informe diario del mercado de granos - Informes ACAbase

5 dic. 2016 - URUGUAY peso. 2888,00. 2893,00. ORO LONDRES dólar/onza. 1157, .... BAHIA BLANCA. -. 60. -. 2.822. 1.711. -. -. 565. 5.158. 9.479. BSAS.
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INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS

05/12/2016

Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA.

COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO POSICIÓN

DIC2016

05-dic 170,0

02-dic 170,0

MAÍZ AÑO ANT.

195,0

05-dic -

02-dic -

SOJA AÑO ANT.

05-dic

02-dic

GIRASOL AÑO ANT.

05-dic

02-dic

AÑO ANT.

175,0

-

-

362,0

380,0

380,0

385,0

DIC/FEB2017

-

-

-

183,0

179,0

-

-

-

-

-

-

-

DIC/MAR2017

-

-

-

-

-

-

394,0

392,0

-

-

-

-

ENE/NOV2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

368,0

368,0

-

MAR/NOV2017

-

-

-

159,0

155,0

-

-

-

-

-

-

-

ABR/NOV2017

-

-

-

-

-

-

396,0

390,0

-

-

-

-

ACEITE DE SOJA

PELL. DE SOJA

0,0

0,0

711,0

DIC/MAR2017

855,0

855,0

-

333,0

ENE/NOV2017

-

-

-

ABR/NOV2017

802,0

802,0

-

DIC2016

-

-

ACEITE DE GIRASOL

PELL. DE GIRASOL

315,0

770,0

770,0

760,0

150,0

150,0

183,0

326,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

755,0

755,0

-

154,0

-

-

346,0

338,0

-

-

-

-

-

-

-

F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN POSICIÓN

05-dic

02-dic

TRIGO BLANDO AÑO ANT.

05-dic

02-dic

MAIZ

AÑO ANT.

SOJA

05-dic

02-dic

AÑO ANT.

05-dic

02-dic

AÑO ANT.

DIC2016

190,5

186,9

215,1

177,6

176,1

-

163,1

157,6

174,6

398,9

393,0

360,5

ENE2017

190,5

186,9

217,0

177,6

176,1

206,7

163,1

157,6

175,4

400,0

394,1

360,5

FEB2017

190,5

188,8

217,0

177,6

176,1

206,7

162,3

156,8

176,6

401,0

395,1

361,2

MAR2017

190,5

188,8

217,0

177,6

176,1

206,7

162,3

156,8

177,0

-

-

361,2

ABR2017

191,3

189,4

-

178,3

177,1

-

162,7

158,0

177,6

-

-

-

MAY2017

191,3

189,4

-

178,3

177,1

-

162,7

158,0

178,0

-

-

-

C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA POSICIÓN

PELL. DE SOJA

PELL. DE GIRASOL

05-dic

02-dic

AÑO ANT.

05-dic

02-dic

AÑO ANT.

05-dic

02-dic

AÑO ANT.

DIC2016

937,8

928,6

772,8

-

-

-

-

-

-

ENE2017

927,1

912,5

767,4

-

-

-

-

-

-

FEB2017

905,7

896,5

-

-

-

-

-

-

-

FEB/ABR2017

0,0

0,0

762,0

-

-

-

-

-

-

MAR/ABR2017

895,0

891,2

-

-

-

-

-

-

-

MAY/JUL2017

878,9

869,8

734,7

-

-

-

-

-

-

AGO/OCT2017

884,2

-

-

-

-

-

-

-

COTIZACIÓN

DEL

875,2 DÓLAR :

$

15,771

CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO POSICIÓN

05-dic

02-dic

AÑO ANT.

143,0 -

MAR2017

150,0

148,5

178,0

141,4

136,7

MAY2017

154,4

153,2

180,5

144,2

139,5

JUL2017

159,1

158,4

182,8

147,0

142,4

AGO2017

-

SET2017

164,5 -

DIC2017

171,2

164,0 171,0

-

186,4 191,6

137,6

02-dic

ENE2017

-

173,2

05-dic

DIC2016

NOV2017

142,4

MAÍZ

-

149,9 153,2

132,9 -

145,3 148,7

SOJA AÑO ANT. 148,1 -

05-dic -

02-dic -

AÑO ANT. -

383,4

377,5

332,9

150,2

387,0

381,1

333,6

152,5

389,4

383,8

335,8

154,6

391,1

385,5

338,2

389,7

384,3

338,8

382,4

378,1

338,2

376,4

373,0

339,5

156,0 158,8

-

-

-

CHICAGO

KANSAS

HARINA SOJA POSICIÓN

05-dic

02-dic

ACEITE SOJA

AÑO ANT.

