Asociación de Investigación y Estudios Sociales

INFORME DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XI ENCUESTA EMPRESARIAL

Guatemala, diciembre de 2001

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INDICE I.

Antecedentes ..................................................................................................... 2

II.

Ficha técnica de la XI Encuesta Empresarial ............................................. 3

III. Análisis de la XI Encuesta Empresarial...................................................... 4 A. B. C. D. E.

Resultados globales ................................................................................. Principales resultados por tamaño empresarial ................................ Principales resultados por sector de actividad económica ............. Encuestas Empresariales a lo largo del tiempo ................................. Conclusiones .............................................................................................

4 8 8 9 9

IV. Presentación de resultados ............................................................................ 11 A. B. C. D. E. V.

Resultados globales ................................................................................. 11 Principales resultados por tamaño de empresa ................................ 23 Principales resultados por sector de actividad económica ............. 24 Comparación de Encuestas Empresariales en el tiempo ................. 25 Tabla de resultados globales ................................................................. 26

Ficha técnica de la Encuesta Hotelera ......................................................... 28

VI. Análisis de la Encuesta Hotelera.................................................................. 29 A. B. C.

Antecedentes............................................................................................. 29 Resultados generales ............................................................................... 29 Resultados por rangos de tarifa ............................................................ 33

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Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

I.

Antecedentes

Como un aporte adicional al análisis de coyuntura económica, durante los últimos años ASIES realiza una encuesta telefónica empresarial en forma periódica, con la finalidad de dar a conocer la percepción del empresariado guatemalteco acerca del desenvolvimiento de su actividad y de la situación económica del país. Hoy ASIES da a conocer la XI Encuesta Empresarial, la cual se condujo del 5 al 23 de noviembre 2001. En esta ocasión se entrevistaron a 519 empresas por vía telefónica, con un cuestionario de 24 preguntas. Los principales rasgos de las encuestas empresariales de ASIES son: §

La selección de la muestra se llevó a cabo apegada a principios estadísticos. Ante la ausencia de censos industriales o comerciales en Guatemala, se toma como universo las páginas amarillas de la guía telefónica de Publicar.

§

El cuestionario se ajusta a la práctica usual de encuestas empresariales en países con amplia tradición en este tipo de ejercicios. Las preguntas giran sobre actividades clave de las empresas y no son tendenciosas, pues se evita inducir al entrevistado en determinada dirección.

§

Cada pregunta se realiza para dos períodos: el primero compara el mes de octubre del año 2001 con el mes de octubre del 2000, tomando una visión de mediano plazo hacia el pasado. El segundo, compara la situación de octubre de 2001 con la expectativas a un plazo de seis meses. Encuesta Hotelera

Usualmente se han incluido en las encuestas empresariales una o dos preguntas relacionadas con temas de coyuntura. En esta ocasión, tomando en cuenta la importancia del sector turismo y el deterioro que éste ha manifestado a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre del año 2001, se realizó una encuesta hotelera para determinar cuál es la situación de este sector. Los resultados de ésta se presentan en la última parte del informe.

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II. A.

Ficha técnica de la Encuesta Empresarial

Universo

El universo bajo estudio está integrado por las empresas comerciales listadas en las páginas amarillas del directorio telefónico. B.

Técnica de muestreo

Se lleva a cabo un muestreo estratificado con unidades primarias de distintos tamaños. El primer estrato está constituido por aquellas empresas con anuncio grandes (mayores a 4.8 cm por 6.2 cm); y el segundo por todas las demás empresas (aquellas con anuncio menor o igual a la especificación anterior): . En el primer estrato, el muestreo es sistemático; En el segundo, se utiliza un muestreo en dos etapas por conglomerados, con unidades primarias de distintos tamaños. Las unidades primarias de muestreo fueron los 1,489 acápites de la guía telefónica. En la primera etapa del muestreo se utiliza una selección sin reemplazo con probabilidades iguales. En la segunda etapa se realiza un muestreo sistemático dentro de cada unidad primaria de muestreo.

C.

Cuestionario

Se utilizó un cuestionario de 24 preguntas, observaciones del entrevistador y datos de caracterización de la empresa. D.

Muestra representativa

La muestra utilizada consiste en 519 empresas seleccionadas de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. Con un error máximo de ±5.3% y una confiabilidad del 95%.

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III. Análisis de la XI Encuesta Empresarial de ASIES A.

