EXPORTACIONES Octubre 2018
SE CONFIRMA MEJOR DESEMPEÑO DE LOS VINOS DE MAYOR VALOR.
• Las exportaciones de vino embotellado en el mes de Octubre retomaron su ritmo después de un lento mes de Septiembre. Tal es así que los envíos de vino embotellado se situaron en 5,6 millones de cajas, con un aumento de 1,9% respecto de Octubre de 2017, manteniendo el valor relativamente estable con US$157,8 millones, un -0,8% menos que el mismo mes del año pasado.
• Destaca el crecimiento del mes de Espumantes alcanzando 88,4 mil cajas y 12,5% de crecimiento en volumen y 3,3 millones US$ y 15% de crecimiento en valor. • En los diez meses de 2018 se ha acumulado un alza de 0,7% en el valor de las exportaciones de vino embotellado y el comportamiento a doce meses también se presenta positivo en valor, alcanzando US$1.614 millones (+1,4%). • El segmento de precios que más creció en Octubre fue el de los vinos entre US$ 50 y 60/caja, con un 9,4% en volumen y 9,2% en valor. En el acumulado año, es notorio el mayor crecimiento de todos los vinos por sobre los US$40/caja y en el análisis a doce meses se confirma el mejor comportamiento de los vinos de estos segmentos. • Entre los 10 principales destinos de nuestras exportaciones destacan los aumentos de precios para Reino Unido, Holanda, Irlanda, México y Canadá. Hasta Octubre el precio promedio de las exportaciones de vino embotellado ha aumentado un 3,8% respecto del mismo período del año anterior, ubicándose en US$29/caja.
• En el acumulado hasta Octubre y a doce meses China sigue siendo con distancia el principal destino de nuestras exportaciones, pero en el mes de Octubre fue el Reino Unido el que se situó como el destino más importante para el vino embotellado chileno, con aumentos destacables en volumen, valor y precio medio de los envíos. • En estos diez meses destaca también el aumento de las exportaciones a Corea del Sur con alzas de 26 y 24% en volumen y valor respectivamente y México con aumentos de 7% en volumen y 11,5% en valor, en comparación al mismo período de 2017. Mario Pablo Silva
Presidente de Vinos de Chile A.G.
Total
Octubre 5,6 millones de cajas ↑1,9% US$157,8 millones ↓-0,8% 28 US$/caja ↓-2,6% 12 meses 55,8 millones de cajas ↓-2,0% US$ 1.614,2 millones ↑1,4% 28,9 US$/caja ↑3,4%
Octubre 89,3 millones de litros ↑3,1% US$ 203 millones ↑3% 2,3 US$/litro ↓-0,1% 12 meses 880,8 millones de litros ↓-5% US$ 2.036,5 millones ↑3,1% 2,3 US$/litro ↑8,5%
Granel
Espumante
Embotellado
RESUMEN Octubre 2018 Octubre 88,4 mil cajas ↑12,5% US$ 3,3 millones ↑15% 37 US$/caja ↑2,2% 12 meses 576,4 mil cajas ↑5,1% US$ 21,3 millones ↑3,6% 36,9 US$/caja ↓-1,4%
Octubre 36 millones de litros ↑5,2% US$ 38,6 millones ↑21,9% 1,07 US$/litro ↑15,9% 12 meses 349,1 millones de litros ↓-8,9% US$ 354 millones ↑12,9% 1,01 US$/litro ↑23,9%
Envasado
Octubre 1,6 millones de litros ↓-6,9% US$3,1 millones ↓-8,6% 1,89 US$/litro ↓-1,8% 12 meses 22,9 millones de litros ↓-12% US$ 42 millones ↓-6% 1,83 US$/litro ↑6,9%
Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.
Exportaciones de vino embotellado Octubre 5,5 millones de cajas
+1,9%
Oct.2017
5,6 millones de cajas
US$ 159 millones
US$157,8 millones
Oct.2017
Oct.2018
Ene -Oct.17
56,9 millones de cajas
-3%
45,9 millones de cajas
Ene -Oct.18
-2%
55,8 millones de cajas
En el mes de Octubre los envíos de vino embotellado se situaron en 5,6 millones de cajas, con un aumento de 1,9% respecto de Octubre de 2017, manteniendo el valor relativamente estable con US$157,8 millones, un -0,8% menos que el mismo mes del año pasado, recuperando las disminuciones observadas en Septiembre.
•
En el acumulado año, las exportaciones de vino embotellado siguen presentando una caída en volumen (-3%), pero con un alza de 0,7% en valor, respecto al mismo período del 2017.
•
En la comparación a 12 meses se observa que las exportaciones se han mantenido relativamente estables, con un aumento de 1,4% en valor alcanzando los US$1,614 millones y una disminución de 2% en volumen, con 55,8 millones de cajas exportadas.
