Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Asociación de Investigación y Estudios Sociales
XXIV ENCUESTA EMPRESARIAL INFORME DE RESULTADOS Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer
Guatemala, marzo de 2005
-1-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Índice
I.
Antecedentes ................................................................................................................................ 3
II.
Ficha técnica de la XXIV Encuesta Empresarial......................................................................... 3 2.1 Información general .................................................................................................................... 3 2.2 Estructura de la muestra: tamaño de empresa y rama de actividad ....................................... 4
III.
Análisis de la XXIV Encuesta Empresarial................................................................................. 6
3.1
Comportamiento interanual : enero 2005 en relación con enero 2004 ................................ 6
3.2
Expectativas para los próximos seis meses.......................................................................... 18
IV.
Tema adicional: Preguntas relacionadas al tema laboral ........................................................ 23
V.
Conclusiones .............................................................................................................................. 26
VI.
Tabla de resultados globales ..................................................................................................... 27
-2-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
I.
Antecedentes
Con el propósito de brindar un aporte adicional al análisis de la situación económica y de coyuntura del país, desde 1997 ASIES ha realizado encuestas de opinión empresarial. A un principio fueron elaboradas en forma periódica por semestre, y desde el año 2001, trimestralmente. El objetivo específico es dar a conocer el comportamiento de las principales variables empresariales en retrospectiva y determinar las expectativas de los empresarios en torno a las mismas. Adicionalmente se han incluido preguntas sobre tópicos relacionados a la actividad económica del país y algunos temas determinantes para la actividad empresarial. Las encuestas de opinión empresarial permiten investigar varios aspectos que dan una visión amplia de las principales variables empresariales y de la opinión de los dirigentes de las compañías con respecto a temas trascendentales para el desarrollo de las mismas. Dado lo anterior y como un aporte periódico para quienes toman decisiones en el ámbito público y privado, ASIES realizó del 1 a 21 de febrero de 2005 la XXIV Encuesta Empresarial. II.
Ficha técnica de la XXIV Encuesta Empresarial
2.1 Información general
Universo
Ante la ausencia de directorios empresariales nacionales actualizados, el universo bajo estudio está compuesto por las empresas listadas en las páginas amarillas del directorio telefónico. Se lleva a cabo un muestreo estratificado con unidades primarias de distintos tamaños. El primer estrato está constituido por aquellas empresas con anuncio grande (mayores a 4.8 cm por 6.2 cm);1 y el segundo por todas las demás empresas (aquellas con anuncio menor o igual a la especificación anterior).
Técnica de muestreo
1
?
En el primer estrato, el muestreo es sistemático.
?
En el segundo, se utiliza un muestreo en dos etapas por conglomerados, con unidades primarias de distintos tamaños. Las unidades primarias de muestreo fueron los 1,689 acápites (secciones) de la guía telefónica. - En la primera etapa del muestreo se utiliza una selección sin reemplazo con probabilidades iguales. - En la segunda etapa se realiza un muestreo sistemático dentro
El tamaño del anuncio tiene una correlación positiva con el tamaño de la empresa.
-3-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
de cada unidad primaria.
Período de comparación
Cada pregunta se realiza para dos períodos: el primero compara el mes de enero del año 2005 con el mes de enero de 2004, con una visión retrospectiva de mediano plazo. El segundo, compara la situación de enero de 2005 con las expectativas a un plazo de seis meses .
Cuestionario
El cuestionario constó de 28 preguntas, de las cuales 23 correspondieron a las principales variables empresariales y 5 al tema adicional realizado en esta ocasión.
Tema adicional Tamaño de muestra
Preguntas relacionadas al tema laboral 848 empresas seleccionadas según la técnica de muestreo anteriormente descrita. Con un error máximo de ± 6.7% y una confiabilidad del 95%.
2.2 Estructura de la muestra: tamaño de empresa y rama de actividad La muestra puede clasificarse según tamaño de empresa, bajo el siguiente criterio: micro empresas (emplean de 1 a 4 trabajadores), pequeñas empresas (entre 5 y 19 trabajadores), medianas empresas (entre 20 y 49 trabajadores) y grandes empresas (50 o más trabajadores). La muestra de la XXIV Encuesta Empresarial de ASIES, por tamaño de empresa, presenta la siguiente estructura: las empresas pequeñas son el principal componente representando un 40%; le siguen las empresas grandes con 22%; las micro empresas, un 20%; y finalmente la mediana empresa representan un 18%.