Resultados globales

De las empresas entrevistadas (Gráfica 1) el 6% puede clasificarse como gran empresa (más de 50 trabajadores), el 14% como empresa mediana (entre 20 y 49 trabajadores), el 42% como empresa pequeña (entre 5 y 19 trabajadores), y el 38% como microempresa (entre 1 y 4 trabajadores). Por sector (Gráfica 2), se aprecia que el 35% fueron empresas comerciales, el 23% pertenecen a la industria, el 17% a establecimientos financieros, seguros y otros, el 14% a los servicios, y el 11% a otros sectores. Para facilitar la interpretación de los resultados, las preguntas se clasificaron en cuatro categorías: a) resultados empresariales, b) insumos empresariales, c) precios y d) lo sectorial y macro. Bloque 1: Indicadores de resultados Esta sección agrupa tres preguntas sobre: 1) producción, 2) ingresos y 3) pedidos realizados. En éstas se incluyen aquellos rubros que en última instancia determinan el éxito o fracaso empresarial. 1. Producción §

§

La mayoría de empresas manifiesta estar produciendo menos (Gráfica 3a). El 69% de las empresas indicó que en octubre del 2001 había producido menos que en octubre del 2000. Apenas el 12% respondió que había producido más, el resultado más bajo de las últimas cinco encuestas. Las expectativas negativas sobre producción llegan al nivel más alto de las últimas encuestas (Gráfica 3b). Mientras el 25% de las señaló que espera que sus ventas en seis meses sean mayores, el 54% cree que serán menores. Se evidencia que el porcentaje de pesimistas ha llegado a niveles muy altos. Esto contrasta con encuestas anteriores en las que no había una marcada diferencia entre menor-igual-mayor.

2. Ingresos -5-

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§

§

Bajan los ingresos en la mayoría de las empresas (Gráfica 4a). Las respuestas para los ingresos fueron muy similares a la producción: el 71% de las empresas manifestó que sus ingresos habían bajado, el 19% que seguían igual, y solo el 10% que habían aumentado. Predomina el pesimismo hacia el futuro (Gráfica 4b). El 26% indicó que espera una mejoría en sus ingresos dentro de seis meses, y el 47% que estos bajarían. Una vez más se aprecia que el porcentaje de pesimistas va en aumento.

3. Cartera de pedidos §

§

La mayoría de las empresas registró menores pedidos (Gráfica 5a). Solo el 18% reportó mayores pedidos en octubre del 2001 con relación a la misma fecha del año anterior; el 36% indicó que estos seguían igual, y el 46% que habían bajado. Existe discrepancia sobre los pedidos futuros (Gráfica 5b). En relación con los próximos seis meses, las opiniones están divididas: el 35% cree que recibirán mayores pedidos, el 34% que seguirán iguales, y el 31% que serán menores.

Bloque 2: Indicadores de insumo Las preguntas que se incluyen son: 4) empleo, 5) inversiones en maquinaria y equipo, y 6) compras a proveedores. 4. Empleo §

§

El empleo se estanca o baja en la mayoría de las empresas (Gráfica 6a). Solo el 14% de empresas indicó que el empleo había aumentado entre octubre del 2001 y octubre del 2000; el 46% dijo que seguía igual y el 40% que se había reducido. Este es el peor resultado de las últimas cinco encuestas. No hay expectativas de creación de empleo (Gráfica 6b). Apenas el 10% cree que aumentará el empleo en su empresa en los próximos seis meses; el 62% percibe que seguirá igual y el 28% que bajará. En este caso se tiene una vez más el peor resultado de las últimas cinco encuestas, pues no se había tenido un número tan alto de empresas pesimistas en relación al empleo para dentro de seis meses.

5. Inversión en maquinaria y equipo -6-

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§

§

La inversión se mantuvo igual en la mayoría de las empresas (7a). El 26% de las empresas reportó inversiones mayores respecto a la misma fecha un año atrás, el 63% respondió que invertían lo mismo, y el 11% que invertían menos. Las expectativas apuntan a niveles similares de inversión (7b). El 24% de las empresas cree que en seis meses estarán invirtiendo más, el 72% que invertirán lo mismo, y solo el 4% que invertirán menos. Las expectativas de inversión en maquinaria y equipo son muy similares a las sostenidas en la última encuesta. Llama la atención que en este caso el resultado es menos pesimista que en relación con el empleo.

6. Compras a proveedores §

§

Bajan las compras a proveedores (Gráfica 8a). Solo el 18% indicó que había comprado más a sus proveedores en octubre del 2001 respecto a octubre del 2000; el 28% indicó que había comprado lo mismo, y el 54% que había comprado menos. Se tiene un resultado tan malo como el que se registraba seis meses atrás. Hay cautela y pesimismo respecto al futuro (Gráfica 8b). El 22% cree que le comprarán más a sus proveedores; el 40% que le comprarán lo mismo, y el 38% que comprarán menos. Es importante resaltar como ha empeorado gradualmente el resultado a esta pregunta a lo largo de las últimas encuestas.

