Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 2do Trimestre 2017
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1
2do Trimestre 2017 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 01 de Abril 2017 y el 30 de Junio de 2017.
En esta medición se visitaron un total de 1.030 proyectos habitacionales de los cuales:
Oferta Anterior
Oferta Nueva
• Proyectos con oferta anterior al 2do Trim 2017. Total = 942
• Nuevos proyectos incorporados durante el 2do Trimestre 2017. Total = 88
Nota: Informe considera cifras de Buin / Paine. © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
2
Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública (Marzo 2006 – Junio 2017) 1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
140 121 123 113
Proyectos Iniciando Venta
120 100 80
97 90
90
82 7877
74 64
58
60
88
86
80 74 69 63
60
58
50 46 42
40
32 24
20
89
88
8284
73
72 66
60 52
60 60 52
5959
45
64
45 40
33
24 16
0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Promedio segundos Trimestre 2011-2017 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
3
Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta (Marzo 2006 – Junio 2017) 20000
Departamentos
Casas
Total
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1
2
3
2006
4
1
2
3
2007
4
1
2
3
2008
4
1
2
3
4
2009
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
1
2
3
2010
4
1
2
3
2011
4
1
2
3
2012
4
1
2
3
2013
4
1
2
3
4
2014
1
2
3
4
2015
1
2
3
4
2016
1
2
3
4
2017
4
Incorporación Trimestral a la Oferta Proyectos por Comunas – 2do Trimestre 2017 Comuna
Casa
LA REINA
5
PROVIDENCIA
2
PUENTE ALTO
2
MAIPU
1
PEÑALOLEN
1
ÑUÑOA
1
LA FLORIDA
1
HUECHURABA
1
SAN BERNARDO
1
LAS CONDES
1
COLINA
1
LO BARNECHEA
1
Total
18
Comuna
LAS CONDES SAN MIGUEL ÑUÑOA SANTIAGO LA FLORIDA PROVIDENCIA PUENTE ALTO VITACURA LO BARNECHEA MACUL RECOLETA QUINTA NORMAL LA CISTERNA MAIPU ESTACION CENTRAL LA REINA PEÑALOLEN
Total © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
Departamento
13 13 8 7 5 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1
88 Nuevos Proyectos 2do Trimestre 2017
70 5
Incorporación Trimestral a la Oferta Pública Comunas más Importante – Marzo 2015 a Junio 2017 LAS CONDES
11
SANTIAGO 1
ÑUÑOA
16
14 7
PROVIDENCIA
7 10
5
14
6
9
4 21 3 3
13 10
11
2
7
8
4 2
14
6
7
21 16
7
6
2
10 7
7
6
6
5
7
9
52
15
20
31
10
10
51
29
16
1T 2015 2T 2015
37
23
12
33
17
22
16
10
4
3T 2015 4T 2015
SAN MIGUEL VITACURA
7
9
22 4
8
7
10
2 4
7
4
4 11 4 0 4
9
13
1T 2016 2T 2016 3T 2016
ESTACION CENTRAL LO BARNECHEA MACUL
7
2
6
8
3 2 3 2 31
23
10
4
26
11
8
13
5
2
18
5
12
4T 2016 1T 2017
2
8
11
5
5 12 3 4
4
3 4 3 3 1 3 0102
LA FLORIDA 1 5
5
7
202 1 6
6
2T 2017
Acumulado Acumulado Acumulado 2015 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
2016
2017 6
Resultados Segundo Trimestre de 2017 Oferta Final Trimestre Al 30 de Junio 2017 la oferta (entrega inmediata + en verde + en blanco) es de 37.672 unidades y 170,4 MUF.
Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior
8,9%
9,5%
Respecto al mismo Trimestre 2016
4,0%
4,7%
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7
Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981– Junio 2017) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas Crisis Financiera
55.000 50.000 Efecto IVA
45.000 40.000
Unidades
35.000
Crisis Asiática
30.000 Crisis Económica 82
25.000 Terremoto 27F Crisis Mexico
20.000
Oferta Disponible 2doTrim 2017
15.000 10.000
37.672
5.000 0
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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8
Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Junio 2017) Casas Departamentos Total
45
Meses Agotar Oferta
40 35 30
25 20 15
10 5 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006
2007
2008
Casas: 14,7 meses
2009
2010
2011
2012
Departamentos: 17,4 meses
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2013
2014
2015
2016
2017
Mercado Total: 17,0 meses
9
Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna 2do Trimestre 2017 Departamentos
Casas
SAN MIGUEL
16,9%
COLINA
ESTACION CENTRAL
16,2%
BUIN
ÑUÑOA SANTIAGO LAS CONDES LA FLORIDA
12,2% 10,6% 6,7% 5,5%
20,6% 19,3%
LAMPA
10,5%
PUENTE ALTO
10,0%
SAN BERNARDO
6,7%
MAIPU
6,3%
INDEPENDENCIA
4,2%
PADRE HURTADO
5,7%
QUINTA NORMAL
3,9%
LO BARNECHEA
4,7%
PROVIDENCIA
3,7%
QUILICURA
3,7%
MACUL
2,9%
LA FLORIDA
2,7%
LO BARNECHEA
2,6%
PEÑALOLEN
2,2%
OTROS
14,6%
Base : 32.958 unidaes © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
OTROS
7,6% Base : 4.714 unidaes 10
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 2do Trimestre 2017 7000 6000
CASAS
6.391 Unidades Exentas IVA
DEPARTAMENTOS 6138
5000 4116
4000 3000
2994 2651
2616 1905 1.278
0
1124 592
INMEDIATA
2122
1963
2000 1000
2640
2405
DE 1 - 3 MESES
534
DE 4 - 6 MESES
365
DE 7 - 9 MESES
957 470
472
667 280
DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 DE 19- 21 MESES MESES MESES MESES
Base : 32.958 unidaes © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
806
521 56 DE 22- 24 MESES
DE 25- 27 MESES
DE 28- 30 MESES
DE 31- 33 MESES
DE 34- 36 MESES
Más de 37
Base : 4.714 unidaes 11
Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata Unidades (1993 – Junio 2017) 20000
15000
10000
5000
0 1234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
12
Resultados Segundo Trimestre de 2017 Venta Trimestral Durante el segundo trimestre del 2017 las ventas totales (entrega inmediata + en verde + en blanco) fueron de 8.081 unidades y 36,1 MUF.
Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior Respecto al mismo Trimestre 2016
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2,7% -7,1%
10,8% -0,9%
13
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981– Junio 2017) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas 20.000 Efecto IVA
Crisis Financiera
15.000
Unidades
Crisis Asiática
Crisis Económica 82
Terremoto 27F
Crisis Mexico
10.000
Venta Trimestral 2do Trim 2017
5.000
8.081 0
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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14
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período Marzo 2010 – Junio 2017) 17.500 15.000 12.500
10.000 7.500
8.081
7.869
5.000 2.500 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0 Primer
Segundo
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Tercero
Cuarto 15
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Junio 2017) 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000
36.056
32.544
20.000 10.000 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0 Primer
Segundo
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Tercero
Cuarto 16
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Junio 2017) 0-1000
1000-2000
2000-3000
3000-4000
4000-5000
>5000
7.000
6.000
Unidades
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1
2
2006
3
4
1
2
2007
3
4
1
2
2008
3
4
1
2
2009
3
4
1
2
3
2010
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
4
1
2
3
2011
4
1
2
3
2012
4
1
2
3
2013
4
1
2
3
2014
4
1
2
3
2015
4
1
2
3
2016
4
1
2
3
4
2017
17
Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas 2do Trimestre 2017 CASAS
1400
DEPARTAMENTOS
1264
1200 979
1000
765
800 600
596
593 525
569
490
418
400
325 150
200
212
166
INMEDIATA
DE 1 - 3 MESES
DE 4 - 6 MESES
168
133 61
0
340
DE 7 - 9 MESES
55
88 20
DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 DE 19- 21 MESES MESES MESES MESES
Base : 1.210 unidaes © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
59
12 DE 22- 24 MESES
DE 25- 27 MESES
DE 28- 30 MESES
DE 31- 33 MESES
93
DE 34- 36 MESES
Más de 37
Base : 6.871 unidaes
18
Venta Trimestral según Estado de Construcción 2do Trimestre 2017 - (Unidades)
Estado de obra
1T 2013
2T 2013
3T 2013
4T 2013
1T 2014
2T 2014
3T 2014
4T 2014
1T 2015
2T 2015
3T 2015
4T 2015
1T 2016
2T 2016
Venta en blanco
807
1.277
1.249
1.298
1.932
1.691
2.105
1.745
1.868
2.064
3.280
4.311
1.802
1.789
Venta en verde
6.817
6.963
6.920
6.497
6.971
7.819
6.408
6.293
7.808
9.458
10.768
10.673
6.253
Venta de entrega inmediata
1.560
1.176
1.176
1.360
1.072
930
788
904
1.005
901
735
1.057
692
3T 2016
4T 2016
1T 2017
1.497
898
808
1.065
6.224
5.944
5.792
5.740
5.512
683
1.024
1.525
1.321
1.504
2T 2017
Departamentos: 998 Unidades en Blanco
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19
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (1994 – Junio 2017) 70
Casas
Departamentos
65
Departamentos:
67,2UF/m2
60 55
50
Casas:
45
53,3UF/m2
40 35 30 25 20
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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21
Resultados Segundo Trimestre de 2017 Casas: Oferta, Venta Oferta Trimestral • Al 30 de Junio 2017 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 4.714 unidades. • Durante el segundo trimestre del 2017 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de 1.210 unidades.