-4-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Gráfica 1 Composición de la muestra según tamaño de empresa 120 100
Porcentaje
80 60 40
25
21
19
19
22
19
18
19
20
18
37
37
38
42
40
20
24
24
19
20
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
20 -
micro
pequeña
mediana
grande
Clasificadas según la rama de actividad económica,2 el mayor porcentaje de las empresas entrevistadas realiza actividades comerciales (47%), seguido de aquellas que se dedican a la prestación de servicios varios (18%), y de la s se dedican a las actividades industriales (16%). Gráfica 2 Composición de la muestra según rama de actividad económica
100
8 6
9 17
Porcentaje
75
2
5
7
9
8
23
14
18
4
5
50
65
55
11
55
53
47
25 14
19
18
13
16
0 XX Industria
2
XXI
XXII
Comercio
Banca y s.
Según el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU), segunda revisión.
-5-
XXIII Servicios
XXIV Otros
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
III.
Análisis de la XXIV Encuesta Empresarial
3.1 Comportamiento interanual : enero 2005 en relación con enero 2004 Para facilitar la interpretación de los resultados, las preguntas se clasifican en cuatro categorías: a) resultados empresariales, b) insumos, c) precios, y d) sectorial y macro.
Bloque 1: Indicadores de resultados El bloque de variables abarca aquellas consideradas como los principales indicadores de desempeño empresarial, producción e ingresos, de los cuales depende en última instancia el éxito o fracaso empresarial. Los resultados de la primera encuesta empresarial del año 2005 difieren a los observados en la encuesta anterior. A lo largo del tiempo ha predominado (excepto XX Encuesta Empresarial) porcentaje de empresas que reportan un menor volumen de la producción respecto al mismo mes del año anterior. En la presente encuesta este porcentaje (35%) es igual al que manifestó haber incrementado su producción entre enero de 2004 y enero de 2005. Asimismo, el 30% de los entrevistados manifestó que mantenía el mismo nivel de producción que el año anterior. Cabe destacar que los entrevistados que reportan disminución de la producción se lo atribuyen al desfavorable clima de negocios; mientras que los que dijeron haber mejorado con relación a enero 2004 lo explican, principalmente, como resultado de la mayor demanda y servicio prestado por la empresa. Gráfica 3 Producción En relación con un año atrás
75
Porcentaje
50
41
41
44
40
33
35
32
26
27
Ene04/ene03
Abr04/abr03
35
31
25
25
Jul04/jul03
Oct04/oct04
30
35
25
0
Menor
Igual
-6-
Ene05/ene04
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Los ingresos de los empresarios guardan una estrecha relación con los volúmenes de producción. Los saldos de opinión (diferencia entre el porcentaje de respuestas positivas menos el porcentaje de respuestas negativas) muestran el cambio o variación neta, trazando la tendencia de la variable a lo largo del tiempo. En la XXIV Encuesta Empresarial, los saldos de opinión para la producción y los ingresos fueron de 0 y 4, respectivamente. Los resultados son mejores a los del trimestre anterior y a los observados a lo largo del tiempo, con excepción de la XX Encuesta Empresarial realizada en el mes de noviembre de 2003. 3 Gráfica 4 Saldos de opinión de la producción e ingresos En relación a un año atrás
20 10
8
0 Porcentaje
-10
-8
-20
0 -5
-13
-30 -40 -50 -60
2000 - 2003
-70 VII
IX
XI
XIII
Producción
XV
2004 XVII
XIX
XXI
2005
XXIII
Ingresos
Cuando se desagregan los resultados por tamaño de empresa se observa una mejoría en todos los grupos en lo que respecta a la variable producción. La comparación de los saldos de opinión con los de la encuesta realizada en Octubre de 2004, da como resultado que tanto en la micro, pequeña y mediana empresa hay mejoras; de los mismos: -37 a –34 para la microempresa de –22 a –2 para la pequeña empresa y de –14 a –7 para la mediana. El saldo de la gran empresa es similar al de la encuesta anterior, sin embargo es el grupo que ha manifestado el mejor desempeño a lo largo del tiempo, con saldos de opinión positivos en las últimas seis encuestas.
