INFORME DE LA
FRANQUICIA
2014
TORMO FRANCHISE Consulting www.tormofranchise.com
Franquicia 2014
Introducción Con periodicidad anual son presentados los datos de la franquicia en España. Estos datos que son expuestos en este -Informe de la Franquicia en España 2014- indican la situación y el estado del sector en base a sus principales indicadores y anticipan las pautas por las que éste se desarrollará. Este Informe, que ha sido dirigido por Eduardo Tormo para Tormo Franchise Consulting, se convierte en la principal referencia del sector y en el observatorio de la franquicia, constituyendo a su vez una fuente de información única y una apuesta por ofrecer al conjunto de la sociedad información veraz, fiable y permanente del comportamiento del sistema de franquicias, dada la repercusión económica que éste tiene en el conjunto de la economía. Ha sido elaborado por un experimentado equipo de trabajo formado por expertos consultores de franquicia, que a su vez tiene como soporte todo el material documental e informativo del Grupo.
Acerca de Tormo Franchise Consulting Tormo Franchise Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en nuestro país. Su equipo acumula una amplia experiencia, tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 600 empresas franquiciadoras, ayudando a cerca de 2.000 personas a integrarse en redes de franquicia. Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia. Para obtener más información puede ponerse en contacto con: Eduardo A. Tormo Presidente y Fundador de Tormo Franchise Group
[email protected] Paula San Martín Coordinadora de Marketing de Tormo Franchise Consulting
[email protected]
© Copyright 2014. Tormo Franchise Consulting. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este Informe por cualquier medio, como así la traducción o difusión de los contenidos queda prohibida, salvo que se realice expresa mención de la fuente, así como de Tormo Franchise Consulting.
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Franquicia 2014
Índice Sumario ejecutivo ...................................................................................................................................... 4 La franquicia volverá a crear empleo en 2014 ............................................................................. 5 Visión general de la franquicia..............................................................................................................8 Número de Enseñas........................................................................................................................9 Número de Establecimientos....................................................................................................10 Facturación Global........................................................................................................................11 Inversión Global............................................................................................................................ 12 Generación de Empleo.................................................................................................................13 Análisis y evolución sectores ............................................................................................................ 14 Distribución por sector................................................................................................................ 16 Enseñas y Establecimientos por sectores ..........................................................................18 Sectores..............................................................................................................................................19 Localización de Redes y Establecimientos.....................................................................................22 Comunidades Autónomas................................................................................................................... 24 Índice de Confianza Empresarial de la Franquicia ....................................................................26 Conclusiones................................................................. ..........................................................27
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Franquicia 2014
Sumario ejecutivo Entre los aspectos más relevantes de este -Informe de la Franquicia 2014- elaborado por Tormo Franchise Consulting destaca principalmente un crecimiento superior al de la economía en todos los parámetros analizados que se hace evidente en 2013 y se proyecta en el 2014. Este informe evidencia la consolidación del sistema de franquicia como uno de los motores en la creación de empresas y en la creación de empleo y que debe ser considerado en nuestro sistema de crecimiento económico. Así, algunos de los aspectos más significativos son: >> Se prevé que el sistema de franquicia crecerá más rápido en 2014 y creará más empleo que la economía. También creará más empresas. >> La franquicia ha vuelto a generar empleo y crecerá en 2014 un 4,5% frente al 0,9% previsto en la economía. En 2013 ha cambiado el rumbo de ejercicios anteriores y proyecta una destacada aceleración en la creación de empleo. >> Se crearán más de 20.000 nuevos empleos directos en 2014, procedentes de 2.600 nuevas empresas. Cada nueva empresa crea un promedio de 5,6 empleos. >> Según el Índice de Confianza Empresarial de la Franquicia, un 71% de las empresas espera tener un número igual o superior de aperturas en 2014. Según el mismo índice, un 67% tienen la firme convicción de experimentar crecimiento en su facturación. >> Alimentación, Retail, Servicios y Restauración son, en este orden, los sectores que impulsarán la creación de empleo en 2014. >> No dejan de aparecer nuevas empresas en nuevos sectores y nuevos emprendedores. >> Uno de los aspectos más importantes es la consolidación del sistema en el entorno actual y la creación de empleo estable y sostenido. Sin duda 2014 será un ejercicio de relanzamiento del sistema de franquicia que se verá reforzado con la aparición de nuevos operadores en sectores tradicionales, al mismo tiempo que se mejorará la oferta actual con la aparición de nuevos conceptos de negocio.