Bloque 3: Indicadores de precios Este bloque comprende las siguientes preguntas: 7) precios, 8) salarios y 9) costos. 7. Precios §

§

Existe cierta presión inflacionaria (Gráfica 9a). El 43% reportó estar vendiendo a precios más altos respecto a octubre del año anterior, el 40% indicó estar vendiendo a los mismos precios, y el 17% a precios iguales. El resultado es muy similar al existente en la primera de las cinco encuestas presentadas. Existen algunas expectativas inflacionarias (Gráfica 9b). Mientras el 39% de las empresas cree que aumentará sus precios, el 54% considera que seguirán igual, y solo el 7% que bajarán. Las expectativas son muy similares a las de la última encuesta.

8. Salarios -7-

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§

§

La mayoría de las empresas señaló haber aumentado salarios (Gráfica 10a). El 54% de las empresas registró aumentos salariales, el 31% indicó que seguían iguales y el 15% que habían bajado. Los salarios seguirán iguales en su mayoría (Gráfica 10b). El 25% considera que tendrán salarios mayores en seis meses, el 64% que seguirán iguales, y el 11% que serán más bajos.

9. Costos

§

§

Los costos empresariales aumentaron (Gráfica 11a). El 82% afirmó que sus costos eran mayores, contra solo el 14% que seguían iguales y el 4% que habían bajado. El resultado obtenido es muy parecido al de las encuestas anteriores. Se estima que los costos continuarán al alza (Gráfica 11b). El 71% cree que sus costos serán mayores en seis meses, el 26% que seguirán iguales, y el 3% que estarán más bajos. En este caso sí se aprecia cierta diferencia respecto a encuestas anteriores: aumenta el número de empresas que indica que sus costos irán al alza, y se reduce el número de aquellas que cree que seguirán iguales.

Bloque 4: Lo sectorial y lo macro 10. La competencia en el sector §

§

La competencia aumentó para la mayoría de empresas (Gráfica 12a). El 54% de las empresas considera que la competencia en su sector se volvió más fuerte respecto a un año atrás, el 32% juzga que siguió igual y solo el 15% que se redujo. La tendencia de las últimas encuestas indica la percepción de un ambiente más competitivo a nivel empresarial. La competencia futura se percibe con cautela por las empresas (Gráfica 12b). El 28% cree que la competencia será mayor, el 49% que será igual y el 23% que será menor.

11. Situación económica del país §

§

La situación económica del país se califica muy mal (Gráfica 13a). Mientras el 0% de las empresas indica que la situación económica mejoró en octubre del 2001 respecto a octubre del 2000, y el 4% que siguió igual, un contundente 96% señala que empeoró. Este es el peor resultado de las últimas encuestas, y los niveles ya altos en las últimas dos, todavía fueron superados en esta. Las expectativas son muy pesimistas para el país (Gráfica 13b). Solo 8% cree que la situación económica del país mejorará en seis meses, y solo el 13% que

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seguirá igual, el 79%, por el contrario, cree que empeorará. Las expectativas son similar de pesimistas a las sostenidas en las últimas dos encuestas. B.

Principales resultados por tamaño empresarial

No hubo mayores diferencias por tamaño de empresa –micro, pequeña, mediana y grande- aparte de la tendencia usual a que el pesimismo es mayor a medida que se reduce el tamaño de la empresa. Es decir, las empresas micro y pequeñas son aquellas que tienden a quejarse de su desempeño empresarial. Algunos de estos ejemplos se pueden ver en las siguientes gráficas. En la Gráfica 14, se evidencia, por ejemplo, que la producción fue menor en cerca del 75% de las empresas micro y pequeñas, pero solo en el 42 % de las empresas grandes. Las expectativas negativas, asimismo, mientras fluctuaron entre el 50% y el 60% en el caso de las empresas micro, pequeñas y medianas, fueron del 33% en las grandes. En relación con el empleo también se dio algo similar. Las empresas micro, pequeñas y grandes tuvieron muy poca creación de empleo en el último año; en las grandes, sin embargo, el 37% de las empresas indicó que tenía más trabajadores (tampoco es que un resultado muy positivo, pues el 33% dijo que había recortado personal). Un tercer ejemplo –hay otros pero ya no se incluyen- se da con los ingresos durante el último año y con las expectativas de ingresos para los próximos seis meses. Las empresas grandes nuevamente tienen mejores resultados.

C.