3
El período comparable comienza en octubre de 2000, cuando la periodicidad de la encuesta pasa de semestral a trimestral.
-7-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Gráfica 5 Saldos de opinión de la producción En relación a un año atrás, por tamaño de empresa 50
40
Porcentaje
25
30
11
24
23
0 7 -34
-25 -40
-50
-37
-46 2001-2003
-75 X
XII
Micro
XIV
XVI
Pequeña
2005
2004 XVIII
XX
Mediana
XXII
XXIV
Grande
Bloque 2: Indicadores de insumos Las preguntas aquí incluidas comprenden empleo e inversión en maquinaria y equipo. Como el nombre de la sección lo indica, se trata de variables que presentan información sobre insumos, sean éstos humanos o de capital. Empleo La variable empleo presenta una mejora en relación con la encuesta anterior, dado que el porcentaje de empresarios que dijo contar con mayor personal (29%) fue mayor a aquel que manifestó haber disminuido el número de empleados (15%) en enero de 2005 respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo se puede observar que prevalecen las que empresas continúan con el mismo número de trabajadores que un año atrás.
-8-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Gráfica 6 Número de empleados En relación a un año atrás
56
60 50
Porcentaje
48
50
48
40 29
27
23
23
28
24
25
29 24
20
15
0 Ene04/ene03
Abr04/abr03
Jul04/jul03
Menor
Oct04/oct04
Igual
Ene05/ene04
Mayor
Los resultados por tamaño, con respecto a la generación de empleo, son alentadores: los saldos de opinión de la gran empresa no solo mejoran sino por sexta vez consecutiva son positivos; la mediana empresa presenta una mejora pasando de –5 a 9; la micro, de–25 a –10; y la pequeña, de 4 a 17. Gráfica 7 Saldos de opinión número de empleados En relación con un año atrás, por tamaño de empresa
50 30
Porcentaje
25
25
30
23
33 14
0 -10 -9 -25 -28 2001-2003
-50 X
XII
XIV Micro
XVI Pequeña
-9-
-14
-23
-25
2004 XVIII Mediana
XX
XXII Grande
2005
XXIV
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Es importante señalar en cuanto a la variable de empleo, que el saldo de opinión de la presente encuesta es el más alto de toda la serie: se sitúa en 14 puntos. Así como la mayoría de entrevistados reportan que el número de empleados permanece igual, también disminuyó el numero de empresarios que dijeron haber reducido puestos de empleo. Por el peso que representa dentro de la muestra, la mejora en los resultados para la pequeña empresa es la que principalmente influyó en la mejora del saldo de opinión del sector empresarial en su conjunto. Gráfica 8 Saldos de opinión número de empleados En relación a un año atrás, todas las empresas
25 14
15 6
Porcentaje
5
-1 -1
-5 -14
-1
-5
-10 -15
4
0
-14
-17
-21 -25
-25
-28 2001-2003
-35 X
XII
XIV
XVI
2005
2004 XVIII
XX
XXII
XXIV
Los tres sectores principales de la muestra (comercio, industria y servicios), presentaron una variación neta positiva con relación a la variable de empleo (mayor número de empleados),conformado de la siguiente manera: 2% (-14% en la encuesta anterior) para el sector industria; 10% (6%) para el sector comercio; y 22% (-4%) para el sector de servicios.
- 10 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Inversión La variable inversión en maquinaria y equipo sigue siendo baja. Aun cuando 29% de las empresas entrevistadas afirmó tener mayores niveles de inversión en enero de 2005, en comparación a enero de 2004, seis de cada diez empresarios invirtió de igual manera y 14%, la redujo. El incremento de la producción podría deberse a que, en promedio, las empresas reportaron el uso del 78% de su capacidad instalada, como porcentaje mayor al de la encuesta pasada –74%-, que les permitiría seguir operando con la maquinaria y equipo actual. Gráfica 9 Inversión En relación a un año atrás
Porcentaje
60
53
52
50
37
40
29
20
57
54
18
30
29
29
21 16
11
14
0 Ene04/ene03 Menor
Abr04/abr03
Jul04/jul03 Igual
Oct04/oct04
Ene05/ene04
Mayor
Los resultados por tamaño de empresa sugieren una mayor dificultad por parte de las pequeñas empresas para incrementar sus niveles de inversión: 67% de los microempresarios no manifestaron cambios con relación a un año atrás. La desagregación permite visualizar una menor propensión de inversión para la gran empresa en comparación a la encuesta anterior: en octubre de 2004, el 49% de los entrevistados afirmó que su nivel de inversión era mayor al de octubre de 2003, mientras que en enero, 42% indicó mayores niveles a los de un año atrás.