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Franquicia 2014
La franquicia volverá a crear empleo en 2014 7,5%
5%
4,5%
2,5% 0,2%
0% -0,4% -1,9%
-2,5%
-5%
-7,5% -7,6% -9,6%
-10% 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Crecerá más rápido que la economía Se prevé que el empleo generado por el sistema de franquicia crecerá un 4,5%, frente al 0,9% previsto en el conjunto de la economía. Tras un cambio de tendencia en el cierre del año 2013, las perspectivas del sector prevén un destacado crecimiento que viene precedido de la creación de nuevas unidades franquiciadas en diferentes sectores. De igual forma, se espera una incorporación destacada de nuevas empresas irrumpiendo en el sector que aportarán nuevas formas de hacer negocios y entender la comercialización y prestación de servicios. 8%
La franquicia se consolida como uno de los principales sectores en la creación de empleo + de 20.000 nuevos empleos 2.600 nuevas empresas
4,5 %
4% 0,2 %
-0,4 %
0%
-2,3 %
-4%
-1,9 % -4,5 %
0,9 %
-2,6 %
-6,8 %
-8% -7,6 % -12% 2009
2010
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-9,8 %
2011
2012
2013
Variación Anual Empleo total franquicia Variación Anual Empleo total España
5,6 empleos por empresa Crecerá más rápido que la economía en todas sus variables
2014
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Franquicia 2014
Se crearán más de 20.000 nuevos empleos en 2014 14.737 nuevos empleos netos, superando los 340.000 empleos totales
400.000
398.470
375.000
368.280
366.648 359.527
350.000 340.500
325.017
325.763
2012
2013
325.000
300.000 2008
2009
2010
2011
2014
>> Un sector que generará 18.400
millones de euros con más de 55.000 unidades y que creará más de 20.000 nuevos empleos procedentes de las 2.600 nuevas empresas que se crearán en 2014.
>>
Alimentación, Servicios, Retail y Restauración son en éste orden los sectores que impulsarán la creación de empleo en 2014.
>> Todos los datos analizados en este estudio apuntan a un relanzamiento del
sistema de franquicia que se verá reforzado con la aparición de nuevos operadores en sectores tradicionales, al mismo tiempo que se mejorará la oferta con la aparición de nuevos conceptos de negocios.
“Cada nueva empresa en franquicia crea un promedio de 5,6 empleos”
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Franquicia 2014
Se crearán más de 2.600 nuevas empresas Superarán las 55.200 unidades 2014
55.200
2013
52.604
2012
51.911
2011
64.822
2010
65.787
2009
65.026
2008
69.081
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Creación anual nuevas unidades Tras un importante decrecimiento en los últimos años el sistema de franquicia, vuelve a recuperar su ritmo de desarrollo con la creación de nuevas empresas, en concreto, está prevista la creación de 2.600 nuevas unidades netas. En este aspecto, destaca el sector Servicios que aportará aproximadamente un 47% de los nuevos establecimientos. Le sigue Retail con un 40% y Restauración con un 12% respectivamente.
