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LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

Secretaría de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal Secretario de Economía Óscar Ignorosa Mijangos Director General de Comunicación Social

ProMéxico Francisco N. González Díaz Director General César Jesús Fragozo López Jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial Marco Erick Espinosa Vincens Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios Armando Cortés Galicia Director Ejecutivo Sectorial B Max Mergenthaler Canseco Director Ejecutivo de Estudios y Evaluación de Proyectos Itziar Gómez Jiménez Coordinadora de Comunicación Institucional Autores Adriana Barrera Franco Alejandro Pulido Morán Editor Felipe Zúñiga Anaya Diseño María Eugenia Hernández Granados Ilustración de portada Oldemar González Fotografías Archivo © 2016, ProMéxico Camino a Santa Teresa 1679 Colonia Jardines del Pedregal Delegación Álvaro Obregón Ciudad de México, México, 01900 www.gob.mx/promexico [email protected] Primera edición (no venal), primera reimpresión Ciudad de México, octubre de 2016 ISBN: 978-607-97294-2-4 Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo por escrito de ProMéxico. ProMéxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la información contenida en esta edición, derivadas de actualizaciones posteriores a la fecha de publicación.

PRESENTACIÓN

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PRÓLOGO

12

INTRODUCCIÓN

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CAPÍTULO 1

16

Descripción de la industria 1.1

Segmentación por línea de trabajo

CAPÍTULO 2

Panorama Global

22

2.1 Producción 2.2 Consumo 2.3

Distribución geográfica

2.4

Tendencias del sector

2.5

Empresas líderes en el mundo

CAPÍTULO 3

La industria en México 3.1 Producción 3.2 Consumo 3.3

Comercio internacional

3.4

Inversión Extranjera Directa (IED)

3.5

Empresas en México

42

3.6 Empleos 3.7 Asociaciones 3.8

Centros de ingeniería y diseño automotriz

3.9

Clústeres en México

3.10 Iniciativas relevantes en la industria automotriz mexicana 3.11 México en los planes de negocio de las armadoras de vehículos de lujo

CAPÍTULO 4

Oportunidades de negocio

72

4.1 Exportación 4.2 Inversión 4.3

Cadenas de Valor

CAPÍTULO 5

Marco Legal 5.1

Programas de apoyo en México

5.2

Normas y certificaciones internacionales

82

CAPÍTULO 6

88

CONCLUSIÓN

92

ANEXO

96

Ventajas Competitivas

Lista de Capacidades de Proveeduría T1 en México

REFERENCIAS

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

108

FIGURAS, TABLAS Y GRÁFICAS Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8 Figura 9 Figura 10 Figura 11

Indicadores Clave a Nivel Global, 2015 Indicadores Clave en México, 2015 Participación de los sectores terminal y de autopartes en la industria automotriz, 2015 Inversión, Investigación y desarrollo e industrias de alta tecnología en Europa del Este Algunos vehículos ligeros producidos en México Apertura comercial e instalación productiva automotriz en México Armadoras de vehículos ligeros y pesados en México 2015 Mapa de Centros I+D en México Modelo ACT de ProMéxico Participación de las oportunidades en el mercado de componentes y sistemas automotrices Valor agregado versus tiempo de desarrollo de productos en la industria automotriz

20 20 25 37 46 60 62 68 76 80 81

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 Tabla 8 Tabla 9 Tabla 10 Tabla 11 Tabla 12 Tabla 13 Tabla 14

Principales países productores, 2011 – 2015 Principales Centros de I+D en Europa del Este Ventas de las principales empresas del sector automotriz a nivel internacional, 2011 – 2015 Objetivos Alianza Nissan-Renault Plantas y centros de la alianza Nissan-Renault Productores de vehículos pesados establecidos en México Venta de vehículos ligeros en América Latina, 2011 – 2015 Exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, 2015 Importaciones mexicanas de vehículos ligeros, 2011 – 2015 Empresas productoras establecidas en México, 2015 Ranking de empresas automotrices establecidas en México de acuerdo a sus ventas Estructura arancelaria del Prosec Automotriz Decreto Automotriz Reglas de origen automotriz, 2015

24 35 38 41 41 49 51 54 56 61 63 84 85 91

Gráfica 1 Consumo mundial de vehículos ligeros, 2011 – 2020 Gráfica 2 Consumo mundial de vehículos pesados, 2011 – 2020 Gráfica 3 Consumo de motores, 2011 – 2020 Gráfica 4 Distribución geográfica de ventas por segmento, 2015 Gráfica 5 Producción de vehículos, 2007 – 2015 Gráfica 6 IED recibida en proyectos de I+D automotriz por Europa del Este, 2010 – 2015 Gráfica 7 Producción de vehículos ligeros, 2011 – 2020 Gráfica 8 Top 5 armadoras en Norteamérica (producción plantas automotrices NAFTA) Gráfica 9 Producción de vehículos pesados, 2011 – 2020 Gráfica 10 Vehículos ligeros vendidos en México, 2011 – 2020 Gráfica 11 Participación de mercado de vehículos ligeros por segmento, 2013 – 2015 Gráfica 12 Venta de vehículos pesados en México, 2011 – 2020 Gráfica 13 Venta de vehículos pesados de acuerdo a su segmentación, 2015 Gráfica 14 Participación en las importaciones de Estados Unidos, 1995 – 2015 Gráfica 15 Principales exportadores de vehículos ligeros, 2011 – 2015 Gráfica 16 Exportaciones de vehículos pesados, 2011 – 2015 Gráfica 17 Inversión Extranjera Directa en el sector automotriz, 2011 – 2015 Gráfica 18 Remuneraciones medias en el sector automotriz y manufacturero en México, 2011 – 2014 Gráficas Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría de la industria 19 y 20 automotriz en México, 2014

27 28 28 29 30 36 45 48 50 50 52 52 53 55 57 58 58 64 78

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

L 8

a industria automotriz es una de las más dinámicas y competitivas de México y se ha consolidado como un jugador importante del sector a nivel global. En las últimas décadas, México ha llamado la atención de los principales actores del sector automotriz debido al crecimiento sostenido en la producción de vehículos y autopartes, así como a la fortaleza y las perspectivas de crecimiento de su mercado interno. Hoy la industria automotriz mexicana vuelve a ser centro de atención en la escena global, debido a que vive un proceso de transición de un perfil orientado principalmente a la manufactura, a uno en el que la innovación y el diseño juegan un papel preponderante. Este momento es el resultado de una larga historia de aciertos, en la que las empresas del sector han sabido sumarse de manera muy inteligente a la estrategia de apertura comercial del país, adaptarse a los cambios económicos globales, aprovechando las ventajas que México ofrece para hacerles frente; una historia en la que la presencia de las grandes firmas globales ha contribuido a desarrollar una cadena productiva con grandes posibilidades de vincularse a las cadenas globales del sector, y un capital humano que las principales empresas del sector han incorporado como un activo a sus estrategias de crecimiento. Esta publicación ofrece información clave para comprender el momento actual de la industria automotriz mexicana y delinear sus perspectivas en el mediano y largo plazos, identificando tanto los retos que enfrenta como algunos elementos que es importante considerar en la toma de decisiones y en el diseño de estrategias para aprovechar las oportunidades que hoy se presentan en México. La obra muestra un análisis situacional que permite ubicar a México en el escenario internacional y comprender mejor el papel que juega el país en la industria global, para después profundizar en algunos aspectos específicos que hablan de la madurez del sector automotriz mexicano. A lo largo del documento se identifica a los principales actores de la industria en el país y se describen las oportunidades que se presentan a futuro, tanto para la exportación como para la inversión. Estas oportunidades, sumadas a las ventajas competitivas por las que el país es reconocido a nivel mundial como un destino idóneo para el desarrollo de negocios globales —entre ellas, una ubicación geoestratégica, infraestructura de clase mundial, costos competitivos y capital humano altamente calificado—, explican en buena medida por qué en los últimos años México se ha consolidado como un importante polo de desarrollo para la industria automotriz y por qué se mantiene como un destino atractivo para la inversión de las principales compañías de los sectores automotriz y de autopartes a nivel global. Hoy, en México se producen vehículos que se venden en todo el mundo, autopartes que se integran con éxito a las cadenas de valor de la industria global y se fortalecen nichos como el segmento de vehículos premium. Además, año con año el país incrementa su participación en actividades de ingeniería, diseño e investigación y desarrollo, y se suma a la búsqueda de alternativas para buscar soluciones a los desafíos que enfrenta la industria a nivel global, como la sustitución de combustibles fósiles. Esta publicación busca abonar a esta tendencia, ofreciendo información útil para todos los actores involucrados en el desarrollo del sector automotriz mexicano. Francisco N. González Díaz Director General ProMéxico

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

P

ara la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), institución que representa a las empresas dedicadas a la fabricación, importación y comercialización de vehículos ligeros nuevos en México, es un gusto participar en esta publicación, en una coyuntura como la actual, en la que la industria automotriz ha alcanzado logros que hasta hace unos años parecían inimaginables. Si en 2009 buscábamos alternativas para hacer frente a una grave crisis financiera global, hoy tenemos frente a nosotros una situación totalmente distinta. Los retos actuales no tienen que ver con la forma de remontar una crisis, sino con la manera de consolidar el crecimiento de nuestro sector y fortalecer áreas que actualmente presentan un nivel de desarrollo incipiente. Es imposible no reconocer la relevancia de la industria automotriz como motor del crecimiento de la economía del país. El sector aporta más de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero, genera divisas por más de 52,000 millones de dólares al año, y es responsable de alrededor de 900,000 empleos directos en todo el país. Con estos indicadores, México es el séptimo productor y el cuarto exportador de vehículos ligeros a nivel global. Además, al sector automotriz se ha destinado la mayor proporción de la inversión extranjera directa realizada en México en los últimos seis años. En la industria automotriz se han invertido más de 21,000 millones de dólares, que se han traducido en el inicio de operaciones de seis nuevas plantas de ensamble de vehículos y motores, la ampliación de la capacidad de producción de cinco plantas ya instaladas en el país, y la atracción de un mayor número de proveedores directos en torno a los nuevos desarrollos. Esta publicación no podía haberse presentado en un mejor momento. Desde hace más de 18 meses las ventas en el mercado interno han reportado un crecimiento sostenido, y la producción y exportación han alcanzado niveles sin precedentes en la historia de nuestra sector, que comenzó a escribirse hace 90 años con la llegada de la primera compañía armadora a México. La industria automotriz mexicana atraviesa por un muy buen momento, y esto nos obliga a no bajar la guardia y a estar más atentos que nunca. Ante los cambios que se están dando en el sector a nivel global y la velocidad con la que estos cambios ocurren, no podemos perder de vista las áreas de oportunidad que presenta la industria en el país. Aún no inician operaciones algunas de las nuevas instalaciones de manufactura anunciadas en los últimos años y ya estamos en el umbral de la denominada cuarta revolución industrial; somos testigos de cambios muy importantes en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones, así como en la forma en que se trasportan y en los usos que dan a los vehículos. A esto se suma la necesidad, cada vez más apremiante, de que la industria ofrezca vehículos más eficientes y amigables con el medio ambiente. En AMIA tenemos la convicción de que si México consiguió posicionarse como una de las plataformas para la fabricación y exportación de vehículos automotores más importantes a nivel mundial, podemos consolidarnos como uno de los principales centros de investigación, desarrollo e innovación de tecnología automotriz a nivel global. Este es el mayor reto para nuestro sector; para hacerle frente debemos, por un lado, promover una mayor y más eficiente vinculación con instituciones académicas y centros de investigación para generar el capital humano que se requiere para responder a las nuevas realidades y exigencias de los mercados nacional e internacional, y por otro, generar, con el apoyo del sector público, las condiciones que hacen falta para aprovechar al máximo las oportunidades y capacidades que México ofrece en un contexto de creciente competencia a nivel global. En este sentido, nos sumamos a esta importante iniciativa de ProMéxico, que nos permitirá conocernos mejor como sector, propiciar un mayor conocimiento sobre la posición del país a nivel global, e identificar las áreas en las que debemos poner mayor atención para consolidar al sector automotriz en México.