-0,8%
Oct.2018
Ene - Oct 47,3 millones de cajas
•
US$ 1.322,9 millones
+0,7%
Ene -Oct.17
US$ 1.332,5 millones
Ene -Oct.18
12 meses US$ 1.592,6 millones
+1,4%
US$1.614,2 millones
Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid. Nov.16 - Oct.17
Nov.17 - Oct.18
Nov.16 - Oct.17
Nov.17 - Oct.18
Exportaciones por segmento de precios Octubre (Millones de cajas)
(Millones de US$)
0,27 0,12 0,30 0,80
0,22 0,13 0,28 0,84
2,34
2,38
1,70
1,80
Oct. 17
Oct.18
1,74 0,94 2,53 7,31
1,79 1,05 2,70 7,31
18,98
18,98
15,79
14,05
Acumulado 2017
Acumulado 2018
Ene-Oct
26,75 6,24 13,32 28,27
21,61 6,81 12,51 28,99
54,56
56,76
29,85
31,09
Oct. 17
Oct.18
185,43 50,28 111,76 255,05
204,71 55,96 118,87 255,74
443,88
450,47
276,45
246,75
Acumulado 2017
Acumulado 2018
12 meses
2,22 1,25 3,23 8,87
22,63
23,24
19,15
17,02
2017
2018
2017
US$ 20-30/caja
US$ 30-40/caja
Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.
US$ 40-50/caja
•
•
2,16 1,18 3,01 8,79
US$ 60/caja
En el mes de Octubre el segmento que más creció fue el de los vinos entre US$ 50 y 60/caja, con un 9,4% en volumen y 9,2% en valor. También se observa un crecimiento, tanto en volumen como en valor para todos los segmentos de precios por debajo de los US$40/caja. En el acumulado año, es notorio el mayor crecimiento de todos los vinos por sobre los US$40/caja, con incrementos promedio de 6,2 en volumen y 9,2 en valor en comparación al mismo período del año anterior. El segmento que más crece es nuevamente el de vinos entre US$50 y 60/caja, con un 11% más en volumen y valor, mientras que el que más decrece es el de vinos de menos de US$ 20/caja con -11% también en volumen y valor. En el análisis a doce meses se confirma el mejor comportamiento de los vinos de los segmentos de mayor valor (>US$40/caja), que aumentan en promedio un 5% en volumen y un 8% en valor. La exportación de vinos entre US$40 y 50/caja se incrementó en 7% en volumen y valor; los envíos del segmento entre US$50 y 60/caja, aumentaron un 6% en volumen y valor y, finalmente las cajas por sobre los US$60 se elevaron un 2% en volumen y un 9% en valor. Todos comparados con el mismo período anterior.
Precio promedio exportaciones Precio promedio exportaciones 35,3
35,0
37,7
38,0
36,8
36,2
36,2
38,1
34,7
35,8
29,0
29,1
29,9
30,2
28,5
27,9
28,0
29,0
Hasta el mes de Octubre de 2018, el precio promedio de las exportaciones de vino embotellado ha aumentado un 3,8% respecto del mismo período del año anterior, ubicándose en US$29/caja.
26,5
26,9
2,0
2,1
2,5
2,4
2,1
2,3
2,1
2,0
2,1
2,4
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
En-oct.18
Vino total (US$/litro)
Vino embotellado (US$/caja)
El vino espumante alcanzó un precio promedio de US$38,1/caja en lo que va corrido del año, mostrando un incremento de 2,8% en el precio si se compara con los envíos del mismo período de 2017.
Espumante (US$/caja)
Precio promedio vino embotellado por mercado (US$/caja)
En el análisis a 12 meses se observa un aumento de 3,4% en el precio promedio de nuestras exportaciones de vino embotellado al mundo, pasando de US$28 a US$29/caja, en comparación al año móvil anterior. Entre los 10 principales destinos de nuestras exportaciones destacan los aumentos de precios para Reino Unido, Holanda, Irlanda, México y Canadá. Sin embargo siguen destacando China, Canadá y Corea como los destinos con mejores precios promedio.
31,43
China
33,15 27,20
EE.UU.
24,62
Japón
26,20
Brasil
25,03
Reino Unido
Nov.16 - Oct.17
Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.
28,07
Holanda
Canadá
Nov.17 - Oct.18
37,42 28,49
Irlanda
26,66
Corea del Sur
México
Principales destinos vino embotellado 19,4
13,9
13,8
(-28,0%)
En el acumulado, China sigue siendo con distancia el principal destino de nuestras exportaciones alcanzando US$208 millones, mientras que el Reino Unido desplaza a Brasil como tercer destino de nuestras exportaciones, acumulando US$123 millones con un alza de 11,6% en valor en lo que va de 2018, presentando también un alza de 11% en el precio promedio de las cajas embarcadas. Destaca también el aumento de las exportaciones a Corea del Sur con alzas de 26 y 24% en volumen y valor respectivamente y México con aumentos de 7% en volumen y 11,5% en valor, en comparación al mismo período de 2017. En 12 meses, China lidera con 8,3 millones de cajas y US$ 260 millones, con un crecimiento de 5% en volumen y valor. En este período destacan además los crecimientos de Corea del Sur (24% en vol y 20% en valor) y Reino Unido con aumentos de 1,5% y 12,6% en volumen y valor respectivamente, en comparación con el mismo período anterior.