En continuo crecimiento 2.596
2014 2013
1.927 2.067
2012
3.238
2011
3.817
2009 2.854
2008
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tendencia iniciada en el ejercicio 2013, se espera que muchas de las nuevas incorporaciones se concentren en las nuevas redes que están incorporándose en el sector”
2.918
2010
1.300
“Siguiendo la
1.850
2.400
2.950
3.500
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Franquicia 2014
Visión general de la franquicia
Evolución anual: enseñas, establecimientos, facturación, inversión y empleo
(Febrero 2014) Número de enseñas
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
968
1.019
1.053
1.079
852
931
1.020
5,3%
3,3%
2,5%
-21,0%
9,3%
9,6%
65.026
65.787
64.822
51.911
52.604
55.200
-5,9%
1,2%
-1,5%
-19,9%
1,3%
4,9%
19.081
19.167
18.990
17.710
17.842
18.400
-8,6%
0,5%
-0,9%
-6,7%
0,7%
3,1%
6.833
6.921
6.897
6.456
6.467
6.690
-6,1%
1,3%
-0,3%
-6,4%
0,2%
3,4%
368.280
366.648
359.527
325.017
325.763
340.500
‐7,6%
‐0,4%
‐1,9%
‐9,6%
0,2%
4,5%
Variación Anual
Número de establecimientos
69.081
Variación Anual
Facturación (millones €)
20.869
Variación Anual
Inversión (millones €)
7.273
Variación Anual
Empleo Total
398.470 Variación Anual
Creación anual nuevas unidades El ejercicio 2013 puede definirse como el año en que el sistema de franquicia ha logrado consolidar su posición en la economía dejando atrás las cifras negativas de los últimos años. Todas las variables que presenta son moderadamente positivas y lo que es más importante, las fortalezas del sistema y de sus participantes anticipan un 2014 donde debe ser uno de los motores de la economía en la creación de empleo y nuevas empresas. Los datos que se analizan en este –Informe de la Franquicia 2014- son los habituales que vienen siendo presentados cada ejercicio por Tormo Franchise Consulting. Evolución anual del número de enseñas, número de establecimientos, facturación, inversión y empleo. Todos y cada uno de ellos presentan crecimientos positivos y se proyectan con fortaleza. A ello debe añadirse el Índice de Confianza Empresarial por parte del sector que ha sido incluido en este informe, donde un número mayoritario de empresarios manifiestan su convicción en las expectativas anunciadas.
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Franquicia 2014
Número de Enseñas 931 enseñas. 107 nuevas redes incorporadas 1.200
1.079 1.053
1.000
1.020
1.019 968 931 852
800
600
400 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Se renueva la oferta
“Retail, Servicios y Restauración protagonizan con 42, 42 y 23 incorporaciones las nuevas redes”
El número de enseñas al cierre del ejercicio 2013 es de 931. Vuelve a iniciarse una fase ascendente que continuará en 2014 y no decaerá. Se constata al mismo tiempo la aparición constante de nuevos operadores en todos lo sectores de actividad. En concreto, se han incorporado 107 nuevas enseñas en el ejercicio que presentamos. En otro orden, decrece la penetración de enseñas extranjeras en nuestro país con tan solo un 13% de penetración. La composición es de 811 enseñas nacionales y 120 internacionales donde predomina la presencia de marcas procedentes de EE.UU., Francia e Italia en su gran mayoría.
Enseñas por sector Restauración
2014
Retail
Servicios
479 440 170
430 410
405
170 377
375 344
151 131
2011
2012
TORMO FRANCHISE Consulting
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
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Franquicia 2014
Número de Establecimientos 52.604 establecimientos
2014
55.200
2013
52.604
2012
51.911
2011
64.822
2010
65.787
2009
65.026
2008
69.081
El motor de la aceleración Durante todos estos años no han dejado de crearse nuevas unidades en franquicia. Han sido años llenos de dificultades que en cualquier caso no han impedido a los emprendedores incorporarse en las múltiples redes operativas. No obstante, lo más destacado es que tras varios ejercicios continuados de descenso en las cifras totales, debido a los cierres y discontinuidades efectuados, este ejercicio cambia la tendencia con un resultado neto positivo y lo más importante es que se inicia una aceleración que se constatará a lo largo del 2014. Un 71% de las unidades son franquiciadas frente a un 29% de unidades propias, donde destaca el sector Retail con una elevada concentración de centros propios.
“Las nuevas aperturas se concentrarán principalmente en el sector Servicios que tendrá un protagonismo cercano al 47%”
Establecimientos por sector Restauración
2012
2011
TORMO FRANCHISE Consulting
2014
6.550
2014
2013
Retail
2013
6.322
2012
5.991
7.926
2011
Servicios 26.800
25.672
24.997
27.754
2014
21.850
2013
20.610
2012
20.923
2011
29.142
10
Franquicia 2014
Facturación Global 17.842 millones de facturación Crece un 0,7% y se espera superar el 3% en 2014
2014
18.400
2013
17.842
2012
17.710
2011
18.990
2010
19.167
2009
19.081
2008
20.869 *Millones de euros
Inicio de la recuperación Tal y como fue adelantado el pasado ejercicio, este año la facturación ha crecido un 0,7% alcanzando los 17.842 millones de euros y siendo previsible un incremento de la misma en base a la solidez, flexibilidad y adaptabilidad de las empresas que conforman actualmente el sistema de franquicia. Restauración y Retail son los sectores que han impulsado el crecimiento. Servicios ha sufrido diversos reajustes en su estructura que han penalizado sus resultados. No obstante, es precisamente en el ámbito de los Servicios donde es esperado un fuerte incremento en su facturación global para el próximo ejercicio tras haberse realizado un importante esfuerzo en su consolidación.
