expectativas agosto

3 ago. 2018 - Los precios de azúcar re nada, a julio 2018, para los contratos C11, C14 y C5, en el mercado mundial, muestran caídas anuales de 20.9%, ...
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AGOSTO

Pecuario

Agrícola

Pesquero

Expectativas de producción

Agropecuaria y Pesquera

Expectativas de producción agropecuaria y pesquera 2018

2018*

El volumen de producción agropecuaria y pesquera de 2016 fue de 221 millones de toneladas (5.6% menos que en 2015).

229,040,572 toneladas

2017*

224,309,699 toneladas

La expectativa de la producción nacional agropecuaria y pesquera para 2018 es de 229 millones de toneladas, 2.1% mayor a lo obtenido en 2017.

2.1%

Crecimiento por subsector

• Agrícola: 4.2 millones (2.1%) • Pecuario: 423 mil toneladas (2.0%) • Pesquero: 65 mil toneladas (3.1%)

2017**

286,049,936 toneladas

* Se refiere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con 94% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros ** Cierre 2017, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.

Datos básicos del Sector Primario Empleo (segundo trimestre de 2018)

Territorio Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas. Superficie Marítima: 3.15 millones de km2.

Superficie (Año Agrícola 2017) Sembrada: 21.6 millones de hectáreas. Cosechada: 20.8 millones de hectáreas. Riego: 6,075,897.

Economía PIB Primario (I: 2018): 3.1% del total nacional. Crecimiento del PIB primario (I: 2018): 5.4%.

6.7 millones de personas en el Sector Primario. 12.5% de la aportación al empleo nacional. 89.7% son hombres y 10.3% son mujeres.

818 Productos Agropecuarios y Pesqueros:

Agrícolas 748 Pecuarios 12 Pesqueros 58

respecto al mismo periodo de 2017.

Agricultura: 6.8% Ganadería: 3.3% Pesca, caza y captura: 2.1%

Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las actividades primarias creció 5.2%, respecto al mismo trimestre de 2017, en tanto que el nacional aumentó 2.3 por ciento.

1/

A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pacífico, México tendrá 12 TLC.

México en el mundo 11º Productor mundial Agrícola y Pecuario, y 3º en América Latina (FAO, 2016). Potencial del mercado de más de 1,462 millones de consumidores en 46 países; teniendo 11 TLC1/.

Expectativas de producción agrícola 2018 Agrícola 2.1%

a/

Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)

Cultivo

2018

205,342,332

2017 201,099,415

Precios y variación porcentual anual segunda semana de agosto 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)

Caña de azúcar

56,954,993

55,866,968 (-1.9)

751 (9.2)

128.00 (-15.6)

21.01 (-4.2)

4,679 (-15.6)

Frijol

1,183,868

1,220,242 (3.1)

12,163 (-37.9)

19.39 (-19.8)

30.49 (-8.3)

15,778 (6.7)

Maíz blanco

24,651,142

24,119,943 (-2.2)

3,658 (8.9)

6.00 (1.7)

13.05 (3.1)

2,691 (-4.9)

Maíz amarillo

3,111,339

3,143,770 (1.0)

3,547 (16.9)

n.d.

n.d.

2,967 (5.7)

Sorgo grano

4,853,110

4,959,703 (2.2)

3,276 (4.5)

n.d.

n.d.

2,800 (-3.5)

Trigo cristalino

2,079,334

1,586,806 (-23.7)

4,120 (12.9)

7.37 (3.2)

23.65 (7.2)

4,199 (16.7)

Trigo panificable

1,424,187

1,359,452 (-4.5)

3,983.40 (10.9)

7.35 (2.1)

13.94 (-1.0)

4,199 (16.7)

Expectativas de producción pecuaria 2018 Pecuario 2.0%

Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)

Producto

2,771,196

2,907,751 (4.9)

16,230 (-5.7)

18.00 (-18.2)

25.76 (-0.4)

30,045 (30.7)

Leche 11,461,413 de bovino*

11,597,880 (1.2)

6,140 (0.8)

12.65 (0.7)

17.69 (5.4)

