Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1° Trimestre 2015
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1
1er Trimestre 2015 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2015 y el 31 de Marzo de 2015. En esta medición se visitaron un total de 1.149 proyectos habitacionales de los cuales:
Oferta Anterior
Oferta Nueva
• Proyectos con oferta anterior al primer Trimestre 2015. Total = 1.078
• Nuevos proyectos incorporados durante el 1er Trimestre 2014. Total = 71
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2
Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública (Marzo 2006 – Marzo 2015)
Proyectos Iniciando Venta
120 100 80
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
97 90
90 78 77
89
88
86
82
80 74
79
74
73
69 64
63 58
60
60
58 50 42
40
79 70
71 66
60
60
60
52 46
83
52
45
33
32 24
24 16
20
0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Promedio desde el 1° Trimestre 2011
Promedio Imcorporación Año 2014 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
3
Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública (Marzo 2006 – Marzo 2015) 18000
Departamentos
Casas
Total
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000
2000 0 1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Trimestres 2006
2007
2008
2009
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015 4
Incorporación Trimestral a la Oferta Pública Proyectos por Comunas - 1er Trimestre 2015 Comuna
Casa
COLINA
3
LA REINA PUENTE ALTO LA FLORIDA
3 2 1
MACUL
1
MAIPU QUILICURA SANTIAGO COLINA
1 1 1 3
LA REINA
3 Total 13
Comuna
Departamento
LAS CONDES EST. CENTRAL ÑUÑOA SAN MIGUEL PROVIDENCIA LA CISTERNA MACUL VITACURA LO BARNECHEA PEÑALOLEN HUECHURABA INDEPENDENCIA LA FLORIDA LA REINA PUDAHUEL PUENTE ALTO QUILICURA Total 58
10 7 7 7 5 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Comuna
Total
LAS CONDES EST. CENTRAL ÑUÑOA SAN MIGUEL PROVIDENCIA LA REINA MACUL COLINA LA CISTERNA PUENTE ALTO VITACURA LA FLORIDA LO BARNECHEA PEÑALOLEN QUILICURA SANTIAGO HUECHURABA INDEPENDENCIA MAIPU PUDAHUEL
10 7 7 7 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Total 71 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
5
Incorporación Trimestral Proyectos a la Oferta Pública 1er Trimestre 2015 Rango de Valores en UF 10000
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6,14%
6
Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Marzo 2015) Barometro
Velocidad de Venta (%Ventas/Stock)
12 11 10
BOOM
Elección M. Bachellet
S / ACTIVO
Terremoto 27F
Elección M. Bachellet
8,6%
Elección S. Piñera
9
ACTIVO
8 7
NORMAL
6 5
LENTO
4 3
Crisis financiera 2008
2
DESACELERACIÓN
1 0 1
2
2006
3
4
1
2
2007
3
4
1
2
3
2008
4
1
2
3
4
1
2009
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
2
3
2010
4
1
2
3
2011
4
1
2
3
2012
4
1
2
3
2013
4
1
2
3
2014
4
1
2
3
4
2015 7
Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Marzo 2015) Casas Departamentos Total
45
Meses Agotar Oferta
40 35 30 25
20 15 10 5 0 1
2
2006
3
4
1
2
3
4
1
2007 Casas: 10,6 meses
2
3
4
2008
1
2
3
4
2009
1
2
3
4
1
2
3
2010
Departamentos: 11,9 meses
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4
1
2
2011
3
4
1
2
2012
3
4
1
2
3
4
1
2
2013
3
4
2014
Mercado Total: 11,7 meses
8
Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Unidades período Marzo 2006 – Marzo 2015) 60000 Oferta Ventra Trim
50000 40000 30000
29.840
20000 10.333
10000 0 1
2
2006
3
4
1
2
2007
3
4
1
2
2008
3
4
1
2
3
4
2009
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1
2
3
2010
4
1
2
3
2011
4
1
2
3
2012
4
1
2
3
2013
4
1
2
3
2014
4
1
2
3
4
2015 9
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Oferta Final Trimestral Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega inmediata + en verde) es de 29.840 unidades y 124.370 MUF.
Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior
2,2%
3,2%
Respecto al mismo Trimestre 2014
18,8%
30,0%
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10
Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna 1er Trimestre 2015 Departamentos
Casas
SANTIAGO
19,8%
ESTACION CENTRAL SAN MIGUEL
15,6% 10,6%
COLINA
23,0%
PUENTE ALTO
14,3%
PADRE HURTADO
11,5%
ÑUÑOA
8,9%
LAMPA
10,7%
LAS CONDES
8,7%
MAIPU
9,9%
MACUL
7,0%
SAN BERNARDO
8,4%
LA FLORIDA
4,0%
QUILICURA
VITACURA
3,9%
LO BARNECHEA
3,7%
PROVIDENCIA
3,1%
PEÑALOLEN
3,4%
LA CISTERNA
2,7%
PUDAHUEL
2,3%
INDEPENDENCIA
2,6%
LA FLORIDA
2,0%
OTROS
13,1%
Base : 25.145 unidaes © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
OTROS
5,6%
5,3%
Base : 4.695 unidaes
11
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 1er Trimestre 2015 Casas Departamentos
70%
64%
Total
60% 50% 40% 28%
30% 20% 10%
9% 2%
0%
17%
16%
INMEDIATA
3%
5% 1% DE 1 - 3 MESES
2%
5% 3% DE 4 - 6 MESES
3%
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
6%
DE 7 - 9 MESES
8%
9%
9%
10% 11%
4% DE 10 - 12 MESES
5%
DE 13 - 15 MESES
10%
DE 16 - 18 MESES
11%
DE 19 O MÁS MESES
59%
12
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 1er Trimestre 2015 CASAS
DEPARTAMENTOS 4894
5000
4270
4000
3000
2785 2150 1947
2000
1652
1511 1308
1264
1000
756 430 498
0
INMEDIATA
958
767
427
234 337
214
DE 1 - 3 MESES
DE 4 - 6 MESES
DE 7 - 9 MESES
1.034
818
815 492
DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 DE 19- 21 MESES MESES MESES MESES
Base : 4.695 unidaes
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
279
DE 22- 24 MESES
DE 25- 27 MESES
DE 28- 30 MESES
DE 31- 33 MESES
DE 34- 36 MESES
Más de 37
Base : 25.145 unidaes
13
Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata (período Marzo 2009 – Marzo 2015) 16000 Departamentos (463 unidades)
14000
Casas (430 unidades)
12000
10000 8000 6000 4000 2000 0 1
2
2009
3
4
1
2
2010
3
4
1
2
3
2011
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
4
1
2
3
2012
4
1
2
3
2013
4
1
2
3
2014
4
1
2
3
4
2015 14
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Ventas Trimestrales Durante el primer trimestre del 2015 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) fueron de 10.333 unidades y 40.745 MUF.
Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior
15,4%
17,4%
Respecto al mismo Trimestre 2014
3,4%
11,0%
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15
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período Marzo 2010 – Marzo 2015 12000 10.333 10000 8000 6000 4000
2000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
0 Primer
Segundo
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Tercero
Cuarto 16
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Marzo 2015) 45000
40.745
40000 35000 30000
25000 20000 15000 10000 5000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
0 Primer
Segundo
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Tercero
Cuarto 17
Ventas Según Fecha de Entrega de los Proyectos Primer Trimestre 2015 Casas Departamentos
50%
Total
44%
40% 30% 22%
20%
18%
15%
14%
10%
7%
11%
10%
8%
11%
10%
7%
6%
4%
0%
INMEDIATA
9%
DE 1 - 3 MESES
5%
12%
4% DE 4 - 6 MESES
7%
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DE 7 - 9 MESES
12%
DE 10 - 12 MESES
7%
DE 13 - 15 MESES
11%
DE 16 - 18 MESES A 19 O MAS MESES
10%
39%
18
Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Marzo 2015) 4500
3.949 UF
4000
Valor Promedio UF
3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0 1
2
3
2006
4
1
2
3
2007
4
1
2
3
2008
4
1
2
3
2009
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
4
1
2
3
2010
4
1
2
3
2011
4
1
2
3
2012
4
1
2
3
2013
4
1
2
3
2014
4
1
2
3
4
2015 19
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Marzo 2015) 70
Casas Departamentos
Valor Promedio UF/ m²
60
59,2
50
46,5 40 30 20 10 0 1
2
3
2006
4
1
2
3
2007
4
1
2
3
2008
4
1
2
3
2009
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
4
1
2
3
2010
4
1
2
3
2011
4
1
2
3
2012
4
1
2
3
4
2013
1
2
3
4
2014
1
2
3
4
2015 20
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Casas: Oferta, Venta Oferta Trimestral • Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 4.695 unidades. • Durante el primer trimestre del 2015 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de 1.845 unidades.