“Facturación media por sector:
- Rest.: 570.282 € - Retail: 407.196 € - Servicios: 183.549 €”
Facturación por sector Retail
Restauración 3.741
2014
3.605
2013
3.428
2012
*Millones de euros
TORMO FRANCHISE Consulting
10.931
2014
10.453
2013
*Millones de euros
3.783
3.941
2012
11.152
2011
4.017
2014
2013
10.341
2012
3.578
2011
Servicios
4.260
2011 *Millones de euros
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Franquicia 2014
Inversión Global 6.467 millones de inversión global Crece un 0,2% y será superior al 3% en 2014
2014
6.690
2013
6.467
2012
6.456
2011
6.897
2010
6.921
2009
6.833
2008
7.273
*Millones de euros
Se recupera de nuevo la inversión La inversión acumulada del sector franquicia se ha recuperado en este ejercicio creciendo un 0,2%, alcanzando los 6.467 millones de euros. De igual forma es previsible su crecimiento en 2014 de la mano de los sectores Retail y Servicios principalmente. Es de destacar la reducción de las inversiones medias en un elevado número de redes y la irrupción de nuevos operadores con inversiones por debajo de la media.
“Inversión media por sector:
- Rest.: 248.224 € - Retail: 144.411 € - Servicios: 57.759 €”
Inversión por sector Retail
Restauración 1.626
2014
1.569
2013
1.531
2012
1.565
2011 *Millones de euros
TORMO FRANCHISE Consulting
Servicios 3.870
2014
2013
3.707
2013
2012
3.717
2012
3.945
2011 *Millones de euros
1.262
2014
1.190
1.207
1.387
2011 *Millones de euros
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Franquicia 2014
Generación de Empleo 325.763 empleos en el sistema de franquicia 398.470
400.000
375.000 368.280
366.648 359.527
350.000 340.500
325.017
325.763
2012
2013
325.000
300.000 2008
2009
2010
2011
2014
Cambio de ciclo Se ha iniciado un cambio de ciclo en el sistema de franquicia. Tras perder empleo de forma continuada en los últimos años -en muchos casos debido al reajuste de determinados sectores de actividad-, ha logrado cambiar su tendencia al consolidar su posición y lograr presentar un acumulado neto positivo. Esta es una tendencia que se proyecta al alza. Por primera vez, después de los últimos años, la creación de empleo es superior a la destrucción del mismo. Alimentación, Servicios, Retail y Restauración son en este orden los sectores que impulsarán la creación de empleo en 2014.
“Más de 20.000 nuevos empleos en 2014 y un crecimiento esperado del 4,5%”
Empleo por sector Restauración
Retail 188.750
68.786
173.676
68.000
175.118
Servicios 183.000
101.990
65.882
87.471 63.871
2011
2012
TORMO FRANCHISE Consulting
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012
89.500 84.764
2013
2014
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Franquicia 2014
Análisis y evolución sectores (Principales sectores agrupados 2013) Enseñas
Alimentación (Porcentaje sobre el total)
Restauración (Porcentaje sobre el total)
Moda (Porcentaje sobre el total)
Retail (Porcentaje sobre el total)
Servicios (Porcentaje sobre el total)
Establecimientos
Facturación
Inversión
(millones de euros)
(millones de euros)
Empleo
50
8.523
5.838
2.055
103.448
5,4%
16,2%
32,7%
31,8%
31,8%
151
6.322
3.605
1.569
65.882
16,2%
12%
20,2%
24,3%
20,2%
118
4.736
1.395
534
16.888
12,7%
9,0%
7,8%
8,3%
5,2%
237
12.413
3.220
1.118
54.782
25,5%
23,6%
18,0%
17,3%
16,8%
375
20.610
3.783
1.190
84.764
40,3%
39,2%
21,2%
18,4%
26,0%
