MANUAL SESION 2 TABLAS


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DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACION EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA

SIGA

SESIÓN 2 SIGA ML – TABLAS

SESIÓN 2: MÓDULO ML – TABLAS

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DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACION EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA

Objetivo Que el participante conozca las configuraciones previas a la utilización del Sistema Integrado de SIGA

Gestión Administrativa – SIGA, así mismo la importancia del Catálogo de Bienes y Servicios dentro de la Entidad, como herramienta necesaria para la realización de todos los pedidos emitidos por los Centros de Costo.

Competencias a Fortalecer El participante se encontrará en condición de plantear alternativas de solución respecto de temas involucrados y en el manejo del sistema.

Estrategia y Metodología Se utilizará una metodología activa y participativa, realizando introducciones eficaces, explicación de a parte teórica a través de diapositivas adecuadas a los temas, acompañados de explicaciones, ilustraciones, exposición y desarrollo de casos prácticos, con participación activa de los participantes y desarrollo de casos prácticos.

Materiales a utilizarse Los ejercicios prácticos se realizara mediante los software actualizados correspondientes SIGA y SIAF (Versiones Demo respectivamente), cabe señalar que para el caso de la exposición; las exposiciones corresponderán a presentaciones POWER POINT.

Expositor

Sr. Ronald Vásquez Guerra.

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TEMARIO: -

Catálogo de Bienes y Servicios SIGA 

Importancia – Activación de ítems de bienes y servicios del catálogo SIGA y catálogo institucional.



Activación y desactivación de Clasificadores de gasto, Cuentas contables y reportes.



Solicitud de creación de ítem de Bien o Servicio, así como su inclusión del mismo en el Catálogo Institucional.

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Personal 

Registro de Personal que labora en la Entidad.



Asignación a un Centro de Costo.



Autorización para la entrega de Pedidos.



Dar de baja.

Proveedores 

Utilizando el portal de búsqueda de RUC de la SUNAT (Ficha RUC)



Registro de la Información del Proveedor.

Centro de Costo 

Definición de Centro de Costo.



Pautas para la Creación de un Centro de Costo.



Asignación de Metas Presupuestales.



Asignación de Responsables de Centro de Costo.



Tareas: definición, la importancia de su registro en el SIGA y tipos.



Creación y Asignación de Tareas.



Generación de Plantillas de Gastos Generales.

Otros 

Definición de Escala de Viáticos.



Creación de Almacén.



Registro de Marcas.

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CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS

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1. IMPORTANCIA – ACTIVACIÓN DE ÍTEMS DE BIENES Y SERVICIOS DEL CATÁLOGO SIGA Y CATÁLOGO INSTITUCIONAL.

1.1 Importancia Catálogo de Bienes y Servicios - CBSO El CBSO Es la relación de códigos empleados para identificar unívocamente los bienes y servicios.

El CBSO es importante porque permite disponer de información homogénea y ordenada de los bienes y servicios, así como a través de un catálogo se puede identificar, clasificar, inventariar y controlar los bienes y servicios utilizados por el Estado.

Es considerado una herramienta de integración: ya permite integrar las áreas de presupuesto a través de los clasificadores de gasto, Logística a través de los procesos de compra o contratación, Control Patrimonial con lo relacionado a las cuentas contables y Contabilidad de igual forma.

1.2 Activación de ítems de bienes y servicios del catálogo SIGA y Catálogo Institucional Dentro del tema de catálogo existen dos tipos de catálogo: a) Catálogo SIGA MEF, que contiene el universo de Bienes, Servicios y Obras aproximadamente 369, 107 ítems, los cuales son activados a necesidad de la Unidad Ejecutora.

b) Catálogo Institucional, es aquel catálogo que está comprendido por todos los ítems de bienes, servicios y obras de uso exclusivo de la Unidad ejecutora según sus necesidades, la cantidad varía dependiendo del tipo de Unidad Ejecutora.