36,356 (2.6)

Huevo

2018

21,562,660

2017 21,139,384

Precios y variación porcentual anual segunda semana de agosto 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)

Carne de bovino

1,926,900

1,969,545 (2.2)

68,090 (3.1)

74.38 (5.3)

146.79 (0.6)

85,923 (6.1)

Carne de porcino

1,441,850

1,487,143 (3.1)

44,830 (3.2)

67.60 (9.9)

89.94 (2.1)

71,743 (0.6)

Carne de ave

3,211,686

3,272,221 (1.9)

34,580 (4.1)

37.25 (-2.9)

45.48 (3.0)

59,154 (5.8)

* Conversión a toneladas.

Expectativas de producción pesquera 2018 Pesquero 3.1%

2018

Producto

Volumen 2017 Expectativa 2018p/ (toneladas (toneladas) y variación %)

Camarón

221,700

230,202 (3.8)

n.d.

150.00 (-7.4)

283.86 (6.6)

252,666 (-5.7)

Atún

111,100

112,100 (0.9)

n.d.

69.00 (-14.3)

117.37 (10.8)

n.d.

Sardina

720,900

650,965 (-9.7)

n.d.

55.00 (12.2)

81.98 (-8.7)

n.d.

2,135,579

2017 2,070,900

Precios y variación porcentual anual segunda semana de agosto 2018 Medio rural Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada) 1/

Producción agrícola, pecuaria y pesquera por entidad federativa, 2017 Volumen Entidad federativa

Toneladas

%

1.3 3,577,805 Aguascalientes 1.7 4,888,755 Baja California 0.5 1,392,043 Baja California Sur 0.7 1,977,345 Campeche 2.6 7,305,722 Coahuila 1.3 3,642,664 Colima 3.5 10,013,217 Chiapas 5.8 16,567,669 Chihuahua 0.1 383,920 Ciudad de México 3.5 10,150,354 Durango 3.8 10,969,051 Guanajuato 2.1 5,982,635 Guerrero 2.8 8,144,645 Hidalgo 14.3 41,010,053 Jalisco 2.8 7,906,183 México 4.2 12,015,622 Michoacán 1.3 3,604,309 Morelos 2.2 6,382,807 Nayarit 1.3 3,716,265 Nuevo León 7.1 20,388,414 Oaxaca 3.0 8,562,087 Puebla 1.0 2,944,558 Querétaro 0.7 1,895,241 Quintana Roo 3.9 11,282,733 San Luis Potosí 4.5 12,867,427 Sinaloa 3.3 9,437,374 Sonora 1.4 4,122,881 Tabasco 3.3 9,546,227 Tamaulipas 0.5 1,359,084 Tlaxcala 10.8 30,893,570 Veracruz 2.0 5,742,815 Yucatán 2.6 7,376,462 Zacatecas 286,049,936 100.0 Nacional

Valor Rank

26° 21° 30° 28° 17° 24° 10° 4° 32° 9° 8° 19° 14° 1° 15° 6° 25° 18° 23° 3° 13° 27° 29° 7° 5° 12° 22° 11° 31° 2° 20° 16° NA

Millones de pesos

19,091 27,119 8,309 8,599 23,036 8,933 33,415 57,035 1,449 34,193 50,462 21,386 17,017 141,679 34,388 92,916 9,885 15,605 13,735 25,597 44,086 21,097 3,434 28,940 70,413 68,200 13,891 23,836 5,070 79,335 21,048 25,886 1,049,086

%

Rank

1.8 2.6 0.8 0.8 2.2 0.9 3.2 5.4 0.1 3.3 4.8 2.0 1.6 13.5 3.3 8.9 0.9 1.5 1.3 2.4 4.2 2.0 0.3 2.8 6.7 6.5 1.3 2.3 0.5 7.6 2.0 2.5 100.0

21° 13° 29° 28° 17° 27° 11° 6° 32° 10° 7° 18° 22° 1° 9° 2° 26° 23° 25° 15° 8° 19° 31° 12° 4° 5° 24° 16° 30° 3° 20° 14° NA

Nota: El total nacional puede diferir del que se integra de los parciales de entidad, atibuible al redondeo de cifras. NA: No aplica. Fuente: SIAP y la CONAPESCA.

Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados julio 2018 Productos con aumento de precio Respecto del mes anterior El chile serrano, jitomate saladette, aguacate hass, huevo, limón con semilla, maíz blanco, carne de res y frijoles pinto y peruano aumentaron sus cotizaciones, producto de la dinámica del mercado (comercialización), ya que sus producciones han sido suficientes para abastecer la demanda interna.

Naranja valencia

Jitomate Saladette

Chile serrano

Huevo blanco

Frijol pinto y peruano

Aguacate hass

Limón con semilla

Carne de res en canal

Maíz blanco

La naranja valencia lleva varias semanas aumentando de precio, efecto de su estacionalidad, ya que hasta finales de agosto y principio de septiembre es cuando su producción incrementa, aunado a esto, Nuevo León que es el tercer productor más importante en esta temporada, ha disminuido su producción.

La cebolla blanca lleva varios días aumentando su cotización, consecuencia de las lluvias principalmente en Zacatecas que han afectado la calidad del producto y su cosecha.

Cebolla blanca

Productos con disminución de precio Respecto del mes anterior

El frijol negro y azúcar de caña, disminuyeron sus precios en: 19 y 24 centavos, respectivamente, derivado que sus producciones han presentado una mayor productividad respecto del año anterior, comportamiento que se manifiesta en una mayor oferta en el mercado interno.

Pollo entero

Frijol negro

Azúcar

El pollo entero, bajo su precio, se encuentra $6.74 más bajo que la cotización promedio del mes anterior.

Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria1 de México, junio 2018

Por cuarto año consecutivo en el periodo enero-junio la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial reporta superávit, fue de 4,403 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995); derivado de 18,204 MDD de exportaciones y 13,801 MDD de importaciones. El saldo en los seis primeros meses de 2018 se incrementó 14.0% (542 MDD), respecto de lo captado con el similar de 2017, debido al aumento de las exportaciones en 7.6% (1,286 MDD).

Saldo de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, enero-junio 2012-2018 (Millones de dólares)

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

De enero a junio de 2018, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 26 años (desde 1993).

Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México, enero-junio 2012-2018 (Millones de dólares)

Fuente: SIAP con datos de Banco de México. Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.

1

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por:

Remesas en 1,960 MDD (12.1%) Venta de productos petroleros en 2,984 MDD (19.6%) y Turismo extranjero en 6,622 MDD (57.2%) A junio de 2018, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 5,737 MDD es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995). El saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es positiva; tiene un superávit de 456 MDD. Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (2,963 MDD) es de 51.6 % del superávit de la No Petrolera.

Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías No Petroleras y componentes, enero-junio 2012-2018 (manufactureras, agropecuarias y pesqueras, otras) (Millones de dólares)

Fuente: SIAP con datos de Banco de México e INEGI.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria enero-junio 2018 Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 4,403 MDD. Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son: Saldos de los principales productos comercializados de México por tipo, enero-junio 2018 (Millones de dólares)

Agroindustriales

Agrícolas

Cerveza de malta

Tequila y mezcal

Aguacate

Superávit: 2,100

784

Superávit: 1,235

1,193

Azúcar

Pimiento

Fresas

Superávit: 482

365

Superávit: 726

375

Artículos de confitería sin cacao

Jugo de naranja congelado

Frambuesa

Pepino

Superávit: 282

274

Superávit: 322

311

Melón, sandía y papaya

Cebolla

Superávit: 290

271

Productos de panadería

y otros Hortalizas cocidas Chocolate preparados de en agua o vapor alimentos con cacao

142

Superávit: 234

Jitomate

Pecuarios

Pesqueros

Ganado bovino en pie

Pescado fresco o refrigerado excepto filete

Superávit: 355

Superávit: 126

Camarón congelado

Miel natural de abeja Superávit: 71

Superávit: 92

Fuente: SIAP con datos de Banco de México y la Administración General de Aduanas.

Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial, enero-junio 2018 (Millones de dólares) 8,965 7,525

Flujo comercial

8,284

Exportación

Importación

Saldo Superávit

Déficit

5,202 3,082 1,440 538

740

417

334

83

-202 Agroindustrial

Agrícola

Ganadera y apícola

Nota: el cálculo del saldo puede no coincidir por efecto del redondeo de las cifras. Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Pesquera

Saldos positivos Balanza de bienes agrícolas: En los primeros seis meses de 2018 el superávit fue de 3,082 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 59.2% mayores a las importaciones. Al mes de junio éstas se incrementaron 7.7% (593 MDD), en relación con el mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 7.8% (375 MDD). Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen significativamente al saldo positivo son: Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares) Aguacate

Pimiento

Fresas

Frambuesas

1,235

Jitomate 1,193

726

389

322

Almendras, nueces y pistaches

Pepino

Melón, sandía y papaya

Cebolla

Guayaba, mango y mangostanes

320

311

291

275

260

Coles

Café sin tostar

Maíz

Uvas y pasas

Trigo

240

222

199

179

171

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Balanza de bienes agroindustriales: En el primer semestre de 2018, se registra un superávit de 1,440 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 19.1% mayores a las importaciones, resultado del incremento de las exportaciones en 571 MDD, es decir, 6.8%, respecto del mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 385 MDD (5.4%). Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares) Cerveza

Tequila y mezcal

2,221

785

Frutas en conserva

282

Extracto de malta

183

Jugo de naranja congelado

274

Productos de panadería

Azúcar

Artículos de confitería sin cacao

624

443

334

Chocolate y otros preparados de alimentos con cacao

Carne de porcino

Salsas, sazonadores y condimentos

264

249

Fresas y frambuesas Leche concentrada Productos de cereal congeladas tostado inflado con o sin azúcar

143

Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

135

130

223

Jugos sin fermentar

(excluyendo el de naranja)

119

Balanza de bienes pesqueros: En los meses de enero a junio de 2018, se presenta un superávit de 83 MDD, debido a que lo exportado es 24.7% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior se incrementaron en 24.2% (81 MDD), mientras que las compras disminuyeron en 2.6% (9 MDD). Las mayores ventas fueron de: Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares) Camarón congelado

Atún

Pulpo

Filete de atún

Filete de mojarra

100.9

99.8

21.3

15.7

10.0

Langosta

Mejillones

Sardinas

Aleta de tiburón

Cangrejos

9.8

8.3

5.6

4.6

4.1

Lenguados

Ostras

Pepino de mar

Jureles

Medusas

3.3

3.0

2.7

2.6

2.6

Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.

Saldo Deficitario Balanza de bienes ganaderos y apícolas: En el primer semestre de 2018, el déficit fue de 202 MDD, 48 millones de dólares menos que el saldo desfavorable reportado en 2017 (250 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 34 millones 191 mil dólares (2.7%), al pasar de mil millones 244 mil dólares en 2017 a mil millones 278 mil dólares en 2018, el incremento del déficit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 37.5% mayores que las exportaciones en el periodo de 2018, derivado del incremento en las compras al exterior, de 2018 respecto de 2017, principalmente en tripas, vejigas y estómagos de animales 14.6 MDD (16.6%), huevos de ave fertilizados para incubación de la especie gallus domesticus 13.5 MDD (20.4%), queso 12.9 MDD (5.0%) y mantequilla 2.0 MDD (29.1%). Las mayores ventas al exterior fueron de: Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares) Ganado bovino en pie 376.0

Miel natural de abeja 70.6

Grasa láctea deshidratada 29.9

Queso

Leche de bovino 6.6

Yogur 5.2

Mantequilla 2.3

Huevo para plato

14.0

Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.