Alimentación Seguirá creciendo e incorporando nuevas unidades debido a la intensidad expansiva de las enseñas de distribución. Actualmente es uno de los sectores más potentes y es donde se concentra una elevada cifra de facturación y creación de empleo. Continuarán desarrollándose los actuales operadores, al mismo tiempo que es previsible la incorporación acelerada de nuevos modelos de negocio especializados en sectores de nicho, como está ocurriendo, entre otros, en el ámbito de las panaderías, fruterías y productos ecológicos. Restauración Un sector de actividad muy potente y sólido con amplio futuro en la franquicia, donde coexisten marcas muy desarrolladas con marcas en fase inicial. La tendencia es un crecimiento más moderado en aquellas marcas donde se requiere una elevada inversión, mientras que al mismo tiempo se abren oportunidades para marcas en segmentos de reducida inversión como ha ocurrido en el ámbito de heladerías/yogurterías, tapas y cervecerías y modelos de ticket medio bajo. De forma continua siguen apareciendo nuevos modelos en el mercado que, en función de su tamaño, deberán enfocarse a crecimientos locales en sus fases iniciales. Moda Es un sector estable donde predominan aquellas marcas que han logrado crecer y ubicarse adecuadamente. Por otro lado, de forma paulatina, y ante el decrecimiento de los canales multimarca, los fabricantes se verán obligados a crear sus propias redes en un concepto ya experimentado en otros países y denominado “de la fábrica a la tienda”, convirtiéndose en franquiciadores. Retail En continua evolución. Es un segmento donde es permanente la innovación en modelos de negocio, en formas de comercialización y en atraer clientes. Es, al mismo tiempo, donde se concentra un mayor número de centros propios por parte de las empresas franquiciadoras. Servicios Con 20.610 unidades y 375 redes es el sector que presenta un mayor dinamismo, siendo también el que más perdida de unidades ha tenido. Es donde se concentrarán un mayor número de nuevos modelos de negocio y es también donde, por sus menores inversiones iniciales, se espera una integración más elevada de nuevos emprendedores. Son además muchas las empresas que necesitan crecer y crear redes comerciales sustentadas en el modelo de franquicia. También es el que requiere un mayor control y diferenciación entre franquicias y oportunidades de negocio.
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Franquicia 2014
Evolución del número de Redes (por sector de actividad)
Retail 30000 500
Restauración
Servicios
479
440
405 377 22500 375
430
410
375 344 15000 250
7500 125
170 170
151
131
0 0 2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
Evolución del número de Establecimientos (por sector de actividad)
Retail
Restauración
Servicios
29.142 30.000
25.672 27.754 22.500
26.800
20.997 20.923
20.610
5.991
6.322
2012
2013
21.850
15.000
7.926 7.500
0 2011
TORMO FRANCHISE Consulting
6.550
2014
15
Franquicia 2014
Distribución por sector Enseñas
Restauración 151
Retail 237
Alimentación 50
16,2% 25,5% 5,4%
12,7% 40,3%
Moda 118
Servicios 375 Establecimientos
Restauración 6.322
Retail 12.413
12,0% 23,6%
Alimentación 8.523 16,2%
Moda 4.736
9,0%
39,2%
TORMO FRANCHISE Consulting
Servicios 20.610
16
Franquicia 2014
Distribución por sector Facturación
(Millones de euros)
Retail 3.220
Restauración 3.605 18,0%
Moda 1.395
20,2%
7,8%
21,2%
Inversión
Servicios 3.783
(Millones de euros)
Retail 1.118
32,7% Alimentación 5.838
Restauración 1.569 17,3%
Moda 534
24,3% 8,3%
18,4% 31,8% Servicios 1.190 Alimentación 2.055
Empleo Retail 54.782
Restauración 65.882 16,8%
Moda 16.888
20,2%
5,2%
26,0% Servicios 84.764
TORMO FRANCHISE Consulting
31,8% Alimentación 103.448
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Franquicia 2014