Venta Unidades
Oferta Unidades
Respecto al Trimestre Anterior
0,8%
9,1%
Respecto al mismo Trimestre 2014
-21,8%
-4,4%
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21
Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago (Marzo 2006 – Marzo 2015) Oferta
9000
Venta Trim 8000 7000
Unidades
6000
5000
4.695
4000 3000 2000
1.845
1000 0 1
2
3
2006
4
1
2
3
2007
4
1
2
3
2008
4
1
2
3
2009
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
4
1
2
3
2010
4
1
2
3
2011
4
1
2
3
2012
4
1
2
3
4
2013
1
2
3
4
2014
1
2
3
4
2015 22
Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2015 - Casas Miles de UF Vendidas por Comuna
Unidades Vendidas por Comuna COLINA
315
COLINA
PUENTE ALTO
257
LO BARNECHEA
MAIPU
245
PUENTE ALTO
855
LAMPA
181
MAIPU
807
PADRE HURTADO
173
HUECHURABA
516
QUILICURA
136
LAMPA
470
SAN BERNARDO
125
PADRE HURTADO
448
2.224 1.480
HUECHURABA
95
PEÑALOLEN
432
LO BARNECHEA
85
QUILICURA
412
PUDAHUEL
83
PUDAHUEL
372
PEÑALOLEN
45
LA REINA
328
OTRAS
105
Base: 1.845 Unidades / Venta © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
OTRAS
944
Base: 9.288 MUF / Venta 23
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Departamentos: Oferta, Venta Oferta Trimestral • Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de 25.145 unidades. • Durante el primer trimestre del 2015 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fueron de 8.488 unidades..
Venta Unidades
Oferta Unidades
Respecto al Trimestre Anterior
19,4%
1,0%
Respecto al mismo Trimestre 2014
11,3%
24,5%
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24
Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en el Gran Santiago (Marzo 2006 – Marzo 2015) Oferta
45000
Venta Trim 40000 35000
Unidades
30000
25000
25.145
20000 15000 10000
8.488
5000 0 1
2
3
2006
4
1
2
3
2007
4
1
2
3
2008
4
1
2
3
2009
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
4
1
2
3
2010
4
1
2
3
2011
4
1
2
3
4
2012
1
2
3
4
2013
1
2
3
4
2014
1
2
3
4
2015 25
Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2015 Departamentos Unidades Vendidas por Comuna SANTIAGO ESTACION CENTRAL ÑUÑOA SAN MIGUEL LAS CONDES INDEPENDENCIA MACUL LA FLORIDA PROVIDENCIA QUINTA NORMAL VITACURA LA CISTERNA SAN JOAQUIN RECOLETA LO BARNECHEA OTRAS
1.688 1.202 917 745 582 433 405 375 358 273 262 193 159 136 102 658
Base: 8.488 Unidades / Venta © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Miles de UF Vendidas por Comuna LAS CONDES SANTIAGO ÑUÑOA VITACURA PROVIDENCIA ESTACION CENTRAL SAN MIGUEL LO BARNECHEA MACUL LA FLORIDA INDEPENDENCIA QUINTA NORMAL RECOLETA PEÑALOLEN SAN JOAQUIN OTRAS
4659 4475 3914 3049 2625 2414 2095 1407 1097 937 904 491 401 387 386 2217
Base: 31.458 MUF / Venta 26
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
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27
Conclusiones y Comentarios del 1er Trimestre 2015 Nuevamente se observa un aumento de la incorporación de nuevos proyectos. Producto de este ingreso, aumenta en un 2,2% la oferta al final del trimestre. En el primer trimestre 2015 se registró un aumento en la venta de viviendas, debido a mayor demanda por efecto de la reforma tributaria (adelantamiento decisión de venta). Este trimestre se produce un record en las venta en UF, llegando a 40 millones de uf. Los meses para agotar la oferta alcanzó a 11,7 meses. Los valores UF promedios aumentaron este trimestre, llegando a 46,4 en casas y 59,2 en departamentos. Destaca el aumento de la venta de la comuna de Estación Central, llegando a 1.200 unidades e incorporando 7 nuevos proyectos a la oferta.
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28
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1° Trimestre 2015
GRACIAS.
Javier Varleta |
[email protected] GfK Adimark | Gerente Estudios Territoriales © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
29