9

Eduardo Solís Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

PRESENTACIÓN

H 10

ablar de la industria automotriz fabricante de vehículos pesados es contar una historia del éxito en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Hace 10 años, México fabricaba 17% de los vehículos pesados de la región; hoy el país produce 35% y la industria se ha consolidado como un pilar de la economía nacional. Con 11 plantas en ocho entidades del país, las empresas que integran la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), son responsables de 25,000 empleos directos y generan más de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero. Estas compañías producen los camiones que se utilizan para distribuir 56% de la carga que se transporta en todo el país, transportar 83% de la carga terrestre de los bienes que se comercializan en México. Además, ensamblan los autobuses en los que se transporta a más de 98% del pasaje terrestre en el país. El camino no ha sido fácil, pero el compromiso con la calidad y la competitividad ha permitido a la industria romper esquemas y entregar resultados sin precedentes en materia de producción y exportación. Tan sólo en 2015, la producción de vehículos pesados creció 13% con respecto a 2014, alcanzando un total de 190,978 unidades producidas, mientras que las exportaciones crecieron 27% con respecto al mismo año. Durante 2015, México consolidó su papel protagónico en la industria mundial de vehículos pesados; el país exportó 92,985 tractocamiones quinta rueda, con un valor total de más de 8,500 millones de dólares, con lo que se convirtió en el mayor exportador de vehículos de este tipo a nivel mundial. Si bien estas cifras son muy alentadoras, en ANPACT estamos conscientes de que el crecimiento implica retos, y estos deben ser encarados con responsabilidad. Es por ello que nos fijamos la meta de consolidarnos como líderes en América y alcanzar una producción de más de 300,000 unidades al año para 2030. Tenemos claro que para cumplir este objetivo es necesario asumir un compromiso permanente con la sustentabilidad, la innovación y el desarrollo tecnológico, para producir camiones cada vez más seguros, eficientes y amigables con el medio ambiente. Partiendo de la premisa de que un transportista más profesional produce empresas más competitivas, y que empresas más competitivas propician el crecimiento de la industria; ANPACT ha emprendido un Programa para la Profesionalización del Autotransporte Federal, que empieza a dar sus primeros resultados. En la misma línea, hemos impulsado esquemas de renovación de la flota vehicular, con los objetivos de que los caminos a lo largo de todo el país sean más seguros y que nuestros hijos respiren aire cada vez más limpio. Hoy, nos sumamos a esta publicación de ProMéxico, con la convicción de que contiene información útil para identificar los retos específicos que se plantean a la industria en los próximos años y los mecanismos con los que contamos para hacerles frente. Todos queremos un autotransporte más eficiente, moderno, limpio, efectivo y por supuesto que sea mejor negocio. El gran reto es tener un crecimiento sostenido, innovando y cuidando el ambiente. Miguel H. Elizalde Lizárraga Presidente Ejecutivo Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

L

a industria de autopartes en México mantiene una tendencia de crecimiento sostenido. En los últimos cinco años, el sector ha alcanzado cifras récord tanto en producción (82,000 millones de dólares anuales) como en exportaciones (65,000 millones de dólares anuales). Actualmente, México es el sexto productor más grande del mundo y la expectativa es que los próximos años el país avanzará varias posiciones. Este crecimiento es resultado de una combinación de factores, entre los que están la apertura de nuevas plantas de manufactura, la localización geográfica del país y el crecimiento de la industria en Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones mexicanas de autopartes. Con base en los pronósticos de manufactura de autos ligeros en la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), podemos prever que para 2020 la producción de autopartes en México alcanzará un valor de 100,000 millones de dólares, lo que nos situará en el cuarto lugar mundial de producción, detrás de China, Estados Unidos y Japón, y superando a países como Corea del Sur y Alemania. Para alcanzar estas cifras, debemos estar preparados y fortalecer los factores que inciden en el crecimiento de nuestra producción y facilitan nuestro comercio internacional. En este sentido, la coordinación de la industria automotriz y de autopartes con los diferentes órganos del Gobierno Federal es un elemento fundamental, ya que nos permitirá hacer frente a los retos que enfrentamos actualmente en rubros como el desarrollo del talento humano; la infraestructura aduanal, de puertos y caminos; logística y el fortalecimiento mercado interno de autos nuevos. En la Industria Nacional de Autopartes, tememos el firme compromiso de mantener el trabajo conjunto con los distintos actores que participan en el sector, para sumar esfuerzos y generar mejores condiciones para el crecimiento y desarrollo de todos. Por ello, nos complace participar en esta publicación de ProMéxico, que contribuirá a un mejor entendimiento de la industria automotriz y de autopartes en México y de los retos y oportunidades que se le presentan en el mediano y largo plazos.

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Óscar R. Albín Presidente Ejecutivo Industria Nacional de Autopartes

PRESENTACIÓN

PRÓLOGO

S 12

e espera que para 2020, la industria automotriz mexicana produzca cerca de 5 millones de vehículos ligeros de 13 marcas diferentes, en más de 30 plantas de manufactura. En años recientes, el país ha evolucionado de su enfoque inicial de maquila para convertirse en una potencia en la industria automotriz global, creando nuevas oportunidades para que proveedores nacionales e internacionales de componentes y servicios contribuyan al rápido desarrollo de este sector. Tras décadas en las que los bajos precios de las materias primas coincidían con periodos de crecimiento de las economías industrializadas, el mundo enfrenta actualmente una realidad marcada por un bajo crecimiento económico, bajos precios en las materias primas y volatilidad en los mercados financieros internacionales. Aunque los precios de las materias primas comienzan a subir, la incertidumbre sigue frenando a los mercados emergentes, al mismo tiempo que afecta a las economías más grandes del mundo. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se espera que la recuperación irregular de la economía global resulte en tasas de crecimiento a nivel global de 3.4% en 2016 y 3.6% en 2017, mientras que en México se prevé un crecimiento de 2.6% y 2.9% en 2016 y 2017, respectivamente —después de haber registrado tasas de 1.4% a 2.5% en los tres años anteriores—. Si bien el desarrollo económico de México se vio afectado por la situación económica mundial, el país transformó su economía a través de una serie de reformas de largo alcance, diseñadas para mejorar estructuralmente la competitividad de la industria manufacturera. México es el séptimo mayor productor de automóviles a nivel mundial y el segundo exportador a Estados Unidos. En 2015, el país fabricó 3.4 millones de vehículos ligeros, 39.9% más que Brasil. Distintas armadoras han invertido más de 27,000 millones de dólares en el país, lo que añadirá aproximadamente 1.7 millones de unidades a la capacidad de producción actual. Atraídas por el capital humano competitivo, la estabilidad política y económica del país, sus ventajas geográficas y su acceso preferencial a los principales mercados del mundo, la compañías automotrices siguen llegando a México. Tan sólo entre 2010 y 2015, México recibió inversiones de más de 22,000 millones de dólares, enfocadas principalmente a la construcción de nuevas plantas y a proyectos de expansión. Actualmente, 80% de la producción automotriz de México está destinada al mercado de exportación, y 86% de las exportaciones del sector tienen como destino Canadá y Estados Unidos. Paradójicamente, el crecimiento de la industria automotriz mexicana está impulsado principalmente por las exportaciones a mercados fuera de la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que han convertido a México en un auténtico actor global. Más allá de la cercanía con Estados Unidos, la segunda economía más grande del mundo, la posición geográfica de México presenta una oportunidad única para hacer negocios con países asiáticos y europeos. A ello se suma la infraestructura logística de clase mundial que el país ha desarrollado y que hoy le permite exportar vehículos a diversos mercados. En términos generales, la industria automotriz mexicana representa 3% del producto interno bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero, genera más de 870,000 empleos directos y aporta 20% de la producción automotriz en América del Norte. Mercedes-Benz, Infiniti, BMW, Toyota, Kia y Audi son las empresas de más reciente ingreso a la industria mexicana, y se espera que las dos últimas comiencen operaciones en 2016. México se encuentra en un proceso de transición; de se un productor de autos de bajo costo y poco desarrollo tecnológico, se está convirtiendo en un fabricante de vehículos premium de alta tecnología, lo que traerá consigo el desarrollo de actividades de mayor valor agregado en el mediano y largo plazos. Con más de 100,000 ingenieros que se gradúan por año, México está formando capital humano especializado en procesos de manufactura avanzada. Sin embargo, una demanda que se transforma rápidamente debido a constantes cambios tecnológicos y en los estándares de

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calidad, plantea retos importantes para que la cadena de proveeduría avance al mismo ritmo que las armadoras. Sin duda esto representa nuevas oportunidades para quienes desean invertir en la pujante industria mexicana, especialmente en los eslabones más débiles de la cadena de proveeduría. Las mejores oportunidades están en áreas como la producción de materias primas y diseño, producción y reparación de herramientas. Actualmente la industria importa la mayor parte de estos activos, lo que merma la competitividad del país. Mientras algunos proveedores locales enfrentan dificultades para desarrollar las capacidades financieras, tecnológicas y operativas que requieren para integrarse de manera eficaz a las plataformas de manufactura, los grandes proveedores internacionales buscan incrementar su presencia en México para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el país. Con el fin de fortalecer la cadena de suministro nacional, el gobierno mexicano puso en marcha el programa ProAuto, diseñado específicamente para apoyar a empresas mexicanas en su inserción a la cadena de proveeduría del sector automotriz. Por medio de este programa, en 2015 se apoyó a más de 4,000 pequeñas y medianas empresas mexicanas, y se tiene la meta de duplicar esta cifra durante 2016. En el largo plazo, el éxito de la industria automotriz mexicana estará relacionado directamente con la velocidad con la que la cadena de proveeduría nacional se actualice para cumplir y superar los estándares de las armadoras, y con la capacidad del país para ofrecer a estas grandes compañías incentivos para que apoyen el desarrollo de una base de proveedores locales. Después de la crisis financiera global de 2008 y 2009, las ventas de vehículos ligeros en México registraron una caída importante. Sin embargo, en 2015, el mercado interno mexicano de vehículos ligeros registró un nuevo récord, con más de 1.4 millones de unidades vendidas, y se espera que para 2020 esta cifra llegará a casi dos millones de unidades. Para alcanzar este potencial, se requiere incrementar el financiamiento a la compra de vehículos ligeros de 60% a 70-80%, y ampliar las posibilidades de compra de aquellos sectores de la sociedad con mayor movilidad económica. De igual forma, al impulsar el crecimiento de los segmentos premium y de lujo, se crearán condiciones para que los vehículos híbridos y eléctricos puedan competir en el mercado, incentivando el desarrollo de infraestructura adecuada para el uso de estas tecnologías. La industria automotriz es un sector fundamental en el desarrollo económico de México. Sin duda, factores como la creciente competencia a nivel global, el desarrollo tecnológico innovador y el acceso a nuevos mercados transformarán el rostro de industria automotriz mexicana en los próximos diez años.