05-dic

02-dic

TRIGO

AÑO ANT.

05-dic 143,4

02-dic

AÑO ANT.

DIC2016

350,2

342,5

314,3

826,5

826,9

701,1

ENE2017

352,2

344,5

314,0

830,5

831,6

707,2

143,3

MAR2017

355,5

347,9

316,2

836,4

837,5

711,2

150,1

150,2

176,6

MAY2017

357,5

350,4

318,9

838,6

840,0

713,2

154,5

154,5

180,5

JUL2017

359,5

352,7

322,0

840,0

841,5

715,6

158,9

158,9

184,3

AGO2017

358,0

352,0

323,4

835,3

836,9

715,6

SET2017

355,2

349,9

324,6

829,6

830,0

716,3

OCT2017

351,0

346,6

324,6

820,8

820,6

714,1

DIC2017

350,4

346,5

326,0

818,8

817,7

714,1

-

-

-

-

-

164,4

-

164,3

-

-

172,0

170,3

189,4 -

171,7

196,1

BUENOS AIRES TRIGO POSICIÓN

05-dic

Disponible

MAIZ

02-dic

144,5

DIC2016

05-dic

144,0 -

02-dic

161,5

161,0

164,0

165,0

ENE2017

141,1

140,0

-

MAR2017

150,5

150,0

-

MAY2017 JUL2017

161,8

145,0

MONEDAS

05-dic

02-dic

265,0

262,0

143,5

Comprador

300,0 -

264,1

261,3

-

269,1

267,0

-

Vendedor

VALORES

peso

1587,00

dólar

133,44

133,40 *

BRASIL

real

342,66

342,73

CANADÁ

dólar

132,40

132,49

UNIÓN EUROPEA

euro

92,72

92,70

JAPÓN

yen

11334,00

11337,00

peso

2888,00

2893,00

dólar/onza

1157,00

1157,00

Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU

02-dic

-

-

AUSTRALIA

ORO LONDRES

295,0

266,0

ARGENTINA

URUGUAY

05-dic

269,0

-

161,0

GIRASOL ROSARIO

SOJA ROSARIO

1588,00 MERVAL

Actual

Anterior

índice

16970,16

16947,80

dólar

51,94

51,35

*barril de crudo en Brent (Reino Unido).

INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 05/12/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

GIRASOL

MAÍZ

COLZA

SOJA

SORGO

CEBADA

Localidad

JUNIN

S. MARTIN

DEHEZA

CAÑUELAS

B. BLANCA

Precio/ton

U$S 270

U$S 270

U$S 270

U$S 265

$ 4.530

Condiciones

DIC./ENE.

DIC./ENE.

DIC./ENE.

MARZO 2017

DISP.

Localidad

S. MARTIN

ALVEAR

S. MARTIN

G. LAGOS

S. MARTIN

Precio/ton

U$S 145

$ 2.550

U$S 143

U$S 143

$ 2.550

Condiciones

MARZO 2017

DISP. C/D

ABRIL 2017

MAR/ABR/MAY.

DISP. C/D

Localidad

ROJAS

Precio/ton

U$S 250

Condiciones

NOVIEMBRE

Localidad

S. LORENZO

S. MARTIN

S. LORENZO

TIMBUES

G. LAGOS

Precio/ton

U$S 268

$ 4.370

$ 4.200

U$S 260

$ 4.200

Condiciones

ENERO2017

DISP.

DISP. C/D

MAYO 2017

DISP.

Localidad

ROSARIO

S. MARTIN

S. MARTIN

A. SECO

ROSARIO

Precio/ton

$ 2.050

$ 2.100

U$S 120

U$S 120

U$S 125

Condiciones

DISP. C/D

DISP. C/D

ABRIL 2017

ABRIL 2017

ABRIL 2017

Localidad

B. BLANCA

B. BLANCA

NECOCHEA

NECOCHEA

NECOCHEA

Precio/ton

U$S 157

Condiciones ENE/MAR CERV. Localidad

TRIGO

S. MARTIN

U$S 130

U$S 157

U$S 130

U$S 162

DISP. FORR.

