IMS MOBILE

IN LATAM

STUDY

2ND EDITION SEPTIEMBRE 2016

IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2016

CONTENIDOS

Metodología

03

Perfil de entrevistados

04

Conectividad

05

Uso de Smartphone

12

Uso de Tablet

22

Aplicaciones

31

Alcance IMS

41

Conclusiones

44

Portfolio IMS

48

IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2016

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN TAMAÑO DE LA MUESTRA

PAÍS

CANTIDAD

Total

METODOLOGÍA Los panelistas entrevistados online provenían de 6 países y fueron contactados vía email para completar una encuesta de 10 minutos sobre la posesión de dispositivos, el uso de aplicaciones y diferentes comportamientos.

MARGEN DE ERROR (95% NIVEL DE CONFIANZA)

4.851

+/- 1.4 puntos porcentuales

832

+/- 3.2 puntos porcentuales

805

+/- 3.5 puntos porcentuales

807

+/- 3.4 puntos porcentuales

804

+/- 3.5 puntos porcentuales

803

+/- 3.5 puntos porcentuales

800

+/- 3.5 puntos porcentuales

REQUERIMIENTOS DE LA MUESTRA FECHA

Los participantes poseían Smartphone y Tablet, y usaban aplicaciones móviles. La encuesta fue llevada a cabo del 2 al 9 de septiembre 2016

03

IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2016

SEXO

EDAD

PERFIL DE ENTREVISTADOS

FEMENINO

MASCULINO

49%

51%

PERFIL PROFESIONAL

Full-time

44%

Part-time

11%

Autónomo

16%

15-24

29%

Desempleado

9%

25-34

29%

Encargado del hogar

3%

35-44

21%

Retirado

3%

45-54

12%

Estudiante

12%

55+

9%

Otros

2%

58% DE LOS ENTREVISTADOS TIENE MENOS DE 35 AÑOS Y +70% TRABAJA ACTUALMENTE 04

CONECTIVIDAD IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2ND EDITION

CONECTIVIDAD IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2016

71.7%

68.0%

56.1%

56.1%

58.2%

59.6%

57.8% 51.1%

DE LA POBLACIÓN LATINOAMERICANA YA ESTÁ CONECTADA

Digital ya es un gran generador de alcance en LatAm. Por lo menos la mitad de la población en cada uno de los países encuestados tiene conexión, en alguno de los casos superando el 70%.

TOTAL

BRASIL

MÉXICO

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

CHILE

PENETRACIÓN DE INTERNET POR USUARIO EN LATINOAMÉRICA | POR PAÍS | 2016 | % DE LA POBLACIÓN

NOTA: USUARIOS DE CUALQUIER EDAD QUE USAN INTERNET DESDE CUALQUIER UBICACIÓN A TRAVÉS DE CUALQUIER DISPOSITIVO POR LO MENOS UNA VEZ AL MES.

06

CONECTIVIDAD IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2016

DE CADA

8%

7%

7%

7%

7%

6%

9/10

13%

92%

93%

93%

87%

93%

93%

94%

TOTAL

BRASIL

MÉXICO

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

CHILE

USUARIOS DE INTERNET SE CONECTA A TRAVÉS DE SMARTPHONES

El uso de Smartphones casi es equivalente al total del uso de Internet; más de 9 de cada 10 usuarios conectados a Internet se conecta a través de un dispositivo móvil una vez a la semana. La mayoría de estas conexiones móviles se produce a través de un Smartphone. Sólo entre el 1% y el 5% de los usuarios mobile de Internet utiliza únicamente Tablet.

USUARIOS QUE SÓLO SE CONECTAN CON COMPUTADORAS USUARIOS MOBILE

S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, INDIQUE EN PROMEDIO, CUANTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA USANDO INTERNET EN CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN BASE: TOTAL DE LOS ENTREVISTADOS, INCLUYENDO LOS USUARIOS DE COMPUTADOR MONITOREADOS.