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Mexico Automotive Review

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

C 14

ontar con información clara, oportuna y confiable es esencial para la toma de decisiones en negocios internacionales. Para garantizar una adecuada planeación y exitosa ejecución, resulta primordial no sólo conocer la situación presente de las industrias, sino tener claridad sobre el rumbo hacia el que se dirigen. Bajo esta premisa, ProMéxico pone a su disposición el presente documento, con la finalidad de facilitar la identificación y aprovechamiento de oportunidades de negocios internacionales en la industria automotriz mexicana. El capítulo 1 de este documento presenta una descripción general de la industria automotriz, mientras que el capítulo 2 incluye un marco referencial del sector a nivel mundial, con información y algunos de los indicadores más relevantes sobre producción, ventas, consumo y actores, entre otros temas, con el fin de ofrecer un panorama sobre la magnitud de la industria automotriz y el contexto en el que se insertan sus actividades. Asimismo, se presentan las principales tendencias del sector, se identifican algunas de las mejores prácticas que se han implementado a nivel internacional, y se presentan perspectivas sobre la dirección que tomarán los negocios de la manufactura automotriz en el futuro. Una vez puesta la industria en una perspectiva global, en el capítulo 3 se presenta un panorama sobre la industria automotriz en México en la actualidad, con énfasis en temas de producción, mercado interno, comercio internacional e inversión extranjera directa, para dimensionar la relevancia que tiene el sector en la economía del país y la posición sólida que ocupa en el contexto internacional. En este capítulo se hace mención de los principales actores establecidos en México, quienes, al depositar su confianza en el país, desarrollan y marcan la pauta en la industria automotriz mexicana, y son excelentes socios potenciales para el desarrollo de negocios internacionales a través de sus cadenas de proveeduría. También se muestran las estadísticas relacionadas con el empleo y la valoración de la calificación y experiencia de la mano de obra en el sector automotriz mexicano. A su vez, se presenta la infraestructura organizacional con que cuenta la industria automotriz nacional para representar, proteger e impulsar sus intereses; con lo cual se hace patente la madurez del ambiente de negocios para la manufactura automotriz en el país. Destacan los análisis de algunos aspectos específicos de la industria nacional, como la evolución de la posición de México como exportador de vehículos ligeros; el cambio en la participación de la proveeduría mexicana en las importaciones de Estados Unidos (principal destino de exportación del país) antes y después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); el impulso a la inversión extranjera directa en México mediante la apertura al comercio internacional, y el nuevo protagonismo de la manufactura mexicana en el nicho de producción de vehículos de lujo. Con estos análisis se muestran las principales tendencias en la industria automotriz mexicana. En el capítulo 4 se presentan las oportunidades de negocios internacionales en el sector automotriz mexicano. Con respecto a la exportación, se indican oportunidades dirigidas a empresas de todos los tamaños, desde pymes, que pueden realizar exportaciones indirectas a través del encadenamiento productivo, hasta grandes empresas,

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

que pueden aprovechar la posición de México como plataforma de exportación. En cuanto a la inversión extranjera, se presenta una amplia gama de oportunidades, desde condiciones favorables para el establecimiento de operaciones para las grandes empresas armadoras de vehículos y proveedores T1, hasta oportunidades para el traslado de operaciones de empresas medianas proveedoras de procesos de altas especificaciones y componentes faltantes en la cadena de suministro nacional, las cuales conllevan una mayor solidez en la cadena de valor de la industria automotriz mexicana. En el capítulo 5 se describen los mecanismos de apoyo que ofrece el Gobierno de México para facilitar que las oportunidades de negocio identificadas se lleven a cabo. De igual modo, se presenta la normativa nacional e internacional que es necesario conocer y cumplir para la exitosa realización de las oportunidades de negocio, tanto en el mercado mexicano como en los mercados internacionales. Finalmente, se hace mención de las ventajas competitivas de México para el desarrollo de negocios internacionales, desde infraestructura y costos de manufactura, hasta aranceles preferenciales en la industria automotriz, determinados según las Reglas de Origen establecidas en los diversos acuerdos comerciales firmados por México. En la parte final, el documento incluye una Lista de Capacidades de Proveeduría T1 en México, la cual presenta información sobre las 90 principales empresas de autopartes con presencia en el país y representa una aportación de información novedosa sobre la industria automotriz mexicana. Así, esta publicación pone al alcance del lector las herramientas que permiten proyectar a México como un gran destino para la inversión extranjera, así como identificar su potencial exportador, esperando sea de utilidad en la toma de decisiones de negocios internacionales que impulsen el futuro de la industria automotriz del país.

15

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA La industria automotriz está integrada por dos sectores: terminal y autopartes. Este estudio se enfocará principalmente en las actividades del sector terminal y la manufactura de motores.

1.1 SEGMENTACIÓN POR LÍNEA DE TRABAJO

Generalmente, a nivel internacional, la industria terminal divide la producción de vehículos automotores en dos segmentos: vehículos ligeros y vehículos pesados. Sin embargo, este estudio retoma la segmentación que se realiza específicamente en la industria mexicana. Vehículos ligeros Vehículos de motor utilizados para el transporte de pasajeros que no contienen más de ocho asientos (incluido el del conductor). Vehículos comerciales ligeros Vehículos de motor utilizados para el transporte de productos y personas; en esta categoría se encuentran las pickups, SUV, minivan y camiones panel.

19

Vehículos pesados Vehículos utilizados para el transporte de mercancías; su peso es mayor a 7 toneladas. Autobuses Vehículos utilizados para el transporte de más de ocho pasajeros, con una capacidad de más de 7 toneladas. Internacionalmente, los vehículos se clasifican en dos grupos: • Automóviles para pasajeros. • Vehículos comerciales (incluyen vehículos comerciales ligeros, camiones pesados y autobuses).

DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA

FIGURA 1. INDICADORES CLAVE A NIVEL GLOBAL, 2015 Producción de vehículos ligeros 1,497.9 mmd1 Unidades producidas 86.9 millones de vehículos2

Producción de vehículos pesados 251.7 mmd1 Unidades producidas 3.7 millones de vehículos2

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN POR REGIÓN 20151

Asia-Pacífico

47%

42.7%

Unión Europea

33.6%

12.6%

América

10.5%

28%

Resto del Mundo

8.9%

16.7%

mmd: miles de millones de dólares mdd: millones de dólares

20

EMPRESAS LÍDERES DE ACUERDO A SUS VENTAS A NIVEL INTERNACIONAL3

268,566 mdd

247,702 mdd

172,279 mdd

162,163 mdd

FIGURA 2. INDICADORES CLAVE EN MÉXICO, 2015



Productor mundial de vehículos en general5 3.6 millones de vehículos4

De las principales armadoras 21 tienen presencia en 14 estados del país9



Productor mundial de vehículos ligeros4 3.4 millones de vehículos6

Más de 300 proveedores de primer nivel (TIER 1) de la industria terminal5



Exportador de vehículos ligeros 2.8 millones de vehículos7

Generación de 81,927 empleos en industria automotriz terminal10



Productor mundial de vehículos pesados4 191,000 vehículos5



Exportador de vehículos pesados5 156,900 vehículos

Participación de la industria automotriz y de autopartes: PIB nacional10: 3% PIB manufacturero10: 18% Inversión Extranjera Directa8(IED): 20% Exportaciones totales9: 27%

Fuentes: ProMéxico con información de 1MarketLine, estimaciones 2OICA 3Fortune Global 500, 2015 4 OICA 5ANPACT 6AMIA 7Global Trade Atlas y AMIA 8Secretaría de Economía 9ProMéxico 10INEGI LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

ESTADOS CON PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS 1. Aguascalientes 2. Baja California 3. Chihuahua 4. Coahuila 5. Guanajuato 6. Hidalgo 7. Jalisco

8. Estado de México 9. Morelos 10. Nuevo León 11. Puebla 12. Querétaro 13. San Luis Potosí 14. Sonora

2 14

3 21

4 10

13 1

12

5

7

6 8

11

9

DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA

PANORAMA GLOBAL En 2015 China se mantuvo como el mayor fabricante de vehículos en el mundo, seguido por Estados Unidos y Japón. De acuerdo con el ranking de 40 países elaborado por la Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA), México ocupó el séptimo lugar entre los principales productores a nivel mundial en 2015, por encima de países como Brasil, España, Canadá, Francia, Rusia, Reino Unido y Bélgica.

TABLA 1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES, 2011 – 2015 (millones de unidades)

24

#

2011

2012

2013

2014

2015

1

China-18.8

China-19.2

China-22.1

China-23.8

China-24.5

2

EUA-8.6

EUA-10.3

EUA-11.0

EUA-11.7

EUA- 12.1

3

Japón-8.3

Japón-9.9

Japón-9.6

Japón-9.8

Japón-9.3

4

Alemania-6.3

Alemania-5.6

Alemania-5.7

Alemania-5.9

Alemania-6.0

5

Corea del Sur-4.6

Corea del Sur-4.5

Corea del Sur-4.5

Corea del Sur-4.5

Corea del Sur-4.5

6

India-3.9

India-4.1

India-3.9

India-3.8

India-4.1

7

Brasil-3.4

Brasil-3.3

Brasil-3.7

México-3.4

México-3.6

8

México-2.7

México-3.0

México-3.0

Brasil-3.1

España-2.7

9

España-2.3

Tailandia-2.4

Tailandia-2.5

España-2.4

Brasil-2.4

10

Francia-2.2

Canadá-2.4

Canadá-2.4

Canadá-2.4

Canadá-2.3

Fuente: ProMéxico con información de OICA, AMIA y ANPACT

Con respecto a este ranking, cabe resaltar la caída en la producción brasileña debido a una disminución en el tamaño del mercado interno, así como el crecimiento de la industria automotriz española.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

2.1 PRODUCCIÓN

La manufactura de vehículos representa 62.1% de la producción total de la industria automotriz, mientras que la participación del sector de autopartes es de 37.9%.

FIGURA 3. PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES TERMINAL Y DE AUTOPARTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, 2015

62.1%

37.9%

Autopartes

Producción terminal 25

Fuente: ProMéxico con información de IHS

Vehículos ligeros En 2015, la producción mundial de vehículos ligeros alcanzó un valor de 1,498 miles de millones de dólares, con un total de 86.9 millones de unidades producidas, lo que representó un crecimiento en términos de valor de 6.7% con respecto a 2014. Se estima que para 2020 la producción mundial de vehículos ligeros tendrá un valor de 1,649 miles de millones de dólares, con un volumen de 105.9 millones de unidades producidas, lo que significa que la industria registrará una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 1.9% entre 2015 y 2020.

PANORAMA GLOBAL

Vehículos pesados El segmento de vehículos pesados registró una producción de 3.7 millones de unidades en 2015, con un valor total 252,000 millones de dólares, lo que representó un crecimiento en términos de valor de 9.1% con respecto a 2014. Se espera que para 2020 el valor de la producción de vehículos pesados será de 280,000 millones de dólares, con una TMCA de 2.2% entre 2015 y 2020.