ENER/MAR CERV.

DISP. FORR.

ABR/MAY CERV.

S. MARTIN

ROSARIO

A. SECO

G. LAGOS

Precio/ton

$ 2.200

U$S 143

$ 2.450

$ 2.400

$ 2.120

Condiciones

DISP. S/D

ENERO 2017

DISP. C/D

DISP.

DISP. C/D

NOTICIAS NOTICIAS BREVES: Rusia podría iniciar exportaciones de trigo a Venezuela a principios de 2017 Rusia podría iniciar el suministro de trigo a Venezuela a principios del próximo año si las partes acuerdan aspectos técnicos y firman un acuerdo respectivo, dijo el lunes el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosselkhoznadzor). Teniendo en cuenta el gran interés de Venezuela en la importación de trigo de Rusia, la exportación de trigo de Rusia al mercado venezolano podría comenzar ya a principios de 2017 si las agencias de ambos países acuerdan aspectos técnicos y firman este acuerdo, dijo Rosselkhoznadzor en un comunicado. China planea duplicar la producción de etanol a 4 millones de toneladas China planea producir 4 millones de toneladas de etanol en 2020, duplicando el volumen de los niveles actuales, incluso mientras se mantiene un fuerte control sobre el uso de cereales para producir biocombustibles, de acuerdo con un plan de gobierno publicado hoy. Mientras que otras fuentes de energía renovables como la energía solar y eólica, han crecido rápidamente en los últimos años, el país tiene dificultades para alcanzar sus objetivos

energéticos agrícolas debido a las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la falta de materias primas a escala industrial para la combustión de biomasa, como el rastrojo de maíz. Un Analista dijo que la producción podría superar el objetivo de que los productores se expanden fábricas para aprovechar las grandes existencias de maíz viejo y barato. Abiove eleva previsión de volumen y exportaciones de Brasil en 2017 Las Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove), estimó el lunes la exportaciones de soja de Brasil debe alcanzar un récord de 57,5 millones de toneladas en 2017, superior a la previsión a envíos de 57 millones de toneladas hechas a finales de octubre. El volumen más grande debería aumentar las ventas de las exportaciones de soja, cereales, harina y aceite a 26.057 millones de dólares el próximo año, en comparación con los 25.882 millones de dólares proyectados en octubre. El aumento en el pronóstico de los envíos se apoya en una cosecha ligeramente superior al estimado anteriormente y más granos deben permanecer temporada en 2016. ABIOVE proyecto que la producción de 2017 (el año de cosecha 2016/17) se espera que sea 101,4 millones de toneladas, 100.000 toneladas más de lo previsto. La asociación, que representa a las principales industrias y exportadores como ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus también estimó que el fin social de 2016, que estará disponible en el año 2017, se espera que llegue a 4.231 millones de toneladas, el volumen más alto desde 2012. Anteriormente, ABIOVE siempre que el volumen disponible a finales de este año para permanecer en 3.431 millones. El ajuste se debió a una caída de las exportaciones y el procesamiento -que retroceden juntos toneladas-- 1,3 millones, superando prevé una cosecha de 500.000 toneladas menos en 2016. Los precios de exportación del trigo ruso se estabilizan Los precios de exportación del trigo ruso se mantuvieron estables la semana pasada tras diez semanas consecutivas de crecimiento debido a las preocupaciones por el clima tormentoso en los principales puertos del mar Negro y posibles restricciones debido a la peste porcina africana. Los precios del mar Negro para el trigo ruso con un 12,5 por ciento de contenido de proteínas para la oferta de diciembre se situaron en 184 dólares la tonelada a bordo de FOB a finales de la semana pasada, sin cambios respecto a la semana anterior. SovEcon, otra consultora con sede en Moscú, citó los precios FOB de trigo y maíz (maíz) sin cambios a 182,5 dólares la tonelada y 172 dólares por tonelada, respectivamente. Rusia exportó 16,8 millones de toneladas de grano entre el 1 de julio y el 30 de noviembre, un alza de 0,7 por ciento interanual, incluyendo 13,2 millones de toneladas de trigo, dijo el Ministerio de Agricultura.