07

CONECTIVIDAD IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2016

PROMEDIO DE HORAS POR SEMANA:

MÁS DE

5HS HORAS DIARIAS CONECTADOS

LECTOR EBOOK

4.5 CONSOLA DE VIDEO JUEGOS

6.9

3.6 4.5 6.3

TABLET

8.2

8.4

(SMARTPHONE + TABLET)

14.5 TOTAL ENTREVISTADOS

16.3 MILLENNIALS (EDADES 18-34)

TV CONECTADA DESKTOP

Los usuarios mobile de LatAm pasan más de 37 horas semanales online – aumentando este valor a 40 horas entre los Millennials. Este último grupo ya pasa más tiempo conectado a través de dispositivos móviles que a través de un computador.

1.6 1.9 3.4

2.0 2.3

TOTAL MOBILE

11.1

12.7

(CON CONEXIÓN A INTERNET)

TOTAL DE HORAS SEMANALES EN LÍNEA*:

(DESKTOP + LAPTOP)

15.1

LAPTOP SMARTPHONE

TOTAL COMPUTADORES

TOTAL ENTREVISTADOS

37.6

EDADES 18-34

39.8

TOTAL ENTREVISTADOS

14.7 MILLENNIALS (EDADES 18-34)

*TOTAL DE HORAS INCLUYE DUPLICACIONES (DOS MEDIOS A LA VEZ) S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, POR FAVOR INDIQUE EN PROMEDIO CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA CONECTADO A UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) /ENTREVISTADOS 18-34 (N=2,414)

08

CONECTIVIDAD IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2016

VS ONLINE

37.6

SÓLO EL

30% DEL TIEMPO EN MEDIOS SE DESTINA A MEDIOS OFFLINE

VS ONLINE

39.8

2.2 2.2 4.2

DIARIOS

TV

TOTAL DE HORAS SEMANALES EN MEDIOS OFFLINE*:

2.2 2.1 3.5

7.6

6.6

TOTAL ENTREVISTADOS

EDADES 18-34

RADIO

– Y SOLO LA MITAD DE ESE TIEMPO ES EN TV

3X MAYOR QUE EL TIEMPO FRENTE A CUALQUIER MEDIO OFFLINE.

PROMEDIO DE HORAS SEMANALES:

REVISTAS

EL TIEMPO ONLINE ES DE 2 A

16.2

14.4

LOS MILLENNIALS, POR EJEMPLO, PASAN

6X HORAS MÁS CONECTADOS A INTERNET QUE MIRANDO TV POR SEMANA.

*TOTAL DE HORAS INCLUYE DUPLICACIONES (DOS MEDIOS A LA VEZ). S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, POR FAVOR INDIQUE EN PROMEDIO CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA CONECTADO A UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN. D2. USANDO LA ESCALA DEBAJO, INDIQUE EN PROMEDIO, CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA REALIZANDO CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) /ENTREVISTADOS 18-34 (N=2,414)

09

CONECTIVIDAD IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2016

HORAS POR SEMANA ONLINE POR DISPOSITIVO Y POR PAÍS

BRASIL

MÉXICO

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

CHILE

TOTAL (N=832)

E18-34 (N=433)

TOTAL (N=805)

E18-34 (N=400)

TOTAL (N=807)

E18-34 (N=292)

TOTAL (N=804)

E18-34 (N=468)

TOTAL (N=803)

E18-34 (N=597)

TOTAL (N=800)

E18-34 (N=375)

SMARTPHONE (CON CONEXIÓN A INTERNET)

11.8

13.4

10.1

11.6

9.8

11.5

12.2

14.0

9.2

10.2

11.6

13.2

COMPUTADOR LAPTOP

9.0

9.2

7.4

7.5

6.3

6.3

7.7

8.2

7.3

7.8

8.9

9.7

COMPUTADOR DESKTOP

7.2

6.9

6.5

5.8

6.7

5.3

6.5

6.0

7.8

7.3

5.4

4.6

TV CONECTADA

4.2

4.3

4.7

4.8

4.2

4.4

5.0

4.6

5.3

5.3

5.2

4.8

TABLET

3.5

3.9

3.4

3.3

2.7

2.8

3.6

3.8

4.2

4.8

3.0

3.1

CONSOLA DE VIDEO JUEGOS

2.2

2.5

2.1

2.5

1.2

1.6

1.3

1.4

2.1

2.6

1.5

1.8

LECTOR EBOOK

1.8

2.3

1.6

1.9

0.9

1.1

1.6

1.7

2.5

2.9

1.2

1.3

39.7

42.5

35.8

37.4

31.8

33.0

37.9

39.7

38.4

40.9

36.8

38.5

TOTAL DE HORAS SEMANALES ONLINE

S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, POR FAVOR INDIQUE EN PROMEDIO CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA CONECTADO A UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS/ENTREVISTADOS 18-34