- 11 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Gráfica 10 Inversión por tamaño Con relación a un año atrás, por tamaño de empresa
80 66
58
60 Porcentaje
67
63 52
57
49
46
40
40
30
30
25
23
20
17
17 18
14
16
18
17
11
42
12
12
P e q u e ñ a M e d iana
Grande
0 M ic ro
P e queña Mediana
Grande
M icro
Octubre 2004/Octubre 2003
Menor
Enero 2005 / Enero 2004
Igual
Mayor
Bloque 3: Indicadores de precios En este grupo de variables se incluyen aquellas que podrían considerarse como reflejo microeconómico de las tendencias inflacionarias: salarios promedios, costos empresariales y precios de venta. Salario promedio de los trabajadores Los resultados sobre el salario promedio son distintos a los de la encuesta anterior: en octubre de 2004 el 40% de los empresarios entrevistados manifestó mantener el mismo nivel salarial que el año anterior, y 55% señaló haberlo aumentado en relación con el mismo mes de 2003. En enero de 2005 el 45% afirmó que los salarios eran mayores a los de enero 2004 y 51% que éstos permanecían igual. Esta disminución de los empresarios que manifestaron un incremento en los salarios podría explicarse por la decisión de no incrementar el salario mínimo para el presente año.
- 12 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Gráfica 11 Salario promedio de los trabajadores En relación a un año atrás
75 57
52 50 Porcentaje
48
45
55
51
45
45 40
38
25 3
7
6
5
4
0 Ene04/ene03
Abr04/abr03
Jul04/jul03
Menor
Igual
Oct04/oct04
Ene05/ene04
Mayor
Cuando se comparan los resultados por tamaño de empresa, se pueden observar diferencias según tamaño de empresa y de encuesta a encuesta. La microempresa es la que responde en mayor proporción (63%) que los salarios siguen siendo iguales a los de un año atrás, mientras que la grande es la que responde con mayor frecuencia (55%) que éstos se han incrementado en el último año; este porcentaje es significativamente menor al de la encuesta anterior (78%). La pequeña y mediana empresa presentan una ligera disminución del porcentaje que aumentó el salario promedio en comparación a un año atrás, de 51% a 47%para la pequeña y de 50% a 48% para la grande. Además se incrementa levemente el porcentaje que los mantuvo igual.
- 13 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Gráfica 12 Salario promedio de los trabajadores En relación a un año atrás, por tamaño de empresa
100 78
Porcentaje
80
63
60
50
51 42
40 20
51
50 43
43
55 47 48
47
43
31 21 8
7
6
M icro
6
1
0 Pequeña M e d iana
Grande
M ic ro
XXIII Encuesta Empresarial
5
2
2
P e queña Mediana
Grande
XXIV Encuesta Empresarial
Menor
Igual
Mayor
Costos La gran mayoría de los empresarios (69%) reportó un aumento en los costos totales en enero 2005 en relación con el mismo mes de 2004. El porcentaje de empresarios que manifestó aumentos en sus costos es menor al reportado en la encuesta anterior, pero continúa el comportamiento creciente que se ha observado en las últimas encuestas empresariales. El sector empresarial atribuye este fenómeno principalmente al aumento de los precios de la materia prima. Gráfica 13 Costos En relación a un año atrás
100
Porcentaje
80
75
74
73
80
69
60 40 20
9
7
27
21
19
18
4
14 6
4
0 Ene04/ene03 Abr04/abr03 Menor
Jul04/jul03 Igual
- 14 -
Oct04/oct04
Ene05/ene04 Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Precios de venta Aun cuando el 69% de las empresas experimentaron aumento de costos, solo el 36% afirmó haber aumentado los precios de venta, mientras el 52% dijo mantener no haberlos variado. Cabe mencionar que el porcentaje de empresarios que aumentó los precios de sus productos o servicios es menor al observado en la encuesta precedente. Gráfica 14 Precios de venta En relación con un año atrás 75
51 Porcentaje
50
45
40
25 9
52
51 43
41 35
14
40
36
17
14
12
0 Ene04/ene03 Abr04/abr03 Menor
Jul04/jul03
Oct04/oct04
Igual
Ene05/ene04
Mayor
Bloque 4: Lo sectorial y lo macro Al margen de las decisiones tomadas a nivel microeconómico, las empresas se ven afectadas por una serie de factores exógenos que inciden positiva o negativamente en su desempeño y en la toma de decisiones que realizan. Competencia Al igual que la encuesta pasada más de la mitad de las empresas (51%) estima que la competencia enfrentada es mayor en enero 2005 respecto a enero del año anterior. Sin embargo, un significativo porcentaje (43%) considera que ésta no ha variado, el resto -6%- considera que ha disminuido con respecto a enero 2004.