Principales resultados por sector de actividad económica

En la XI Encuesta Empresarial se presentan 5 bloques sectoriales - industria, comercio, financiero, servicios y otros -, en función de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Cabe mencionar que en el sector financiero se incluyen además de establecimientos financieros, los seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a empresas. En el bloque de otros se incluye los sectores agrícola, minero, eléctrico y de agua potable, construcción y transporte. Los resultados analizados muestran tendencias similares para cada uno de los sectores de actividad económica. Tal es el caso de los ingresos, donde más de la mitad de las empresas en cada sector reportaron montos menores en relación con un año atrás. Lo anterior contrasta con el hecho que menos del 15% en cada rama registraron ingresos mayores. (Gráfica 17) -9-

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En este mismo período, los costos se incrementaron para la mayoría de empresas en cada sector: 88% en la industria, 89% en el comercio, 75% en los servicios financieros y para 75% de las empresas de servicios. Una cantidad relativamente inferior indicó mantener costos similares o menores. (Gráfica 18) Con relación a las expectativas de compras a proveedores, el sector servicios es el único en que la mayoría de empresas esperan incrementar sus adquisiciones (42%). Por otro lado, un mayor número empresas de los sectores industria, comercio y financiero estiman que sus niveles de compras se mantendrán similares a los actuales (38%, 38% y 56% respectivamente). Lo anterior indicaría leves expectativas de expansión por parte de los empresarios. (Gráfica 19) D.

Encuestas empresariales a lo largo del tiempo

Al comparar los resultados de algunas variables a lo largo de los 4 años en que ASIES ha realizado la Encuesta Empresarial, se puede observar que no existe una tendencia favorable en su desenvolvimiento. Las gráficas 20 y 21 indican un deterioro constante en los niveles de ingresos y de contratación de empleados por parte de las empresas. Por otro lado, si bien la Gráfica 22 muestra una pequeña recuperación en los montos de inversión, continúan siendo superiores las empresas que registran mantener niveles similares.

E.

Conclusiones

La economía continúa la senda desfavorable marcada por la encuesta empresarial tres meses atrás. Esta XI Encuesta muestra resultados similares en algunos casos y peores en otros. No hay prácticamente un solo indicador en que se muestre una mejoría. Para complicar el escenario, los pobres resultados a nivel de producción se combinan con presiones en los costos, lo que, una vez más, al igual que tres meses atrás, le daría rasgos de estagflación a la situación prevaleciente. No se necesita enfatizar –pues es obvio- que la peor respuesta de todas se da a la pregunta sobre la situación económica del país, lo que en última instancia no es otra cosa sino una apreciación sobre la forma en que se estaría conduciendo la política económica en Guatemala. Las expectativas también son precarias. Ante la mala racha micro y macroeconómica, las empresas muestran cautela o pesimismo. Esta reacción empresarial no augura nada positivo para el futuro de corto plazo pues obviamente sus decisiones de inversión y generación de empleo estarían determinados por estas percepciones negativas. Todo parece indicar, por tanto, que si 2001 será un mal año económico –según el BID y The - 10 -

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Economist Intelligence Unit el PIB solo crecerá 1.5%, cifra incluso inferior al crecimiento poblacional de cerca de 2.6%-, el 2002 tampoco arrancará con buen paso, lo que podría augurar otra pobre tasa de crecimiento económico incluso para ese año. A nivel de tamaño empresarial es obvio que las empresas grandes –más de 50 empleados- se diferencian del resto en el sentido de que los resultados negativos se balancean en mayor medida con resultados positivos, produciendo cierto equilibrio para algunos indicadores. Para las empresas micro, pequeñas y medianas –de uno hasta 50 empleados-, por el contrario, el resultado es muy negativo.

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IV. Resultados globales

Gráfica 1 Distribución de la muestra por tamaño de la empresa

100

Porcentajes

75

50

42

38

25

14 6

0 Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Gráfica 2 Distribución por sector de la actividad económica

100 75 50

14

11

Otros 2/

Comercio

Industria

0

17

Servicios

34 23

25

Establecimientos financieros 1/

Porcentajes

A.

Presentación de resultados

1/ Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 2/ Otros: Agricultura, Construcción, Agua y electricidad, Minería y Transporte.