Motores A nivel internacional las empresas productoras de vehículos están delegando cada vez más la manufactura de ciertas partes y componentes de los vehículos a empresas Tier 1; sin embargo, conservan la producción de ciertos procesos y componentes, como los motores. A nivel global, la industria cuenta con 9,567 empresas dedicadas a la manufactura de motores, entre las que destacan Toyota, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Cummins Inc. y Detroit Diesel, entre otras. Se espera que para 2020, el número de empresas dedicadas a la manufactura de motores habrá crecido 12.8%, para alcanzar un total de 10,796. El principal nicho de consumo de motores a nivel internacional son las empresas manufactureras de equipo original (OEM) con 44.6% de la participación; le siguen el aftermarket (26.4%), la exportación hacia otras plantas —comercio internacional— (18.0%) y la reconstrucción de motores (11.0%). En el mercado de aftermarket la producción está ligada al ciclo de reemplazo, tanto de los motores como de los vehículos, y a los accidentes que se derivan en la sustitución del motor. El mayor consumidor del nicho de reconstrucción de motores es la industria de vehículos pesados; sin embargo, el consumo está creciendo en el segmento de vehículos ligeros. Los mayores retos en la producción de motores son las regulaciones ambientales impuestas por los gobiernos, así como la demanda de los consumidores de vehículos con mayor eficiencia energética.

27

2.2 CONSUMO

En 2015, las ventas de vehículos ligeros a nivel global tuvieron un valor estimado de 1,755 miles de millones de dólares, con un crecimiento de 1.2% con respecto a 2014. Se espera que para 2020 las ventas de vehículos ligeros alcancen un valor de 1,932 miles de millones de dólares, lo que significará una TMCA de 1.9% entre 2015 y 2020.

GRÁFICA 1. CONSUMO MUNDIAL DE VEHÍCULOS LIGEROS, 2011 – 2020 (miles de millones de dólares)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,437 1,580 1,691 1,734 1,755 1,792 1,833 1,873 1,909

2019

1,932

2020 Fuente: ProMéxico con información de MarketLine

PANORAMA GLOBAL

En 2015, el segmento de vehículos pesados alcanzó un valor de 696 miles de millones de dólares a nivel global, lo que significó un crecimiento de 8.5%, con respecto a 2014. Se estima que para 2020 el segmento de vehículos pesados tendrá un valor de 830 miles de millones de dólares, lo que significará una TMCA de 3.6% de 2015 a 2020.

GRÁFICA 2. CONSUMO MUNDIAL DE VEHÍCULOS PESADOS, 2011 – 2020 (miles de millones de dólares)

527

2011

558

2012

587

2013

641

2014

696

2015

759

2016

777

2017

791

2018

810

2019

830

2020 Fuente: ProMéxico con información de MarketLine

28

En lo que respecta al mercado de motores a nivel internacional, se calcula que durante 2015 se registraron ventas por 280 miles de millones de dólares, lo que representó una disminución de 3.9% con respecto a 2014. Se estima para 2020, la industria de manufactura de motores generará ventas por 297 miles de millones de dólares, con una TMCA de 1.4% entre 2015 y 2020. Asimismo, se espera que la industria del reemplazo o aftermarket de motores tendrá un crecimiento positivo durante los próximos años, debido al crecimiento del parque vehicular en países emergentes.

GRÁFICA 3. CONSUMO DE MOTORES, 2011 – 2020 (miles de millones de dólares)

2011

244

2012

241 281

2013

292

2014

282

2015 2016

292

2017

292

2018

297

2019

299

2020

297 Fuente: ProMéxico con información de IBIS World

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

2.3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En el segmento de vehículos ligeros, la principal región para la venta de unidades vehiculares en 2015 fue la región de Asia-Pacífico, que representa 47.0% de las ventas; le siguieron Europa con 33.6%, América con 10.5% y el resto del mundo con 8.9%. En cuanto a las ventas de vehículos pesados, la región que tuvo mayor participación fue la de Asia-Pacífico con 42.7% de las ventas a nivel global, seguida de América con 28.0%, el resto del mundo con 16.7%, y Europa con 12.6%. Respecto a los motores, la región con mayor participación durante 2015 fue Asia-Pacífico con 51.2%, seguida de América con 23.6%, Europa con 22.8% y el resto del mundo con 2.4%. Como es de esperarse, la producción y la venta de motores están relacionadas con la producción de vehículos ligeros y pesados, por lo que China y Estados Unidos son los principales mercados de destino de la producción de motores.

GRÁFICA 4.DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE VENTAS POR SEGMENTO, 2015 Vehículos ligeros

Vehículos pesados

10.5%

Motores

22.8%

28.0% 16.7% 8.9%

33.6%

23.6%

2.4%

12.6%

29 47.0%

42.7%

Asia-Pacífico

Europa

51.2%

América

Resto del mundo

Fuente: ProMéxico con información de MarketLine e IBIS World

2.4 TENDENCIAS DEL SECTOR Alianzas estratégicas Desde la década de 1990, la industria automotriz ha atravesado un amplio proceso de reconfiguración por parte de las armadoras. Recientemente este proceso se ha caracterizado por un creciente número de alianzas estratégicas entre las principales compañías del sector. En su gran mayoría, estas alianzas han buscado generar economías de escala en los procesos de diseño, fabricación y comercialización de nuevos modelos. Existen casos en los que las alianzas formadas por las armadoras dan lugar a una mayor penetración en nuevos mercados, algunos ejemplos importantes son la alianza entre Renault y Nissan y Renault-Nissan y Daimler en países como México (Aguascalientes), Rusia (Toliatti) y China (Hubei).

PANORAMA GLOBAL

La alianza Renault-Nissan y Daimler AG es una muestra de la importancia de México como plataforma de producción de vehículos a nivel internacional. Durante 2014, las empresas anunciaron un plan para desarrollar de manera conjunta, en Aguascalientes, 300,000 vehículos de las marcas Infiniti y Mercedes-Benz, compartiendo plataformas pero manteniendo independiente su diseño, lo que les permitirá aprovechar economías de escala.

Mayor participación de países emergentes El contexto de costos más competitivos a nivel internacional ha afectado a los países productores de automóviles. Un ejemplo claro es que mientras en los últimos años Canadá y Francia —países con larga tradición en la industria— sufrieron importantes descensos en sus niveles de producción, países emergentes como China, India, Brasil y Corea registraron incrementos notables en sus volúmenes de producción. Anuncios de inversión por parte de distintas empresas en México, permiten confirmar que la industria automotriz mexicana seguirá contribuyendo a la producción automotriz de los países emergentes en los próximos años.

GRÁFICA 5. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS, 2007 – 2015 (millones de vehículos)

40 35

30

30 25 20 ‘07

‘08

‘09

‘10

Países Industrializados

‘11

‘12

‘13

‘14

‘15

Países Emergentes

Fuente: ProMéxico con datos de OICA

La estrategia de las empresas armadoras ha sido trasladar la producción de sus modelos económicos (de los que se requieren mayores volúmenes) a países emergentes, cuyos costos de manufactura son más competitivos, y mantener en sus países de origen el armado de sus vehículos de lujo (de menores volúmenes de producción, pero con mayores márgenes de ganancia). En este sentido, el armado de vehículos de lujo se ha convertido en un indicador de madurez de la industria en los países productores.

Vehículos amigables con el medio ambiente y energéticamente eficientes Esta tendencia se ha visto reforzada por el crecimiento del mercado para vehículos nuevos en los países emergentes, a medida que el PIB per cápita de sus ciudadanos mejora. Diversas compañías armadoras han comenzado a invertir en el diseño y producción de modelos enfocados a satisfacer las necesidades de dichos clientes, ofreciendo una mayor

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

movilidad y precios accesibles, lo que las ha llevado incluso a utilizar dichos países como plataformas de producción hacia los países más industrializados. Esta tendencia también ha sido impulsada por los subsidios e incentivos que algunos países entregan a los compradores de vehículos amigables con el medio ambiente, con el fin de incrementar su demanda. Las empresas armadoras de vehículos continúan invirtiendo en operaciones de investigación y desarrollo (I+D) para ofrecer nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, e incluso migrar hacia nuevas fuentes de combustible, tales como el hidrógeno y la energía eléctrica. Esta situación ha provocado que las empresas desarrolladoras de motores incrementen los costos de materiales, tecnologías y entrenamiento de su personal. Motores a diésel Esta tendencia es liderada por los constructores alemanes. La principal característica de los motores a diésel es que son pequeños y tienen menor cilindrada en comparación con los motores a gasolina, lo que les permite entregar curvas de potencia versus consumo muy por debajo de los motores de gasolina. Para tener una mayor potencia y mejor desempeño en los motores se utilizan elementos como turbocompresores y sistemas de inyección directa; esto ha derivado en la utilización cada vez más frecuente de motores de 4 cilindros, que comienzan a usarse en automóviles del segmento premium, como Mercedes-Benz o Audi. Automóviles híbridos Un automóvil híbrido utiliza de forma alternada dos sistemas de propulsión: uno tradicional, basado en un motor a combustión, y un sistema paralelo, basado en uno o varios motores eléctricos alimentados por baterías. Lo anterior da como resultado una reducción en el consumo de combustible y de emisiones, gracias a que, especialmente en conducción urbana, el modo eléctrico permite un desplazamiento sin tener que recurrir al motor de combustión; por otro lado, al combinar el trabajo de ambos motores se aumenta la potencia. En la actualidad, fabricantes japoneses como Honda y Toyota son los principales desarrolladores de este tipo de automóviles. En agosto de 2011, Ford y Toyota anunciaron una alianza para el desarrollo de nuevas camionetas pickup y SUV híbridas. Mediante este acuerdo se busca integrar las tecnologías híbridas de Toyota en los segmentos de vehículos deportivos y camionetas, en los cuales Ford cuenta con amplia experiencia.

31

Automóviles eléctricos Pese a sus restricciones tecnológicas, durante los dos últimos años los automóviles eléctricos han encontrado un nicho de mercado por su economía y por ser “cero emisiones”. Su uso comienza a masificarse de manera particular en Europa, donde ya se dispone de redes públicas de carga, así como exenciones en los impuestos de circulación en ciudades como Londres y París. La principal desventaja de estos autos es la autonomía (operación sin carga) limitada, que los hace poco atractivos para viajes largos. Sin embargo, han encontrado un mercado amplio entre los usuarios urbanos, e incluso la industria ya trabaja en nuevas generaciones de baterías de carga rápida y autonomía extendida. Automóviles con motor a hidrógeno Pese a los inconvenientes que presenta, principalmente en lo que se refiere a su almacenamiento, el hidrógeno está presente como combustible en las tendencias

PANORAMA GLOBAL

futuras para los vehículos. Debido a que se trata de un combustible abundante y económico, hay fabricantes que mantienen investigaciones para obtener motores propulsados por hidrógeno; incluso países como Noruega y Estados Unidos —en específico el estado de California—, han llevado a cabo esfuerzos en infraestructura e investigación de nuevos vehículos propulsados por hidrógeno. Existen casos como Mazda, que cuenta con la versión RX8, un automóvil equipado con un motor que trabaja con hidrógeno y gasolina. Por su parte, en 2014, Toyota anunció el comienzo de la producción y comercialización de vehículos a base de hidrógeno; en Japón se han preparado 100 centros de servicio en cuatro ciudades principales, y se espera que para 2030 se contará con una extensa red de infraestructura para la recarga de hidrógeno para vehículos.