Enseñas y Establecimientos por sectores Enseñas
Sectores 20 50 51 7 27 19 14 9 12 34 6 28 25 31 18 17 23 9 26 7 7 28 24 37 29 9 7 12 9 11 8 21 22 12 22 15 28 36 8 9 12 16 6 9 64 10 6 21
TORMO FRANCHISE Consulting
Agencias Inmobiliarias Alimentación y Supermercados Centros de Estética y Belleza Clínicas Odontológicas Consultoría/Asesoramiento Cosmética Cuidado Personal Dietet/Herbo/Parafarmacia Energías Renovables Enseñanza Fotografía Host. Cafeterías Host. Cervecerías y Tapas Host. Fast Food Host. Heladerías Host. Italiana Host. Temáticos Host. Varios Informática Joyería y Bisutería Juguetería Mobiliario Moda Complementos Moda Femenina Moda Infantil y Juvenil Moda Íntima Moda Masculina Moda Varios Ocio Oficina y Papelería Óptica Panadería y Pastelería Peluquerías Publicidad/Promos/Comunicación Reciclaje y Consumibles Servicio Asistencial Servicio Automóviles Servicio Especializado Servicio Financiero Servicio Limpieza Servicio Transporte Textil y Decoración Hogar Tienda de Deportes Tienda de Regalos Tienda Especializada Tintorería y Lavandería Vending Viajes
Establecimientos 1.012 8.523 1.547 710 647 1.193 255 952 326 1.118 370 705 1.019 2.615 484 389 698 412 2.617 167
411 821 972 1.627 1.279 383 185 290 241 716 783 603 1.089 964 626 374 2.262 866 310 155 2.452 551 901 297 2.031 827 1.375 3.454
18
Franquicia 2014
Sectores Restauración (Visión detallada de los diferentes subsectores que componen Restauración)
Enseñas Establecimientos
Facturación Inversión (en millones de €) (en millones de €)
Empleo
Host. Cafeterías
28
705
191
87
6.037
Host. Cervecerías y Tapas
25
1.019
457
195
9.581
Host. Fast Food
31
2.615
2.141
783
31.725
Host. Heladerías
18
484
93
43
1.705
Host. Italiana
17
389
262
176
5.949
Host. Temáticas
23
698
396
246
9.015
9
412
65
38
1.870
Host. Varios
TORMO FRANCHISE Consulting
19
Franquicia 2014
Sectores Retail (Visión detallada de los diferentes subsectores que componen Retail)
Enseñas Establecimientos
Facturación
Inversión
(en
millones
de
€)
(en
millones
de
€)
Empleo
Alimentación
y
Supermercados
50
8.523
5.838
2.055
103.448
Cosmética
19
1.193
239
85
3.992
Dietet/Herbo/Parafarmacia
9
952
76
30
5.157
Fotografía
6
370
54
25
1.071
Informática
26
2.617
520
65
8.051
Joyería
y
Bisutería
7
167
52
19
514
Juguetería
7
411
123
54
1.758
Mobiliario
28
821
530
145
7.099
Moda
Complementos
24
972
194
74
2.669
Moda
Femenina
37
1.627
654
258
7.648
Moda
Infantil
y
Juvenil
29
1.279
314
107
3.799
Moda
Íntima
9
383
95
31
1.217
Moda
Masculina
7
185
50
19
525
Moda
Varios
12
290
88
43
1.030
Oficina
y
Papelería
11
716
187
66
3.310
8
783
177
95
2.958
Panadería
y
Pastelería
21
603
171
61
3.762
Textil
y
Decoración
Hogar
16
551
173
47
1.996
Tienda
de
Deportes
6
901
282
198
6.437
Tienda
de
Regalos
9
297
79
23
803
64
2.031
556
203
7.872
Óptica
Tienda
Especializada
TORMO FRANCHISE Consulting
20
Franquicia 2014
Sectores Servicios (Visión detallada de los diferentes subsectores que componen Servicios) Enseñas Establecimientos
Facturación
Inversión
(en
millones
de
€)
(en
millones
de
€)
Empleo
Agencias
Inmobiliarias
20
1.012
91
31
4.293
Centros
de
Estética
y
Belleza
51
1.547
231
77
5.493
7
710
292
190
5.024
Consultoría/Asesoramiento
27
647
81
20
2.397
Cuidado
Personal
14
255
40
34
1.580
Energías
Renovables
12
326
59
11
1.096
Enseñanza
34
1.118
130
64
6.249
9
241
52
31
2.226
Peluquerías
22
1.089
240
101
8.006
Publicidad/Promos/Comunicación
12
964
60
6374
1.549
Reciclaje
y
Consumibles
22
626
76
24
1.645
Servicio
Asistencial
15
374
61
18
1.776
Servicio
Automóviles
28
2.262
414
134
8.056
Servicio
Especializado
36
866