Venta (u)
Oferta (u)
Respecto al Trimestre Anterior
-4,9%
0%
Respecto al mismo Trimestre 2016
-20,4%
-15,6%
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22
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Junio 2017) - CASAS 9.000 8.000
Unidades
7.000 6.000
Oferta 2do Trim 2017
5.000
Terremoto
Crisis Financiera
4.714
Efecto IVA
4.000 3.000
Venta 2do Trim 2017
1.210
2.000 1.000 0
1
2
3
2006
4
1
2
3
2007
4
1
2
3
2008
4
1
2
3
2009
4
1
2
3
2010
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
4
1
2
3
2011
4
1
2
3
2012
4
1
2
3
2013
4
1
2
3
2014
4
1
2
3
2015
4
1
2
3
2016
4
1
2
3
4
2017
23
Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2017 - Casas Venta (Unid) COLINA
Oferta (Unid) 208
BUIN
COLINA
LAMPA
115
PUENTE ALTO
190
SAN BERNARDO
50
972
BUIN
243
Valor UF 908
COLINA
3.079
38,0
493
LAMPA
3.242
LAMPA
470
PUENTE ALTO
3.732
PUENTE ALTO
42,2
SAN BERNARDO
2.928
SAN BERNARDO
40,1
SAN BERNARDO
316
MAIPU
299
MAIPU
49
PADRE HURTADO
267
PADRE HURTADO
LO BARNECHEA
41
LO BARNECHEA
221
LO BARNECHEA
QUILICURA
43
QUILICURA
174
QUILICURA
5.831 2.995 16.742
LA FLORIDA
129
LA FLORIDA
34
PEÑALOLEN
106
PEÑALOLEN
LA REINA
42
LA REINA
97
LA REINA
HUECHURABA
86
HUECHURABA
5.231 5.142
PUDAHUEL
30
PUDAHUEL
85
PUDAHUEL
LAS CONDES
18
LAS CONDES
45
LAS CONDES
MAIPU
46,2
PADRE HURTADO
42,9
LO BARNECHEA QUILICURA
3.785
PEÑALOLEN
25
39,8
LAMPA
43
HUECHURABA
LA FLORIDA
5.740
PEÑALOLEN
8.752 14.362
27.782
65,1 89,2 49,4
PUDAHUEL
45,9
LAS CONDES
PROVIDENCIA
14
PROVIDENCIA
SANTIAGO
03
SANTIAGO
08
SANTIAGO
MACUL
04
MACUL
07
MACUL
4.607
MACUL
PAINE
06
PAINE
07
PAINE
3.911
PAINE
ÑUÑOA
00
ÑUÑOA
06
ÑUÑOA
CERRILLOS
02
CERRILLOS
04
CERRILLOS
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
49,9
HUECHURABA
00
Base : 4. 714 Unidades
85,2 39,9
LA REINA
PROVIDENCIA
Base : 1.210 Unidades
55,8
BUIN
PUENTE ALTO
MAIPU
64
COLINA
8.877
BUIN
PADRE HURTADO
LA FLORIDA
Valor UF/m2
90,4
PROVIDENCIA
00 6.632
00 4.736
Promedio : 5.945 UF
SANTIAGO
ÑUÑOA CERRILLOS
98,4 55,5 56,1 44,7 69,6 42,4
Promedio : 53,3 UF/m2 24
Resultados Segundo Trimestre de 2017 Departamentos: Oferta, Venta Oferta Trimestral • Al 30 de Junio 2017 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de 32.958 unidades. • Durante el segundo trimestre del 2017 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fueron de 6.871 unidades..