- 12 -

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

Gráfica 3a Producción Mediano plazo

Porcentajes

100 75

71

65

69

63

57

50 15

25

20

17

26 13

17

16

20

19

12

0 Oct.00/Oct.99

Ene.01/Ene.00

Menor

Abr.01/Abr.00

Igual

Jul.01/Jul.00

Oct.01/Oct.00

Mayor

Gráfica 3b Producción Expectativas a 6 meses

Porcentajes

100 75 50

31

43

42 27

25

54 33

39

36

38 25

32

30

25

20

25

0 Expectativas Oct.00

Expectativas Ene.01

Expectativas Abr.01

Menor

Igual

- 13 -

Expectativas Jul.01

Mayor

Expectativas Oct.01

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

Gráfica 4a Ingresos de la empresa Mediano plazo

Porcentajes

100 75

71

70

63

59

54

50 14

25

23

21

25 15

20

15

21

19

10

0 Oct.00/Oct.99

Ene.01/Ene.00

Menor

Abr.01/Abr.00

Igual

Jul.01/Jul.00

Oct.01/Oct.00

Mayor

Gráfica 4b Ingresos de la empresa Expectativas a seis meses

Porcentajes

100 75

61

56

57

50 25

21

24

15

24

23

20

29

40

47 31

27

26

0 Expectativas Oct.00

Expectativas Ene.01

Menor

Expectativas Abr.01

Igual

- 14 -

Expectativas Jul.01

Mayor

Expectativas Oct.01

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

Gráfica 5a Cartera de pedidos Mediano plazo

Porcentajes

100 75

61 49

47

42

50 28 25

32

23

46 36

34

26

24

19

15

18

0 Oct.00/Oct.99

Ene.01/Ene.00

Abr.01/Abr.00

Menor

Igual

Jul.01/Jul.00

Oct.01/Oct.00

Mayor

Gráfica 5b Cartera de pedidos Expectativas a seis meses

Porcentajes

100 64

63

62

75

53

50 25 0

16

22

Expectativas Oct.00

13

24

17

19

Expectativas Ene.01

Expectativas Abr.01

Menor

Igual

- 15 -

20

27

Expectativas Jul.01

Mayor

31

34

35

Expectativas Oct.01

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

Gráfica 6a Número de empleados Mediano plazo

Porcentajes

100 75 49 50

48

32

52

46

39

32 19

20

Oct.00/Oct.99

Ene.01/Ene.00

Abr.01/Abr.00

Menor

Igual

25

40

31

46

17

15

15

0 Jul.01/Jul.00

Oct.01/Oct.00

Mayor

Gráfica 6b Número de empleados Expectativas a 6 meses

Porcentajes

100

80

77

67

75

62

61

50 23 25 0

10 Expectativas Oct.00

11

10

Expectativas Ene.01

Menor

15

23 8

Expectativas Abr.01

Igual

- 16 -

28 16

Expectativas Jul.01

Mayor

10 Expectativas Oct.01

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

Gráfica 7a Inversión en maquinaria y equipo Mediano plazo

Porcentajes

100 75 50

35

25

64

63

54

64

27

19

17

12

10

Oct.00/Oct.99

Ene.01/Ene.00

63

27

22

14

11

0 Abr.01/Abr.00

Menor

Jul.01/Jul.00

Igual

Oct.01/Oct.00

Mayor

Gráfica 7b Inversión en maquinaria y equipo Expectativas a seis meses

100

85

79

75

73

72

75 50 25 0

19 4 Expectativas Oct.00

17 4

14 1

Expectativas Ene.01

Menor

Expectativas Abr.01

Igual

- 17 -

24

21 6 Expectativas Jul.01

Mayor

4 Expectativas Oct.01

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

Gráfica 8a Compras a proveedores Mediano plazo

Porcentajes

100 75 54 50

41

34

38 25

31

54

50

31

28

28 18

25

28

22

18

0 Oct.00/Oct.99

Ene.01/Ene.00

Abr.01/Abr.00

Menor

Igual

Jul.01/Jul.00

Oct.01/Oct.00

Mayor

Gráfica 8b Compras a proveedores Expectativas a seis meses

Porcentajes

100 66

75

68

66

48 50 25

13

21

24 10

17

15

26

38 26

40 23

0 Expectativas Oct.00

Expectativas Ene.01

Menor

Expectativas Abr.01

Expectativas Jul.01

Igual

Mayor

- 18 -

Expectativas Oct.01

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

Gráfica 9a Precios de venta Mediano plazo

Porcentajes

100 75 50 25

36

44

41

53

45

39

20

23

Oct.00/Oct.99

Ene.01/Ene.00

Abr.01/Abr.00

40

36

31

20

43

17

11

0

Menor

Jul.01/Jul.00

Igual

Oct.01/Oct.00

Mayor

Porcentajes

Gráfica 9b Precios de venta Expectativas a seis meses

100

78

75

59 37

50 25

76

58

5

54 39

36 18 4

19 5

5

7

0 Expectativas Oct.00

Expectativas Ene.01

Menor

Expectativas Abr.01

Igual

- 19 -

Mayor

Expectativas Jul.01

Expectativas Oct.01

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

Gráfica 10a Salario promedio de los trabajadores Mediano plazo