Automóviles autónomos

32

Los vehículos autoconducidos utilizan tecnologías como GPS, radar y visión computarizada para interpretar la información del entorno del vehículo, e identificar patrones de navegación, obstáculos y señales de tránsito. De acuerdo con expertos internacionales, la producción y comercialización de automóviles autónomos requerirá varias etapas, entre las que se incluyen el desarrollo tecnológico, la disponibilidad de infraestructura, regulaciones, accesibilidad a este tipo de tecnología vinculada al precio y el desarrollo de un nicho de mercado para el consumidor de este tipo de vehículos. Algunas empresas involucradas en estos esfuerzos son: • Apple • Audi (en colaboración con la Universidad de Stanford) • Continental • Google • Mercedes-Benz • Tesla • Toyota A pesar de que diversas empresas automotrices y de tecnología han anunciado el inicio de varios proyectos, se estima que estos vehículos estarán disponibles a largo plazo y la transición en la producción y consumo de los mismos podría tomar cerca de 20 años. Las principales barreras para esta tendencia en la industria son los aspectos tecnológicos y la complejidad regulatoria/legal que se requiere para la comercialización y uso de vehículos autónomos.

Fusiones y adquisiciones en el sector de autopartes A nivel internacional, las fusiones y adquisiciones generan múltiples reacciones entre expertos y dirigentes de los sectores automotriz terminal y de autopartes. Por una parte, existen empresas que prefieren desvincularse de marcas costosas y enfocarse al desarrollo de sus marcas históricas —tales fueron los casos de Ford con Jaguar y GM con Hummer y Pontiac, a raíz de la crisis de 2009—; otras empresas —como Nissan y Renault— prefieren formar grandes alianzas o incluso fusionarse o adquirir empresas —como es el caso de Fiat y Chrysler—. Lo anterior ocurre también en la industria de autopartes, un sector que brinda mejoras tecnológicas y mayor eficiencia en los productos y procesos para las armadoras. Diversas empresas Tier 1 y Tier 2 han comenzado a incursionar en otras áreas de mercado, haciendo uso de estrategias para adquirir empresas que generen mayor valor agregado a sus negocios. Las fusiones y adquisiciones también pueden traducirse en disminuciones en costos de tecnología, así como en una reducción en el tiempo

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

que se requiere para ingresar a un nuevo nicho de mercado; incluso contribuyen a atraer y generar mayor talento para las empresas. Se prevé que en la medida en que el consumidor requiera de mejores tecnologías en sus vehículos, se registrará crecimiento en esta tendencia en sector de autopartes, con empresas adquiriendo a otras empresas del mismo nivel y tecnología o fusionándose con competidores para hacer frente a otros proveedores. En 2015 el sector automotriz y de autopartes generó fusiones y adquisiciones por un valor histórico de alrededor de 62,100 millones de dólares —un incremento de 60% con respecto a 2014—. El sector de autopartes contribuyó a esas operaciones con 32,900 millones de dólares —53% del valor total de las transacciones registradas—. En promedio, cada una de estas operaciones tuvo un valor de 388 millones de dólares. Algunos ejemplos de fusiones y adquisiciones en la industria de autopartes son los siguientes: En agosto de 2015, Grupo Antolin completó la compra de la unidad de negocio de interiores de la canadiense Magna International. La transacción tuvo un valor aproximado de 525 millones de dólares, e incluyó 36 plantas de Magna localizadas en Europa, Norteamérica y Asia, así como 10% de su fuerza laboral. Durante ese mismo mes, la compañía alemana Robert Bosch anunció la adquisición de la empresa californiana Seeo Inc, dedicada al desarrollo de baterías de litio para automóviles eléctricos. De acuerdo con información de la empresa estadounidense, la compañía está desarrollando baterías que utilizan polímeros especializados y podrían incrementar la capacidad de autonomía de los autos eléctricos. En septiembre de 2014, la compañía alemana ZF Friedrichshafen anunció su intención de comprar a la empresa estadounidense TRW, por un monto estimado de 12,400 millones de dólares. De acuerdo con información de ambas empresas, el proceso de integración se completará en un periodo de 3 a 5 años, a través de una nueva división denominada Tecnología de Seguridad Activa y Pasiva. ZF Friedrichshafen se ubicó en la posición 9 y TRW Automotive en la 12, en la edición 2015 de la lista de los 100 principales Tier 1 del sector de autopartes, elaborada por Automotive News.

33

Plataformas de producción conjuntas con Tier 1 Hoy en día las armadoras trabajan en el desarrollo de nuevos vehículos y tecnologías que respondan a las tendencias de consumo; en conjunto con empresas Tier 1, están impulsando proyectos de desarrollo de sistemas y componentes esenciales para la producción de vehículos, tales como motores, transmisiones, sistemas de tren motriz y sistemas de conectividad, entre otros. Como resultado de esto, algunas plataformas de producción se están beneficiando de la experiencia especializada de empresas en distintos aspectos tecnológicos. Algunos ejemplos son: • Getrag, empresa alemana enfocada a la producción de transmisiones, y Ford Transmissions, se aliaron para desarrollar transmisiones de 6 velocidades. En 2010, la alianza anunció la inversión de 500 millones de dólares en Irapuato, Guanajuato, para la producción de transmisiones para modelos pequeños y medianos como Renault Megane, Renault Scenic y Ford Fiesta —destinado al mercado del TLCAN—. • Fiat-Chrysler Automobile y ZF Friedrichshafen iniciaron una colaboración para desarrollar transmisiones, convertidores de torque y ejes diferenciales en Estados Unidos, Alemania y México.

PANORAMA GLOBAL

Especialización y clústeres de I+D en el desarrollo de la industria automotriz: caso Europa del Este

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La concentración de empresas de un sector en un país, genera oportunidades para integrar o mejorar las cadenas de suministro del sector. En el caso específico de la industria automotriz, los clústeres generan economías de escala que contribuyen a la disminución de costos, la colaboración y la transferencia tecnológica, así como a la vinculación entre empresas a nivel nacional e internacional. En el ámbito internacional la interrelación entre armadoras, empresas de autopartes, distribuidoras, universidades, empresas de servicio y centros de investigación, así como la disponibilidad de talento, son factores clave para el desarrollo de proyectos a corto y largo plazos. Los principales casos de éxito se encuentran en ciudades reconocidas a nivel internacional como puntos de desarrollo para la industria automotriz, tales como Detroit en Estados Unidos y las regiones de Baviera en Alemania y West Midlands en Reino Unido; sin embargo, en los últimos años, Europa del Este ha destacado por su dinamismo en la atracción de proyectos, debido a la especialización de la industria. En la actualidad la Unión Europa está considerada como uno de los grandes productores mundiales de vehículos y es uno de los mayores inversionistas en I+D. El objetivo principal de la industria automotriz en la región es la innovación de productos y componentes que le permitan posicionarse en el largo plazo. En este contexto, Europa del Este representa un ejemplo de las interrelaciones de una industria automotriz en crecimiento, que cuenta con las características idóneas para la atracción de nuevos proyectos, entre ellas: • Aspectos de manufactura: estructuras de bajo costo, alta disponibilidad de talento, cercanía geográfica con los países sede de los polos de innovación tradicionales (Alemania, Francia e Italia, entre otros), especialización en manufactura de componentes y vehículos de lujo. • Aspectos de mercado: frontera compartida con mercados relevantes (Unión Europea y países asiáticos), los cuales son dinámicos y consumen productos de alto valor e innovación. • Aspectos tecnológicos: inversión de empresas armadoras de lujo, presencia de centros de I+D, creación de redes, organismos y asociaciones que promueven la interacción entre clústeres. De acuerdo con diversos expertos, el proceso de especialización de la industria automotriz en Europa del Este puede dividirse en tres etapas: 1. Inicio: Durante la primera mitad de la década de 1990, Europa del Este comenzó a recibir importantes flujos de inversión extranjera directa (IED) —motivados principalmente por la demanda de mercado de los países de la región— que generaron infraestructura productiva de alta calidad. De acuerdo con expertos, durante esta etapa la producción regional se enfocaba a vehículos de poca complejidad. No obstante, el mercado interno de muchos de estos países generó ventas por debajo de lo esperado, lo que llevó a las armadoras a modificar su estrategia y a establecer la segunda etapa de la industria automotriz en la región. 2. Crecimiento: Al tener niveles de ventas por debajo de lo esperado, y con capacidad ociosa en plantas productivas con maquinaria, equipo y procesos de última generación, las armadoras comenzaron a enfocarse en la producción de componentes y autopartes de mayor valor agregado que servirían de insumos para sus plantas en la Unión Europea. Ejemplos de dicha estrategia son la inversión de Volkswagen en 1999 para la producción de la camioneta Touareg en su planta de Bratislava, Eslovaquia, y

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

la marca Porsche, que comenzó en Bratislava la producción de su camioneta Cayenne, cuyo ensamble final se llevaba a cabo en Alemania. 3. Consolidación: Esta etapa se caracterizó por la integración, en 2004, de varios países de la región a la Unión Europea. Dicho proceso permitió crear y alinear políticas públicas encaminadas a elevar y especializar la producción de vehículos, partes y componentes en países como República Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría, principalmente. Tras estas etapas, muchos países emergentes de la región comenzaron a integrarse a la cadena de proveeduría de la Unión Europea, teniendo acceso a mercados grandes y sofisticados a través de las inversiones realizadas por parte de empresas transnacionales como VW, BMW, Peugeot, Audi, Porsche, así como importantes empresas de proveeduría Tier 1 que comenzaron a tener más actividades encaminadas a la producción y a procesos de servicios de I+D, forzando a las armadoras a invertir y relacionarse en las industrias nacionales de dichos países. De esta forma en 2010, Europa del Este contaba con 212 centros de I+D, de los cuales 85 se ubicaban en Eslovenia, 36 en Eslovaquia, 24 en Croacia y 20 en Hungría.

TABLA 2. PRINCIPALES CENTROS DE I+D EN EUROPA DEL ESTE ESLOVAQUIA Johnson Controls Engineering Centre in Trencín

www.jci.com

Institute of Technology of Slovak Academy of Sciences in Bratislava

www.ti.sav.sk

35

HUNGRÍA Audi Hungaria Motor Kft. in Gyır

www.audi.com

Advanced Vehicles and Vehicle Control Knowledge Centre Budapest University of Technology and Economics

http://portal.bme.hu www.ejjt.bme.hu

ESLOVENIA University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering

www.fs.uni-lj.si

Hidria Institute for Ignition Systems and Electronics

www.hidria.com

RUMANIA Continental Automotive Romania SRL in Iasi

www.conti-online.com

Renault Technologie Roumanie (RTR) in Bucharest

www.renault.com

BULGARIA ZMD Eastern Europe EOOD in Varna

www.zmdi.com

TREMOL SMD Ltd. in Veliko Tarnovo

www.tremol.bg

CROACIA Brodarski Institut d.o.o. Zagreb

www.hrbi.hr

AVL-AST d.o.o. Zagreb

www.avl.com

Fuente: ProMéxico con información de AutoClusters (ACSEE)

PANORAMA GLOBAL

Resulta interesante que la mayoría de estos países no cuenta con altos volúmenes de producción de vehículos; si sumamos la producción de República Checa, Hungría, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, en 2015, el total es de sólo 414,000 unidades más que las que produjo la industria automotriz mexicana por sí sola. En otras palabras, la relevancia de la industria automotriz de Europa del Este no está sustentada en su volumen de producción, sino en la presencia de empresas enfocadas en actividades de diseño, investigación y desarrollo. De 2010 a octubre de 2015, la región recibió 45 proyectos de inversión enfocados en diseño, desarrollo, pruebas e investigación de componentes para la industria automotriz y de autopartes. El principal receptor de estos proyectos fue Rumania, país que recibió 2,104 millones de dólares de inversión durante el periodo —69.8% de la IED en toda la región—; Polonia fue el segundo destino con 12.2% de la IED, seguido por Hungría con 9.2% y República Checa con 7.2%.