10

CONECTIVIDAD IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2016

HORAS POR SEMANA OFFLINE POR DISPOSITIVO Y POR PAÍS

BRASIL

MÉXICO

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

CHILE

TOTAL (N=832)

E18-34 (N=433)

TOTAL (N=805)

E18-34 (N=400)

TOTAL (N=807)

E18-34 (N=292)

TOTAL (N=804)

E18-34 (N=468)

TOTAL (N=803)

E18-34 (N=597)

TOTAL (N=800)

E18-34 (N=375)

TV

8.1

7.0

6.6

5.7

7.7

6.8

7.3

6.5

6.7

6.3

7.7

7.2

RADIO

3.7

3.0

3.9

3.4

5.1

4.2

5.4

4.8

5.2

5.1

5.3

4.2

DIARIOS

2.4

2.3

1.9

1.7

1.9

1.6

2.6

2.4

2.6

2.6

2.0

1.8

REVISTAS

2.4

2.4

2.0

1.9

1.7

1.8

2.1

2.1

2.5

2.7

1.7

1.6

TOTAL DE HORAS SEMANALES OFFLINE

16.6

14.7

14.4

12.7

16.4

14.4

17.4

15.8

17.0

16.7

16.7

14.8

TOTAL DE HORAS SEMANALES ONLINE

39.7

42.5

35.8

37.4

31.8

33.0

37.9

39.7

38.4

40.9

36.8

38.5

D2. USANDO LA ESCALA DEBAJO, INDIQUE EN PROMEDIO, CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA REALIZANDO CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS /ENTREVISTADOS 18-34

11

USO DE SMARTPHONE IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2ND EDITION

SMARTPHONE IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2016

+90 MINUTOS POR DÍA CONECTADOS EN SMARTPHONES…

Brasil, Colombia y Chile son los líderes en uso de Smartphones, con un promedio de uso que supera las 10 horas semanales a través de dichos dispositivos. En todo LatAm, el tiempo de conexión sólo a través de Smartphones ya supera el tiempo frente a la TV.

11.1

11.8

10.1

9.8

12.2

9.2

11.6

HORAS PROMEDIO DE USO DEL DISPOSITIVO

BRASIL

MÉXICO

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

CHILE

HORAS PROMEDIO DE USO DEL DISPOSITIVO

S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, POR FAVOR INDIQUE EN PROMEDIO CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA CONECTADO A UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851)

13

SMARTPHONE IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2016

… PERO LOS MILLENNIALS YA PASAN CONECTADOS

110

MINUTOS POR DÍA

El uso de Smartphones es más alto en el segmento Millennial, quienes pasan más tiempo en estos dispositivos que cualquier otro segmento.

11.1

12.7

10.2

8.3

6.2

PROMEDIO DE HORAS EN SMARTPHONES TOTAL (n=4,851)

18-34 AÑOS

35-44 AÑOS

45-54 AÑOS

+55 AÑOS

(n=2,565)

(n=1,150)

(n=718)

(n=407)

S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, POR FAVOR INDIQUE EN PROMEDIO CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA CONECTADO A UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851)

14

SMARTPHONE IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2016

AUNQUE LA CONEXIÓN

WIFI

ANDROID

ANDROID ES EL SISTEMA OPERATIVO MOBILE QUE LIDERA LA REGIÓN

iPhone

81%

17%

+3pts.

-2pts.

74%

WIFI

3G

44%

-21pts.

4G

YA SON DE USO MASIVO, TAL COMO LAS

BlackBerry

1%

-6pts.

4G

Otro

6%

-2pts.

Otra