Porcentajes

100 64

75

55

50 25

17

19

54

53

50 38

35

30 14

15

Ene.01/Ene.00

Abr.01/Abr.00

31 16

9

0 Oct.00/Oct.99

Menor

Igual

Jul.01/Jul.00

Oct.01/Oct.00

Mayor

Gráfica 10b Salario promedio de los trabajadores Expectativas a 6 meses

Porcentajes

100

50 25 0

83

81

65

61

75

35 4 Expectativas Oct.00

64 29

3

14

Expectativas Ene.01

Menor

4

14

Expectativas Abr.01

Igual

- 20 -

6 Expectativas Jul.01

Mayor

25 11 Expectativas Oct.01

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

Gráfica 11a Costos Mediano plazo

Porcentajes

100

81

76

82

77

68

75 50 25

16

8

15

18

17

15

5

5

4

14

0 Oct.00/Oct.99

Ene.01/Ene.00

Abr.01/Abr.00

Menor

Igual

Jul.01/Jul.00

Oct.01/Oct.00

Mayor

Gráfica 11b Costos Expectativas a 6 meses

Porcentajes

100 75

58

50 25

48

40 2

37 5

2

71

65

58

51

33 2

26 4

0 Expectativas Oct.00

Expectativas Ene.01

Menor

Expectativas Abr.01

Igual

- 21 -

Expectativas Jul.01

Mayor

Expectativas Oct.01

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

Gráfica 12a Competencia Mediano plazo

Porcentajes

100 75 49

50 25

46

38

45

45

42

41

54

49 32

14

13

10

Oct.00/Oct.99

Ene.01/Ene.00

15

9

0

Menor

Abr.01/Abr.00

Igual

Jul.01/Jul.00

Oct.01/Oct.00

Mayor

Gráfica 12b Competencia Expectativas a 6 meses

Porcentajes

100 75 50 25

67

61 29 10

61

24 9

14

52 25

21

49 27

23

28

0 Expectativas Oct.00

Expectativas Ene.01

Menor

Expectativas Abr.01

Igual

- 22 -

Expectativas Jul.01

Mayor

Expectativas Oct.01

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

Gráfica 13a Situación económica del país Mediano plazo

Porcentajes

100

88

96

94

93

86

75 50 25

10

9

3

6

5

6

2

4

0

0

0

Oct.00/Oct.99

Ene.01/Ene.00

Peor

Abr.01/Abr.00

Jul.01/Jul.00

Igual

Oct.01/Oct.00

Mejor

Gráfica 13b Situación económica del país Expectativas a 6 meses

Porcentajes

100 75 50 25

79 58

80

74

57 35

32 10

21

17

8

5

4

13

8

0 Expectativas Oct.00

Expectativas Ene.01

Peor

Expectativas Abr.01

Igual

- 23 -

Expectativas Jul.01

Mejor

Expectativas Oct.01

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

Principales resultados por tamaño de empresa Gráfica 14 Producción de la empresa Mediano Plazo

Porcentajes

100

77

71

75

52

50

42

32

21

25

15

9

42

16

8

16

0 Micro

Pequeña

Menor

Mediana

Igual

Grande

Mayor

Gráfica 15 Número de empleados Mediano Plazo

Porcentajes

100 75

57

50

56.2 39

36

43

33.3

31.5 19

25

30

36.7

12.3

7

0 Micro

Pequeña

Menor

Mediana

Igual

Grande

Mayor

Gráfica 16 Ingresos de la empresa Expectativas

100 Porcentaje

B.

75 50

52

46 27

27

43 22

25

43

38

26

33 19

23

0 Micro

Pequeña

Menor

Mediana

Igual

- 24 -

Mayor

Grande

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

Principales resultados por sector de la actividad económica Gráfica 17 Ingresos Mediano plazo

100 77.40112994 Porcentajes

C.

79.31034483

56.04395604

50 25

71.23287671

67.5

75

34.06593407 21.66666667 10.83333333

12.42937853 10.16949153

9.89010989

17.80821918 10.95890411

13.79310345 6.896551724

0 Industria

Comercio

Financiero

Mayor

Igual

Servicios

Otros

Menor

Gráfica 18 Compras a proveedores Expectativas a 6 meses

100 75 50

55.55555556 37.81512605 36.13445378 26.05042017

38.4180791 36.15819209 25.42372881

31.11111111 13.33333333

25

42.46575342 35.61643836 21.91780822

50 29.31034483 20.68965517

0 Industria

Comercio

Financiero

Mayor

Igual

Servicios

Otros

Menor

Gráfica 19 Costos Mediano plazo

100

88.23529412

88.70056497 75.34246575

74.72527473

68.96551724

75 50 25

21.97802198 6.722689076 5.042016807

8.474576271 2.824858757

3.296703297

20.54794521 4.109589041

20.68965517 10.34482759

0 Industria

Comercio

Financiero

Mayor

Igual

- 25 -

Servicios

Menor

Otros

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

Comparación de Encuestas Empresariales en el tiempo Gráfica 20 Ingresos por ventas Comparación interanual