1.8

Tripas, vejigas y estómagos 530de animales

11.3

Huesos y núcleos 225 cárneos

1.0

Precios Internacionales de Productos Agrícolas, julio 2018

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton) El precio de maíz amarillo del contrato a futuro en EE.UU., a septiembre de 2018, se situó en 145.75 dólares por tonelada; es 6.6% menor respecto del físico en julio de 2018 (156.10 dólares por tonelada). El físico de julio es 5.4% menor al comparar con junio y 0.9% inferior en relación con el mismo mes del año anterior. El equivalente del precio internacional en pesos en julio de 2018, es de 2 mil 967 pesos, 159 más (5.7%) respecto del mismo mes de 2017. El precio promedio alcanzado al séptimo mes de este año, es de 166.71 dólares por tonelada; 4.8% superior comparado con el periodo homólogo de 2017. Físicos

Futuros1/

162 Julio

190

158 Julio

156.10 Julio

145.75 Sept

170

150 130

159 Julio

146 Julio

110

141.54 Julio

90

2016

Mar-19

Jul

Dic-18

Sep-18

Jun

Abr

2017

Maíz amarillo puesto en Golfo E.U.A.

May

Mar

Feb

Dic

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Abr

Jun

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

Jun

Ago

Abr

Mar

May

Feb

50

Ene

70

2018

Maíz Blanco (FOB), Kansas

Maíz, futuro

1/ La fecha de firma de los contratos futuros mostrados es del 3 de agosto de 2018.. Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange.

Trigo suave (dólares/ton) En julio de 2018, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) fue de 220.87 dólares por tonelada, similar respecto de junio y 9.5% mayor en relación con el mismo mes del año anterior. El precio promedio al séptimo mes de 2018 es de 202.61 dólares por tonelada, 12.3% superior respecto a mismo periodo de 2017. Para septiembre 2018, el precio del cereal en el mercado de futuros es de 203.20 dólares por tonelada, cifra 8.0% menor en comparación con el físico de julio del mismo año.

500

Futuros

Físicos

450 400

220.87 203.20 Julio Sept

350

300

202 Julio

167 Julio

250 200 150 100

2016

2017

Físicos Futuros

Nota: La fecha de contrato para futuros es del 3 de agosto 2018. Fuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.

2018

mar-19

Jul

Dic-18

Sep-18

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

Jun

Abr

Mar

May

Feb

Ene

Dic

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

Jun

May

Abr

Mar

Feb

0

Ene

50

Sorgo amarillo (dólares/ton) En julio de 2018, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, fue de 147.27 dólares por tonelada; 9.1% menor respecto del mes previo y 9.5% inferior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio equivalente en moneda nacional, es de 2 mil 800 pesos por tonelada, lo que significa 100 pesos menos que el mismo mes de 2017 (2 mil 900 pesos por tonelada).

Físicos

Fuente: SIAP con datos de World Bank.

Frijol americano (dólares/ton) El precio del frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU., en julio de 2018, fue de 655.87 dólares por tonelada, disminuyó 18.5% respecto del mismo mes en 2017 y fue 0.8% menor en relación con el mes anterior. Al séptimo mes de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 666.63 dólares por tonelada, inferior 20.6% respecto al mismo periodo de 2017.

Físicos

Nota: La fuente no registró cotizaciones de frijol negro en el mes de julio de 2018. Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.

Café verde (dólares/ton) En julio de 2018, la Asociación Internacional del Café informó un precio del aromático de 2,363.35 dólares por tonelada, lo que representa un decremento mensual de 2.9% y una disminución anual de 15.8%. El precio en el mercado de futuros, a septiembre de 2018, es de 2,408.10 dólares por tonelada, lo que representa un incremento de 1.9% en comparación con el precio del físico de julio. Físicos 2,932 Julio

3,500

Futuros 2,806 Julio

3,000

2,408.10 Sept

2,363.35 Julio

2,500

2,000

1,500

2016

dic-18

mar-19

Jul

sep-18

Abr

Jun

Mar

2017

May

Feb

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

Jun

Ago

Abr

May

Mar

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Jun

Abr

Mar

May

Feb

Ene

1,000

2018

Físicos Futuros

Nota: Los futuros son con fecha de referencia del 3 de agosto de 2018 Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc. (CSCE); e International Coffee Organization (ICO).

