EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

El mercado del Vino en Taiwán Noviembre 2014 Este estudio ha sido realizado por Gema Posada Gómez, bajo la supervisión de la Cámara de Comercio de España en Taiwán

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1

EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

ÍNDICE 1.

RESUMEN EJECUTIVO

4

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

7

2.1 2.2 3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

4.

Definición y características del sector Clasificación arancelaria

9

Introducción y descripción del mercado Datos geográficos Producción Importaciones Análisis y posición de la competencia

DEMANDA

PRECIOS 5.1 5.2 5.3

6.

7.

24 28 28 28 29 29 30 32

Descripción y evolución Formación de precio Muestra de precios y clasificación

32 34 35

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 6.1 6.2

9 10 11 14 22 24

4.1 Analisis de la demanda 4.1.1 Factores socio demográficos 4.1.2 Factores económicos 4.1.3 Tendencias culturales 4.2 Comportamiento de los consumidores 4.2.1 Hábitos de consumo 4.2.2 Hábitos de compra 5.

7 7

Imagen del producto Resumen de la Importación española

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

36 36 38 41

7.1 Canales habituales y principales distribuidores 7.1.1 Agentes 7.1.2 Distribución mayorista 7.1.3 Distribución Minorista 7.2 Esquema de la distribución 7.2.1 Principales distribuidores 7.2.2 Estrategias de canal 7.2.3 Estrategias para el contacto comercial

41 41 41 42 43 45 45 46

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

7.2.4 7.2.5 7.2.6 8.

47 47 47

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 8.1 8.2 8.3

9.

Acceso a la distribución Condiciones de suministro Promoción y publicidad

49

Aranceles Barreras técnicas Normativa de etiquetado y embalaje

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

49 50 50 52

10. OPORTUNIDADES

54

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

56

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5

Como hacer negocios en taiwán Ferias del sector Listado de direcciones de interés Publicaciones especializadas Listado de restaurantes españoles

56 57 58 59 60

12. PUNTOS DE VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS GOURMET

61

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

1.

RESUMEN EJECUTIVO

Con tan solo 23 millones de consumidores, Taiwán es el quinto mercado de Asia en importación de vino de uva. Las importaciones totales de vino a Taiwán han crecido un 52,48% entre 2009 y 2013, 2013 alcanzando 146,48 millones de dólares americanos en 2013. Aproximadamente el 97% del vino importado importado en Taiwán es embotellado, embotellado proporción que se ha mantenido en los últimos años lo que muestra un alto grado de desarrollo del mercado. Los seis principales países exportadores de vino a Taiwán cubren el 93% de las importaciones totales. Francia encabeza encabeza el ranking con el 59,2% 59,2% de la cuota y un volumen de 86,78 millones de dólares americanos, seguido por EE.UU. con aproximadamente un 7,5% e Italia 7,1%. España es el sexto proveedor con una cuota de mercado de 5,4%, 5,4% que ha registrado un aumento de casi un 30% desde 2009, crecimiento aún más notable en exportaciones españolas de vino en valor a Taiwán, que en los últimos 5 años han crecido un 64%. Aunque la cuota y valor de las exportaciones han crecido en los últimos años, España tiene potencial para ser ser un proveedor más importante, importante, de hecho es el segundo exportador a Taiwán por volumen por detrás de Francia. La tendencia positiva general del sector es compartida por Francia, Italia y España, que han mantenido un crecimiento relativamente constante desde 2009 frente a los vinos del nuevo mundo. Hay que destacar que Italia ha desbancado a Australia y Chile (que han perdido cuota de mercado). Con respecto a España, Chile representa el principal país competidor en el segmento de mercado medio y bajo, puesto que los vinos comercializados en Taiwán por España tradicionalmente se han dirigido al segmento económico, sin embargo cuenta con mayor tradición de exportación a Taiwán, y con algunas marcas comerciales muy extendidas. La producción domestica de vino posee características propias debido a las posibilidades climáticas que ofrece Taiwán, y a la tradición de elaborar licores destilados y fermentados de arroz. El vino de uva producido en países occidentales se diferencia claramente del vino producido en Taiwán u otros países orientales, de forma que aunque pueden considerarse productos sustitutivos, como bebidas alcohólicas que son, no hablamos estrictamente del mismo tipo de producto. Por este motivo, al analizar la oferta del vino en Taiwán la producción es un apartado nulo. Por lo tanto, al no haber producción nacional, prácticamente el 100% del vino de uva que se consume en Taiwán es de importación y el consumo aparente de vino ha crecido un 52,48% 52,48% en los últimos 5 años. años Las variedades de uva predominantes son de origen francés, con Cavernet Sauvignon , Chardonnay y Savignon blanc como líderes del mercado. Las variedades de uva españolas y las denominaciones de origen menos populares que Rioja o Ribera de Duero, por lo general, son desconocidas para el consumidor taiwanés, aunque cada vez es más común enconCámara de Comercio de España en Taiwán

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trar nuevas denominaciones de origen españolas como Rías Baixas, Penedés, Priorat, Jerez o Rueda. La oferta de vino de uva es relativamente pequeña si lo comparamos con la oferta total de productos alcohólicos, un 2% del total aproximadamente. Esto indica que si bien, en Taiwán existe una cultura de consumo de alcohol sustancial, el vino de uva es un producto no tradicional y menos consumido. Esto puede suponer un importante potencial de crecimiento si el consumo de vino de uva se consigue arraigar y generalizar entre la población. El proceso de importación del vino a Taiwán es relativamente sencillo ya que no existen importantes barreras comerciales, más allá de la legislación aplicable a la importación de bebidas alcohólicas. Sin embargo, es aconsejable prestar especial atención al cumplimiento de la normativa en materia de inspección etiquetado y embalaje. Por su parte, los aranceles no son demasiado elevados (10%), (10%) salvo en el caso del vino espumoso que suponen el doble de lo establecido para el vino de uva normal (20%). El vino soporta un impuesto especial denominado “tasa tasa alcohólica” que asciende a 7dólares 7dólares taiwaneses (0,2 Euros) ros) por grado de alcohol y litro en el caso del vino embotellado. Si bien, estos efectos se ven minimizados por el bajo tipo del IVA en Taiwán de tan sólo sólo un 5% 5 %. En cuanto a la distribución del producto podemos elegir entre varias alternativas, seleccionar un canal largo, en el que la mercancía pase por un importador, que comercialice los productos a otras empresas mayoristas, que a su vez vendan a minoristas. O podemos optar por distribuir nuestros productos directamente a minoristas o mayoristas que dispongan de un canal de distribución propia. El servicio y esfuerzo promocional que qu e ofrecen los diversos canales será un factor determinante a la hora de tomar decisiones sobre la distribución. Los supermercados son uno de los canales de distribución más importantes de la isla y normalmente comercializan vinos de segmento medio y bajo. Los hipermercados han presentado un gran crecimiento en los últimos años y ofrecen una amplia variedad de vinos, ampliando la oferta de los supermercados convencionales con vinos de mayor calidad. Por su parte, en los supermercados Gourmet se pueden encontrar una mayor variedad de vinos de calidad y de precio medio y medio-alto. Otro tipo de establecimiento a tener en consideración son las tiendas especializadas, que van en aumento, y tienen a disposición del cliente todo tipo de productos entre los que destacan los vinos de calidad Premium. Además, el canal HORECA representa casi un 30% de las ventas; los restaurantes españoles y de comida internacional, hoteles de segmento alto y los grandes eventos y banquetes suelen disponer de cartas de vino amplias y con un rango de precios y calidades muy amplio. Además ofrecen cocina de estilo occidental de calidad, lo que favorece la venta de vino de uva importado. Los principales criterios de los consumidores a la hora de tomar la decisión de compra son el precio, precio, la procedencia y la marca. El precio determina el segmento de consumidores al que nos dirigimos, y es un indicador de la calidad del producto. A mayor renta, mayor conocimiento del vino, lo que reduce la importancia del precio en favor del origen. La notoriedad de “marca” es especialmente determinante si nuestro objetivo es el segmento de precios bajos, ante igualdad de precio, puede sobreponerse al origen del producto. El consumidor taiwanés es un consumidor de vino social, que como normal general restringe el consumo de vino a reuniones familiares, de trabajo, viajes, hoteles y restaurantes. Los consumidores de alta frecuencia son escasos ya que el consumo de vino durante comidas o cenas fuera

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del hogar en no está generalizado a excepción de los restaurantes occidentales, que ofrecen opciones en un amplio rango de precios y calidades. El producto español no es demasiado conocido entre el consumidor medio. medio Aquellos consumidores con un mayor conocimiento del vino, así como los importadores y sumilleres reconocen la excelente relación calidad/precio del producto español, si bien, también admiten que cuentan con poca promoción comercial enfocada al consumidor final. La intensa promoción de países como Francia o Chile, así como la popularidad en Taiwán de la cultura anglosajona beneficia a Australia y EEUU. La desventaja de los vinos españoles en este mercado frente a los italianos o los franceses está en la limitada imagenimagen -país y desconocimiento por parte del consumidor de a pie. Los grandes vinos de España del segmento mediomedio-alto, junto con los vinos del segmento económico son los más extendidos en el mercado taiwanés. taiwanés Existen oportunidades para los vinos del segmento medio y medio alto, siempre y cuando, están acompañados de una buena promoción comercial de la mano del importador local y acciones en redes sociales.

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2. 2.1

DEFINICIÓN DEL SECTOR

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

El caracter chino “Jiu” significa bebida alcohólica o licor, sin embargo en ocasiones es utilizado para traducir la palabra vino. En Taiwán se producen principalmente dos tipos de bebidas alcohólicas que contienen este caracter, son conocidas como “huangjiu” y “baijiu” que podrían traducirse como licor amarillo y licor blanco respectivamente. El licor amarillo lo compondrían bebidas alcohólicas fermentadas elaboradas a base de cereales, principalmente arroz o trigo, y poseen un contenido alcohólico inferior al 20%. El licor blanco incluiría bebidas alcohólicas destiladas por lo general con un contenido alcohólico superior al 30%. El vino de uva es denominado “putaojiu”, y el vino tinto se denomina “hongjiu”. Debido a esta pequeña dificultad lingüística en la denominación del vino de uva, es importante que cuando hablemos del mercado del vino en Taiwán, especifiquemos claramente a qué tipo de vino nos estamos refiriendo.