GRÁFICA 6. IED RECIBIDA EN PROYECTOS DE I+D AUTOMOTRIZ POR EUROPA DEL ESTE, 2010 – 2015

7% 9%

1% 1%

36

12% 70%

Rumania

Polonia

Hungría

República Checa

Eslovaquia

Otros

Fuente: ProMéxico con información de FDI Markets

En el periodo de 2014 a 2020, la Comisión Europea buscará incrementar al doble los fondos destinados a la cooperación de I+D en el sector automotriz, enfocando estos recursos al desarrollo de vehículos amigables con el medio ambiente, seguridad e infraestructura tecnológica.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

FIGURA 4. INVERSIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO E INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGÍA EN EUROPA DEL ESTE Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D)

Graduados en ciencia y tecnología

Gasto Nacional Bruto en I+D como % del PIB, 2013

Graduados de educación superior en ciencia y tecnología por cada 1,000 hab., entre 20 y 29 años

REPÚBLICA DE MACEDONIA

ESTONIA

HUNGRÍA

LETONIA

BULGARIA

REPÚBLICA CHECA

CROATIA

UNIÓN EUROPEA

POLONIA

ESLOVAQUIA

RUMANIA

LITUANIA

RUMANIA

2004 2008 2012

MONTENEGRO

LETONIA

SERBIA

BULGARIA

CROACIA

POLONIA

0.5

ESLOVAQUIA

0.5

LITUANIA

1.0

ESTONIA

1.0

HUNGRÍA

1.5

UNIÓN EUROPEA

1.5

REPÚBLICA CHECA

2.0

ESLOVENIA

2.0

ESLOVENIA

2.5

Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) Graduados en ciencia y tecnología Inversión y Bruto privada en como % del PIB, Gastopública Nacional en I+D 2013 de educación superior en ciencia y Participación de la manufactura de Flujos netos entrantes1 deGraduados IED alta tecnología y los en Europa Central y del Este por cada 1,000 Europa Central y del Este tecnología hab., entre 20 y 29servicios años intensivos 2.5 en conocimiento en las pymes, 2013 (%) % del PIB Miles de millones de 2euros

4

1.0 5

17 16

Flujos netos entrantes de IED en Europa Central y del Este

15 10 5 ‘08

‘09 ‘10

‘11 ‘12

‘13

‘14

30

10

20

0

10

-10

0

-20

-10

ESLOVENIA

CROATIA

35

UE27 y Alemania (32)

30 25 20 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13

Sector privado

Otros capitales

Sector público Inversión % año a año

Reinversión de ganancias Capital en riesgo

ESLOVENIA

20

Miles de millones de euros 20

Participación de la manufactura de alta tecnología y los servicios intensivos en conocimiento en las pymes, 2013 (%)

ESLOVAQUIA

% del PIB

10. Bosnia 11. Serbia 12. Rumania 13. Montenegro 14. Kosovo 15. Bulgaria 16. Albania 17. República de Macedonia

POLONIA

Inversión pública y privada en Europa Central y del Este

HUNGRÍA

CROACIA

15

14

1. Estonia 2. Letonia 3. Lituania 4. Polonia 5. República Checa 6. Eslovaquia 7. Hungría 8. Eslovenia 9. Croacia

POLONIA REPÚBLICA DE MACEDONIA ESLOVAQUIA

13

ESLOVAQUIA

10 Capital en11riesgo

POLONIA

Reinversión de ganancias

RUMANIA

12

LITUANIA

9

ESLOVENIA

RUMANIA

LETONIA

BULGARIA

SERBIA

EUROPA DEL ESTE

7 Otros capitales

ESTONIAHUNGRÍA

20

‘08 ‘09 6 ‘10 ‘11 0.5 ‘12 ‘1312 8

37

25

HUNGRÍA

-10

2012

REPÚBLICA CHECA

-20

CROACIA

Sector público Inversión % año a año

0

‘14 POLONIA

ESTONIA

UNIÓN EUROPEA

REPÚBLICA CHECA

ESLOVENIA

Sector privado

‘13 LITUANIA

‘11 ‘12 HUNGRÍA

‘080.5 ‘09 ‘10

-10

MONTENEGRO

1.0

2008(32) UE27 y Alemania

30

1.5

10

2004

35

2.0

LETONIA REPÚBLICA CHECA BULGARIA

20

0

10 5

10

3

REPÚBLICA CHECA

1.5

ESLOVAQUIA

15

30

CROACIA

20

20

UNIÓN EUROPEA

2.0

Fuente: ProMéxico con información de Financial Times generada a partir de datos de Eurostat

PANORAMA GLOBAL

Los países de Europa del Este han integrado un hub de manufactura y atracción de proyectos de alto valor agregado en la industria automotriz y de autopartes. Algunos casos recientes de inversión que demuestran el dinamismo de la industria en estos países, son: • En 2015 la empresa Jaguar Land Rover confirmó una inversión de aproximadamente 1,500 millones de dólares en una nueva planta en la ciudad de Nitra, Eslovaquia, que se sumará a las capacidades productivas de la compañía en Reino Unido, China, India y Brasil. Las armadoras dedicadas a la manufactura de vehículos de lujo o premium en Eslovaquia, representan cerca de 43% de la industria automotriz terminal de ese país. • La planta de Audi en Gyor, Hungría, que comenzó su producción en 1998, está enfocada en la producción de los modelos Audi TT Coupe, Audi TT Roadster, Audi A3 Sedan y Audi A3 Cabriolet. • Mercedes-Benz comenzó operaciones en la ciudad de Kecskemet, Hungría, en 2012, con la producción de los modelos Clase B y CLA.

2.5 EMPRESAS LÍDERES EN EL MUNDO

En 2015, Volkswagen registró el mayor valor de ventas (268 miles de millones de dólares) por segundo año consecutivo, seguido por Toyota (248 miles de millones de dólares), Daimler (172 miles de millones de dólares) y Exor (162 miles de millones de dólares).

TABLA 3. VENTAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ A NIVEL INTERNACIONAL, 2011 – 2015

38

(miles de millones de dólares)

Empresa

2011

Empresa

2012

Empresa

2013

Empresa

2014

Empresa

2015

Toyota

222

Toyota

235

Toyota

266

Volkswagen

261

Volkswagen

268

Volkswagen

168

Volkswagen

221

Volkswagen

248

Toyota

256

Toyota

248

GM

135

GM

150

GM

152

Daimler

157

Daimler

172

Daimler

129

Daimler

148

Daimler

147

GM

155

Exor

162

Ford

129

Ford

136

Ford

142

Ford

147

GM

152

Fuente: ProMéxico con datos de Fortune Global 500; corresponden al año inmediato anterior 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010

Volkswagen Con sede en Wolfsburg, Alemania, es uno de los principales fabricantes de automóviles a nivel internacional. Grupo Volkswagen cuenta con 100 plantas de producción: 50 en Europa (28 en Alemania), 17 en Europa del Este, cuatro en Norteamérica (una en Estados Unidos y tres en México), nueve en Sudamérica (seis en Brasil y tres en Argentina), tres en Sudáfrica y 17 en Asia Pacífico (12 en China, cuatro en India y una en Tailandia). El grupo emplea a más de 592,000 personas y está formado por 12 marcas —Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati (motocicletas), Scania, MAN y Volkswagen Vehículos Comerciales—, cada una de las cuales opera como una entidad independiente. En 2015, la empresa se colocó por segunda ocasión en el octavo lugar en la lista Global 500 de la revista Fortune sobre las 500 empresas más grandes del mundo, y se ubicó como la empresa más grande de Alemania.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

Toyota Con base en el número de vehículos producidos, Toyota es la productora más grande del mundo, enfocada al diseño, manufactura y comercialización de vehículos ligeros, minivans y camiones. Toyota cuenta con más de 50 plantas de producción en 27 países. En el segmento de automóviles, Toyota divide su negocio en vehículos de motor convencional y vehículos híbridos —siendo Prius su vehículo de producción masiva en este rubro—. Sus marcas incluyen Toyota, Lexus, Hino y Daihatsu; en Japón la empresa vende sus vehículos de lujo bajo las marcas Crown y Century. En 2015 la compañía se ubicó en el noveno lugar de la lista Global 500, y fue considerada la empresa más grande de Japón, con 344,109 empleados alrededor del mundo. Daimler Grupo alemán con sede en Stuttgart, Alemania y compuesto por las divisiones Mercedes-Benz Cars, Daimler AG —que a su vez se divide en Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses y Daimler Financial Services—. Se enfoca en el diseño, manufactura y comercialización de vehículos de lujo (premium) y vehículos pesados a nivel internacional. A través de sus subsidiarias, el grupo cuenta con plantas en 19 países y más de 8,500 oficinas de ventas alrededor del mundo. La mayor parte de los ingresos de la compañía son aportados por Mercedes-Benz Cars, empresa reconocida a nivel internacional como uno de los principales fabricantes de vehículos de lujo. Daimler AG cuenta con 280,000 empleados. En 2015 Daimler escaló tres lugares en la lista de Global 500, para ubicarse en la posición 17 a nivel global y como la segunda empresa más grande de Alemania.

39

Grupo Exor (Fiat-Chrysler Automobile FCA) La compañía, con sede legal en los Países Bajos y sede fiscal en Reino Unido, es resultado de la propuesta del grupo italiano Fiat S.p.A. para adquirir a la empresa estadounidense Chrysler en enero de 2014. La firma cambió su logotipo para dar una nueva imagen, con ambas marcas bajo una misma corporación. La empresa produce y comercializa automóviles bajo las marcas Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram y SRT; en el segmento de lujo cuenta con Ferrari y Maserati. Además, Exor opera empresas de autopartes como Magnetti Marelli, Teksid y Comau, y conserva las operaciones de venta de Chrysler bajo la marca Mopar. En 2014, la empresa contaba con 228,690 empleados a nivel global. Ese año, aproximadamente 55% de sus ingresos provino de sus operaciones en Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México). De acuerdo con la lista Global 500 de 2015, Grupo Exor ocupó la posición 19 entre las 500 empresas más grandes del mundo y se ubicó como la empresa más grande de Italia. General Motors (GM) Empresa estadounidense ubicada en Detroit, Michigan, dedicada al diseño, desarrollo, manufactura y comercialización de automóviles. La compañía tiene presencia en 31 países. En Norteamérica comercializa las marcas Buick, Cadillac, Chevrolet y GMC; en el resto del mundo sus vehículo se distribuyen bajo las marcas Opel, GMC, Vauxhall, Buick, Cadillac, Isuzu, Holden, Chevrolet y Daewoo.