Soya amarilla (dólares/ton) En julio 2018, el precio de la soya amarilla se ubicó en 350.87 dólares por tonelada, lo que significa 2.9% de decremento mensual y 4.9% de aumento anual. En el mercado de futuros, a agosto de 2018, el precio de la soya es de 326.54 dólares por tonelada, es decir, 6.9% menor con respecto del precio del físico de julio del mismo año. Físicos 375 Julio

400

Futuros1/ 350.87 Julio

334 Julio

350

326.54 Agosto

300

250 200

150 100

50

2016

2017

Físicos Futuros

Nota: El precio físico es el pagado al productor en todo EE.UU. 1/ La fecha de firma de los futuros es del 3 de agosto de 2018 Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

2018

Nov 18

Sep 18

Jul

Ago 18

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Dic

Ene

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Oct

Sep

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Jun

May

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Mar

Feb

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

0

Algodón (dólares/ton) En julio de 2018, el precio del algodón fue de 1,620.40 dólares por tonelada, 6.8% mayor respecto de junio y 5.5% superior en relación con el mismo mes del año anterior. La cotización en el mercado de futuros, a octubre de 2018, es de 1,929.45 dólares por tonelada; 19.1% mayor al del físico de julio de 2018. El precio promedio de la oleaginosa, al séptimo mes de 2018 fue de mil 516.46 dólares por tonelada, mayor 0.3% al comparar con mismo mes de 2017 ( mil 511.42 dólares por tonelada).

Futuros1/

Físicos

2,500

2,000

1,301 Julio

1,500

1,929.45 Octubre

1,620.40 Julio

1,537 Julio

1,000

500

dic-18

mar-19

Jul

Jun

oct-18

Abr

2017

May

Mar

Feb

Dic

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Jun

2016

Ago

Abr

Mar

May

Feb

Dic

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Jun

Ago

Abr

Mar

May

Feb

Ene

-

2018

Físicos Futuros

Nota: El precio físico es el pagado al productor de algodón en tierras altas de EEUU. 1/ La fecha de firma de los futuros es del 3 de agosto de 2018 Fuente: SIAP, con datos de USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Cotton Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange.

Azúcar (dólares/ton) Los precios de azúcar refinada, a julio 2018, para los contratos C11, C14 y C5, en el mercado mundial, muestran caídas anuales de 20.9%, 4.5% y 16.5%, respectivamente, con cotizaciones en dicho mes de 246.17, 563.58 y 326.72, dólares por tonelada, en el orden señalado.

Contrato #11 900

Físicos

800

Futuros

700

434 Julio

600 500

311 Julio

400

262.88 Marzo

246.17 Julio

300

200

2017 Físicos

2018 Futuros

jul-19

may-19

Jul

mar-19

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Oct

Nov

Sep

Jul

Jun

2016

Ago

May

Abr

Feb

Mar

Ene

Dic

Oct

Nov

Sep

Jul

Jun

Ago

Abr

May

Mar

0

Feb

100 Ene

|

Contrato #14 y #16 1400

Físicos

1200 1000

Futuros

621 Julio

800

563.58 568.34 Julio Nov

590 Julio

600 400

2016

mar-19

Jul

ene-19

nov-18

Jun

Abr

2017

May

Feb

Mar

Dic

Ene

Oct

Sep

Nov

Jul

Jun

Ago

Abr

Mar

May

Dic

Feb

Ene

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Abr

Jun

May

Feb

Mar

0

Ene

200

2018 Futuros

Físicos

Contrato #5 (Londres) 970

Físicos

870 770

528 Julio

670 570

Futuros 391 Julio

470

326.72 Julio

370

324.30 Octubre

270 170

2016

Físicos

Mar -2019

Jul

Dic -2018

Oct - 2018

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Oct

2017

Nov

Sep

Jul

Ago

Jun

Abr

Mar

May

Feb

Ene

Dic

Oct

Nov

Jul

Sep

Ago

Jun

May

Abr

Feb

Mar

Ene

70 -30

2018

Futuros

Nota: Los contratos de futuros corresponden al 3 de agosto 2018 Fuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

Productos de temporada Al término del mes de agosto, se pueden destacar los siguientes cultivos:

Frutas

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

------------------------------------------------

Hortalizas y granos

------------------------------------------------

Cacao: se tiene estimado obtener 28.8 mil toneladas, cifra 5.4% superior a lo obtenido en 2017.

