fáciles, adaptados al móvil, “one click” • Confianza en el medio de pago

• Comprar ahora, pagar más tarde

Los consumidores • Pagos fraccionados quieren • Pago en su propia moneda • Buen soporte en caso de incidencias 5

MEDIOS DE PAGO ONLINE EN ESPAÑA

Fuente: Adigital, Foro InnoPayments 2016

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VENTA ONLINE EN DISPOSITIVOS MÓVILES (MCOMMERCE)

Fuente: Adigital, Foro InnoPayments 2016

Fuente: Adigital, Foro InnoPayments 2016

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ALGUNAS CIFRAS

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ALGUNAS CIFRAS (EUROPA) MERCADO ALEMÁN MERCADO BRITÁNICO

• MERCADO FRANCÉS

Fuente: Cybersource Global Payments Report

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ALGUNAS CIFRAS (LATAM) MERCADO BRASILEÑO

Fuente: PagBrasil

Fuente: Cybersource

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ALGUNAS CIFRAS (CHINA)

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La inseguridad sigue siendo el principal reto desafío

http://www.planetapagos.com/2015/12/desarrollo-proyectos-blockchain/

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El medio de pago como elemento clave en la usabilidad

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TIPOLOGÍA DE PROVEEDORES

Fuente: Adigital, Foro InnoPayments 2016

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REGLA DE BASE: CUANTOS MÁS, MEJOR  Un comercio de venta online debe ofrecer el mayor número de opciones de pago a sus clientes tratando de cubrir sus preferencias.

72%

14% aumento en conversión

63%

 Cuánta mayor comodidad y flexibilidad en el pago mayores ventas  3 o más medios de pago incrementan los índices de conversión

1-2 métodos

3 o más métodos Fuente: CyberSource Payment Survey Europe 2006

Fuente: Cybersource

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RAZONES PARA AÑADIR UN MEDIO DE PAGO PROVEEDORES

Fuente: Adigital, Foro InnoPayments 2016

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REGLA DE BASE: CUANTOS MÁS, MEJOR

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ACTORES EN LOS PAGOS CON TARJETA

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FUNCIONAMIENTO DE UN TPV VIRTUAL

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FLUJO DE COMISIONES EN PAGOS CON TARJETA

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3D SECURE (I)

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3D SECURE (II)

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Uso de 3D Secure en España

Fuente: Adigital, Foro InnoPayments 2016

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Uso de 3D Secure en España

Fuente: Adigital, Foro InnoPayments 2016

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HACIA UNA AUTENTICACIÓN TRANSPARENTE PARA EL USUARIO

Fuente: Cybersource

HACIA UNA AUTENTICACIÓN TRANSPARENTE PARA EL USUARIO (II)

Fuente: Cybersource

“TOKENIZACIÓN”  Permite el pago en un solo clic: •

Posibilidad de almacenar los datos de la tarjeta de crédito en una página hosteada mediante un sistema de “tokenización” y, por tanto, sin que el merchant se encuentre sujeto al cumplimiento de normativa PCI DSS, mejorando en gran medida la experiencia de uso.

•

Requerimiento creciente de los merchants, que buscan mejores en la usabilidad del proceso de pago, así como su aplicabilidad en modelos de suscripción, otros pagos periódicos o pagos móviles.

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“TOKENIZACIÓN” (II)

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EMPRESAS QUE UTILIZAN SISTEMAS DE ALMACENADO DE TARJETA

Fuente: Adigital, Foro InnoPayments 2016

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PAYPAL DE UN VISTAZO

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FUNCIONAMIENTO DE PAYPAL

Master en Internet Business

MÓDULO II

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Fuentes de información y medidas de seguimiento comercial

FLUJO DE PAGO CON PAYPAL

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PAYPAL + PASARELA DE PAGOS CONVENCIONAL

Fuente: PayPal

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PAYPAL + PASARELA DE PAGOS CONVENCIONAL

Fuente: PayPal

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PAYPAL COMO HERRAMIENTA DE MARKETING (I)

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PAYPAL COMO HERRAMIENTA DE MARKETING (II)

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NUEVOS SERVICIOS

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DEL ONLINE AL OFFLINE

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COSTES DEL FRAUDE ONLINE

• Costes directos por pérdidas de producto + costes de fulfillment • Rechazo de pedidos válidos (falsos positivos) • Costes de RRHH empleados para la revisión de pedidos • Tecnología: hardware, software, RRHH + mantenimientos y actualizaciones • Costes de herramientas externas • En su caso, cumplimiento de la normativa PCI DSS. MÓDULO II www.isdi.es