2.2

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El presente estudio se centrara en el mercado del vino de uva en Taiwán. Las partidas arancelarias que se han tenido en consideración corresponden a los siguientes capítulos de acuerdo a la clasificación TARIC: El vino se clasifica en la partida arancelaria 2204: Código HS que abarca los vinos de uva fresca, incluyendo jerez, oporto, fortalecido con brandi, la uva ha de ser diferente de la de la clasificación 2009 (esta es la de los vinagres y sus sustitutos obtenidos a partir de ácido acético). •

2204.10: Vino espumoso

•

2204.21: Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol

•

o

2204.21: En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l

o

2204.29: Los demás

2204.30: Los demás mostos de uva

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Las anteriores partidas arancelarias se corresponden con las siguientes partidas arancelarias de acuerdo a la Clasificación Estándar de Mercancías de la Republica de China (Código CCC): •

2204.10.10.00. 2204.10.10.00.6: 00.6: Champán

•

2204.10.90.00.9: Otro vino espumoso

•

2204.21.00.00.5: 2204.21 .00.00.5: Otro vino de uvas frescas, en recipientes de 2 l o menos

•

2204.29.00.00.7: Otro vino de uvas frescas, en recipientes de más de 2 l

•

2204.30.00.00.4: Otro mosto de uva

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3. 3.1

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

Taiwán es un territorio compuesto por la isla de Taiwán y multitud de islas de menor tamaño entre las que se incluyen los archipiélagos de Penghu, Quemoy y Matsu. La superficie total del conjunto de islas es de 35.990 kilómetros cuadrados con una población de 23 millones de habitantes. Las ciudades principales son la capital, Taipei, Kaohsiung, Taichung y Keelung. Las relaciones internacionales de Taiwán están delimitadas por las relaciones que mantiene con China continental, si bien desde la elección del presidente Ma Ying-jeou en 2008 se ha mantenido una política de acercamiento económico, lo que ha producido una mejora en las relaciones con la República Popular de China (RPC). Se ha reanudado el diálogo bilateral, se han establecido conexiones aéreas y marítimas directas; se ha producido la apertura al turismo Chino y se han firmado 19 acuerdos económicos y comerciales (aduanas, bienes, servicios y un APPRI, entre otros). El más destacado es el Acuerdo Marco de Cooperación Económica (ECFA), que entró en vigor en enero de 2011 y es un importante primer paso hacia un futuro ALC. La estructura económica de Taiwán es la típica de una economía desarrollada, el sector servicios, el de manufacturas y el agrícola ocuparon en el año 2013 un 68,32, 30 y 1,68 por ciento del PIB respectivamente. En el sector servicios destacan los servicios financieros y los operadores de ventas al por mayor y al detalle. En el sector de manufacturas, Taiwán es un gran productor de ordenadores, componentes electrónicos y productos de telecomunicación. Por su parte el sector agrícola está formado por pequeñas explotaciones, centradas en el desarrollo de productos de alto valor añadido como la agricultura ecológica o la floricultura. La moneda de Taiwán es el Nuevo Dólar Taiwanés, de aquí en adelante utilizaremos sus siglas en ingles, NTD. Durante el estudio aquellas cifras cuya fuente solo permita obtenerlas en moneda local se expresaran en NTD y en Euros. La conversión en Euro se ha realizado utilizando el tipo medio de cambio redondeado de 20141 (1 Euro=40NTD). Taiwán tiene una economía dinámica que a pesar de estar estructuralmente expuesta a la evolución de la economía mundial, logró recuperarse rápido de la crisis de 2009 alcanzando un creci-

1 Dado que no hay ninguna fuente con reconocimiento internacional que publique dicho dato se ha tomado como referencia el cambio publicado en OANDA, calculando el tipo de cambio medio EUR/NTD del último año (agosto 2013/2014) = 39,8≈40

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

miento anual del 10,72% en 2010. Pero seguidamente se vio afectada por la desaceleración económica mundial y los desastres naturales ocurridos en Japón, reduciéndose su tasa de crecimiento al 4,19% en el 2011, 1,48 en 2012 y 2.11 en 2013. La última estimación oficial para el año 2014 sitúa el crecimiento en un 2.98%. Los principales destinos de la exportación del 2014 son China (26,3%), Hong Kong (13,2%), EEUU (10,9%), Singapur (6,4%), Japón (6,2%) y Corea del Sur (3,9%). La importación en lo que va de año 2014 procede principalmente de China (16,6%), Japón (15,1%), EEUU (10,4 %), Corea del Sur (5,3 %), Arabia Saudita (5,17%) y Alemania (3,38). Los principales productos exportados son productos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación y los principales productos importados son petróleo, metales, maquinaria y componentes electrónicos, y otras materias primas. En la siguiente tabla se presenta un resumen de la evolución de los principales datos macroeconómicos de Taiwán y sus relaciones con España. Tabla 1. Datos Datos económicos En porcentaje, millones de Dólares y Euros

2010

2011

2012

2013

2014*

Evolución del PIB (%)

10,8

4,19

1,48

2,09

3,41

PIB por habitante ($)

18.488

20.057

20.423

20.952

22.972

PIB absoluto (100M.$)

428,2

465,2

475,3

489,1

511,7

Variación del IPC (%)

1

1,42

1,93

0,79

1,39

Tipo interés de referencia (%)

1,37

1,81

1,88

1,88

1,875

Desempleo (%)

5,21

4,39

4,24

4,18

4,08

Exportaciones (M.$)

274.642

308.260

301.076

305.437

208.240

Exportaciones a UE (M.$)

27.360

28.597

26.223

25.264

13.430

Exportación española (M.EUR)

320

364

440

486

454

Importaciones (M.$)

251.232

281.434

270.707

269.893

185.370

Importaciones de UE (M.$)

21.335

24.000

22.491

23.871

9.369

Importación española (M.$ EUR)

1.373

1.183

873

896

535

Fuentes: Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, R.O.C.(Taiwan) y Estacom* (Datos hasta septiembre 2014)

3.2

DATOS GEOGRÁFICOS •

Población: 23.398.263 Agosto 2014

•

Capital: Taipei

•

Idioma: Chino Tradicional y Taiwanés

•

Tasa de crecimiento de la población: 1.31 (en lo que va de 2014)

•

Moneda: Dólar Taiwanés

•

Densidad demográfica: 647 habitantes por kilómetro cuadrado

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

Gráfico 1. 1 . Distribución por edades En edades, año 2013

Fuentes: Ministerio del interior y National Development Council

3.3

PRODUCCIÓN

La oferta de vino de uva en Taiwán procede casi en su totalidad de las exportaciones de vino de otros países, la producción de vino es prácticamente inexistente, tratándose además de vinos dulces y de poca calidad muy distintos a los vinos que se producen en países occidentales. Por este motivo, al analizar la oferta del vino en Taiwán la producción es un apartado nulo ya que las mayores partidas se concentran en las importaciones y las exportaciones. Durante este apartado cuando nos refiramos a vino de uva, estaremos haciendo referencia a la partida 2204 de la Clasificación Estándar de Mercancías de la Republica de China (CCC). A la hora de comparar el volumen de mercado con el mercado global vemos que en 2012 las importaciones de vino en miles de hectolitros fueron de 168 tan sólo representa un 0.07 sobre el volumen total de producción mundial de, que según las estimación de la OIV, la producción mundial de vino de 2012 (sin contar zumo y mosto) ha sido de aproximadamente 252 millones de hectolitros, 15 millones menos que en 2011. Estos datos indican que el tamaño del mercado de vino en Taiwán es pequeño si lo comparamos con el volumen del mercado global. Sin embargo, dentro del marco de sus países vecinos, Taiwán se encuentra el sexto puesto (en valor) tras China, Hong Kong, Corea, Japón y Macao. Las importaciones totales de vino de uva en Taiwán durante el año 2012 se situaron en 129.663 millones de dólares americanos, en 2013 alcanzaron un valor de 146.999 millones. Mientras que las exportaciones de vino de uva de Taiwán tan solo alcanzaron la cifra de 0,86 millones de dólares.

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

Tabla 2. Consumo Consumo aparente de vino de uva en Taiwán (TARIC 2204) Valores anuales en millones de dólares americanos,, crecimiento en porcentaje por

2009

2010

2011

2012

2013

Crecimiento % (2012(2012 -2013)

N.D

Producción

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

(+)

Importaciones

68.325

91.819 123.677

129.663

146.499

12,98

(-)

Exportaciones

0,42

2,38

0,68

0,86

2 26,47

(=)

consumo aparente

68.325

91.816 123.676

129.662

146.498

12,98

1,16

Fuente: Bureau of Foreign Trade R.O.C. Taiwan

Como podemos observar prácticamente el 100% del vino que se consume en Taiwán es de importación. Debido al desfavorable clima de Taiwán para el cultivo de la vid, la producción producción de vino es práctipráct camente inexistente. Lo poco que se produce es dulce, de baja calidad y muy distinto al que se produce en España, Francia, Italia o en países del “Nuevo Mundo”. Por ejemplo, es habitual la adición de azúcar durante el proceso de fermentación y la comercialización del producto tras solo 60 o 90 días de maduración en contenedores preparados para ello. En Taiwán se cultiva de forma generalizada la variedad de uva denominada vitis labrusca que por sus condiciones se adapta mejor a las condiciones climáticas icas de la isla que otras variedades varie como la vitis vinífera. La mayor parte de la producción de uvas frescas se destina al consumo directo y tan solo una pequeña cantidad es utilizada en la producción de vino. De acuerdo a las características sticas de la industria de la producción de vino de uva de Taiwán no es previsible que puedan elaborar vinos de calidad que puedan competir con la importación en los próximos años. Una de las principales causas radica en la producción de uva, que se ve fuertefuer mente afectada por las adversas condiciones climatológicas que hacen que el volumen y la canticant dad de la producción de uva varíen de manera significativamente de un año a otro. El mercado de exportación de vino en Taiwán, a pesar de haber experimentado un ligero aumento en los últimos años, sigue siendo muy pequeño. pequeño Básicamente, se trata de vino a granel importado que postepost riormente se embotella en Taiwán, y que finalmente se reexporta a China, Hong Kong o Japón. De este modo, con una producción casi inexistente inexistente y con un nivel de exportaciones muy bajo, casi la totalidad del vino consumido es de origen foráneo. En 2009, la crisis internacional provocó una notable caída en las importaciones; sin embargo, en los últimos años el consumo se ha recurec perado y el volumen de importación se sitúa en niveles muy superiores a los de 2010. 20 Gráfico 2. 2 . Evolución Evolución del consumo aparente del vino de uva (TARIC 2204) Valores en millones de dólares americanos

Fuente: Fuente: Bureau of Foreign Trade de of Taiwán

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

Según datos de la Bureau of Foreign Trade of Taiwan en 2013 el porcentaje de vino importado que posteriormente se reexportó fue de tan solo un 1%. No obstante, las importaciones gozan de una evolución muy positiva y en 2013 crecieron un 11% más que en 2012. De hecho, el crecimiento de las importaciones desde 2009 hasta 2013 creció un 52,48%, impulsando el indicador del consumo aparente del sector hasta los 145,62 millones de dólares en 2013, un 12,98% superior al de 2012. Por otro lado, es interesante analizar de forma breve, los principales productores de productos alcohólicos y la evolución de los mismos en los últimos años. Hasta el año 2002 la producción de alcohol solo estaba permitida a la empresa estatal denominada Taiwan Tobacco & Wine Monopoly Bureau, que con la liberalización del sector fue privatizada y paso a denominarse Taiwan Tobacco & Liquor Corporation (TTL). Desde 2002 se han concedido desde el gobierno 452 licencias para la producción de alcohol, sin embargo existe una limitación de producción de 100.000 litros por tipo de producto. La principal marca de vino producido en Taiwán es Yuchan, pertenece a la empresa TTL. Este vino se produce en su bodega de Nantou, y tiene diversas variedades, sus productos principales son: Yuchan Premium Tinto, Yuchan Blanco, Yuchan Premium Rosado y Yuchan Rhapsody Tinto. Son vinos de precios extremadamente económicos y de muy baja calidad, lo que ha permitido a TTL obtener una gran cuota de mercado entre la clase del segmento bajo y medio bajo taiwanés. Uno de los productores de vino de uva más afamados en Taiwán es la empresa Shu-sheng Domaine situada en el condado de Taichung, esta empresa fue la primera bodega privada en Taiwán y su ventaja competitiva es el valor añadido que le aporta la experiencia de sus enólogos con más de 40 años trabajando en la producción de vino. La National Treasury Agency organismo adscrito al Ministerio de Finanzas de la Republica de China (Taiwán) en un esfuerzo por incrementar el control de la producción de alcohol y la calidad, ha instaurado un sello de calidad que otorga a aquellos productores que cumplan determinados criterios en sus procesos productivos. A mediados de 2014 existían 7 productores de vino en Taiwán que habían obtenido dicha certificación.