- 15 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Gráfica 15 Competencia En relación a un año atrás
60
54 45 45
42
44
43
37
40 Porcentaje
51
49
49
20 9
10
9
7
6
0 Ene04/ene03
Abr04/abr03
Jul04/jul03
Menor
Igual
Oct04/oct04
Ene05/ene04
Mayor
La desagregación por tamaño de empresa, deja apreciar que son la micro y pequeña empresa las que más perciben un aumento en la competencia que confrontan. Situación económica La percepción de los empresarios, en torno a la situación económica del país en general, presenta una mejora con relación a la encuesta anterior; estos resultados son relativamente positivos a los reportados en la última encuesta realizada en el año 2004. El saldo de opinión de la XXIV encuesta empresarial pasó de -34% a -28%. El porcentaje de respuesta positiva prácticamente se mantuvo (de 19% en la encuesta anterior a 18% en la presente); el porcentaje de respuesta negativa disminuyo de 53% a 46% teniendo como resultado un saldo neto menos negativo.
- 16 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial Gráfica 16 Saldos de opinión de la situación económica del país En relación a un año atrás
VII
IX
XI
XIII
XV
XVII
XIX
XXI
XXIII
-3
0 -20
Porcentaje
-40
-28
-34
-28 -38
-60 -80 -100 2000-2003
-120
2004
2005
Después de analizar los saldos de opinión por tamaño de empresa se observa que en las últimas cinco encuestas, éstos han mejorado; es evidente el incremento de pequeños y especialmente medianos empresarios que perciben una mejora en lo que respecta a la situación económica. Gráfica 17 Saldos de opinión de la situación económica del país En relación a un año atrás, por tamaño de empresa
20
-13
5
0
-7
Porcentaje
-20
-9 -18
-2
-40 -46
-60
-47 -51
-50
-80 -100 2001-2003
-120 X
XII Micro
XIV
XVI Pequeña
- 17 -
2004 XVIII
XX Mediana
XXII
2005
XXIV Grande
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
3.2 Expectativas para los próximos seis meses Variables de resultados La mayoría de los empresarios estima que tanto las variables de producción (54%) como los ingresos (53%) mejorarán en los próximos seis meses; tal perspectiva incrementaría los resultados presentados en la encuesta anterior. Sin embargo, todavía un alto porcentaje de directivos estiman mantener iguales dichas variables: producción (36%) e ingresos (39%). Gráfica 18 Saldos de opinión de la producción e ingresos Expectativas para los próximos seis meses
100 80
70
60
67
Porcentaje
40 20
38
25
32
29
0
45 28
44
26
-20 -40 -60 -80
2001-2003
2004
2005
-100 X
XII
XIV
XVI
Producción
XVIII
XX
XXII
XXIV
Ingreso
En general, en todos los grupos según tamaño de empresa se evidencia mejoría en cuanto a las expectativas de la variable producción, principalmente para la mediana empresa que tuvo un aumento del porcentaje de directivos que prevé incrementar la producción durante los próximos seis meses, pasando de un 29% en la encuesta anterior a 56% en la presente.