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Bienes

SIGA

CATALOGO SIGA MEF

Obras

Servicios CATALOGO INSTITUCIONAL

1.3 Procedimientos

Para activar un ítem y este pertenezca a nuestro catálogo Institucional nos dirigimos a la siguiente ruta dentro del SIGA – MC:

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Se activa ítems del catálogo SIGA MEF, en situaciones en las que no se encuentra SIGA

dentro del catálogo Institucional, por ejemplo se desea buscar en el catálogo Institucional el ítem 717200050376 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 COLOR ANARANJADO, para ello buscamos según la figura:

Como se puede apreciar en la imagen anterior no se hallaron resultado, así mismo si se desea realizar una búsqueda masiva de ítems hay que tener en cuenta que se primero hay que seleccionar la naturaleza del ítem, así mismo pueden usar varios criterios de búsqueda desde el seleccionar el grupo, clase y familia, la fecha de alta y el nombre del mismo ítem, como se puede apreciar en el ejemplo se ha utilizado un comodín “el símbolo del porcentaje - %”, usando este comodín se podrá realizar búsquedas más específicas:

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Si deseamos activar bastará sólo seleccionar dándole clic a la casilla respectiva:

Luego presionamos sobre el botón de Guardar y confirmamos el mensaje:

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Y con esta acción realizada, volvemos a buscar nuestro ítem en el catálogo Institucional y aparecerá:

Si le damos clic en la carpeta amarilla, el sistema nos mostrará toda la información del ítem seleccionado:

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2. ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE CLASIFICADORES DE GASTO, CUENTAS CONTABLES Y REPORTES.

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2.1 Introducción Para tener un catálogo bien depurado, y que este no confunda al usuario al momento de realizar sus pedidos ya sean de compra o de Servicio, se deberá de ingresar a la opción respectiva y proceder a realizar lo mencionado, hay que tener en cuenta la estructura funcional programática con la que se está trabajando.

2.2 Procedimientos

Para ello nos dirigimos a la siguiente ruta dentro del SIGA – ML:

Hay que tener en cuenta que dicho proceso se hace a nivel de Grupo, Clase y Familia, razón por la cual el cambió a realizarse afectará a todos los ítems que comprendan dicha selección, por ejemplo Grupo 71, Clase 72 y Familia 0005, sin distinguir los códigos de ítems, así como la unidad de uso, pero si en lo relacionado a el tipo de uso, según sea el caso:

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Presionamos sobre el botón Clasificador Cuenta:

A continuación en la ventana que nos aparece deberemos de seleccionar los datos mencionados anteriormente:

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Como se puede apreciar la selección realizada nos muestra solo 01 clasificador, así mismo hay una serie de opciones que debemos de tener en cuenta:

Tipo

Clasificador Tipo de Uso

Estado Actual Estado Final

Debemos seleccionar el tipo de uso:

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Luego el tipo: Actividad o Proyecto: SIGA

En el caso del Estado deberemos de seleccionar I : Inactivo, dado que los demás clasificadores se encuentran en ese estado:

Como puede apreciar se han mostrado aquellos clasificadores que están inactivos:

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Luego debemos de cambiar el estado final a A: Activo

Ahora seleccionamos la fila donde se encuentre el clasificador que vamos a activar y presionamos la tecla TAB, a fin de poder llegar a la casilla para activarlo, y presionamos sobre el botón Guardar:

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Si todo está bien nos saldrá el siguiente mensaje:

Para comprobar cambiaremos el estado actual de Inactivo a Activo:

Y podremos apreciar que ahora nos aparece un clasificador más a el Grupo, Clase y Familia que hemos seleccionado:

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3. SOLICITUD DE CREACIÓN DE ÍTEM DE BIEN O SERVICIO, ASÍ COMO SU INCLUSIÓN DEL MISMO EN EL CATÁLOGO INSTITUCIONAL.

3.1 Introducción - Solicitud de creación de ítem de Bien o Servicio Hay situaciones en las que el usuario al momento de generar su pedido ya sea de compra o de servicio, el ítem a solicitar no se encuentra en el catálogo institucional de la Unidad Ejecutora, coordina con el personal responsable del catálogo y este busca en el catálogo SIGA MEF y no encuentra el ítem requerido, es entonces cuando se debe de realizar mediante una solicitud al Área de Catalogación del MEF, en el formato establecido por ellos la creación del ítem:

El formato presentado en la imagen anterior será enviado al correo respectivo indicado por el Área de Catalogación, posteriormente nos devolveran el formato junto con un

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archivo de extensión .rar, el cual posteriormente el archivo será descargado en nuestra pc :

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3.2 Procedimientos

Una vez descargado el archivo nos dirigimos a la siguiente ruta dentro del SIGA – ML:

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Ingresando a la opción indicada en el

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párrafo anterior nos aparecerá la siguiente ventana:

Damos clic en el botón Seleccione Archivo y nos aparecerá una ventana donde Ud. Deberá de seleccionar el archivo enviado por el área de catalogación.