Los precios internos para el trigo de tercera clase, excluyendo los costos de entrega, subieron 50 rublos en la semana a 10.725 rublos (168 dólares) por tonelada en la parte europea de Rusia, según SovEcon. Las lentas ventas de los productores agrícolas siguen siendo el factor clave para el crecimiento, dijo SovEcon. Un renacimiento de la demanda de los consumidores nacionales, que comienzan a reponer sus existencias antes de la caída del Año Nuevo en la actividad del mercado, comenzará a apoyar el mercado. La región de Krasnodar, en el sur de Rusia, ha impuesto restricciones al movimiento de cerdos vivos en un intento por detener la propagación de la peste porcina africana (ASF). Hasta ahora ha ignorado a la vigilancia estatal de la seguridad de la agricultura Rosselkhoznadzor que había propuesto limitar el transporte del grano debido a las preocupaciones que la fiebre podría ser transmitida vía alimentación animal. SovEcon dijo que los posibles límites en el transporte de granos harían más difícil el cumplimiento de los contratos, ya que una parte significativa de ellos debería hacerse con el grano de la región de Krasnodar, uno de los mayores exportadores del país. Los precios de las semillas de girasol de nueva cosecha subieron 225 rublos a 20.625 rublos por tonelada, dijo SovEcon. Los precios domésticos del aceite de girasol cayeron 250 rublos a 49.000 rublos, mientras que los precios del petróleo de la exportación subieron $ 5 en $ 780 por tonelada. El índice de precios del azúcar blanco de IKAR para el sur de Rusia se mantuvo en 533,9 dólares la tonelada a partir del 2 de diciembre. ($ 1 = 63.8825 rublos) PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA AL 05/12/2016 Origen Malasia/Indonesia Cualquier origen Malasia Malasia/Indonesia Cualquier origen Malasia Malasia

Calidad Crudo* Crudo RBD** RBD RBD Oleína *** Estearina***

Cotización

Nov.

Dic.

Ene.

Cif Rotterdam Cif noroeste Eur. FOB Puertos Cif Rótterdam FOB Malasia FOB Puertos FOB Puertos

----713.5 ----720.0 719.0

----712.5 ----725.0 730.0

----711.0 ----717.5 715.0

Precios expresados en dólares por tonelada. Crudo*: El aceite crudo presenta un color rojo anaranjado muy fuerte, debido al alto contenido en carotenoides, que alcanza niveles de 500-700 mg por litro.

En consecuencia, el aceite sin refinar representa la fuente alimentaria más rica en compuestos carotenoides y algunos pueblos lo utilizan en forma natural, pero el caroteno se destruye en el proceso de refinación, mediante el cual se produce el aceite de color claro que prefiere la mayoría de los consumidores. RBD**: refinado, blanqueado y Desodorizado Oleína***: El fraccionamiento del aceite de palma permite obtener por un lado la oleína de palma, que es líquida a temperatura ambiente y por el otro la estearina de palma, de alto punto de fusión y que a la misma temperatura permanece sólida. Con un método de fraccionamiento más complejo, se puede obtener una tercera fracción, denominada intermedia, con propiedades que oscilan entre la oleína y la estearina y conteniendo aproximadamente un 60,0% de ácido palmítico y un 40,0% de ácido oleico. El aceite de palma reúne varias características importantes que determinan una gran versatilidad para ser utilizado en la alimentación y en la industria. Por un lado, tiene un alto contenido en glicéridos sólidos, lo que le confiere una gran consistencia sin necesidad de hidrogenación. Es muy resistente a los procesos oxidativos, lo que le confiere una vida útil muy larga, con la consiguiente posibilidad de ser almacenado durante mucho tiempo. También su contenido de triglicéridos de punto de fusión alto, permite su inclusión en la formulación de productos con un rango plástico muy alto, ideal para climas muy cálidos y para muchas aplicaciones industriales. El aceite de palma refinado, que es semisólido a temperatura ambiente (20º-22º), es utilizado como aceite para ensaladas y en formulaciones para margarinas, mantecas y grasas para panaderías. También es bueno para freír, por su baja cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. La presencia de antioxidantes naturales y la ausencia del ácido linolénico confieren una excelente estabilidad al aceite y a la oleína de palma, que producen alimentos fritos con buen sabor y vida útil prolongada. Fuente: REUTERS OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL 02-12-16 Se registraron el 02-12-16 en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 438 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 59 % se declaró en operaciones con precio hecho.