- 18 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial Gráfica 19 Producción Expectativas para los próximos seis meses, por tamaño de empresa
80 54
Porcentaje
60 40 40
49 29
18
20
56
40 42
40 20
67
60
17
47 42
34
28
17
12
36
11
30
8
3
0 M icro
P e queña Mediana
Grande
M ic ro
Expectativas octubre 2004
P e queña Mediana
Grande
Expectativas enero 2005
Menor
Igual
Mayor
Indicadores de insumo Las expectativas en lo que se refiere a la generación de nuevos puestos de trabajo continúan similares a las de encuestas anteriores: la mayoría de los empresarios (75%) revela que el número de trabajadores seguirá siendo el mismo. El porcentaje de empresas que espera contratar personal en los próximos seis meses presenta una pequeña mejora con relación a la encuesta anterior; el número de empresarios que manifestó haber reducido el número de empleados diminuyó, pasando de 14% a 7%. Gráfica 20 Número de empleados Expectativas para los próximos seis meses 100 79
73
80
75
73
Porcentaje
60 60 34
40 20
11
6
16
13
8
14
18
13
7
0 Exp. Ene 04
Exp. Abr 04
Menor
Exp. Jul 04 Igual
- 19 -
Exp. Oct 04
Exp. Ene 05
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Cuando se comparan a lo largo del tiempo las expectativas de empleo e inversión, se observa que las misma tienen un comportamiento similar: 72% de los empresarios consultados considera que la inversión en maquinaria y equipo no tendrá mayores variaciones en los próximos seis meses; 6% de los empresarios cree que la inversión en maquinaria y equipo será menor para los próximos seis meses; y 22% de los empresarios considera que será mayor. Gráfica 21 Saldos de opinión del número de empleados Expectativas para los próximos seis meses 37
40 30
28
Porcentaje
20 10
17 11 14 5
16 11
5 -2
0 -10 -20
2001-2003
2004
2005
-30 X
XII
XIV
XVI
Empleo
XVIII
XX
XXII
XXIV
Inversión
Indicadores de precios El porcentaje de empresarios que consideran un aumento en el nivel salarial es ligeramente menor al de tres meses atrás: en enero de 2005 el 26% de los entrevistados manifestó que incrementará los salarios en los próximos meses, mientras que en octubre de 2004, el 28% estimó una mejora en los mismos. Pese a este ligero decremento, 7 de cada 10 empresas planea mantener los salarios a los niveles de enero del presente año.
- 20 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial Gráfica 22 Salarios Expectativas para los próximos seis meses 100 77
80
69
62
73
69
Porcentaje
60 37
40
28
28
26
21
20 3
1
3
2
1
0 Exp. Ene 04
Exp. Abr 04
Exp. Jul 04
Menor
Exp. Oct 04
Igual
Exp. Ene 05 Mayor
La mayor parte de los entrevistados (58%) dijo esperar que sus costos se mantengan en los próximos seis meses, dato mayor al reportado en las cuatro encuestas realizadas en 2004 (42% en promedio). Si bien el 39% considera que experimentará aumentos en este rubro, este porcentaje es menor a los del año anterior (53% en promedio). Este aumento de costos, no se traducirá en aumento en los precios de venta, ya que 76% espera que éstos permanezcan igual y solo 19% cree que los aumentará. Al igual que la variable de costos, estos porcentajes son menores a los observados en las encuestas de 2004. Gráfica 23 Precios y costos Expectativas para los próximos seis meses 76
80
66
Porcentaje
58
53
60 42 40
39
30 19
20
5
4
5
3
0 Exp 2004
Exp. Ene 05
Exp 2004
Promedio
Exp. Ene 05
Promedio
Precios
Costos Menor
Igual
- 21 -
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Lo sectorial y lo macro La percepción de los empresarios sobre la situación económica del país en general tuvo una leve mejora con relación a la percepción de tres meses atrás. Predominan quienes opinan que la situación para los próximos seis meses mejorará (40%), dato superior a la encuesta anterior (35%); el porcentaje de los que espera un deterioro en las condiciones del país es de 22% (24% en la encuesta anterior); y el resto de empresario vislumbra que las condiciones se mantendrán. Gráfica 24 Saldo de opinión de la situación económica del país Expectativas para los próximos seis meses
80 68
60 40
21
Porcentaje
20
11 11
18
0 -20
VII
IX
XI
XIII
XV
XVII
XIX
XXI
XXIII
-40 -60 -80 -100
2000-2003
2004
2005
Desagregando la información por tamaño de empresa, son los medianos empresarios quienes presentan mejores resultados respecto a la encuesta anterior: 40% cree que la situación estará igual, 21% (37% en la encuesta anterior) que empeorará y 39% (24%) que mejorará.