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Como podrá apreciar la ruta y el nombre de nuestro archivo

SIGA

aparecerá, luego de esto Ud. Deberá de presionar sobre el botón Importar Archivo:

Confirmamos el mensaje:

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Una vez realizado lo mencionado, el sistema procederá a

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insertar en nuestro catálogo el ítem cargado:

3.3 Introducción - Inclusión en el Catálogo Institucional Luego de haberse realizado todo el procedimiento mencionado anteriormente, se deberá de proceder a activar el ítem creado dentro del Catálogo SIGA MEF, a fin de que éste aparezca en nuestro catálogo Institucional.

3.4 Procedimientos Para ello nos dirigimos a la siguiente ruta dentro del SIGA – MC:

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SIGA

Nos aparecerá la ventana del Catálogo Institucional por defecto:

Luego nos dirigimos a el catálogo SIGA MEF a fin de buscar nuestro ítem creado, tenemos varias opciones, de las cuales se recomienda colocar la fecha de creación de ítem, para posteriormente darle clic en el casilla de flag y posteriormente guardar:

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Confirmamos el mensaje mostrado en pantalla, y con ello el ítem en mención formará SIGA

parte de nuestro Catálogo Institucional:

Buscamos en nuestro Catálogo Institucional:

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PERSONAL 4. PERSONAL

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4.1 Registro de Personal que labora en la Entidad Dentro del SIGA – ML se deberá de registrar a todos los trabajadores que laboran en la Entidad, a fin de poder utilizar dicha información en los distintos procesos que se llevan a cabo no solo en el Módulo ML, sino en el MP y en el PPR, así mismo es recomendable el relacionar cada uno de los trabajadores con sus respectivos centros de costo, e indicar si este personal tendrá la autorización de poder recepcionar lo adquirido por su Centro de costo.

Cuando se empieza con el proceso de implementación se puede optar por la migración de la información previamente adecuado a un formato en Excel facilitado por el área de Implantación SIGA, para posteriormente este ser llevado a la Base de Datos del SIGA.

Si se lleva un buen control y mantenimiento de esta información se podrá obtener la relación de personal ya sea activo o que ya no labora en la Entidad a fin de que esta no aparezca en el SIGA al momento de hacer algún proceso.

4.2 Procedimiento de Registro de Personal que labora en la Entidad

Para registrar el personal que labora en nuestra Institución nos dirigiremos a la siguiente opción:

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Inmediatamente nos aparecerá la siguiente ventana, donde nos muestra la relación de personas que laboran en la Entidad. SIGA

Para agregar un personal solo se deberá de presionar el botón derecho el mouse y seleccionar la opción: Insertar Empleado.

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Nos aparecerá una ventana donde procederemos a llenar los datos no solo SIGA

personales sino laborales, así como la opción de Autorización en la entrega de Pedidos:

Posteriormente le daremos clic en el botón de Guardar y para comprobar buscaremos por el número del DNI al trabajador ingresado:

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Si un Empleado ya no labora en la Entidad se deberá de dar de Baja para que SIGA

ya no aparezca en la relación de Activos, tan solo nos ubicamos en el empleado y le damos clic en la carpeta amarilla:

Posteriormente guardamos para que los cambios hagan efecto y comprobamos:

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Para asignar a un personal con su respectivo centro de costo se procederá a ubicarse en la zona respectiva (ver imagen) y presionar botón derecho Insertar Centro de Costo:

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Presionamos sobre el binocular a fin de seleccionar el Centro de Costo:

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Una seleccionado el Centro de Costo presionamos sobre el botón de Aceptar: SIGA

Luego grabamos y con esto ya tenemos relacionado al personal con el Centro de Costo donde labora:

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PROVEEDORES

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5. PROVEEDORES

5.1 Registro de Proveedores Dentro del SIGA – ML se deberá de registrar a los proveedores con los cuales contrata la entidad, esto con el fin de poder utilizar esa información al momento de generar las órdenes de Compra o de servicio, así mismo cuando se solicitan las cotizaciones (estudio de mercado) y en los procesos de selección que sean registrados en el sistema.

Ya registrados en el SIGA, no habrá necesidad de registrarlos en el SIAF, como anteriormente se hacía.