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

3.4

IMPORTACIONES

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, podemos determinar que el vino consumido en Taiwán procede de las importaciones, concretamente y como veremos a lo largo de este estudio, unos pocos países íses concentran la mayor parte de las mismas. Los seis proveedores principales (Francia, Estados Unidos, Chile, Australia, Italia y España) suman casi un 93% de las exportaciones totales que recibe Taiwán Gráfico 3. 3 . Desglose Desglose por cuota de mercado en valor por país. Ranking de los 10 principales países de origen de la importación de vino de uva (TARIC 2204) En porcentaje de valor 2013

5,38%

2%

1% 0% 2%

Francia

2%

Estados Unidos

7%

Italia Australia

7% 7%

Chile 59%

8%

España Argentina Alemania Sudáfrica Nueva Zelanda Resto

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwán

Gráfico 4. Desglose Desglose por cuota de mercado en volumen por país. Ranking de los 10 principales países de origen de la importación de vino de uva (TARIC (TARIC 2204) 2204 ) En porcentaje de volumen 2013

3% 2% 2%

1% Francia

8% 8%

España 36%

10%

Chile Australia

15%

EE.UU 15%

Italia Argentina Sudáfrica

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwán

Como podemos observar Francia es el líder indiscutible del mercado taiwanés. Tanto en volumen como en valor, superando en 2013 los 87,78 millones de dólares americanos, americanos lo que se traduce en

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

una cuota de mercado en valor del 59%; por otro parte, su cuota en volumen es del 36% con aproximadamente 5,86 millones de litros exportados.. Estos datos suponen un aumento de las exportaciones francesas del 14% en valor de las exportaciones,, pero un descenso en volumen de las mismas por segundo año consecutivo superior al 11%. No obstante Francia continúa liderando el mercado, apoyándose en un gran esfuerzo promocional y en campañas de comunicación bien dirigidas. Estados unidos se sitúa en segunda posición como principal origen de las importaciones de vino en Taiwán con una cuota de mercado del 8% en valor (11,2 Millones de dólares americanos), americanos sin embargo, respecto la cuota de mercado en volumen de las exportaciones de este país se sitúa en quinto lugar del ranking con tan sólo 1,28 millones mi de litros. Seguidamente nos encontramos a Italia como tercer país de origen de las importaciones en valor y sexto en volumen, con 1.24 millones de litros exportados a Taiwán en 2013 y 10,33 millones de dólares americanos vendidos. Italia se beneficia beneficia de la amplia aceptación de su cultura gastronómica y del gran desarrollo que existe en asia de restaurantes italianos. Australia ocupa la cuarta posición en cuota de mercado en valor con 9.73 millones de dólares americanos exportados a Taiwán, y también también es el cuarto importador en volumen con una cuota del 10% que representa 1,58 millones de litros. La industria australiana está muy orientada a las exportaciones y producen un alto volumen de vino a precios asequibles. En quinta posición con un 7% de la cuota cuota de mercado en valor se encuentran los vinos chilenos que además son los terceros en volumen con 2,37 millones de litros y un 14% de la cuota de mercado. A continuación, se muestra un gráfico que compara las cuotas de mercado por valor u por volumen de los diferentes países exportadores para tener una imagen más gráfica de la diferencia entre ambas unidades. Gráfico 5 . Comparación entre la cuota de mercado por valor y por volumen de vino de uva. uva. Ranking de los prinpri ncipales países de origen de la importación importación (TARIC (TARIC 2204) 2204) En porcentaje de volumen 2013

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwán

Como ya sabemos Francia domina el mercado, si bien, cabe destacar que la cuota de importaimport ción francesa por valor dobla a su cuota en volumen. Caso opuesto opuesto al español, que siendo el sexse to exportador en valor es el segundo por volumen, lo que significa que la cuota de mercado eses-

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

pañola en volumen es tres veces superior que su cuota en valor. Seguidamente, se muestran dos tablas que muestran la evolución de las importaciones por cuota de mercado en valor volumen y crecimiento interanual desde 2009. Tabla 3. Evolución Evolución importaciones por cuota de mercado y crecimiento interanual de vino de uva (TARIC 2204) 2204 ) En porcentaje de cuota de mercado (valor) y porcentaje de crecimiento

Ranking 2013

2009 Crecimiento 2010 20 10

Crecimiento 2011

Crecimiento 2012

Crecimiento 2013

Crecimiento 2009 20 0909 -2013 2013

Francia

56,64 -7,87

52,51

6,18

55,96

4,45

58,57

1,13

59,24 4,50

Estados Unidos

9,27

-0,12

9,26

-6,92

8,66

-12,51

7,70

-2,35

7,52

-18,87

Italia

5,12

11,32

5,77

18,96

7,12

-10,22

6,46

8,33

7,05

-21,40

Australia

8,97

12,40

10,24

-37,95

7,42

-8,51

6,84

-2,87

6,65

-14,08

Chile

7,74

5,26

8,17

-9,35

7,47

-6,34

7,03

-6,94

6,57

28,32

España

4,15

20,63

5,23

-1,67

5,14

11,56

5,82

-8,09

5,38 5,38

29,63

Argentina

2,22

2,95

2,29

2,45

2,34

-0,02

2,34

-10,07

2,13

-4,05

Alemania

1,71

-20,75

1,42

22,51

1,83

-12,3

1,63

0,16

1,63

-4,67

Sudáfrica

1,24

-37,15

0,90

-27,06

0,71

-41,94

0,50

55,24

1,12

-9,67

Resto

4,78

-13,39

4,22

-26,54

3,33

-6,92

3,12

-16,26

2,68

-0,41

-

100

-

100

-

100

-

TOTAL

100

100

-

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwan

Como podemos observar en el gráfico superior las exportaciones españolas ha aumentado más de un 20% en los últimos 5 años. Tabla 4. Evolución Evolución importaciones importaciones en valor y crecimiento interanual de vino de uva (TARIC 2204) 2204 ) Millones de dólares americanos y porcentaje de crecimiento

PAIS

Valor

Crecimiento

2010

Crecimiento

2011

Crecimiento

2012

Crecimiento

2013

Francia

38,7

25

48,2

44

69,21

10

75,94

14

86,78

Estados Unidos

6,34

34

8,5

26

10,71

-7

9,98

10

11,02

Australia

6,13

53

9,4

-2

9,18

-3

8,87

16

10,33

Chile

5,29

42

7,5

23

9,24

-1

9,11

7

9,73

Italia

3,5

51

5,3

66

8,81

-5

8,38

15

9,63

España

2,84

69

4,8

33

6,36

19

7,54

5

7,89

Argentina

1,52

38

2,1

38

2,9

5

3,04

3

3,12

Alemania

1,17

11

1,3

74

2,26

-7

2,11

14

2,4

Japón

0,85

-2

0,83

6

0,88

-26

0,65

154

1,65

Sudáfrica

0,72

36

0,98

44

1,41

-5

1,34

-44

0,75

Resto

2,55

13

2,89

-6

2,71

0

2,7

18

3,18

TOTAL

69,61

32

91,8

35

123,67

5

129,66

13

146,49

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwan

España es el sexto país proveedor de vino de Taiwán. Aunque su cuota de mercado ha crecido en los últimos años, España tiene potencial para ser un proveedor más importante.

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16

EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

Tabla 5. Evolución importaciones en volumen volumen y crecimiento a cinco años vino de uva (TARIC 2204) 2204 ) En millones de litros y crecimiento en porcentaje

Países

2009

Países

2010

2011

2012

2013

Crecimiento

Francia

4,7

Francia

6,9

7,27

6,63

5,86

-11.655

Chile

1,4

España

1,9

2,4

2,52

2,46

-2.163

Australia

1,2

Chile

1,8

2,1

2

2,37

14.299

EE.UU.

1,02

Australia

1,8

1,65

1,51

1,58

4.455

España

1

EE.UU

1

1,4

1,24

1,28

10.478

Italia

0,56

Italia

0,96

1,4

1,16

1,24

-2.877

Argentina

0,36

Argentina

0,5

0,65

0,17

0,58

2.030

Japón

0,19

Sudáfrica

0,24

0,32

0,31

0,37

30.103

Sudáfrica

0,17

Alemania

0,2

0,3

0,29

0,34

10.761

Alemania

0,16

Japón

1,8

0,2

0,14

0,15

11.549

TOTAL

10,99

TOTAL

16

17,9

16,83

16,65

-1.063

Fuentes: Bureau of Foreign Trade

Como se observa en la tabla superior España es el segundo país del ranking en exportación a Taiwán por volumen de litros de vino embotellado y a granel. Exportaciones españolas a Taiwán Como podemos ver en los distintos gráficos analizados España es el sexto país importador por valor con una cuota de mercado del 5,38%, lo que supone 7,89 millones de dólares vendidos en Taiwán. Sin embargo, España ocupa la segunda posición en el ranking de cuota de mercado por volumen con un 15% de la misma, lo que se traduce en 2,46 millones de litros. Las exportaciones españolas de vino a Taiwán en valor han experimentado un comportamiento positivo desde 2009, como podemos observar en la tabla número 4, que representan la evolución de las exportaciones españolas a Taiwán en valor, España ha engrosado su participación poco a poco, sin perder su sexto puesto en el ranking como exportador de vinos en valor a Taiwán. Sin embargo, cabe destacar que el volumen de las exportaciones de vino español a Taiwán ha crecido significativamente. En el año 2009, España era el quinto proveedor en volumen de Taiwán y actualmente se encuentra en el segundo lugar con 2.46 millones de litros, únicamente por detrás de Francia. El análisis estadístico demuestra que las exportaciones españolas de vino a Taiwán en los últimos cinco años, se han orientado hacia la exportación por volumen de vino, es decir, al segmento económico. Por lo tanto basándonos en estas dos variables en las cifras de 2013, se observa que mientras el volumen de las exportaciones se ha reducido ligeramente, apenas un uno por ciento, el valor de las exportaciones ha observado un ligero aumento del cinco por ciento. De estas cifras se infiere que durante 2013 se ha exportado una menos cantidad de vino a un precio medio superior al del año anterior. Este dato podría indicar un cambio en la tendencia hacia unas exportaciones de vinos de mayor calidad en el mercado. Aunque sería recomendable esperar a los resultados de los próximos años para poder confirmar esta afirmación. Evidentemente, todavía existe margen de mejora para los vinos españoles; nuestros principales competidores en el segmento medio y bajo son los llamados vinos del nuevo mundo, los cuáles

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17

EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

han visto incrementadas significativamente sus exportaciones en los últimos años, mientras que los principales competidores en vinos del segmento segmento alto son los vinos franceses e italianos. Importaciones de vino a Taiwán por tipo Para ara medir el grado de desarrollo del mercado del vino en Taiwán, es interesante ver qué proporpropo ción de vino es embotellado, qué proporción es a granel y que proporción proporción es espumoso. AsimisAsimi mo, es conveniente comparar el mercado taiwanés con otros mercados de la zona, como el de China continental o el de Corea y Japón. En el siguiente gráfico, se puede apreciar que la proporción de vino embotellado y espumoso en Taiwán ess mayor que en Japón, China y superior al de Corea, lo que pone de manifiesto el grado de sofisticación de este mercado. mercado Gráfico 6 . Proporción de importaciones en china, china, Corea, orea, Japón Japón y Taiwán de vino de uva embotellado (TARIC 2204.21) y a granel (TARIC (TARIC 2204.29) 220 4.29) En porcentaje del año 2013

Fuentes: Bureau of Foreign Trade, United Nations Commodity Trade Statistics Database.

El 98% del vino importado en Taiwán es embotellado, proporción similar a la de Corea y muy superior al de China, lo que muestra el grado de desarrollo del mercado. mercado

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18

EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

Gráfico 7 . Crecimiento interanual de las i mportaciones mport aciones de vino embotellado en China, Hong Kong, Corea, Japón, Macao y Taiwán (TARIC (TARIC 2204.21) En Porcentaje de crecimiento

Fuentes: Bureau of Foreign Trade, rade, United Nations Commodity Trade Statistics Database.