12

Porcentajes

100 80 60

33

20

39

28

24

39

37

40

33

23

36

25

24

42

40

22

14

66

63

15

25

15

21 70

54

21

10 19

20

59

71

0

Menor

Igual

Mayor

Gráfica 21 Número de empleados Compración interanual

Porcentajes

100

20

80 60

23

53

58

40 20

27

19

0

20

17

52

57

28

26

10

Menor

19

20

60

49

48

30

32

32

Igual

15 46

39

15

17

46

52

40

31

Mayor

Gráfica 22 Inversión en maquinaria y equipo Comapración interanual

100 Porcentajes

D.

80

33

30

58

56

9

14

36

31

19

35

27

54

63

12

10

19

22

27

64

64

63

17

14

11

60 40

54

55

62

20 0

9

Menor

14

19

Igual

- 26 -

Mayor

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial

E.

Tabla de resultados globales

En porcentajes Octubre 2001 en comparación

Expectativas en 6 meses

con Octubreo de 2000

a partir de Octubre de 2001

Variable de estudio Menor Producción Empleados Salario Ingresos Precios de venta Cartera de Pedidos Inversión en maquinaria y equipo Compras a proveedores Costos Competencia Situación económica

Igual

69 40 16 71 17 46 11 54 4 15 96

Mayor

19 46 31 19 40 36 63 28 14 32 4

- 27 -

Menor

12 15 54 10 43 18 27 18 82 54 0

Igual

54 28 11 47 7 31 4 38 4 23 80

Mayor

20 62 64 27 54 34 72 40 26 49 13

25 10 25 26 39 35 24 23 71 28 8

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA

ENCUESTA HOTELERA XI ENCUESTA EMPRESARIAL

- 28 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial Encuesta hotelera

V.

A.

Ficha técnica de la Encuesta Hotelera

Universo

El universo bajo estudio está integrado por los 552 hoteles del listado otorgado por el Inguat.

B.

Técnica de muestreo

Se utilizó un muestreo sistemático.

C.

Cuestionario

El cuestionario estuvo conformado por 12 preguntas y datos de caracterización del hotel.

D.

Muestra representativa

La muestra utilizada consiste en 223 hoteles seleccionados de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. Con un error máximo de ±5.1% y un nivel de confianza de 95%.

- 29 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial Encuesta hotelera

VI. Análisis de la encuesta hotelera A.

Antecedentes

A partir de la firma de los acuerdos de paz el sector turístico guatemalteco ha incrementado su participación, transformándose en uno de los principales generadores de divisas, infraestructura y fuentes de empleo. El sector está constituido por hoteles, operadores de turismo, restaurantes, agencias de viaje y otros servicios relacionados. En esta ocasión la realización de la encuesta hotelera tiene como objetivo evaluar el desenvolvimiento del subsector hotelero durante el último año, específicamente después de los hechos terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, los cuales han incidido en una reducción de la actividad turística. A través de la encuesta se obtuvo información que permite analizar tanto variables de oferta hotelera del país (número de habitación y ocupación promedio) como de demanda (origen de los turistas y estadía promedio en los hoteles). B.

Resultados generales Análisis de la oferta

La variación en el número de habitaciones disponibles y su ocupación nos permite inferir sobre: 1. Las perspectivas de inversión, dado el comportamiento histórico de la tasa de crecimiento anual de habitaciones en el país, y 2. El grado de utilización de la capacidad instalada, que corresponde al porcentaje de ocupación promedio en todos los hoteles. Sobre el primer componente, desde 1991 hasta 1996 se observó un crecimiento sostenido en la oferta hotelera. Sin embargo, un hecho singular sucedió a partir de 1997: una caída significativa en el crecimiento del número de habitaciones, (la gráfica muestra datos reportados por el INGUAT hasta 1998 y luego los datos del 2000 y del 2001 son estimaciones basadas en la encuesta).