5.2 Procedimiento Registro de Proveedores Para ellos consultaremos a la página Web de la SUNAT la ficha RUC del Proveedor tal y como muestra la siguiente figura, dichos datos los pasaremos al SIGA:

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Para registrar los

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proveedores nos dirigiremos a la siguiente opción:

Presionamos sobre el botón derecho del mouse y seleccionamos : Insertar Proveedor

Procedemos a registrar todos los datos proveniente de la Ficha RUC de la SUNAT y grabamos:

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CENTRO DE COSTO 6. INTRODUCCION

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Dentro del SIGA – ML el Centro de costo es considerado como la Gerencia, Oficina o Área comprendida dentro de la estructura organizacional de la Entidad (Organigrama), en relación a la actual normativa de contrataciones y adquisiciones sería el centro de costo considerado como el área usuaria. Hay que indicar que dentro de la creación de los centros de costo hay niveles que debemos de considerar a fin de poder mantener un orden jerárquico entre ellos, así mismo se deberán de asignar las metas presupuestales ya sean programáticas o estratégicas, según sea el caso, también se deberá de considerar al responsable del Centro de costo, normalmente se considera al jefe o encargado, el mismo que previamente deberá de estar registrado en la opción de personal.

Así mismo se deberán de relacionar las tareas a los centros de costos que han sido creados en el sistema, hay que indicar que el añadir tareas va relacionado con las tareas provenientes de las actividades que realiza por función el centro de costo y que se encuentran comprendidas en el Plan Operativo Institucional – POI para el caso de metas programáticas y dentro del PESEM para el caso de estratégicas.

Plantilla de Gastos Generales, el sistema permite la utilización de plantillas para todos los gastos considerados como generales: Servicio de Seguridad, Internet, limpieza, agua potable, electricidad, etc., dichas plantillas son usadas al momento de realizar el pedido para su posterior pago de los mismos.

6.1 Procedimiento de Registro de Centro de Costo

Para registrar los centros de costo nuestra Institución nos dirigiremos a la siguiente opción: SESIÓN 2: MÓDULO ML – TABLAS

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Nos aparecerá la siguiente

SIGA

ventana donde podremos apreciar la relación de centros de costo ya registrados.

Para registrar un nuevo Centro de Costo, presionamos el botón derecho del mouse y seleccionamos: Insertar Centro de Costo.

Nos aparecerá la siguiente ventana donde se procederá a registrar la información del

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CC. SIGA

El primer campo a registrar es el del nivel, el cual corresponde al nivel de jerarquía al que pertenece, hay que tener en cuenta que el 1° Nivel está cedido para el Nombre de la Ejecutora, el 2° Nivel para la Gerencia o Área

Así mismo en función a el nivel indicado está el código, por ejemplo si quisiéramos insertar el Centro de Costo dentro de la Oficina de Administración deberemos tener en cuenta lo siguiente: 1° Nivel 01 corresponde al nombre de la SESIÓN 2: MÓDULO ML – TABLAS

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Unidad Ejecutora, 2° Nivel 0105 corresponde al nombre

SIGA

de la Oficina de Administración y el código a ser asignado sería el numeral siguiente en base al último registrado:

Luego hay que colocar el nombre y abreviación del centro de costo así como a la sede a la que pertenece.

Hay que indicar al responsable del CC dándole clic botón del binocular, así como el número de personas.

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Debiendo quedar de la siguiente manera, luego grabamos:

SIGA

Posteriormente el sistema nos llevará a esta ventana donde procederemos a registrar la meta.

Para ellos presionamos botón derecho del mouse, y seleccionamos Insertar Meta

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Seleccionamos la Meta así como la fuente de Financiamiento:

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SIGA

Al final nos debe de quedar de esta manera, luego presionamos en el botón de Guardar

Seleccionamos la Meta así como la fuente de Financiamiento:

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Luego presionamos en el botón de Guardar y al final nos debe de quedar de esta manera,

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6.2 Procedimiento de Registro de Tareas

Para registrar

SIGA

las tareas nos dirigimos a la siguiente opción:

Nos aparecerá la siguiente ventana, posteriorment e nos ubicaremos en la pestaña Tareas:

Para registrar una tarea sólo deberá de presionar sobre el botón derecho del mouse y seleccionar: Insertar Tarea

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El sistema

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nos ubicará al final de la relación de las tareas:

Empezamos a registrar los datos necesarios de la tarea como son: denominación , tipo, presupuesto, Tipo de Uso.