Con tan sólo 23 millones de habitantes, el mercado de vino embotellado de Taiwán es casi tan grande como el coreano con más del doble de habitantes. En los os últimos años, tanto el mercado Japonés como el mercado chino y el coreano han experimentado un espectacular crecimiento de las importaciones de vino embotellado. En la actualidad, el mercado del vino embotellado en China continental es diez veces mayor que el de Taiwán, pero hay que tener en cuenta, cuenta, que Taiwán cuenta con una población de apenas 23 millones de habitantes, mucho menor que la de China con 1360 0 millones de habitantes o Corea con 50 millones de habitantes y con un consumo muy similar de vino de uva embotellado. Además, la estabilidad del mercado taiwanés se pone de manifiesto en esta grafica, donde se observa que ha excepción del año 2012 se ha mantenido una tasa de importación regular con una ligera tendencia ascendente. Gráfico 8 . Valor exportaciones del mundo a Taiwán de vino de uva uva embotellado. (TARIC220421) Millones de dólares americanos

Fuentes: Bureau of Foreign Trade, United Nations Commodity Trade Statistics Database.

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19

EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

Las importaciones de vino embotellado taiwanesas han estado en crecimiento desde 2009 pero se han visto limitadas por problemas de la economía. economía Como omo puede observarse, observarse en 2013 el crecimiento comienza a acelerarse de nuevo. All comparar la tendencia de Taiwán con la de sus países vecinos, mientras en Macao, Hong Kong o Japón el crecimiento es negativo o se ha estancado, sin embargo las importaciones de vino embotellado a Taiwán han crecido un 12,37 12 por ciento. Asimismo, cabe destacar que Taiwán es el país en el que más han crecido las importaciones de vino embotellado en este año 2013, tan solo por detrás de Corea del Sur. Gráfico 9 . Importaciones Importaciones totales de vino de uva a Taiwán por tipo en 2013 (TARIC 2204.21 2204.29 y 2204.10) En porcentaje año 2013

Fuentes: Bureau of Foreign Trade

En el grafico superior podemos observar la distribución de las importaciones importaciones de acuerdo a las did ferentes partidas para el año 2013 en valor (en la categoría vino espumoso hemos incluido tamta bién el Champán). La mayoría del vino que importa Taiwán es vino de uva embotellado, un 89% del total del valor de las importaciones. El vino espumoso y el vino a granel se importan impor en mucha menor medida, un 9% el primero y tan solo un 2% el segundo. Si bien, cabe destacar el crecicrec miento del consumo de vino espumoso espumoso en los últimos años, del 6% 2009 al 9% actual. A continuación pasaremos a desglosar de manera más detallada el origen y la evolución de las importaciones de las diferentes partidas. partida Grafico 1 0 y Tabla 6. 6. Ranking de los principales exportadores a Taiwán de vino embotellado 2013 (TARIC 2204.21) En porcentaje

Francia

58%

EE.UU.

8%

Australia

7,0%

Chile

6,9%

Italia

6,8%

España

5,5%

Argentina

2,3%

Alemania

1,7%

Sudáfrica

1,1%

Nueva Zelanda

0,6%

Fuentes: Bureau of Foreign Trade

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20

EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

En las tablas anteriores correspondientes al TARIC 2204.21 podemos ver los principales países exportadores su cuota sobre el total en Taiwán. El principal país de proveedor de vino embotellado es Francia, con un 58% de cuota de importación durante 2013, seguido por EEUU y Australia Aus con un 8 y un 7%.. España tiene la sexta mayor cuota de mercado con n un 5,5%. 5, En el gráfico 10 podemos observar el ranking de los 10 primeros países que exportan vino embotellado a Taiwán, de acuerdo al valor de las mismas, cabe destacar que la cuota de mercado en valor del vino español ha crecido un 4,64% en el último año, pasando del 7,59% en 2012 al 7,89% 7,89 en 2013. Grafico 11 y Tabla 7. 7 . Ranking de los principales exportadores de vino a granel (TARIC 2204.29) En porcentaje de cuota de mercado en 2013

Francia

40%

Chile

18%

España

11%

Australia

9,1%

EE.UU.

8,8%

Italia

8,6%

Sudáfrica

2,5%

Argentina

1,3%

Fuentes: Bureau of Foreign Trade

La tabla 7 y el gráfico 11, corresponde orresponde al código TARIC 2204.29 (granel) en ellas podemos ver los principales países de procedencia de este producto y su cuota de importación. importa El principal país que exporta vino a granel a Taiwán es Francia, con un 40% del valor de las importaciones en 2013, Chile también tiene una elevada cuota de mercado, que asciende al 18%. España, por su parte, ha conseguido llegar a la tercera posición posición aunque en 2012 ocupaba la segunda. Grafico 12 y Tabla 8. Ranking de los principales exportadores de vino espumoso (incluido champán) (TARIC 2204.10 2204.10) 10 ) En porcentaje de cuota de mercado en 2013

Francia

79%

Italia

10%

Australia

2,6%

España

2,5%

Alemania

1,3%

Tailandia

1,1%

EE.UU.

0,1%

Sudáfrica

0,9%

Chile

0,3%

Argentina

0,2%

Fuentes: Bureau of Foreign Trade

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21

EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

En las tablas anteriores podemos ver los principales países proveedores y su cuota de participación en el mercado. El principal país exportador de vino espumoso es Francia con un 79% de cuota de importación seguido por Italia con un 10%. España tiene la cuarta mayor cuota de mercado con un 2%. Cabe recordarse que dentro de esta partida hemos incluido también el champán.

3.5

ANÁLISIS Y POSICIÓN DE LA COMPETENCIA

Aunque en el apartado de importaciones ya hemos analizado los datos por valor y volumen de cada uno de los países de origen de la importación y su posición en el ranking, nos disponemos a estudiar detenidamente los motivos por los que algunos países como Francia o Estados Unidos han conseguido situarse en las posiciones dominantes. Francia ocupa una posición de líder del mercado como pudimos ver en el análisis de los gráficos anteriores. Las principales causas de este dominio radican en el importante esfuerzo promocional que realizo a principios de la década de los 90, cuando empezó a generalizarse la importación de vino en Taiwán, de esta forma Francia estableció su posición de liderazgo consiguiendo que el consumidor de Taiwán identificara el producto como Francés y que se adaptara a las características propias de su tipo de vino y variedades. La internacionalización de la gastronomía francesa, el reconocimiento internacional de los vinos franceses, sus esfuerzos promocionales y su constante presencia en los medios de comunicación especializados, refuerzan su posición, permitiéndole además establecer un precio más elevado que el de su competencia. Por otra parte los importadores son grandes conocedores del producto, ya que en la mayoría de los casos llevan importando y distribuyéndolo desde hace más de diez años. En este punto cabe recalcar que grandes cadenas de hipermercados y supermercados como Carrefour o RT Mart son de origen francés, lo que supone otra ventaja a la hora de comercializar los vinos franceses. Estados Unidos ocupa la segunda posición en el mercado. En su caso su posición destacada en el mercado es fruto de la fuerza de sus marcas comerciales. Por lo general son grupos internacionales de gran tamaño que comercializan grandes volúmenes, ofrecen gamas de producto muy amplias y realizan un esfuerzo promocional importante acorde con su tamaño. En la mayoría de casos este importante esfuerzo promocional se traduce en unos precios de venta ligeramente superiores a los de países como España, Italia o Chile. Es importante mencionar que las principales revistas especializadas del sector son editadas por empresas de EEUU, lo que facilita la inclusión de sus productos en las recomendaciones, listas de mejores vinos, etc. Recientemente el vino de EEUU ha perdido popularidad, ante la irrupción de países como Chile, en quinta posición, por las exigencias que los exportadores de EEUU proponen a los importadores y mayoristas de taiwaneses. Al ser empresas de gran tamaño en ocasiones los volúmenes de ventas esperados o el control sobre los precios que suelen ejercer resultan difíciles de gestionar para los distribuidores locales. Italia se sitúa el tercer país procedencia de las importaciones. Para la comercialización de sus productos, Italia opta por la diferenciación de los mismos y una estrategia de precios medios o altos, todo ello apoyado en su importante imagen país y la presencia de un número elevado de restaurantes italianos. Cámara de Comercio de España en Taiwán

22

EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

En cuarta posición está Australia, Australia que al igual que EE.UU. las empresas presentes en Taiwán suele ser grandes grupos que realizan un gran esfuerzo promocional. Además por la influencia de la cultura anglosajona a nivel mundial, y en particular en Taiwán, donde además existe un gran número de empresas internacionales de origen anglosajón implantadas en la isla, el personal expatriado que trabaja en las mismas supone un cliente muy favorable para sus intereses. Por delante de España, encontramos a Chile, Chile país que opta por una estrategia de distribución diferente, con una clara preferencia por el segmento de precios bajos. Además, acompaña sus marcas con un esfuerzo promocional importante, permitiéndole alcanzar unos volúmenes de venta muy elevados. Con respecto a España, Chile representa el principal país competidor en el segmento de mercado medio y bajo, puesto que los vinos españoles comercializados en Taiwán se han dirigido tradicionalmente al segmento de precios económicos, sin embargo cuenta con mayor tradición de exportación a Taiwán, y con algunas marcas comerciales muy extendidas. La posición competitiva de España respecto a estos países es débil, en base a varias características entre las que podemos señalar: •

Entrada tardía al mercado.

•

Poco esfuerzo en la promoción del producto, aunque durante los dos últimos periodos esta tendencia está cambiando.

•

Competencia por precio, de los principales países exportadores el precio medio del vino español importado a Taiwán es el más bajo lo que influye en la percepción de la calidad del producto.

•

El tamaño medio de las empresas exportadoras españolas es inferior al de las empresas de otros países.

•

Los importadores locales utilizan el producto español para completar sus catálogos de vino de origen francés, italiano, etc. Quedando el producto español siempre en el segmento medio-bajo de su catalogo de productos.

Si bien, es importante tener en cuenta la mejor posición competitiva de España frente al resto de los países en cuanto a volumen de exportaciones a Taiwán.

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23

EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

4. 4.1

DEMANDA

ANALISIS DE LA DEMANDA

El mercado del vino de uva en Taiwán es un mercado de tamaño reducido y maduro, la demanda de vino de calidad se ha estabilizado, y existen numerosos minoristas que ofrecen productos adecuados a los gustos y demandas de los consumidores. Por su parte, el segmento de consumidores que busca un producto de bajo precio ha visto como la oferta de vino de estas características se ha incrementado, tanto en tiendas de conveniencia, como en supermercados e hipermercados. El segmento más complicado parece ser el de precios medios, sin embargo se considera que con el mayor conocimiento y consumo de vino entre consumidores jóvenes puede convertirse en un segmento de alto interés para el vino español. Actualmente, existe un mayor número de restaurantes que ofrecen vino de calidad media y que va dirigido a este segmento. Si analizamos las ventas de vino de uva, en volumen cabe destacar que tras superar los 17 millones de litros en 2011, el volumen se ha reducido ligeramente en los dos últimos ejercicios, entre 2012 y 2013 se observa una reducción de consumo en volumen del 1%. Sin embargo en los últimos 5 años el aumento del consumo de vino en volumen supera el 50%. Si atendemos al valor de las ventas, vemos que se ha mantenido un crecimiento estable superando los 146.498 millones de dólares americanos en 2013, lo que representa un incremento por encima del 12% respecto al año anterior y de más de un 114% en los últimos 5 años. Cabe destacar que aunque el volumen de millones de litros se mantenga alrededor de los 16 millones de litros durante tres años consecutivos, las ventas en valor han aumentado considerablemente. Por lo que vemos que aunque el consumo en volumen sea estable, las tendencias son hacia el consumo de Vinos de mayor calidad y precio. Consumo por tipo de producto En la tabla y el gráfico siguientes podemos ver el volumen de ventas de vinos por tipo de producto durante los últimos 5 años.