- 22 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
Gráfica 25 Situación económica del país Expectativas para los próximos seis meses por tamaño de empresa
Porcentaje
75
47
50
49 43
38 33
37
24
25
45
43
42 41
39
40 39 34
26 25
24
23
17
15
21
38
17
0 Micro
Pequeña Mediana
Grande
Micro
Expectativas octubre 2004 Menor
IV.
P e queña Mediana
Grande
Expectativas enero 2005 Igual
Mayor
Tema adicional: Preguntas relacionadas al tema laboral
Como ya es costumbre, de forma adicional a las principales variables de desempeño de las empresas, se realizaron algunas preguntas en relación con un tema alternativo. En esta ocasión se investigaron algunos aspectos que describen de una forma general características de las empresas vinculadas con la temática laboral. Dada la constante recurrencia al abordaje de la fijación del salario mínimo y tomando en consideración la importancia de contar con vasta información sobre el tema, se examinó la proporción de empresas a las que atañe la discusión del mismo. Según los resultados de la XXIV encuesta de opinión empresarial, el 43% de las empresas entrevistadas indicó que ninguno de sus empleados estaba afecto al salario mínimo, mientras que 57% tiene al menos un trabajador salarialmente vinculado a éste (con mayor frecuencia entre las empresas de mayor tamaño: siete de cada diez empresas grandes). Los datos indican además, que en estas últimas, un promedio de 43% de sus empleados reciben éste como remuneración al trabajo. Los factores que influyen en el desempeño empresarial pueden ser de carácter interno como exógeno. De esta cuenta, en esta ocasión se quiso averiguar sobre la percepción del empresariado sobre algunos factores, principalmente de carácter legal laboral, y por lo tanto relacionados a la flexibilidad del mercado de trabajo. Las respuestas de los empresarios estarían indicando que la mayoría de los factores evaluados no representan mayor dificultad para el desempeño de las mismas. Ninguno de los ítems se acerca a 5 (muy problemático), siendo el de relativa mayor problemática el nivel de escolaridad de los
- 23 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
trabajadores, y el de menor problemática el tema de las restricciones al despido. Si bien para todos los tamaños de empresa los resultados son similares, algunos temas como los beneficios no salariales obligatorios y las contribuciones pagadas al en nombre del empleado parecen presentar mayor dificultad para las micro y pequeñas empresas. Cabe destacar que sin importar el tamaño de la empresa (aunque en menor grado para las micro empresas), el tema del nivel de escolaridad de la fuerza de trabajo resulta ser el factor relativamente más problemático. Cuadro 1 Percepción sobre la problemática de factores laborales para la empresa Escala de 1 a 5 1= nada problemático, 5 = muy problemático
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
TOTAL
Beneficios no salariales obligatorios
1.90
1.69
1.77
1.34
1.67
Contribuciones pagadas en nombre del empleado
1.89
1.75
1.39
1.33
1.62
Restricciones al despido
1.42
1.51
1.46
1.50
1.48
Salario mínimo
1.53
1.53
1.40
1.47
1.49
Pasivo laboral
1.47
1.75
1.43
1.49
1.58
Nivel escolaridad empleados
1.90
2.12
2.00
2.01
2.03
Jornadas de trabajo
1.42
1.63
1.49
1.43
1.52
Otra de las preguntas tenía la intensión de investigar cuál de las características de un puesto de trabajo era, según el punto de vista del empresario, el que valoran sus empleados al momento de aceptar un puesto de trabajo. Los resultados indican que son principalmente dos los aspectos determinantes: 54% de los empresarios cree que el tema salarial es el principal, seguido por la estabilidad laboral que pudiera ofrecer el empleador (23%). Otras opciones, como el prestigio de la empresa (8%) y las prestaciones laborales (7%) fueron citadas con menor frecuencia. Estos resultados, además de recoger lo que en general la oferta de trabajo busca en el mercado (especialmente en un mercado laboral como el guatemalteco: altamente informal y con ingresos relativamente bajos), podrían también estar manifestando los aspectos que los empresarios consideran como atractivos de su empresa a la hora de demandar fuerza laboral.