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SIGA

Luego presionamos sobre el botón de guardar y con esto nuestra tarea quedará registrada:

6.3 Asignación de Tareas al Centro de Costo Tal y como se mención en el punto 4.3, se deberá de asignar las tareas correspondientes a cada centro de costo, esto en función a sus actividades a corto plazo para el caso de Plan Operativo Institucional – POI.

Hay que indicar que el Plan Operativo, documento de gestión que cada Unidad Ejecutora debe poseer, va relacionado con los objetivos institucionales trazados para el presente año fiscal, en función al sector al cual pertenece, así como el nivel de gobierno al que corresponde: Nacional, Local o Regional. El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, está comprendido dentro de

este

documento de gestión, dado que cada actividad con sus respectivas tareas están previamente financiadas de un año fiscal hacia otro, esto con el fin de poder prever los recursos oportunamente.

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SIGA

6.4 Procedimiento de Asignación de Tareas a un Centro de Costo

Para asignar una determinada tarea a un Centro de Costo nos dirigimos a la siguiente opción:

Una vez en la ventana de Centro de Costo, presionaremos sobre el botón: Carga de Tareas:

El sistema nos llevará a la siguiente ventana, donde procederemos a seleccionar el centro de costo en primera instancia:

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Posteriormente seleccionaremo

SIGA

s la tarea:

Una vez seleccionado el Centro de Costo y la tarea presionaremos sobre el botón guardar y confirmamos el mensaje:

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Si todo salió bien nos deberá

SIGA

salir este mensaje:

6.5 Generación de Plantillas de Gastos Generales A fin de poder registrar los pedidos por gastos generales, se deberá de generar las respectivas plantillas, esto también es importante al momento de realizar los cuadros de necesidades, dado que sin estas plantillas no podemos programar los gastos generales.

6.6 Procedimiento de Generar Plantillas

Para generar la plantilla nos dirigimos a la siguiente opción:

Presionamos sobre el botón Generar Plantilla de Gastos Generales:

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Posteriormente seleccionaremo

SIGA

s el rubro al cual deseamos generar la plantilla:

Presionamos sobre el botón Carga, y nos saldrá la siguiente venta en donde deberemos de seleccionar el Centro de Costo a ser afectado.

Una vez seleccionado el Centro de Costo, presionaremos sobre el botón de Guardar.

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SIGA

Nos saldrá el siguiente mensaje:

Luego el sistema nos indicará si queremos que el total del gasto será afectado al Centro de costo seleccionado

Confirmamos el mensaje y nos debería de

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quedar de esta forma:

SIGA

OTROS 7. ESCALA DE VIATICOS, ALMACEN Y MARCAS El sistema permite la generación de planillas de viáticos así como su respectiva interface entre el SIGA y el SIAF, así mismo permite la generación de Ordenes por pasaje (en el caso de Viajes aéreos) y realización de las rendiciones de las mismas.

Para ellos deberemos de tener registrado la respectiva escala de viáticos en el sistema, la cual deberá de estar acorde con las actuales normas en lo relacionado a el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional.

Así mismo se registrará un Sub Almacén, así mismo el registro de marcas comerciales, con el fin de que estas sean utilizadas al momento de realizar los procesos de compras y las altas patrimoniales.

7.1 Procedimientos

Para crear lo mencionado nos dirigimos a la siguiente opción:

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Para registrar la escala de

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viáticos nos ubicamos en la pestaña Viáticos:

Para registrar la escala presionamos clic derecho del mouse y seleccionamos Insertar Ficha

No aparecerá una ventana donde procederemos a registrar la denominación de la escala así como la moneda y el monto diario:

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Presionamos sobre el botón

SIGA

guardar y nos quedará de esta manera:

Para registrar un nuevo Sub Almacén nos ubicamos en la pestaña almacén:

Para registrar un nuevo Almacén Principal o Sub Almacén presionamos botón derecho del mouse y seleccionamos Insertar Almacén

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Procedemos a

SIGA

Registrar los datos que nos solicita la ventana como si es Principal o Sub Almacén, así como datos propios del almacén, luego grabamos:

Podremos apreciar nuestro almacén en la relación:

Para registrar un nueva Marca nos ubicamos en la pestaña marca:

Para registrar una nueva

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Marca presionamos botón derecho

SIGA

del mouse y seleccionamos Insertar Marca

El sistema nos ubicará al final de todos los registros colocamos el nombre de la marca y grabamos

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