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24

EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

Tabla 9 . Ventas Ventas de vinos por tipo durante los últimos 5 años Millones de Dólares Taiwaneses

2008

2009

2010

2011

2012

% Crecimiento (08/12) (08/12 )

Champagne

338

276

285

295

305

-9,76

Vino espumoso

151

140

144

152

158

4,6

Vino tinto

10435

7144

7361

7709

7999

-24,36

Vino rosado

840

759

773

803

831

-1,07

Vino Blanco

1922

1792

1832

1940

2026

5,41

Total

13686

10112

10395

10899

11318

Fuente: Euromonitor

Las ventas crecieron durante los dos primeros años y descendieron, debido a la crisis, en 2009. Si bien, desde entonces han presentado un crecimiento estable. Como podemos observar, los únicos tipos de vino con crecimiento desde hace 5 años son los espumosos y los blanco con un 4,6% y un 5,41% respectivamente, lo que indica una tendencia hacia la diversificación del consumo. Por otro lado, también podemos observar como en la siguiente tabla el consumo de vino ha aumentado considerablemente entre 2009 y 2012. Gráfico 1 3 . Evolución de las ventas de vino de uva por tipo durante los últimos 5 años Millones de Dólares Taiwaneses

Champagne Vino espumoso Vino tinto Vino rosado Vino Blanco

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Euromonitor

Por otro lado, también podemos observar como en la siguiente tabla el consumo de vino ha aumentado considerablemente entre 2009 y 2012.

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25

EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

Gráfico 14. 14 . Consumo Consumo de vino de uva (TARIC 2204) Unidad de medida: 1000 hl

200 150 2009 100

2010 2011

50 0 2009

2010

2011

Fuente: datos OIV

Analizando todos estos datos, podemos concluir que la evolución del consumo del vino desde 2009 se ha ido recuperando y continuará en crecimiento hasta al menos alcanzar cifras previas a la crisis. Preferencias Del Consumidor Debido a la fuerte presencia de vino de origen francés desde los años 70, las preferencias del consumidor taiwanés de vino de uva están muy marcadas por las características de los vinos franceses. De acuerdo a la opinión de algunos importadores entrevistados, existe una preferencia por parte del consumidor masculino hacia vinos con cuerpo, mientras que la mujer prefiere vinos afrutados, frescos y jóvenes. El consumo de vino espumoso está más generalizado en mujeres, por su menor contenido alcohólico. Sin embargo, no son populares en Taiwán pues son demasiado secos para sus gustos, y prefieren bebidas dulces. Por tipo de vino existe una clara preferencia por el vino tinto con un 70% de las ventas, seguido del vino blanco y el rosado. Por lo general, el vino espumoso y el champagne se consumen menos por su alto precio. La variedad de uva es de gran importancia al analizar este mercado. En primer lugar, no conocen las Denominaciones de Origen y por otro lado, abundan los vinos monovarietales o varietales de origen francés. Los tipos de uva más consumidos son Cabernet Sauvignon y Syrah otras variedades como Pinot noir o merlot son también muy populares. La variedad predominante en el vino blanco es Chardonnay pero recientemente la variedad Sauvignon blanc y Riesling están avanzando en su distribución. En la siguiente tabla podemos observar el % total de volumen de ventas por tipo de uva y de vino y además analizaremos detenidamente las preferencias de los consumidores por tipo de producto.

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26

EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

Tabla 1 0 . Ventas de Vino de uva Tinto, Tinto, Blanco y Rosado por variedad de uva año En porcentaje total de volumen, último año 2012

VINO TINTO TINTO

VINO BLANCO

% total volumen volumen

2007 20 07

2011

2012

Cabernet Sauvignon

49

47.6

47.4

VINO ROSADO

% total volumen volumen 2011 2012 Chardonnay

36.8

% total volumen volumen 2011 2012

36.9

Merlot

32.5

32.5

Zinfandel

42.5

42.5

Others

25.0

25.0

Merlot

16

16.5

16.6

Riesling

26.0

26.0

Shiraz/Syrah

31

32.3

32.4

Sauvignon Blanc

27.7

27.7

Others

4

3.6

3.6

Others

9.5

9.4

Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

Vino Tinto Tinto Como podemos observar en la tabla superior las variedades más consumidas de uva son Cabernet Sauvignon con casi un (50%) de la cuota de mercado por volumen en vino tinto, segundo de Syrah (32,4%) y Merlot (16,6%). Como podemos ver, el consumo de Cabernet Sauvignon se ha reducido desde 2007 y aumentando el consumo de otros tipos de uva. El vino tinto es el más consumido en Taiwán por diversos motivos, entre ellos destaca que los consumidores asiáticos prefieren vinos de sabores suaves, el vino blanco se percibe como producto femenino y fue introducido más adelante en el mercado. Además el vino tinto es más conocido que el resto y siempre ha estado asociado a la imagen de los vinos franceses Se percibe como producto saludable, incluso beneficioso para la salud y se suele asociar con un estatus social elevado. Por último es importante tener en cuenta que el vino tinto se consume a temperatura ambiente y en Asia es más común tomar bebidas calientes o templadas con las comidas por lo que encaja mejor que los rosados o blanco que se consumen fríos. Vino Blanco En lo que respecta al vino blanco, el Chardonnay es el tipo de uva preferido por los consumidores con un 36,9% de la cuota, seguido de Sauvignon Blanc, 27,7% y Riesling con un 26%. Si bien, el consumo de vino blanco no está especialmente extendido en el mercado taiwanés, y como ya se ha destacado anteriormente está más generalizado entre las mujeres. No existe tradición de consumo y su cuota de mercado es claramente inferior, si bien esta tendencia está cambiando y cada vez es más demandado en bares y restaurante. Vino Rosado En la tabla 14 podemos observar el porcentaje total de volumen que representa cada tipo de uva sobre el consumo total de vino rosado. El líder del mercado es Zinfandel con un 42,5%, seguido de Merlot con un 32,5%. El vino rosado no es apenas conocido entre el público taiwanés, aunque es un producto que cada vez es más conocido. Vino Espumoso El consumo de champán es escaso, el consumidor taiwanés consume champán principalmente por motivo de imagen, en restaurantes o principalmente en los “lounge bar”, de acuerdo a información obtenida de diversos importadores, un número muy reducido de estos establecimientos, que no excedería la docena, vende aproximadamente el 50 por ciento del champán que se consume en Taiwán.

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

4.1.1 Factores socio demográficos La población de Taiwán en 2014 supera ligeramente los 23 millones de habitantes, con una proporción similar entre hombres 49,99% y mujeres 50,01%. El 14% de la población es menor de 15 años, un 13,4% de la población tiene entre 15 y 24 años, el 47,4% tiene una edad comprendida entre 25 y 54 años y un 25,2% es mayor de 55 años. El ratio de dependencia de la juventud es de 22% y entre la gente mayor del 16%. Por otro lado, la población urbana para finales del 2013 alcanzó los 18.785.180 millones de habitantes lo cual supuso el 81 por ciento de la población de Taiwán. Las ciudades más pobladas de acuerdo son las siguientes (datos de 2013): De estos núcleos de población especialmente relevantes para la distribución y venta de vino de uva son; Taipei (2,6 millones de habitantes), New Taipei City (3,9 millones de habitantes), Taichung (2,7 millones de habitantes), Hsinchu (0,5 millones de habitantes), Kaohsiung (2,7 millones de habitantes),Ilan Hsien (0,4 millones de habitantes) y Keelung (0,37 millones de habitantes) ya que son las ciudades más occidentalizadas y que acogen un mayor número de habitantes internacionales por lo que son las zonas de mayor consumo. Por otro lado, la población de 40 a 64 años se va a incrementar por lo que es posible determinar el tipo de cliente y así adaptar el producto. Otro factor determinante en el consumo de vino es la educación, en general a mayor nivel educativo el conocimiento de la cultura del vino es superior y el consumo por lo tanto también. Además cabe destacar que la alfabetización del país es del 98,39%. 4.1.2 Factores económicos De acuerdo a las estadísticas del Gobierno el PIB per cápita de Taiwán es de 22.972 dólares americanos, a mediados de 2014. Sin embargo a la hora de calcular la capacidad de compra del vino tenemos que considerar que el precio de venta de un vino español en Taiwán es de al menos un 180 por ciento respecto al mismo vino vendido en España, por lo que en este aspecto es un producto comparativamente 3 veces más caro en Taiwán. El sueldo mensual promedio de un trabajador en Taiwán fue en 2013 ha sido de 25.671 NTS (640 euros). El consumidor taiwanés gasta más de la mitad de su renta en alimentación y vivienda. También gasta una importante parte de la misma en salud, transporte y ocio. Por su parte tan solo dedica un 1% de su renta disponible al consumo de bebidas lo que representa una cantidad próxima a los 200 € anuales, de esta cantidad aproximadamente 160 € corresponden al consumo de alcohol. 4.1.3 Tendencias culturales Taiwán sigue muy de cerca las tendencias culturales de Japón, Corea del sur, Europa y EEUU. Siempre conviene observar el mercado japonés para intuir que es lo que va a ocurrir en el mercado taiwanés. Al igual que en Japón, en Taiwán se está produciendo una creciente occidentalización de sus costumbres, aunque siempre conservando sus tradiciones. El vino está de moda entre la gente joven, que cada vez más viajan al extranjero para realizar sus estudios. Suelen viajar sobre todo a Europa y EEUU, donde el consumo del vino está muy extendido, y vuelven por tanto a Taiwán, con conocimientos sobre vino y como consumidores habituales. Por otro lado, la creciente clase alta taiwanesa además busca el refinamiento y distinción que

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

otorga el consumo de vino. Esta tendencia está llegando también a la clase media, especialmente en las ciudades.

4.2

COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES

4.2.1 Hábitos de consumo Tradicionalmente los consumidores de bebidas alcohólicas en Taiwán eran mayoritariamente hombres, con preferencia por las bebidas espirituosas. Durante la última década el consumo de alcohol entre las mujeres se e ha extendido, sin embargo el porcentaje de mujeres que consume ala cohol sigue siendo muy inferior. Gráfico 1 5 . Consumo Consumo de alcohol países asiáticos volumen de litros per cápita de China, Taiwán y Japón Litros por cápita

Fuente: Euromonitor

El consumo onsumo de cerveza es el más generalizado, además debido al constante esfuerzo promociopromoci nal de las compañías que comercializan whisky, el consumo del mismo durante las comidas está muy extendido. Otro producto de gran aceptación especialmente entre los segmentos segme más tradicionales es el licor de arroz. El consumo de vino en Taiwán sigue una tendencia estacional, las ventas de vino tinto son mayomay res durante los meses de invierno, por el contrario el vino blanco, rosado y los vinos espumosos se consumen más en verano. Además, se asocia a celebraciones con familiares y amigos. Cada vez es más habitual que se sirva vino en fiestas tradicionales y banquetes de boda. Hay dos celecel braciones muy importantes durante las cuales el consumo de vino está muy extendido, y que representan las dos épocas de mayor consumo, las celebraciones del año nuevo chino, a finales de enero o febrero y las celebraciones del festival de la luna a principios de otoño. Durante estas cec lebraciones es habitual que la familia se reúna para celebrar celebrar banquetes, durante los que beben viv no. También se incrementan las ventas de vino para regalo. Durante las reuniones o comidas de empresa también se consume vino y es habitual la celebración de brindis entre los asistentes. El consumo de vino durante estos os actos es elevado. La cultura gastronómica de Taiwán está muy desarrollada, los taiwaneses suelen comer y cenar habitualmente fuera de casa, sin embargo no acostumbran a consumir bebidas alcohólicas durandura