- 30 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial Encuesta hotelera

Gráfica 1 Crecimiento de la oferta hotelera 1991-2001

10 9 Porcentajes

8 7 6 5 4 3 2 1 0 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

2000*

2001*

La reducción en el ritmo de crecimiento puede responder por un lado a cierta saturación de oferta respecto al flujo de turistas. Sin embargo, si se toma en cuenta la vocación turística del país, esta caída más bien estaría respondiendo a una reducción de las inversiones en este sector producto de factores internos (incertidumbre tributaria e inestabilidad política) y externos (desaceleración económica mundial y los hechos terroristas). Lo anterior desde una perspectiva histórica otorga las primeras impresiones sobre las expectativas del sector hotelero: menor inversión en un sector económico con ventajas competitivas. Por otro lado, las respuestas vertidas sobre el número de trabajadores en octubre respecto a un año anterior y respecto al futuro (para octubre del 2002), no son del todo positivas. El 54% de los entrevistados contestó que el número de trabajadores de este año respecto al anterior sería igual, resultado que se repite a futuro, lo cual estaría indicando que en la mayoría de hoteles el empleo para el 2002 será similar al observado en el año 2000. Los dos resultados anteriores - caída en la oferta e igual número de trabajadores -, corroborarían la conclusión de un menor dinamismo de la actividad hotelera presente y futura.

- 31 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial Encuesta hotelera

Gráfica 2 Número de trabajadores

Porcentajes

55

54

60 50

38

40

28

30 20 10

17 9

0 Mayor

Igual

Octubre.2000/Octubre.2001

Menor

Expectativas a un año

El segundo componente, la ocupación promedio1 o utilización de la capacidad instalada, refleja en términos generales las ganancias obtenidas por los hoteles, ya que lo óptimo sería mantener un elevado nivel de ocupación. Este indicador muestra una reducción entre el año 2000 y 2001 de 60% a 46%, lo que significa que en promedio los hoteles tuvieron menos habitaciones ocupadas en octubre/2001 que lo que observaron en octubre/2000. El indicador de ocupación promedio muestra una dificultad, dado que por lo general los hoteles pequeños muestran mayores niveles de ocupación que los grandes, este indicador estaría sesgando al alza la información. Para depurar el indicador de ocupación promedio por tanto, se utilizó una medida sobre la base del parque hotelero del país, la cual señala el promedio de ocupación ponderado por tamaño de hotel. Este último indicador confirma la tendencia a la baja en los niveles de ocupación, la cual se redujo de 56% a 44% en los años de estudio.

1

Medida por el número de habitaciones ocupadas dividido por el número de habitaciones disponibles. - 32 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial Encuesta hotelera

Gráfica 3 Nivel de ocupación Octubre.2000/Octubre.2001

Porcentajes

100

75

60

56

2000

2001

46

44

50

25 0 Ocupación promedio (Parque Hotelero)

Ocupación promedio (Por hotel)

Análisis de la demanda Según la encuesta la mayoría de turistas extranjeros que ingresan al país es europeo (43%) mientras que aproximadamente un cuarto de estos proviene de los Estados Unidos. Gráfica 4 Origen de los turistas extranjeros Octubre 2001

17

43

17 23

Europa

Estados Unidos

Centro América

Resto del mundo

Dados los principales orígenes de los turistas extranjeros la pregunta a responder sería si los hechos terroristas han tenido un impacto negativo significativo en la demanda hotelera. Para responder a este cuestionamiento la encuesta sondeo a través de la pregunta: De los huéspedes de octubre del 2001, ¿Aproximadamente, qué porcentaje fue extranjero?, las respuestas reportadas fueron que para octubre/2000 43% de los huéspedes, fueron extranjeros y para octubre/2001 este porcentaje se había reducido a - 33 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XI Encuesta Empresarial Encuesta hotelera

37%. En la misma dirección el promedio de noches de estadía en los hoteles se redujo aunque levemente de 2.6 a 2.1 noches. Una contracción en la oferta hotelera evidenciada por la caída en el crecimiento de las inversiones en el subsector (oferta) y una reducción del flujo de turistas extranjeros (demanda), no hacen prever buenos tiempos para los hoteles en Guatemala, al menos en el mediano plazo.

C.

Resultados por rangos de tarifa

Con el objeto de verificar si existe un comportamiento significativamente distinto entre tipos de hoteles se realizó una división por tarifas (en US$ dólares) de la siguiente forma: Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

menor a 11.00 11.01 – 40.00 40.01 – 70.00 70.00 – y más

La hipótesis planteada es que por las tarifas cobradas, los hoteles del último grupo han enfrentado mayores dificultades para mantener sus niveles de ocupación, para lo cual se procedió a realizar un análisis de varianzas para contrastar los resultados por grupos con los resultados generales. Los resultados fueron que no existen diferencias significativas entre grupos, es decir que todos los hoteles han reducido la ocupación promedio en octubre/2001 respecto a octubre/2000. Respecto al número de trabajadores, la mayoría de hoteles en el rango de las tarifas más altas respondieron que el número de empleados había sido menor en octubre/2001 respecto a octubre/2000. Mientras que en los otros tres grupos, la mayor proporción dijo mantener igual número de trabajadores.

- 34 -