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Fuentes de información y medidas de seguimiento comercial

TASA DE FRAUDE EN ESPAÑA

Fuente: Adigital, Foro InnoPayments 2016

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SISTEMAS DE GESTIÓN DEL FRAUDE (I)

MÓDULO II www.isdi.es

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Fuentes de información y medidas de seguimiento comercial

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL FRAUDE (II)

MÓDULO II www.isdi.es

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Fuentes de información y medidas de seguimiento comercial

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL FRAUDE (III)

MÓDULO II

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Fuentes de información y medidas de seguimiento comercial

SISTEMAS MÁS USADOS DE GESTIÓN DE FRAUDE

Fuente: Adigital, Foro InnoPayments 2016

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SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO EN ESPAÑA tespgestión de Riesgo en España

Fuente: Adigital, Foro InnoPayments 2015

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FUNCIONAMIENTO DE UN IPSP Sistemas internos del mercnhant

Pagos simples, recurrentes y/o en “solo click“, avanzados

Gestión del Payment-Page fraude y conexión con bases de datos externas Dynamische Sistema de administración y reporting Sistema de analítica de pagos Capa de comunicación

PSP 1

Tarjetas de crédito

PSP 2

Tarjetas de débito

PSP 3

Wallets

Sistemas extenos de gestión de fraude

Solución integral de pagos

Tienda online

LISTA DE IPSPs

PSP 4

Otros ELV/EFT, Idieal, Giropay, Boleto Bancario, etc

Master en Internet Business www.isdi.es

MÓDULO II

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Fuentes de información y medidas de seguimiento comercial

RAZONES PARA UTILIZAR UN IPSP OFRECIDOS POR UN IPSP

Fuente: InnoPayments 2016

SERVICIOS OFRECIDOS POR UN IPSP

Fuente: Popular Paymetns

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MÉTRICAS DEL FRAUDE ONLINE TASA DE FRAUDE ONLINE: Porcentaje del total de las transacciones o facturación de la compañía que ha supuesto una pérdida para la compañía debido a operaciones fraudulentas También se puede medir en porcentaje del beneficio perdido a consecuencia del fraude online. En el pago con tarjetas de crédito, la mayoría de los fraudes son ocasionados por el uso de tarjetas no autorizadas en operaciones fraudulentas, que ocasionan devoluciones de cargo por parte de los legítimos titulares de la tarjeta.

Muchas de las operaciones de devolución de cargo que se producen no están vinculadas al fraude, sino a Incidencias en la normal relación entre vendedor y comprador: : •Artículos no recibidos •Artículos diferentes al comprado •Artículos defectuosos •Entrega del artículo demasiado tardía •Artículo devuelto por abono de importe no procesado •Errores de facturación (ejemplo, doble facturación del mismo periodo) •Devoluciones no justificadas por el comprador (vinculadas al derecho de desistimient o)

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METRICAS DEL FRAUDE ONLINE (II) TASA DE DENEGACIÓN / RECHAZO: Porcentaje del total de transacciones denegadas en el momento de validación de los datos de tarjeta de crédito. La denegación la produce: •O el procesador de pagos, normalmente por problemas de solvencia/límites/caducidad de la tarjeta o por problemas técnicos. •O el sistema de gestión de riesgo, al aplicar determinados filtros y restricciones a la aprobación de la transacción analizada. •Medición de la “rentabilidad” del sistema de gestión de riesgo: en el corto plazo, la introducción de un sistema de gestión de riesgo aumenta la tasa de denegación, al no procesarse como correctas transacciones que antes se daban por válidas.

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METRICAS DEL FRAUDE ONLINE (III) TASA DE ABANDONO: Porcentaje de transacciones abandonadas en el momento de la compra por diferentes motivos, la mayoría de ellos asociados al procedimiento de autenticación en sistemas 3D Secure.

TASA DE REVISIÓN MANUAL: En aquellas empresas que disponen de sistemas de gestión de riesgo, es el porcentaje de operaciones que se revisan manualmente tras su identificación como transacción sospechosa de fraude. Esta cifra suele condicionar en gran medida los presupuestos dedicados a la gestión del fraude, al tratarse de una actividad intensiva en capital humano.