PANORAMA GLOBAL

De acuerdo con la lista Global 500 de 2015, General Motors se mantuvo en el lugar 21 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupó el séptimo lugar entre las empresas más grandes de Estados Unidos. Ford Con sede en Auburn Hills, Michigan, Ford es una de las principales empresas automotrices a nivel internacional, y está dedicada al diseño, manufactura y distribución de automóviles. Cuenta con más de 65 plantas en todo el mundo, donde emplea a 171,000 personas. Las marcas de la empresa son Ford y Lincoln, además de la comercialización de autopartes Motorcraft, como parte de una alianza estratégica con la marca italiana Fiat S.p.A. De acuerdo con la revista lista Global 500 de 2015, Ford se ubicó en la posición 27 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupa el décimo lugar entre las empresas más grandes de Estados Unidos. Nissan Fundada en 1933, esta empresa japonesa se dedica a la producción y comercialización de automóviles. La empresa tiene operaciones de manufactura en 20 países y cuenta con cerca de 161,513 empleados a nivel global. Sus marcas incluyen: Nissan, Infiniti, Nissan Forklift y Nissan Marine. De acuerdo con la lista Global 500 de 2015, Nissan escaló dos lugares respecto al año anterior para ubicarse en el lugar 59 entre las 500 empresas más grandes del mundo, y ocupó el cuarto lugar entre las empresas más grandes de Japón.

40

Renault Es una empresa francesa productora y comercializadora de automóviles, con fuerte presencia en Europa y más de 127,000 empleados a nivel internacional. La compañía cuenta con 35 plantas de manufactura, cuatro centros de distribución de accesorios y partes, tres centros utilizados como plataforma logística y un centro para preparación de partes y vehículos. Sus marcas incluyen Renault, Dacia y Renault Samsung Motors. Se ubicó en la posición 191 dentro de la lista Global 500 de 2015, y es la decimocuarta empresa más grande de Francia. Alianza Nissan-Renault Fundada en 1999, la alianza entre dichas armadoras nació como un medio para expandir y crear nuevos proyectos y alianzas a nivel internacional. Para lograr los objetivos propuestos por la alianza, en abril de 2014 se inició la convergencia de las áreas de ingeniería, manufactura y cadena de abastecimiento, compras y recursos humanos. Como resultado de esta alianza, Renault cuenta con 43.4% de las acciones en Nissan, mientras que Nissan cuenta con 15% de las acciones en Renault. De acuerdo con las empresas, contar con acciones mutuas beneficia la alianza ya que se genera una estrategia de “ganar-ganar” para ambas compañías. Las plantas de manufactura y centros de I+D de la Alianza Nissan-Renault se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

TABLA 4. OBJETIVOS ALIANZA NISSAN-RENAULT Situación 2011

Situación 2014

Objetivos a 2016

Vendían 8 millones de vehículos

Ventas por 8.5 millones de unidades.

Venta de 10 millones de unidades

Se obtuvieron ingresos por 8.4%

Promedio de ingresos 7.9%

Promedio de ingresos 9%

Fuente: ProMéxico con información de la empresa

TABLA 5. PLANTAS Y CENTROS DE LA ALIANZA NISSAN-RENAULT Centros de I+D

Centros de Diseño

Plantas de manufacturas

Centros educativos

Japón

7

-

14

1

Estados Unidos

2

1

3

-

Europa

1

1

3

-

Asia

4

1

14

-

México, Latinoamérica y El Caribe

-

-

3

-

África

-

-

3

-

Oceanía

-

-

1

-

Región/país

41

Fuente: ProMéxico con información de la empresa, 2013

En 2010, Daimler AG anunció un acuerdo de colaboración con la Alianza Nissan-Renault para incrementar de manera eficiente sus operaciones a nivel internacional. Como parte del acuerdo, la alianza cuenta con 3.1% de las acciones de Daimler, mientras que Daimler adquirió 3.1% de Renault y 3.1% de Nissan. En mercados emergentes algunas de las acciones de la Alianza son: • Nissan utiliza la planta Renault en Curitiba, Brasil para tener presencia en el mercado brasileño. • En Rusia, ambas compañías manufacturan modelos de Renault, Nissan y Lada en la planta AvtoVAZ en Togliatti. • En India, utilizan una plataforma conjunta para la producción de los modelos Nissan Micra-Renault Pulse y Nissan Sunny-Renault Scala. • Renault planea invertir en una planta ubicada en Dongfeng, China, en conjunto con Nissan. En 2013, México fue el octavo mercado de mayor importancia para la Alianza, con una participación de 27.4%; actualmente el país es su séptimo mercado más importante, con 26.9% de participación, superando a Reino Unido e Italia, y debajo de China, Estados Unidos, Rusia, Francia, Japón, Brasil y Alemania.

PANORAMA GLOBAL

LA INDUSTRIA EN MÉXICO 3.1 PRODUCCIÓN

En 2015, México se mantuvo como el séptimo productor de vehículos a nivel global y el principal productor de América Latina; además, ese año registró un nuevo récord en la producción y exportación de vehículos ligeros y pesados, con 3.6 millones de unidades y 2.9 millones de unidades producidas, respectivamente. Las armadoras Audi y Kia Motors anunciaron el inicio de operaciones de sus plantas en México para el año 2016, que en conjunto aportarán un total de 450,000 unidades adicionales a la producción del país, con lo que México podría convertirse en el sexto productor mundial de vehículos. Lo anterior, sin considerar un nuevo proyecto anunciado por Volkswagen para la manufactura del modelo Tiguan en Puebla. La relevancia del sector automotriz terminal y de autopartes en México queda claramente establecida al revisar los principales indicadores de la economía del país: el sector aporta 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero. Algunos de los factores que han ayudado a consolidar la industria automotriz terminal y de autopartes en México son: la rápida recuperación de los efectos de las crisis financieras globales; el atractivo de su actividad exportadora; el flujo de inversiones en el sector, y la ampliación de sus capacidades productivas. Hoy en día, la industria automotriz mexicana se encuentra entre las más dinámicas y competitivas del mundo.

45

Vehículos ligeros En 2015 México produjo 3.4 millones de vehículos ligeros, lo que representó un crecimiento de 5.6% con respecto a 2014. Se estima que en los próximos años, la industria mantendrá una tendencia de crecimiento para alcanzar una producción de 4.9 millones de unidades en 2020.

GRÁFICA 7. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS, 2011 – 2020

2.6 2.9 2.9 3.2 3.4 3.6 4.2 4.5 4.8 4.9

(millones de unidades)

‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 Fuente: ProMéxico con información de AMIA (2011-2015) e IHS (2016-2020)

Las empresas de la industria terminal de vehículos ligeros cuentan con un total de 20 complejos de manufactura en 14 estados del país, en los que se realizan actividades que van desde el ensamble y blindaje, hasta la fundición y el estampado para vehículos y motores. Actualmente, en México se producen más de 48 modelos de automóviles y camiones ligeros; de ellos, 16 se manufacturan exclusivamente en el país para su venta en el mercado estadounidense.

LA INDUSTRIA EN MÉXICO

FIGURA 5. ALGUNOS VEHÍCULOS LIGEROS PRODUCIDOS EN MÉXICO

March

Crew cab

Aveo

Sentra

Journey

Avalanche

Tiida

Fiat 500

Captiva Sport

Tsuru

RAM 1500

GMC Sierra

Versa

RAM 2500

Silverado 1500 2500 3500

46

2013 & 1994

Note

Frontier

NV200 largo

2007

RAM 3500

Sonic

RAM 4000

Trax

Promaster

Equinox 2017

Q30 QX30 2017

Q5

RAM 4000 Diésel

Otros: Pickup doble cabina Pickup doble cabina diésel Pickup largo Pickup largo diésel Chasis largo Chasis largo diésel Estacas largo

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

Beetle Cabrio

Tacoma

Fusion 2010

Jetta Jetta TDI

Yaris Scion ia

MKZ

Nuevo Jetta Nuevo Jetta TDI

Corolla 2019

Fiesta

1999

C-Max 2018

Golf 2015

Sportwagen Mazda 2 Tiguan 2017

47 Forte

Mazda 3

Río

CRV CLA 2018 Fit Serie 3 2019 HR-V

Fuente: ProMéxico con información de la Monografía del sector automotriz, Secretaría de Economía, julio de 2011 y Ward’s Auto Vehicle Directory 2015

LA INDUSTRIA EN MÉXICO

La innovación ha dado como resultado el lanzamiento de mejores productos que hacen más competitiva a la industria automotriz mexicana en los mercados nacional e internacional. Por ejemplo, dos de los modelos de motores manufacturados exclusivamente en México han sido reconocidos dentro del “Top 10 de los mejores motores de 2015” de Ward’s Automotive: • El motor de 1.8 litros TSI Turbocargado de la armadora Volkswagen, que se ensambla en la planta de la firma en Silao, Guanajuato, y se incorpora a los modelos Jetta, Beetle y Passat. • El motor de 6.2 litros supercargado OHV Hemi V-8, ensamblado en Saltillo, México, y equipado en los modelos Dodge Charger SRT Hellcat. Otro ejemplo de innovación es el Honda Fit EXL, que se produce únicamente en Celaya, Guanajuato, y se ubicó dentro del “Top 10 de vehículos con mejores interiores de 2015” publicado por Ward’s Automotive. Además, otros dos vehículos fueron nominados para la misma categoría: • Chevrolet Trax producida en San Luis Potosí, México. • Honda CR-V manufacturada en East Liberty, Ohio, Estados Unidos; Alliston, Ontario, Canadá; y El Salto, Jalisco, México. Durante el Auto Show en Detroit 2015, se anunció que el Golf GTI fue el ganador del North American Car of the Year, superando al Ford Mustang y al Hyundai Genesis. México ofrece a las armadoras una alta capacidad de manufactura, así como diseño y producción de modelos con los estándares de calidad más altos, para venta en los mercados de mayor demanda. Algunos datos que dan cuenta de esto, son: • En 2015, Nissan Aguascalientes ocupó el tercer lugar dentro del Top 5 de productores en Norteamérica. • México pasó de ser un país exportador de manufacturas simples a un generador de innovación. En el país existen más de 30 centros de diseño automotriz. • La evolución de la industria mexicana y la relevancia que ha ganado a nivel internacional, se traduce en nuevos proyectos para el sector, por ejemplo la manufactura de modelos “hechos en México” como Ford Fusion, Lincoln MKZ, Nissan Note, Chevrolet Trax, Fiat 500, Volkswagen Bettle y Audi Q5, entre otros. • Con los recientes anuncios de inversión realizados por Audi, BMW, Mercedes-Benz e Infiniti, México se ha posicionado como un país relevante en la manufactura de vehículos de lujo.

48

GRÁFICA 8. TOP 5 ARMADORAS EN NORTEAMÉRICA

- NISSAN 633,347 TOLEDO - FIAT 564,934 AGUASCALIENTES - NISSAN 551,644 MARYSVILLE - HONDA 460,626 GEORGETOWN - TOYOTA 457,668

‘14

‘15

Fuente: ProMéxico con información de Automotive News

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

SMYRNA

- NISSAN 648,024 AGUASCALIENTES - NISSAN 587,925 TOLEDO - FIAT 506,573 PUEBLA - VOLKSWAGEN 475,121 GEORGETOWN - TOYOTA 465,711

‘13

SMYRNA

- VOLKSWAGEN 516,146 GEORGETOWN - TOYOTA 504,313 MARYSVILLE - HONDA 492,409 SMYRNA - NISSAN 484,140 AGUASCALIENTES - NISSAN 462,475

‘12

PUEBLA

- NISSAN

- NISSAN

412,284

SMYRNA

458,442

AGUASCALIENTES

- TOYOTA

462,093

- HONDA

GEORGETOWN

477,150

MARYSVILLE

- VOLKSWAGEN

596,615

PUEBLA

- NISSAN

333,884

SMYRNA

338,127

- HYUNDAI

‘11

MONTGOMERY

- NISSAN

- FORD

344,446

DEARBORN

360,796

AGUASCALIENTES

510,041

PUEBLA

- VOLKSWAGEN

(producción plantas automotrices NAFTA)

Vehículos pesados La industria terminal de vehículos pesados ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en México. Las empresas fabricantes de vehículos pesados realizan actividades de ensamble, estampado y carrocería, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer la demanda de los mercados interno y de exportación. Actualmente 11 empresas fabricantes de vehículos pesados y dos de motores para este tipo de vehículos cuentan con instalaciones de manufactura en ocho estados de la República Mexicana.