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te las comidas. Recientemente esta tendencia está cambiando y debido a la influencia de la cultura occidental están empezando a acompañar las comidas con vinos importados, en especial cuando se trata de cocina internacional. Sin embargo las ventas de vino en canal HORECA siguen siendo bajas, suponen un 30% del consumo total de vino. Aunque antes existía un alto grado de desconocimiento en la forma de consumir y conservar el vino, especialmente en cuento a la temperatura de servicio de los diferentes tipos de vino, esto está cambiando y cada vez más, los bares y restaurantes tienen un conocimiento suficiente como para ofrecer un servicio adecuado. 4.2.2 Hábitos de compra Los principales factores que afectan la decisión de compra para el consumidor taiwanés son por este orden: el precio, el origen y la marca. Los diferentes segmentos de consumidores se comportan de forma diferente. Los consumidores del segmento de precios bajos compran con poca frecuencia, en ocasiones especiales o para regalar, y dedican poco esfuerzo al proceso de compra, por lo general no comparan el precio de los diversos productos en diferentes puntos de venta y deciden casi exclusivamente por el precio. Es el segmento de mayor tamaño, y comprende aproximadamente un 50% de las ventas de vino de uva en Taiwán. Los consumidores del segmento de de precios medios también cuentan con el precio como principal factor de decisión, sin embargo también prestan atención al origen del vino, y en ocasiones a la marca en función de experiencias de compra anteriores, en especial en vinos del nuevo mundo que dedican especial cuidado a promover la marca. Tampoco suelen realizar un proceso de búsqueda del vino entre diversos establecimientos. Suelen comprar habitualmente pero en pequeñas cantidades. Es el segmento más complejo, debido a su gran heterogeneidad, y comprende aproximadamente un 30% del consumo de vino de uva en Taiwán. Los consumidores del segmento de precios altos, realizan un mayor esfuerzo en el proceso de compra. Suelen estar informados de los productos y promociones de los establecimientos que frecuentan, y suelen dedicar entre, una y siete horas a decidir su compra, comprueban los precios de distintos establecimientos, y valoran muy positivamente el asesoramiento recibido en el punto de venta, así como las campañas de promoción. La frecuencia de compra es superior a una botella al mes y generalmente inferior a tres. Es un consumidor con conocimiento del vino de importación, consumen aproximadamente el 15% del vino de uva que se vende en Taiwán Los consumidores del segmento exclusivo son los que más tiempo dedican al proceso de compra, suelen estar informados de las tendencias y novedades mediante publicaciones específicas del sector. Suelen acudir a establecimientos de confianza, sin embargo por lo general la decisión de compra la toman por anticipado. Dedican mayor número de horas a la compra que los consumidores del segmento de precios altos, y compran un mayor número de botellas. En ocasiones compran vino para almacenar y no para su consumo inmediato. El precio por lo general no es un factor, pero sí que lo es origen, no solo el país, sino también la región, en especial en vinos franceses, la bodega y el año de cosecha. El consumo de vino de este tipo representa el 5% del vino de uva consumido en Taiwán. Además, a pesar de que el precio sea tan decisivo en la decisión de compra, también es el factor que influye en su imagen sobre calidad del vino, en especial para los consumidores del segmento de precios medios. Aparte de los diferentes segmentos conviene destacar la presencia de la co-

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

munidad internacional residente en Taiwán. Proceden mayoritariamente de regiones del mundo donde el consumo de vino es más habitual que en Taiwán y con un consumo per cápita más elevado. Cobran especial relevancia los denominados ABC (American born chinese), hijos de emigrantes taiwaneses a EEUU, son consumidores locales de rentas elevadas y hábitos de consumo muy similares a los de consumidores occidentales de renta alta. Los consumidores taiwaneses son consumidores que prestan atención a la publicidad y responden muy positivamente a las campañas y promociones. Debido fundamentalmente a la falta de información sobre determinados productos como el vino. Además los consumidores taiwaneses son muy susceptibles a las tendencias occidentales, sobre todo norteamericanas, y en especial japonesas. Sin embargo, esta tendencia se está revirtiendo cada vez más aproximando los consumidores taiwaneses a los gustos europeos. Esto puede ser una señal del atractivo del mercado del vino en Taiwán, que aunque aún inmaduro si lo comparamos con Europa, seguirá la tendencia a un mayor consumo y conocimiento. El proceso de compra y la frecuencia de la misma se ve afectado también por la imagen y prestigio social ya que el consumo y conocimiento sobre vinos es símbolo de status.

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

5. 5.1

PRECIOS

DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN EVOLUC

Introducción Una de las claves del éxito al acceder a un nuevo mercado es ofrecer un buen producto a un prepr cio competitivo. Por lo tanto es necesario estudiar el mercado y definir un precio ajustado frente a la competencia. encia. Como se ha señalado la producción taiwanesa de vino de uva es prácticamente inexistente, por lo que se puede realizar una primera aproximación estudiando los precios medios de los principales países desde los que Taiwán importa vino. A continuación, continuación se facilita un gráfico en el que se detallan los precios medios por litro y país de origen en el año 2013 según las ese tadísticas taiwanesas de comercio exterior. Gráfico 16 TARIC 2204.21) 1 6 : P recios medios de importación de vino embotellado en Taiwán. ((TARIC 2204.21 ) Precios en dólares por litro en valor CIF en 2013

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C.

En el gráfico anterior, se puede observar que los vinos españoles se exportan a precios muy infeinf riores a los franceses o italianos, al igual que muy por debajo debajo del precio medio total de importaimport ción que en 2013 ha sido de 9,194 dólares por litro. Se observa una tendencia ascendente en el precio medio de importación en los últimos años (desde 6,15 dólares en 2008 hasta los 9,194

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dólares por botella en el año 2013). Respecto al producto español, se ha incrementado consideconsid rablemente la exportación de producto económico, lo que ha producido que se reduzca la media del precio, al ser la demanda del producto de segmento medio-alto medio alto más reducida. Es importante tener en cuenta que existen posibilidades para el producto del segmento medio y medio-alto, alto, aunque es necesario realizar un esfuerzo promocional conjuntamente con el importaimport dor para poder introducir estos productos en el mercado. En los ultimos años, los importadores impor han incrementado sus catálogos con vinos económicos especialmente del nuevo mundo y es imi portante para la marca España, que en el mercado haya vinos Premium, además de los vinos económicos. En el gráfico 16 que vemos a continuación se detalla la evolución evolución del precio español por litro en valor CIF exportado a Taiwán. Gráfico 1 7 . Evolución Evolución de los precios medios de importación a Taiwán de vino vin o español embotellado. embotellado. (TARIC (TARIC 2204.21) 2204.21) Precios en dólares por litro en valor CIF desde 2009

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C.

El precio final del producto se podría podr clasificar atendiendo al tipo de segmento mento

Segmento de precio exclusivo: superior a los 2.100 NTS (52,5 euros)

Segmento de precio medio: entre 7000 y 1.200 NTS (20-30 euros)

Segmento de precio alto: entre 1.200 y 2.100 (30-52,5 (30 euros)

Segmento de precio bajo: inferior a los 700 NTS(menos de 17,5 euros)

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Impuestos IVA: El vino, al igual que la práctica totalidad de los bienes de consumo, está gravado con un impuesto del 5 por ciento. Impuesto sobre el alcohol: El vino está gravado con un impuesto de 7 TWD (0.02 euros) por grado de alcohol en litro. Lo que supone aproximadamente 2 euros en una botella de vino (750 cl / 12º). Márgenes Es difícil obtener datos concretos sobre los márgenes comerciales, pero en términos generales son cercanos a los que se muestran en el gráfico siguiente:

Exportador Precio de importación Importador Margen importador +10-30% Canal HORECA

Minorista Margen minorista

Margen canal HORECA

+ 50%-100%

+ 100-200% Cliente final

5.2

FORMACIÓN DE PRECIO

Según datos publicados en Euromonitor, la distribución normal del precio de venta de una botella de vino en Taiwán incluiría: •

Arancel 10%para embotellado y granel (2204.21 - 2204.29) y espumosos 20% (2204.90)

•

5% IVA

•

20% Impuesto sobre el alcohol y tasas

•

30% Margen minorista

•

9% Distribuidor

•

36% Productor

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

Estos son datos recopilados para la venta de vino de precio económico en hipermercados y supermercados, por lo que el margen del minorista en este caso no suele superar el 30% en establecimientos especializados y tiendas de conveniencia este margen es mayor llegando a alcanzar márgenes entre el 40 y el 50% en función del productos y la calidad. Respecto a la distribución en el canal HORECA es habitual que el margen del establecimiento alcance un 100% 100 % sobre el precio de minorista.

5.3

MUESTRA DE PRECIOS Y CLASIFICACIÓN

Precio bajo bajo: El precio del vino en este segmento es inferior a 700 NTD (17,5 euros). Representa aproximadamente un 50% de las ventas y está disponible en tiendas de conveniencia, hipermercados y supermercados. Precio medio: medio El precio del vino en este grupo oscila entre 700 NTD (17,5 euros) y 1.200 NTD (30 euros). Es un segmento de precio complejo y muy heterogéneo en el que se puede encontrar todo tipo de producto. Representa aproximadamente el 30% del mercado. Suele ser posible adquirir estos vinos en supermercados e hipermercados, restaurantes y hoteles. Precio alto y exclusivo: exclusivo entre 1.200 NTD (30 euros) y 2.100 NTD (52,5 euros) y todos los superiores en precio a este último que suelen considerarse dentro de los precios Premium. Estos productos suelen estar a la venta en establecimientos especializados restaurantes y hoteles, y en ocasiones directamente a empresas importadoras.

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

6. 6.1

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

IMAGEN DEL PRODUCTO

España aún no tiene una imagen muy definida entre el público taiwanés, Francia o Italia por ejemplo, cuentan con una imagen mucho más fuerte. Así pues, la percepción del producto español varía entre los diferentes segmentos de consumidores y los diferentes agentes del sector del vino. Dependiendo en gran medida del conocimiento especifico del consumidor. Imagen de España según segmento Los consumidores del segmento de precios bajos no conocen el vino español, o en caso de conocerlo no lo distinguen de otros vinos como los chilenos o los argentinos. Tan sólo Francia es conocida como país productor de vino de calidad. Este tipo de consumidor desconoce que España es uno de los principales productores de vino a nivel mundial: primero en el ranking por superficie plantada, en la última campaña 2013/2014 y segundo exportador mundial en términos de volumen, aunque tercero en términos de valor. Los consumidores del segmento de precios medios reconocen a España como país productor de vino, sin embargo debido a que su conocimiento del vino no es demasiado elevado valoran el vino por su precio fundamentalmente. En este aspecto la política de distribución y fijación de precios que ha realizado España en Taiwán hace que estos consumidores identifiquen el vino español como de baja calidad, frente al vino francés e italiano, y que no lo diferencie de los vinos del nuevo mundo. Los jóvenes que han viajado a Europa o a estados Unidos y son consumidores de vino, suelen tener un conocimiento más amplio sobre el producto español. Los consumidores del segmento de precios altos reconocen el producto español como vino de calidad, en especial es reconocida denominaciones de origen como Rioja y Ribera del Duero. Pese a ser consumidores que dedican tiempo y esfuerzo a conocer el mercado del vino, desconocen el sistema de producción español, y no identifican las denominaciones de origen como garantía de calidad. Para este tipo de consumidores son de gran importancia las publicaciones en revistas especializadas, de acuerdo a los distribuidores este tipo de consumidor suele seleccionar el vino con antelación en base a calificaciones y reseñas en este tipo de revistas. Dentro del segmento exclusivo, exclusivo encontramos un mayor conocimiento del producto español, reconocen además del vino de Rioja otras regiones y productos, como el Cava y vinos espumosos, así como variedades dulces como sherry, montilla, etc . Lo identifican con un vino con una bue-