121
37
2.785
Servicio
Financiero
8
310
36
14
1.102
Servicio
Limpieza
9
155
17
5018
813
Servicio
Transporte
12
2.452
554
203
14.721
Tintorería
y
Lavandería
10
827
84
56
2.903
6
1.375
49
18
1.869
21
3.454
1.095
108
11.180
Clínicas
Odontológicas
Ocio
Vending Viajes
TORMO FRANCHISE Consulting
21
Franquicia 2014
Localización de Redes y Establecimientos Redes 15 48
20
3
2,1%
0,3%
1,6%
5,2%
5
8 0,9%
0,5%
24
224 20
2,6%
“Mádrid y Cataluña concentran más del 53% de las centrales de franquicia”
24,1%
2,1%
275 29,5%
13
13
105
11
1,4%
1,4%
11,3%
1,2%
15 98
1,6%
10,5%
1
13 1,4%
0,1%
Redes Extranjeras: 20 2,1%
Total redes: 931
Establecimientos
Establecimientos 1.064 2.856
2,0%
2.268
429
4,3%
0,8%
5,4%
“Mádrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana son en este orden donde se concentran el mayor número de establecimientos”
358
833 1,6%
0,7%
2.269
10.732 1.442
4,3%
20,4%
2,7%
11.165 21,2%
957
5.676
1.563
1,8%
942
10,8%
3,0%
1,8%
1.259 7.156
2,4%
13,6%
106 0,2%
1.530 2,9%
Total establecimientos: 52.604
TORMO FRANCHISE Consulting
22
Franquicia 2014
Redes y Establecimientos por Comunidades Autónomas Redes Madrid Cataluña Comunidad Valenciana Andalucía Galicia Castilla y León Aragón País Vasco Asturias Murcia Canarias Castilla - La Mancha Extremadura Baleares Navarra La Rioja Cantabria Ceuta y Melilla
TORMO FRANCHISE Consulting
Establecimientos 275 224 105 98 48 24 20 20 15 15 13 13 13 11 8 5 3 1
Madrid Cataluña Andalucía Comunidad Valenciana Galicia Castilla y León País Vasco Castilla - La Mancha Canarias Aragón Murcia Asturias Extremadura Baleares Navarra Cantabria La Rioja Ceuta y Melilla
11.165 10.732 7.156 5.676 2.856 2.269 2.268 1.563 1.530 1.442 1.259 1.064 957 942 833 429 358 106
23
Franquicia 2014
Comunidades Autónomas Madrid
Cataluña
Redes 275
Redes 224
Establecimientos 11.165
Establecimientos 10.732
Facturación 3.787
millones de euros
Inversión 1.373
millones de euros
Empleo 69.141
C. Valenciana
Facturación 3.640 Inversión 1.319
millones de euros millones de euros
Empleo 66.461
Andalucía
Redes 105
Redes 98
Establecimientos 5.676 Facturación 1.925 Inversión 698
Establecimientos 7.156 millones de euros
millones de euros
Empleo 35.151
Facturación 2.427 Inversión 880
millones de euros
millones de euros
Empleo 44.315
Castilla y León Redes 24
Galicia
Establecimientos 2.269
Redes 48 Establecimientos 2.856 Facturación 969
millones de euros
Inversión 351
millones de euros
Facturación 769
millones de euros
Inversión 279
millones de euros
Empleo 14.050
Empleo 17.688
Aragón
País Vasco
Redes 20
Redes 20
Establecimientos 1.442 Facturación 489
millones de euros
Facturación 769
millones de euros
Inversión 177
millones de euros
Inversión 279
millones de euros
Empleo 8.927
TORMO FRANCHISE Consulting
Establecimientos 2.268
Empleo 14.042
24
Franquicia 2014
Comunidades Autónomas Asturias
Murcia
Redes 15
Redes 15
Establecimientos 1.064 Facturación 361
millones de euros
Facturación 427
millones de euros
Inversión 131
millones de euros
Inversión 155
millones de euros
Empleo 6.591 Canarias
Empleo 7.799
Castilla - La Mancha
Redes 13 Establecimientos 1.530 Facturación 519
millones de euros
Inversión 188
millones de euros
Empleo 9.474
Extremadura
Redes 13 Establecimientos 1.563 Facturación 530
millones de euros
Inversión 192
millones de euros
Empleo 9.678 Baleares
Redes 13
Redes 11
Establecimientos 957
Establecimientos 942
Facturación 324
millones de euros
Facturación 319
millones de euros
Inversión 118
millones de euros
Inversión 116
millones de euros
Empleo 5.923 Navarra
Redes 5
Establecimientos 833