En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega: VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL

ACEITE CEBADA DE SOJA FORRAJERA 60 60 49 109

627 60 31 30 748 31 779

GIRASOL 139 500 639 2.325 2.964

MAIZ

SOJA

985 2.822 180 5.018 13.995 23.000 23.310 46.310

3.630 1.711 30 74.694 28.610 108.675 52.744 161.419

VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES

Aceite de Soja

Cebada Forrajera

Girasol

COSECHA 15/16 SORGO 325 265 590 131 721

-

TRIGO PAN

TOTAL

2.378 565 1.240 770 633 5.586 6.649 12.235

7.759 5.158 1.450 81.398 43.533 139.298 85.239 224.537

Maiz

Soja

TOTAL JORNADA ANTERIOR 5.659 9.479 559 65.895 6.067 87.659 72.196 159.855

FECHA: 02/12/2016

Sorgo

627 60 31 30 748 31

139 500 639 825

985 2.822 180 4.018 13.995 22.000 11.561

3.404 1.711 30 50.346 6.881 62.372 33.050

82

779

1.464

33.561

95.422

721

31

11.505

85.606

2.091

-

TRIGO CANDEAL

COSECHA 15/16

60 60 22 -

FECHA: 02/12/2016

325 265 590 131

Trigo Candeal

Trigo Pan

TOTAL

Total Jornada ANTERIOR

-

2.378 565 1.240 770 633 5.586 3.917

7.533 5.158 1.450 56.050 21.804 91.995 49.537

5.547 9.479 439 50.017 5.626 71.108 50.376

-

9.503

141.532

121.484

200

1.380

100.813

93.689

Datos: www.siogranos.com. ar

VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL

ACEITE CEBADA DE SOJA FORRAJERA -

620 2.710 240 3.570 120 3.690

GIRASOL 25 9.796 9.821 24.048 33.869

MAIZ 4.412 5.341 9.753 6.743 16.496

VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES

Aceite de Soja -

Cebada Forrajera 620 2.710 240 3.570 120 3.690 -

Girasol 25 3.448 3.473 19.048 22.521 300

Maiz 1.274 510 1.784 4.139 5.923 1.059

COSECHA 16/17 SOJA

SORGO

180 42.860 5.071 48.111 11.342 59.453

-

FECHA: 02/12/2016 TRIGO CANDEAL -

TRIGO PAN

TOTAL

210 540 1.150 15.101 22.196 39.197 60.301 99.498

855 3.430 1.150 72.169 32.848 110.452 102.554 213.006

COSECHA 16/17 Soja 1.957 811 2.768 2.110 4.878 1.346

TOTAL JORNADA ANTERIOR 4.069 2.196 120 50.826 36.887 94.098 102.774 196.872

FECHA: 02/12/2016

Sorgo -

Trigo Candeal -

Trigo Pan 210 540 1.150 13.484 21.496 36.880 41.804 78.684 1.030

TOTAL 855 3.250 1.150 20.163 23.057 48.475 67.221 115.696 3.735

Total Jornada ANTERIOR 3.857 1.396 120 35.181 15.347 55.901 38.845 94.746 5.018

Datos: www.siogranos.com. ar

-Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en el sistema. Para la detección de las operaciones “a precio hecho” se tomaron todos los contratos de compraventa y canje a “precio hecho” y las fijaciones declaradas en el día de la fecha. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina www.siogranos.com.ar.

CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO: TRIGO: Los futuros del cereal cierran firmes, apoyados en una ronda de coberturas de corto plazo y la fortaleza del maíz. MAÍZ: Los futuros del grano forrajero cierran con subas, influenciados por coberturas de corto plazo y fuerza en el mercado en efectivo. SOJA: Los futuros de la oleaginosa cierran en alza, impulsados por una fuerte demanda de exportación. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Las harinas cierran con subas siguiendo la tendencia del poroto. Por su parte, los aceites cierran con tono bajista por bloqueo de ganancias.

Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.