9,0 4,9
(+31,5%)
•
Millones de US$
13,5 10,1
CHINA
En el mes de Octubre se observa un incremento relevante de nuestras exportaciones al Reino Unido, ubicándose como el primer destino tanto en volumen, como en valor, con aumentos de 26 y 32% respectivamente, en comparación con Octubre de 2017. Otro país que aumenta con fuerza es Colombia que entra el los Top 10 del mes con un alza de 112% en valor. A diferencia del mes de Septiembre todos los destinos presentan aumentos en el valor de los envíos, con excepción de China, EE.UU. Y México.
Octubre 2018
18,6
REINO UNIDO
•
ESTADOS UNIDOS
(-10,9%)
JAPON
(+4,6%)
BRASIL
(+6,1%)
HOLANDA CANADA
(+9,4%)
(+6,8%)
4,6
IRLANDA
(+15,6%)
4,1
MEXICO COLOMBIA
(-12,0%)
(+111,7%)
Acumulado Año
208,16
Millones de US$ 128,97
122,48
121,47
115,62 79,21
66,97 37,86
CHINA
(+3,1%)
ESTADOS UNIDOS
(-8,1%)
REINO UNIDO
(+11,6%)
BRASIL
(-2,4%)
JAPON
(-8,0%)
37,80
36,35
HOLANDA CANADA COREA DEL IRLANDA SUR
(+2,9%)
(-2,5%)
(+23,7%)
(+3,4%)
MEXICO
(+11,5%)
12 meses Millones de US$
260,17 157,10
148,39
146,90
142,74 97,09
•
79,78 45,25
CHINA
(+5,4%)
ESTADOS UNIDOS
JAPON
REINO UNIDO
BRASIL
HOLANDA
(-11,5%)
(-2,4%)
(+12,6%)
(+2,1%)
(+0,5%)
Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.
45,13
CANADA COREA DEL IRLANDA SUR
(-1,9%)
(+20,2%)
(+5,3%)
40,70
MEXICO
(+5,7%)
Tipo de Cambio Principales mercados respecto al peso chileno UF/dólar
34,3
36,0
39,6
37,7
41,6
45,2
46,5
46,5
42,0
38,3
38,5
41,0
La relación UF/dólar ha presentado un aumento durante este 2018, con un promedio de 42,8, por sobre el valor del año anterior. Ello se explica por la apreciación del peso respecto al dólar, aun cuando el dólar ha mostrado importantes aumentos en el segundo semestre.
42,8
En cuanto al tipo de cambio nominal ($/moneda) de los principales mercados para el vino chileno, se ha observado en el segundo semestre de 2018 una relativa depreciación del peso chileno. Tipo de Cambio con principales Mercados ($/moneda) 1.100,0 1.000,0 900,0
Reino Unido
800,0
Europa
700,0 600,0
Estados Unidos
500,0
Canadá
400,0
Brasil
300,0
China
200,0
Japón
100,0 0,0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18
jul-18 ago-18 sep-18 oct-18
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Central.
Tipo de Cambio Multilateral del Vino (TCMV) El tipo de cambio multilateral del vino (TCMV) es un índice que busca medir el impacto que tienen en el valor de las exportaciones, las variaciones que experimenta una canasta que pondera las monedas de los principales mercados de destino*
130,0 TCMV 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0
70,0 60,0
Índice $/US$
Un aumento del TCMV muestra un alza en la competitividad Equivale a la depreciación del peso respecto al conjunto de monedas de los principales mercados, lo que favorece el valor de nuestras ventas. Una caída del TCMV muestra una baja en la competitividad Equivale a una apreciación del peso respecto al conjunto de monedas, lo que afecta negativamente el valor de nuestras exportaciones.
121,6 120,9 108,5 107,7
• El TCMV ha seguido una tendencia bastante parecida a las fluctuaciones del dólar, aunque un poco más atenuada. Esto implica que las monedas de nuestros principales destinos han estado influidas, en general y al igual que nosotros, por un aumento en el precio del dólar en los últimos meses, lo que se ve reflejado en un incremento del TCMV, y por lo tanto de nuestra competitividad en el segundo semestre de 2018.
*Se ponderan las monedas cuyo peso en las exportaciones de 2015 fue de al menos el 1%, y que en total sumaron el 90% del volumen exportado. Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Central e Intelvid.
Resumen EXPORTACIONES Octubre 2018