Establecimientos 358
Facturación 282
millones de euros
Inversión 102
millones de euros
Empleo 5.157 Cantabria
Facturación 122 Inversión 44
millones de euros
millones de euros
Empleo 2.219 Ceuta y Melilla
Redes 3
Redes 1
Establecimientos 429 Facturación 145 Inversión 53
Empleo 5.832 La Rioja
Redes 8
Establecimientos 106 millones de euros
millones de euros
Empleo 2.656
TORMO FRANCHISE Consulting
Establecimientos 1.259
Facturación 36
millones de euros
Inversión 13
millones de euros
Empleo 658
25
Franquicia 2014
Las empresas franquiciadoras prevén en 2014 el inicio de la recuperación del sector Índice Confianza Empresarial de la Franquicia
Espectativas Aperturas 2014 El 71% de las empresas franquiciadoras tienen previsto un número de nuevas aperturas igual o superior en 2014 a las obtenidas en el pasado ejercicio. Destacan principalmente en este contexto las empresas de nueva creación con un mayor optimismo frente a las grandes empresas.
31% 29% Menor número de aperturas
Mayor número de aperturas
40% Igual número de aperturas
Índice Confianza Empresarial Franquicia
Espectativas Facturación 2014 El 67% de las empresas franquiciadoras afirman que esperan crecimiento de su facturación en el ejercicio 2014.
33% Menores expectativas de facturación en 2014
42% Mayores expectativas de facturación en 2014
25% Iguales expectativas de facturación en 2014
TORMO FRANCHISE Consulting
26
Franquicia 2014
Conclusiones >> Uno de los aspectos más relevantes del –Informe de la Franquicia 2014- que presentamos es la confirmación del sector franquicia como motor y generador de empleo y nuevas empresas en la economía. En concreto, creará más de 20.000 nuevos empleos en 2014, procedentes de 2.600 nuevas empresas. >> De igual forma, se confirma un crecimiento muy superior al de la economía en todas sus variables. Un 4,5% frente a un 0,9% son las cifras previstas respectivamente para el ejercicio en curso. >> Los datos correspondientes al ejercicio 2013 son los siguientes: - 931 enseñas - 52.604 establecimientos - 17.842 millones de euros de facturación - 6.467 millones de euros de inversión - 325.763 empleos >> Alimentación, Retail, Servicios y Restauración son, en este orden, los sectores que impulsarán la creación de empleo en 2014. >> Siguiendo la tendencia iniciada en el año 2013, se espera que muchas de las nuevas incorporaciones se concentren en las nuevas redes que se incorporan en el sector. >> Madrid y Cataluña siguen siendo las Comunidades donde se concentran el 53% de las centrales de franquicia. Les siguen Andalucía y Comunidad Valenciana. >> Según el Índice de Confianza Empresarial de la Franquicia, un 71% de las empresas espera tener un número igual o superior de aperturas en 2014. Según el mismo índice, un 67% tienen la firme convicción de experimentar crecimiento en su facturación. >> Todos los datos analizados en este estudio apuntan a un relanzamiento del sistema de franquicia que se verá reforzado con la aparición de nuevos operadores en sectores tradicionales, al mismo tiempo que se mejorará la oferta con la aparición de nuevos conceptos de negocios. >> En definitiva, 2014 marca el inicio de un cambio de ciclo para el sistema de franquicia. Las empresas franquiciadoras coinciden en que, de crearse, instrumentos que faciliten la incorporación de emprendedores en el sistema de franquicia, este puede crecer muy por encima de todos los datos expuestos. No se piden subvenciones, sino un mayor acceso a la financiación.
TORMO FRANCHISE Consulting
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