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na relación calidad-precio. Sin embargo, el intenso esfuerzo promocional realizado por Francia a lo largo del tiempo hace que este consumidor tenga preferencia por el vino francés. Percepción de los importadores Los importadores de vino reconocen la excelente calidad de los vinos españoles, y mencionan la excelente relación calidad-precio de los productos, sin embargo reconocen que el consumidor final no aprecia este factor al no existir imagen de producto. El esfuerzo comercial realizado por los importadores para promocional la imagen país es limitado, debido a que indican no obtener en algunos casos un gran apoyo por parte de las bodegas españolas. De esta forma, aunque cuentan con vinos españoles entre sus productos, es habitual que no dispongan de mucha variedad y lo posicionen en el segmento medio-bajo de sus catálogos. El sector de la restauración Un hecho importante a tener en cuenta es que la cocina española, aunque cada vez es más popular, no cuenta con una gran representación en el canal de la restauración y no es tan conocida como la de otros países europeos. Esto supone mayores dificultades a la hora de distribuir el producto español e implica limitaciones en la colocación del vino en los menús y mostradores. De esta forma se encuentra en desventaja con el vino francés e italiano con un amplio abanico de restaurantes de diferentes niveles. Entre los expertos en vino de Taiwán existe un importante reconocimiento hacia la gran variedad de vino que puede encontrarse en España. Por desgracia esta buena disposición no se traduce en una amplitud de oferta dentro de los distribuidores especializados, además, se observan dificultades para encontrar vinos que encajen con los gustos de la mayoría de los consumidores taiwaneses. De este modo, existe escasa presencia de vinos blancos, espumosos y cavas, aunque su consumo va en aumento. Además, no se realizan acciones donde específicamente se promocionen las denominaciones de origen y tipos de uva españoles, a excepción de Castilla-La Mancha. Distribución minorista Para la distribución minorista en especial hipermercados y supermercados, el vino español es atractivo en general por sus precios más bajos en relación a otros vinos europeos y además añade variedad a los vinos chilenos, australianos y estadounidenses. Sin embargo, se identifica un problema con el diseño. Por lo general, las marcas de los vinos chilenos y estadounidenses son fácilmente reconocibles, cosa que en ocasiones no pasa con las bodegas españolas, de esta forma se dificulta la rotación del producto. El consumidor Otro de los problemas a los que se enfrenta España es la dificultad que tienen los consumidores taiwaneses para pronunciar los nombres de los vinos españoles. Esto no sólo afecta a la dificultad de memorizarlo, sino también a que en ocasiones no se pidan, por ejemplo, en restaurantes. Por otro lado, existe una insuficiencia de promoción privada del vino español, así como una falta de adaptación del producto al mercado. Los productores del Nuevo Mundo han sabido conocer

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

las debilidades de sus principales competidores y están logrando una mayor cuota de mercado. En este sentido, han adaptado sus productos a las demandas de los consumidores, ofreciendo desde vinos más afrutados hasta envases más llamativos. mientras que por su parte, los vinos españoles no han tomado demasiadas iniciativas de adaptación, aunque es cierto que cada vez es más común ver envases especialmente diseñados para asia o paquetes regalo. Por lo general existe un elevado grado de desconocimiento del cava y otros tipos de vino espuesp moso español. Algunos importadores reconocen no plantearse a medio plazo su distribución, ya que consideran que el consumidor no está preparado para pagar su precio. Con el vino de Jerez o Sherry si se tiene más imagen de España, pero se trata de un segmento de consumidores muy reducido y exclusivo. También son desconocidas las variedades de uva cultivadas en España, los consumidores taiwataiw neses reconocen las variedades de uva francesa, les suena la variedad tempranillo pero no conocen otras variedades como garnacha o macabeo, por citar algunos ejemplos. A continuación tenemos un pequeño cuadro resumen con los puntos fuerte y débiles del producto produc español y su percepción en Taiwán.

Puntos fuertes

Puntos débiles

6.2

•Excelente Excelente relación Calidad Precio •Buena Buena percepción dle producto de expertos e importadores •Cambios Cambios para lograr adaptación al mercado •Apertura Apertura de restaurante españoles •Aumento Aumento de las actividades promocionales

•Falta Falta de marca país •Menor Menor presencia en hipermercados que la competenicia •Poco Poco reconocimiento por parte del consumidor •Desconocimiento Desconocimiento los tipos de uva y D.O españoles

RESUMEN DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

Aunque Taiwán no es un mercado destacado como destino de las exportaciones exportaciones españolas de vino, ha ido ganando protagonismo en los últimos años. De lass tablas y gráficos presentados a continuación se extraen algunas conclusiones: • •

En 2013 las exportaciones españolas españolas de vino han crecido un 2 por ciento en valor. A pesar de ser limitadas, Taiwán es el 5º mayor importador en la región asiática.

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Tabla 1 1 Exportaciones españolas de vino de uva embotellado a algunos de los principales principales destinos asiáticos (TARIC 2204. 2204.21) Valores en miles de euros y cuota sobre las exportaciones totales de vino en porcentaje

Países

2009

Cuota Cuota 2010

China

11.902

Hong Kong

3.311

0,31

Japón

25.064

2,33

Corea del Sur

2.771

0,26

3.286

0,27

4.183

Macao

208

0,02

300

0,02

453

Taiwán

1.850

0,17

3.706

0,30

Total Mundo

1.077.980 100

1,10

23.883

Cuota

2011

Cuota

2012 20 12 67.679

Cuota

2013 62.731

Cuota

1,95

46.548,83 6

3,43

5.678

0,46

8.108

0,60

9.071

0,59

10.361

0,66

27.338

2,23

33.552

2,47

48.195

3,15

47.838

3,04

0,31

5.371

0,35

6.388

0,41

0,03

325

0,02

234

0,01

0,33

5.167

0,33

1.227.089 100

4,42

4.243

0,31

5.040

1.357.733

100

1.529.766 100

3,99

1.573.937 100

Fuente: Base de datos de ESTACOM, Instituto Español de Comercio Exterior.

Las exportaciones españolas de vino a Hong Kong se han visto incrementadas debido a que este mercado es la puerta a China. Además en Taiwán ha aumentado el consumo doméstico. Gráfico 18. 18 . Exportaciones Exportaciones de vino embotellado desde España a Taiwán y evolución (TARIC 2204. 2204 .21) 21 ) Valores en miles de euros

Fuente: Base de datos de ESTACOM, Instituto Español de Comercio Exterior.

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

Gráfico 1 9 . Exportaciones de vino de uva de uva desde España España a Taiwán por tipo (TARIC 2204.21 2204.29 y 2204.10) Valores en porcentaje año 2013

Fuente: Base de datos de ESTACOM, Instituto Español de Comercio Exterior.

Como podemos ver en el gráfico anterior las exportaciones de España a Taiwán siguen la misma distribución que las generales. En 2013 las importaciones de embotellado han sido de un 88 por ciento y superan los 5 millones de euros anuales. Las importaciones de vino a granel son las sis guientes ha tener en cuenta, que representan un 7 por ciento ciento del total, seguidas del vino espumoespum so, un 5 por ciento y finalmente el mosto de uva que tan solo es el 0,327 por ciento.

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

7. 7.1

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

CANALES HABITUALES Y PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

En Taiwán podemos encontrar la mayoría de canales de distribución. A la hora de seleccionar el canal de distribución adecuado para los diversos productos deberemos considerar que status queremos otorgar al producto y qué tipo de cliente buscamos. El servicio y esfuerzo promocional que ofrecen los diversos canales es otro factor determinante. A continuación describimos brevemente aquellos canales de distribución más relevantes para la distribución de vino de uva en Taiwán. 7.1.1

Agentes

Aunque no es un canal muy habitual en el sector de bebidas alcohólicas en Taiwán, los exportadores pueden optar por contratar un agente que se encargue de intermediar entre la empresa y los distribuidores minoristas. La forma más habitual de cobro es mediante comisión de ventas, además es habitual la concesión de exclusividad regional. La figura del agente está cayendo en desuso debido a la desconfianza que produce a los mayoristas y minoristas, que desconocen al exportador e incrementan sus costes debido al margen del agente. 7.1.2 Distribución mayorista Las empresas de distribución mayorista más habituales en Taiwán que operan en este sector son compañías especializadas en la comercialización y distribución de productos alcohólicos. En ocasiones disponen de sus propios puntos de venta al público. También podemos encontrar grandes empresas de trading que entre otros productos comercializan vino. Algunos productores de bebidas alcohólicas locales disponen de su propio canal de distribución e importan vino para complementar su oferta. Además, grandes grupos internacionales han constituido filiales para la distribución de sus productos. Los centros de distribución de Taiwán hacen las veces de mayoristas, ofreciendo servicios de almacenamiento, control de inventario, entrega, etiquetado y empaquetado. Existen dos tipos de centros de distribución: los administrados por grandes fábricas o afiliados a las mismas; los im-

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portadores, empresas de trading o grupos minoristas; y los operados independientemente por empresas de transporte especializadas. Finalmente, existen centrales de compras e hipermercados para minoristas. Compran las mercancías que luego venden a sus miembros o socios que han de ser empresas legalmente constituidas y registradas. La distribución mayorista de bebidas alcohólicas ha alcanzado un alto grado de desarrollo, existen un gran número de importadores de pequeño tamaño que compiten a su vez con grandes importadores de alimentación en general o empresas de trading. Por lo general, tienen catálogos bastante amplios con vinos procedentes de los principales países productores. 7.1.3 Distribución Distribución Minorista Grandes almacenes, almacenes o más concretamente los supermercados ubicados en grandes almacenes; suelen disponer de gran cantidad de productos de importación y gourmet. Sus precios son elevados, pero la variedad y calidad de los productos los hace un buen punto de venta de vinos de calidad media y alta. Además, suelen disponer de salas acondicionadas para conservar el vino de mayor calidad. Hipermercados, Hipermercados ofrecen valor al consumidor mediante precios bajos, tradicionalmente no ha sido un buen canal para la venta de vino en Taiwán pero recientemente esta tendencia esta revertiendo. Supermercados, Supermercados están ganando importancia en la distribución de vino de precios económicos, en especial por su situación respecto de los hipermercados y por su mayor variedad de producto respecto de las tiendas de conveniencia. Tiendas de conveniencia, conveniencia tradicionalmente no vendían vino de uva pero han empezado a hacerlo recientemente, aunque su oferta es muy escasa y son vinos de baja calidad. Tiendas especializadas, especializadas existe un número razonable de tiendas especializadas en la venta de bebidas alcohólicas, especialmente en Taipéi. Por lo general, son tiendas centradas en la venta de licores, pero cada vez más tienen entre sus productos vinos de altas calidades. Algunos de estos establecimientos importan directamente el producto, lo que les permite competir en precio con supermercados de grandes almacenes. Canal Horeca Hoteles, la gran mayoría de hoteles tienen carta de vinos en sus restaurantes, en especial aquellos orientados a empresarios o clientes internacionales. Restaurantes, los restaurantes tradicionales no acostumbran a disponer de carta de vinos, o si la tienen es muy reducida, sin embargo los restaurantes de comida internacional, disponen cada vez más de cartas de vino amplias. Karaokes y salas de fiesta, también suelen ofrecer vino, aunque en este caso se trata de vino de poca calidad y precios razonables.

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Consumidor privado Además de los puntos de venta tradicionales, la distribución a distancia está muy desarrollada en Taiwán. Dentro de este tipo de canales de distribución encontramos diferentes modalidades como la venta por catalogo, la venta por teléfono o televisión, la venta on-line y la venta directa. En el mercado del vino en Taiwán, cada vez son más relevantes este tipo de modos de venta. En especial la venta on-line, los principales importadores, mayoristas y minoristas disponen de su catalogo de productos en internet, permitiendo la compra on-line o por teléfono de los mismos.