TABLA 6. PRODUCTORES DE VEHÍCULOS PESADOS ESTABLECIDOS EN MÉXICO

HINO

SCANIA

Camiones: Modelos 500 1524 /15.1 Ton y Modelo 500 1018/10.4 Ton Chasis pasaje: Modelos Linner y Runner

GIANT

Camiones: GF 900, 3600 y 6000

Camiones: Modelo ELF 600

Chasis pasaje: Modelo ELF 600 BUS

Chasis pasaje: Modelos K420B4X2NB y K38084X2NB

Camiones: HD65

HD78 Chassis

49 KENWORTH

Camiones: Modelo 4300 y 4400

Camiones: Modelo M Tractocamiones: Cascadia, Modelos C,F y G Construcción: Modelo M

Camiones: Modelos T370, L-700 y T800

Camiones: Modelos 8.150 y 9.150

Tractocamiones: Tractocamiones: Prostar y Modelo 9200 Modelos T800 y T660 Construcción: Modelo 7600

Construcción: Modelos T460 y T800 Autobuses: Lion’s Coach R07-464, Lion’s Top Coach R08-464 y Modelo A82.18.410

Autobuses: Boxer, Torino y Modelo MBO

Autobuses: Volvo 8300, 9700 y 9700 US/CAN

Chasis pasaje: Modelos 4700, 3000, 3100, 3300

Fuente: ProMéxico con información de la Monografía del sector automotriz, Secretaría de Economía, julio de 2011

LA INDUSTRIA EN MÉXICO

Grupo Man Latin America adquirió VW Camiones y Autobuses en 2010, por lo que se integraron sus operaciones en México. En 2015, México alcanzó una producción de 191,000 vehículos pesados, con lo que se posicionó como el quinto productor más grande de este tipo de vehículos a nivel internacional.

GRÁFICA 9. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS, 2011 – 2020 132.7 138.1 136.7 168.9 191.0 203.2 219.7 234.6 251.1 269.7

(miles de unidades)

‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20

Fuente: ProMéxico con información de INEGI (2011-2015) y tasas de crecimiento de Business Monitor (2016-2020)

3.2 CONSUMO

En 2015, se vendieron más de 1.4 millones de vehículos ligeros en México, lo que representó un crecimiento de 19% en comparación con 2014. Se estima que el consumo de vehículos en el país tendrá una TMCA de 7.3% durante el periodo 2015-2020, con lo que las ventas en el mercado interno se incrementarán a 1.8 millones de unidades.

GRÁFICA 10. VEHÍCULOS LIGEROS VENDIDOS EN MÉXICO, 2011 – 2020 (miles de unidades)

0.9 1.0 1.1 1.1 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8

50

‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20

Fuente: ProMéxico con información de AMIA (2011-2015) y Business Monitor (2016-2020)

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

En 2015, Nissan obtuvo el primer lugar de ventas de vehículos ligeros en México, con una participación de 26% del mercado nacional; le siguieron General Motors con 19% del mercado, Volkswagen con 16%, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) con 8%, Ford y Toyota con 6% cada uno, Honda con 5% y Mazda con 4%. Las ventas de estas marcas representan 91% del total de ventas de vehículos ligeros en el país. Además, en 2015, México fue uno de los países con mayor crecimiento en ventas de vehículos ligeros en América Latina, con un incremento de 19.0% con respecto a 2014. Aunque todavía no alcanza el tamaño del de Brasil en términos de volumen, estas cifras muestran el potencial del mercado interno mexicano.

TABLA 7. VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS EN AMÉRICA LATINA, 2011 – 2015 País

2011

2012

2013

2014

2015

% Crecimiento anual 2014/2015

Brasil

3,425,739

3,634,115

3,579,903

3,333,479

2,480,529

-25.6%

México

905,886

987,747

1,063,363

1,135,409

1,351,648

19.0%

Argentina

883,351

830,058

963,917

613,848

613, 267

-0.1%

Chile

334,052

338,826

378,240

337,594

282,232

-16.4%

Colombia

210,053

184,817

294, 362

326,023

283,267

-13.1%

51

Fuente: ProMéxico con datos de ADEFA, ANFAVEA, ANAC, Econometría S.A. y AMIA

El segmento de los vehículos de lujo o premium es de particular importancia, tanto para la producción como para las ventas de vehículos a nivel global. Empresas como Ford estiman que para 2017, el mercado de vehículos premium crecerá 39% a nivel global, con Estados Unidos y China como los principales compradores —con una participación de 50% del mercado global—. Desde el punto de vista de producción, México jugará un papel importante en las exportaciones de vehículos de lujo hacia mercados emergentes y maduros, con modelos que ya se fabrican en el país, como el Lincoln MKZ, la camioneta Q5, y con otros cuya producción está planeada para los próximos años, como los modelos de las marcas Mercedes-Benz, Infiniti y BMW. Por su parte, el mercado nacional de vehículos de lujo está en crecimiento y presenta una gran competencia. En 2015 se vendieron 65,800 vehículos de lujo en el mercado interno; entre 2011 y 2015 las ventas en este segmento crecieron a una TMCA de 15.9%. Los autos subcompactos y compactos se mantienen como los segmentos con mayor participación en las ventas de vehículos ligeros en México. En 2015, representaron 60% de las ventas de vehículos ligeros en el país, seguidos de las SUV con una participación de 20% de las ventas, pickups con 13%, vehículos de lujo con 5%, minivans y autos deportivos, cada uno con una participación de 1%.

LA INDUSTRIA EN MÉXICO

35% 30%

19% 19% 20%

25%

29% 27% 25%

40%

30% 33% 36%

GRÁFICA 11. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS POR SEGMENTO, 2013 – 2015

14% 14% 13%

20% 15%

Subcompacto

SUV’s

2013

Pick-up’s

2014

Lujo

Minivan’s

Deportivos

2015

Fuente: ProMéxico con información de AMIA

En 2015, las ventas de vehículos pesados tuvieron un crecimiento de 9.3% con respecto a 2014, con un total de 37,826 unidades vendidas.

GRÁFICA 12. VENTA DE VEHÍCULOS PESADOS EN MÉXICO, 2011 – 2020 (miles de unidades)

32.6 38.6 39.1 34.6 37.8 40.9 40.9 42.4 44.0 45.5

52

Compacto

1% 1% 1%

5%

2% 1% 1%

6% 5% 5%

10%

‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20

Fuente: ProMéxico con información de ANPACT (2011-2015) y Business Monitor (2016-2020)

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

El segmento con mayor volumen de ventas durante 2015 fue el de camiones (39%), seguido por los tracto camiones (38%), chasis (20%) y finalmente los autobuses foráneos (3%).

GRÁFICA 13. VENTA DE VEHÍCULOS PESADOS DE ACUERDO A SU SEGMENTACIÓN, 2015

20% 39%

3%

38% 53 Autobuses Foráneos

Chasis Pasaje

Camiones

Tractocamiones

Fuente: ProMéxico con información de AMDA

3.3 COMERCIO INTERNACIONAL

En términos de valor, en 2015, el sector automotriz contribuyó con 27% de las exportaciones del país.

Vehículos ligeros En 2015, México se posicionó como el cuarto exportador de vehículos ligeros a nivel mundial. El segmento cuenta con más de 100 destinos de exportación, colocando a México como un importante centro de operaciones y logística a nivel internacional. Aunque Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, se ha registrado un incremento de las exportaciones de este sector a otros mercados, como América Latina. En 2015, ocho de cada 100 vehículos ligeros hechos en México se exportaron a Latinoamérica, principalmente a Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú. Las exportaciones hacia Argentina y Chile registraron el mayor crecimiento durante dicho año, con tasas anuales de 53.2% y 41.0%, respectivamente. En los últimos año, las exportaciones hacia China también han tenido crecimiento; el país asiático pasó del séptimo lugar como destino para las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros en 2013, al sexto lugar en 2015. En la medida en que China ha incrementado su ingreso per cápita, se ha registrado un crecimiento

LA INDUSTRIA EN MÉXICO

en el consumo de vehículos con mayor tecnología y calidad; esto ha impulsado las exportaciones mexicanas, gracias a que los modelos que actualmente se fabrican en México cumplen con los estándares de calidad de países como Estados Unidos, Japón, Alemania, entre otros. Los modelos más exportados por México hacia China son las camioneta Cadillac SRX (50% de las exportaciones), Journey (36%), y Beetle (14%). En 2015, la industria automotriz mexicana alcanzó un nuevo récord de exportación, con 2.8 millones de autos comercializados en el extranjero, lo que significó un incremento de 4.4% con respecto a 2014. Se estima que para 2016, las armadoras localizadas en México alcanzarán un nuevo récord en la exportación de vehículos ligeros, debido principalmente al inicio de operaciones de las nuevas plantas de Audi y KIA.

TABLA 8. EXPORTACIONES MEXICANAS DE VEHÍCULOS LIGEROS, 2015 Destino

Unidades vehiculares 2015

% Participación

Norteamérica

2, 283, 502

82.7%

1,993,162

72.2%

290,340

10.5%

Latinoamérica

225,538

8.2%

Europa

145,263

5.3%

Asia

79,902

2.9%

África

2,319

0.1%

Otros

22,372

0.8%

Total

2,758,896

100%

Estados Unidos Canadá

54

Fuente: ProMéxico con información de AMIA

El TLCAN y la participación de la industria automotriz mexicana en el mercado de Estados Unidos Dado que las exportaciones mexicanas de vehículos tienen como principal destino el mercado estadounidense, ProMéxico realizó un análisis sobre el cambio en la participación de México y otros países/zonas en las importaciones de Estados Unidos a partir de la entrada en vigor del TLCAN, con base en el estudio La inversión extranjera en México, elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en el año 2000. El análisis de ProMéxico se dirigió a las industrias automotriz terminal y de autopartes, con los siguientes resultados: 1. La participación de México en las importaciones estadounidenses de vehículos creció de 10% en 1995 a 26% en 2015, con lo que el país se convirtió en el principal proveedor de vehículos a Estados Unidos, por encima de Canadá y Japón. 2. En el sector de autopartes, México también mejoró su posición como proveedor de Estados Unidos; en 1995, México participaba con 23% de las importaciones estadounidenses en este sector, mientras que en 2015 tuvo una participación de 35%, con lo que se ubicó como el principal proveedor de autopartes al mercado de Estados Unidos, superando a Canadá y a Japón.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

3. La entrada en vigor del TLCAN es una de las razones que explican estos incrementos; a esto se suman las inversiones por parte de las armadoras en México y la calidad de los vehículos fabricados en el país.

GRÁFICA 14. PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS, 1995 – 2015 1 2 3 4 5 6

>29.0% Entre 23.2% y 29.0% Entre 17.4% y 23.2% Entre 11.6% y 17.4% Entre 5.8% y 11.6%