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PAGOS FRACCIONADOS

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PAGOS FRACCIONADOS

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ANALISIS DE LA CAPACIDAD CREDITICIA DE UN CLIENTE Basado en: •Historial de compras del cliente. •Información púbica disponible en redes sociales. •Información de solvencia disponible en ficheros de solvencia patrimonial. •Comportamiento de navegación online. •Geolocalización. •Datos provisionados por prestadores de servicio prevención de fraude. •Otros datos relevantes provisonados por distintos prestadores de servicios de "conocimiento del cliente" y prevención de blanqueo de capitales (servicios de KYC y AML por sus siglas en inglés).

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…Y EL MÓVIL LO CAMBIÓ TODO

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…Y EL MÓVIL LO CAMBIÓ TODO (II) Cifras de Venta Online 16

En miles de milllones de $

14 12

De estas cifras el 35% se vendió a través del móvil en Black Friday

10 8

/ CyberMonday…..frente

Cada alumno recibirá las credenciales al 75% en Singles en su correo personal Day…y el 82% en 2016

6 4 2 0 Singles Day Black Friday Cyber Monday

2012 3,05 1,04 1,98

2013 5,75 1,2 2,29

2014 9,34 1,5 2,65

2015 14,3 1,73 2,74

…Y EL MÓVIL LO CAMBIÓ TODO (III)

Fuente: PayPal

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…Y EL MÓVIL LO CAMBIÓ TODO (IV)

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….¿Y LOS TELCOS?

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….¿Y LOS TELCOS? (II)

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PROVEEDORES DE PAGO “TRADICIONALES”

Fuente: Adigital, Foro InnoPayments 2015

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PROVEEDORES DE PAGO “ESPECIALIZADOS” Prestadores de servicios de pago (online/offline)

Especialistas en pagos fraccionados

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MERCADO EN EBULLICIÓN (I)

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MERCADO EN EBULLICIÓN (II)

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MERCADO EN EBULLICIÓN (III)

P2P Payments

Buy Button

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MERCADO EN EBULLICIÓN (III)

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MERCADO EN EBULLICIÓN (IV)

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MERCADO EN EBULLICIÓN (V) Buy Button Pagos P2P – Envíar dinero por email

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MERCADO EN EBULLICIÓN (VI)

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MERCADO EN EBULLICIÓN (VII)

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MERCADO EN EBULLICIÓN (VIII)

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MERCADO EN EBULLICIÓN (IX)

MERCADO EN EBULLICIÓN (X)

MERCADO EN EBULLICIÓN (XI)

MERCADO EN EBULLICIÓN (XII)

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MERCADO EN EBULLICIÓN (XIII)

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MERCADO EN EBULLICIÓN (VII)

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CRIPTOMONEDAS?

AÚN EN EVOLUCIÓN….

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CRIPTOMONEDAS? AÚN EN EVOLUCIÓN…(II)

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RESUMEN FINAL: LO QUE QUIEREN LOS VENDEDORES

FUNCIONALIDADES DE INTERÉS

• Costes: solución profesional pero asequible en precio (entre 1% y 2%) • Proceso rápido de “enrollment” • Facilidad de integración: soluciones HTML, API, desarrollo de módulos para las principales plataformas “ecommerce” y equipo de soporte a la integración….y evitar “cuellos de botella” (Redsys) • Seguridad: confianza en la marca que ofrece el servicio • Flexibilidad en la aplicación de 3D Secure • Soluciones de gestión de fraude personalizables y con servicio de soporte • Excelente servicio de atención al cliente • Compra rápida (“One click”): para pagos recurrente y pagos móviles (tokenización) • Herramienta de gestión con informes exportables y en tiempo real • Integración “seamless” con el look and feel de la página (Iframe) • Pagos vía teléfono (MOTO). • Pagos multividisa o DCC para transacciones internacionales • Integración con otros medios de pago nacionales e internacionales • Analítica de pagos y A/B Testing • Sistemas avanzados (autenticaciones, preautorizaciones, etc) • Soluciones específicas para verticales (ONG, productos digitales, juego). • Módulos adicionales (facturación, cálculo de impuestos, envíos, etc) • Servicios de valor añadido en marketing: plataforma de fidelización y publicidad (que el medio de pago proporcione una mayor visibilidad y un mayor tráfico). • Costes asequibles en tarifas de micropagos (