- 24 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial Gráfica 26 Aspecto principal para que un empleado acepte un puesto de trabajo Porcentaje Salarios
54
Estabilidad laboral
23
Prestigio de la empresa
8
Prestaciones
7
Jornadas de trabajo
4
Prestaciones adicionales a la Ley
2
Plan de carrera
2 -
10
20
30
40
50
60
Porcentaje
En cuanto al tipo de relación contractual que mantienen los empresarios con la mayoría de sus empleados, 79% de los entrevistados dijo ser por tiempo indefinido mientras que 21% por contrato o tarea determinada. Los resultados se diferencian por tamaño de empresa: en la medida que aumenta el tamaño de la empresa es mayor el porcentaje de empleados que trabajan de forma indefinida.
Gráfica 27 Relación contractual con la mayoría de los empleados Porcentaje 94
100 80
85
79
75
Porcentajes
65 60 35
40
25
21
15
20
6
Total
Tiempo indefinido
micro
pequeña
mediana
Por contrato o tarea determinada
- 25 -
grande
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
En relación a los años que llegan a trabajar los empleados de las empresas, los resultados indican que en promedio, los empleados trabajan alrededor de cuatro años y medio; este resultado es consistente con lo reportado por el lado de la oferta de trabajo4 en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, en donde en promedio los trabajadores del sector privado metropolitano dijeron llevar alrededor de 4 años continuos trabajando en la misma empresa. Si bien el promedio de años reportado por los empresarios de la XXIV Encuesta Empresarial no varía mucho según tamaño, la gran empresa tiene el mayor promedio (5.3 años) y la pequeña el menor (4 años).
V.
Conclusiones
Se redujo el número de empresas que experimentó aumentos en los costos y precios de venta en el mes de enero de 2005, y que prevé incrementos en los mismos durante los próximos seis meses. Tales resultados son congruentes con las menores presiones inflacionarias esperadas para el presente año respecto al año 2004, cuando la tendencia hacia el alza de los precios del petróleo y sus derivados fue el factor que mayor presión ejerció. Si bien la mayoría de empresas operó con el mismo número de trabajadores en enero 2005 respecto al mismo mes del año anterior, fue alentador observar que en todos los grupos según tamaño de empresa, los saldos de opinión mejoran (p.ej. la empresa grande ha presentado por sexta ocasión consecutiva saldos de opinión positivos). Aunado a estos resultados, las mejores expectativas de empleo para los siguientes seis meses representan un aspecto positivo en la generación de empleo durante el período de referencia. En general, los resultados de la XXIV Encuesta Empresarial evidencian una mejoría en la actividad empresarial durante el primer mes de 2005. Si en el transcurso de los próximos meses el optimismo favoreciera el panorama en el que se desarrollan las empresas, y de cumplirse estas expectativas, seguramente la actividad económica de Guatemala para el presente año crecerá según lo esperado por las autoridades gubernamentales (crecimiento real del PIB en 3.2%).
4
Para compararlo con los datos de la presente encuesta se consideraron a las personas de 18 o más años de edad.
- 26 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIV Encuesta Empresarial
VI.
Variable en estudio
Tabla de resultados globales Enero de 2005 en comparación con Enero de 2004
Expectativas en 6 meses a partir de Enero de 2005
Menor
Igual
Mayor
Menor
Igual
Mayor
Producción
35
30
35
10
36
53
Empleo
15
56
29
7
75
18
Salario
4
51
46
1
73
26
Ingresos
31
34
35
8
39
53
Precios de venta
12
52
36
5
76
19
Inversión en maquinaria y equipo
14
57
29
6
72
22
Costos
4
27
69
3
58
39
Competencia Situación económica
6 46
43 36
51 18
4 22
60 38
36 40
- 27 -