Limón: se espera una producción de 2 millones 690 mil toneladas, esto es, 7.0% por arriba de lo cosechado el año pasado.

------------------------------------------------

Cebolla: se considera una producción de 1 millón 677 mil toneladas; 56 mil más de lo logrado en el año anterior.

Pera: se calcula una producción de 30 mil toneladas; 2 mil más que las recolectadas en 2017.

------------------------------------------------

Lechuga: se tiene una expectativa de producción de 502 mil toneladas, que significa 4.0% más que 2017.

Manzana: se estima cosechar 725 mil toneladas, lo que representa 11 mil más que las obtenidas en el año anterior.

------------------------------------------------

Brócoli: la proyección indica que se obtendrán 642 mil toneladas; 67 mil más en comparación con 2017.

Plátano: se prevé una producción de 2 millones 381 mil toneladas, esto es, 6.8% más de lo registrado en 2017.

------------------------------------------------

La expectativa de producción nacional de tuna 2018 se ubica en 478.5 mil toneladas, 1.6% más que lo obtenido en 2017.

TUNA

Notas de las expectativas de producción

Agrícola

Para el año agrícola 2018, la expectativa es que los grupos de cultivos de agroindustriales y granos y oleaginosas caigan 1.7 y 1.4%, respectivamente, mientras los que aumentarÁn su volumen de producción serán: forrajes 6.2%, hortalizas 5.6%, los frutales 4.8%. En granos, destacan por volumen maíz, sorgo y trigo, en forrajes alfalfa y maíz y en frutas naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: chile verde, tomate rojo, papa y cebolla. a/ La información refiere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción.

Expectativas por ciclo

Perennes P-V O-I

113,295,135 t 65,888,265 t 26,158,932 t

0.1% 7.5% -1.1%

Pecuario

En 2018, la estimación de producción de carne en canal de las principales especies indica: incremento de 2.2% en comparación con el año anterior. La producción de carne de guajolote, porcino, ovino, bovino y ave aumentará, 7.2%, 3.1, 2.2, 2.2 y 1.9%, en ese orden. En otros productos, la mayor alza se observará en producción de miel, huevo para plato y leche de bovino con 33.6%, 4.9% y 1.2 por ciento, respectivamente.

Pesquero

De acuerdo con las cifras de cierre 2017 de la CONAPESCA, se estima que la producción pesquera para 2018 aumente 3.1%; no obstante en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) disminuirá 9.7%; mientras que en captura y cosecha de atún y camarón aumentará 0.9 y 3.8%, respectivamente.

Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.

e/Cifras estimadas n.d. No disponible. n.a. no aplica. p/ Cifras preliminares al 31 de julio de 2018. 1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de julio del año agrícola 2018. Para el pecuario, los precios de carnes se refieren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha finalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas. 2/ Referido a la segunda semana del mes de agosto en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo panificable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, filete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se refiere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo. 3/ Corresponde a los precios de julio de 2018, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz refiere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se refiere a sopa de pasta, trigo panificable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se refiere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo refiere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate. 4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio del mes de julio de 2018, 19.0095 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre panificable y cristalino. Se actualizan los precios de azúcar, maíz, sorgo, trigo, carne de res, y leche de bovino , los cuales corresponden al mes de julio de 2018; Precios de frijol, carne de puerco son a junio, camarón corresponde a mayo. La cotización de huevo y carne de ave (pollo fresco) son de la segunda semana de agosto de 2018. Huevo blanco AA mediano, cotización en California EE.UU., SNIIM. Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA. Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y flete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service. Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM. Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) Azúcar refinada (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service.

Av. Benjamín Franklin 146, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11800, Tel. 01 (55)3871 8500

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Cualquier duda o aclaración, favor de enviar un correo a:

[email protected] Actualizado al 20 de agosto de 2018