Venta (u)
Oferta (u)
Respecto al Trimestre Anterior
4,2%
10,3%
Respecto al mismo Trimestre 2016
-4,2%
7,6%
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25
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Junio 2017) - DEPARTAMENTOS 50.000
Unidades
40.000
Oferta 2do Trim 2017 30.000
32.958
20.000
Terremoto
Crisis Financiera
Efecto IVA
Venta 2do Trim 2017
6.871
10.000
0
1
2
3
2006
4
1
2
3
2007
4
1
2
3
2008
4
1
2
3
2009
4
1
2
3
2010
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
4
1
2
3
2011
4
1
2
3
2012
4
1
2
3
2013
4
1
2
3
2014
4
1
2
3
2015
4
1
2
3
2016
4
1
2
3
4
2017
26
Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2017 - Dptos Venta (Unid) SAN MIGUEL ESTACION CENTRAL ÑUÑOA
SANTIAGO LAS CONDES LA FLORIDA INDEPENDENCIA QUINTA NORMAL PROVIDENCIA
MACUL LO BARNECHEA LA CISTERNA VITACURA LA REINA RECOLETA
MAIPU PUENTE ALTO SAN JOAQUIN HUECHURABA SAN BERNARDO PEÑALOLEN PUDAHUEL CERRILLOS BUIN COLINA CONCHALI
1.241 1.037 1.135 768 506 300 184 204 217 234 119 125 120 94 54 131 60 93 78 36 75 26 18 05 01 10
Base : 6.871 Unidades
Oferta (Unid) SAN MIGUEL ESTACION CENTRAL ÑUÑOA
SANTIAGO LAS CONDES LA FLORIDA INDEPENDENCIA QUINTA NORMAL PROVIDENCIA
MACUL LO BARNECHEA LA CISTERNA VITACURA LA REINA RECOLETA
MAIPU PUENTE ALTO SAN JOAQUIN HUECHURABA SAN BERNARDO PEÑALOLEN PUDAHUEL CERRILLOS BUIN COLINA CONCHALI
5.554 5.352 4.034 3.492 2.211 1.813 1.370 1.289 1.232 940 866 685 655 591 534 494 364 318 309 260 235 173 106 74 07 00
Base : 32.958Unidades
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2017
Valor UF SAN MIGUEL ESTACION CENTRAL ÑUÑOA SANTIAGO LAS CONDES LA FLORIDA INDEPENDENCIA QUINTA NORMAL PROVIDENCIA MACUL LO BARNECHEA LA CISTERNA VITACURA LA REINA RECOLETA MAIPU PUENTE ALTO SAN JOAQUIN HUECHURABA SAN BERNARDO
PEÑALOLEN PUDAHUEL CERRILLOS BUIN COLINA CONCHALI
3.017 2.248 4.660 3.110 8.958 3.234 2.586 2.176 7.817 3.154 14.783 2.272 12.971 5.936 3.144 2.757 2.529 2.455 5.279 2.345 6.616 2.590 3.078 4.744 18.000 2.552
Promedio : 4.201 UF
Valor UF/m2 SAN MIGUEL ESTACION CENTRAL ÑUÑOA
SANTIAGO LAS CONDES LA FLORIDA INDEPENDENCIA QUINTA NORMAL PROVIDENCIA
MACUL LO BARNECHEA LA CISTERNA VITACURA LA REINA RECOLETA
MAIPU PUENTE ALTO SAN JOAQUIN HUECHURABA SAN BERNARDO PEÑALOLEN PUDAHUEL CERRILLOS BUIN COLINA CONCHALI
50,7 48,0 71,7 56,5 87,9 48,4 47,9 42,2 85,9 48,2 85,6 43,3 91,7 73,8 52,0 46,4 36,6 48,3 48,0 41,0 59,2 40,7 34,0 34,5 70,0 36,5
Promedio : 67,2 Uf/m2 27
GRACIAS……….
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 2do Trimestre 2017
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