7.2

ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN

De acuerdo a datos del Bureau of Foreign Trade un total de 817 empresas importaron vino de uva a Taiwán en 2014. Según datos extraídos de euromonitor, el 70 por ciento del volumen de ventas de vino, incluyendo el vino no procedente de uva, se realiza en hipermercados, supermercados, tiendas especializadas, sin embargo tan solo representa el 48 por ciento del valor de las ventas. De esta forma el canal Horeca y las compras directas a importadores supone aproximadamente un 30 por ciento en volumen y un 52 por ciento en valor. El comercio minorista está muy desarrollado en Taiwán debido en parte a su gran densidad de población. Esta es la situación actual de los principales minoristas en Taiwán. Supermercados Gourmet Los supermercados de alto nivel se localizan en centros comerciales y ofrecen productos de mejor calidad que los supermercados convencionales. Estos locales se caracterizan por ofrecer un mayor surtido de productos gourmet y de importación que los supermercados ordinarios, además disponen de una amplia oferta de vinos de precios medios o altos. Todos cuentan con una mayor presencia de marcas internacionales y secciones dedicadas a artículos delicatesen. Al contrario que los supermercados convencionales, en los supermercados Gourmet se pueden encontrar una mayor variedad de vinos de calidad y de precio medio y medio-alto ya que son productos destinados a un consumidor de mayor nivel adquisitivo. Los principales supermercados de este tipo son City Super, con tres puntos de venta en Taipei, Mitsukoshi, Breeze Center, supermercado de gran almacén o Jason’s Market Place, con 7 puntos de venta en Taiwán Como ya comentamos con antelación estos establecimientos disponen de instalaciones preparadas para una mejor conservación del vino, y suponen excelentes puntos de distribución para vinos de calidad destinados un segmento de alto poder adquisitivo. Hipermercados Los hipermercados han presentado un gran crecimiento en los últimos años a lo largo de toda la isla y están aumentando su cuota de mercado progresivamente. No suelen estar localizados en zonas céntricas debido a sus grandes superficies por lo tanto, la frecuencia de compra es menor. Estos establecimientos ofrecen una amplia variedad de productos, ampliando la oferta de los supermercados convencionales y segmentando los productos de los supermercados Gourmet. Además, ofrecen precio más competitivos derivados de su poder

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negociador con los importadores y sus altos volúmenes de compra. En la actualidad, Carrefour, con aproximadamente un 50% de las ventas es el hipermercado internacional con mayor número de establecimientos en Taiwán, seguido por Costco y la empresa local RT-Mart (30% de las ventas) Supermercados Los supermercados son uno de los canales de distribución más importantes de la isla. En estos establecimientos se encuentran normalmente los vinos de segmento medio y bajo. La rotación de los productos es alta y los precios suelen ser competitivos. Wellcome es la cadena líder del mercado, con unos 200 establecimientos en toda la isla, de los cuales 130 están en Taipei. En Taiwán hay aproximadamente 1.300 supermercados, cuatro son los supermercados principales Wellcome, rt-Mart, Matsusei y Geant. Tiendas de conveniencia En Taiwán hay aproximadamente 10.000 establecimientos de este tipo, con un volumen de ventas superior a los 4.000 millones de euros. 7-Eleven con un 54 por ciento de la cuota de mercado es el establecimiento líder entre las tiendas de conveniencia en Taiwán. Seguido de Family Mart, Hi Life y OK Mart con un 21, 10 y 6 por ciento de cuota de mercado respectivamente. Cabe destacar que Taiwán es el país con más tiendas de competencia per cápita del mundo. Tiendas especializadas Existen un número importante de tiendas especializadas en la venta de productos alcohólicos, distribuyen principalmente whisky y licores pero cada vez con mayor frecuencia disponen de una sección dedicada al vino. Las mayores cadenas de tiendas de venta de bebidas alcohólicas son Taiwan Tobacco & Liquor Corporation con 125 sucursales, diez tiendas propias y 2 centros de distribución. Drinks, Wines & Spirits que cuenta con una red de distribución propia de 31 tiendas, 19 de ellas situadas en Taipei y Corning Wine House que cuenta con 14 tiendas. Las dos primeras distribuyen principalmente productos de producción local y calidad media media-baja por lo que no es común encontrar vinos de importación entre sus productos. Hoteles Hoteles Los grandes hoteles de Taiwán, como el Sheraton, Ambassador Hotel, Gran Formosa, Grand Hyatt y Shangri-La Far Eastern Plaza, se son un punto de venta de vino muy importante, en especial durante banquetes y reuniones importantes. Además suelen tener restaurantes que disponen de cartas de vino amplias y de precio medio o alto y disfrutar de cocina de estilo occidental de primer orden lo que favorece la venta de vino de uva importado. Por norma general adquieren el vino de importadores o distribuidores locales directamente. Restaurantes Los restaurantes internacionales abundan en la capital, Taipei, los clientes de estos restaurantes suelen consumir vino con las comidas, por lo que estos restaurantes disponen de cartas de vino amplias con representación de los principales países exportadores. Por otro lado, en los restaurantes españoles como Vivo o Mvsa es común encontrar una amplia selección de vinos españoles de calidad en sus menús.

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Puertos y aeropuertos Los principales puntos de acceso de carga a Taiwán son los aeropuertos y puertos de entrada del país, hay que destacar que el principal aeropuerto de Taiwán es el aeropuerto internacional de Taoyuan. Tiene la mayoría de conexiones aéreas internacionales, de larga distancia y los principales operadores de mercancía del sector. Por otro lado, existen varios aeropuertos que suelen tener conexiones nacionales Kaohsiung, Taichung y Hualien. El aeropuerto de Kaohsiung es importante ya que comunica con el puerto de Kaohsiung, uno de los puertos más grandes del mundo, tiene más de 100 muelles con un total de 23.000 metros, en los cuales se manejan todos los tipos de cargas y con capacidad para 10 millones de TEUs. 7.2.1 Principales distribuidores La página Web del Bureau of Foreign Trade de Taiwán nos ofrece la posibilidad de buscar directorios de importadores utilizando el código CCC. Como ya hemos comentado con anterioridad mediante este procedimiento de búsqueda obtenemos 817 importadores de la partida 2204. https://fbfh.trade.gov.tw/rich/text/indexe.asp También nos ofrece un listado que califica de importadores excelentes, para que una empresa forme parte de este listado su cifra de importaciones y exportaciones debe alcanzar los 19 millones de dólares americanos. Para el año 2008, último del que nos ofrece datos, 11 empresas que importaban vino, entre otros productos, alcanzaron estas cifras. https://fbfh.trade.gov.tw/eai100/index1.asp Que aparezcan en este listado no significa que necesariamente sean grandes importadores de vino, ya que en muchos casos importan diversos productos alcohólicos u otro tipo de productos, sin embargo si implica que potencialmente pueden llegar a serlo. De entre ellos podemos destacar a Moet Hennessy, y Pernod Ricard que si son empresas especializadas en la distribución de bebidas alcohólicas, concretamente son líderes en las ventas de champán y vino espumoso. 7.2.2 Estrategias de canal Para la entrada de vino de uva en Taiwán podemos encontrar básicamente dos tipos de estrategias, optar por un canal largo mediante la elección de un importador o distribuidor, que a su vez distribuya a establecimientos mayoristas y minoristas, u optar por un canal corto de forma que la empresa contacte y distribuya sus productos directamente a minoristas o mayoristas con su propia red de distribución. La elección de uno u otro tipo de estrategia la definirán las respectivas capacidades de la empresa exportadora, así como el posicionamiento en el mercado que desee. En el caso de que la empresa disponga de una red logística y comercial suficientemente desarrollada para llevar a cabo el esfuerzo de conseguir un contacto directo con establecimientos de venta al detalle, la opción de seleccionar un canal corto ofrece determinadas ventajas. En el caso de que la empresa no sea capaz de realizar el esfuerzo necesario para poder distribuir sus productos de forma directa a minoristas tendrá que distribuir sus productos a través de la figura de un importador o mediante un distribuidor.

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Las principales ventajas que ofrece optar por un canal de distribución largo radican en los servicios que el mismo ofrece a su vez a sus clientes, tanto mayoristas como minoristas, entre los que se encuentran la posibilidad de optimizar el tamaño de los pedidos derivado de la reducción de los tiempos de entrega, la posibilidad de ofrecer financiación y la amplitud de la oferta de productos que disponen. A su vez para el exportador la elección de un importador supone beneficiarse del conocimiento del mercado, su red de clientes, simplificar la gestión de cobros (puesto que en este caso solo existiría un cliente) y permitir un volumen de pedidos mayor. Como principales inconvenientes podemos citar entre otros el margen comercial que obtendrá el importador que encarecerá el producto para el consumidor final, los intereses comerciales propios del importador que pueden no coincidir con los del exportador, la posible competencia con otros productos del catalogo del importador y la pérdida de contacto con los establecimientos minoristas y de la información del mercado que pudieran ofrecer. En el caso de que el exportador opte por un canal corto, es decir vender sus productos a minoristas o mayoristas de forma directa, el esfuerzo comercial será mucho mayor, por la necesidad de mantener contacto con un mayor número de clientes. Del mismo modo la gestión de pedidos también sería más compleja ante la necesidad de distribuir los productos a un mayor número de clientes. La principal ventaja de optar por comercializar el vino directamente a minoristas radica en el mayor control del canal que se obtendrá. El contacto directo con el minorista nos permitirá negociar individualmente los diferentes pedidos, mantener una mayor cercanía respecto al consumidor final, flexibilidad a la hora de aplicar diferentes promociones o descuentos, un mayor control sobre el precio final del producto y un mayor control sobre donde se comercializa nuestro producto. 7.2.3 Estrategias para el contacto comercial La forma más habitual de contactar inicialmente con los importadores y distribuidores, es hacerlo directamente a través de su correo electrónico, fax o por teléfono. Habitualmente los importadores y distribuidores buscan nuevos productos para ampliar su catalogo o mejorar el rendimiento del mismo. Por norma general los importadores solicitan un catalogo con referencias sobre los vinos y sus precios. También se puede optar por la asistencia a ferias en Taiwán, donde establecer un contacto directo con el importador o distribuidor. La feria más importante del sector de la alimentación es la Muestra Internacional de Alimentación de Taipei denominada FOOD TAIPEI, y se celebra anualmente en junio a la vez que se organiza una exposición de vinos WINES&GOURMET. Si bien Food Taipei no es la feria más adecuada para la promoción del vino, Wine & Gourmet es un buen punto de encuentro con los distribuidores e importadores. Por otra parte, cabe mencionar que gran parte de los importadores de vino de Taiwán acuden regularmente a las ferias de promoción del vino que se celebran en Hong Kong. Otro evento promocional que se organiza anualmente la Cámara de Comercio en Taiwán es una Exposición de vinos en noviembre. Es un evento abierto a los empresarios españoles interesados en identificar potenciales importadores de vinos españoles. Además de la participación en ferias puede ser de interés para la empresa desplazarse a Taiwán para entrevistarse directamente con empresas locales, el ICEX ofrece diversos tipos de servicios personalizados para ayudar en este tipo de situaciones, entre los que se incluyen la organización

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de agendas de reuniones en el país seleccionado o la realización de misiones inversas que desplazan a empresas del país a España para que puedan establecer contacto con proveedores españoles. En el caso de desplazarse hasta Taiwán es muy importante añadir muestras del producto para que los importadores o distribuidores puedan probar el vino, fundamental para la decisión final del importador. Una opción que tiene una importante acogida es la de organizar un evento de presentación del producto, se suele realizar en grandes hoteles. Al mismo se invita a importadores, profesionales del sector y personal de la prensa especializada, con el objeto de dar la mayor difusión posible al evento. La contrapartida reside en el elevado coste que suele tener este tipo de promoción. 7.2.4 Acceso a la distribución Los importadores y distribuidores no suelen establecer unas condiciones especiales de acceso a su catalogo u oferta de vinos. En cualquier caso dependerá de las negociaciones que se mantengan con ellos de forma individual. Uno de los factores que los importadores valoran muy positivamente a la hora de incorporarlo a su catalogo es que el producto este referenciado en alguna de las publicaciones más importantes del sector, como pueden ser las revistas Drink Fun o Wine Spectator. Esto es debido al carácter marquista del consumidor taiwanés, que ante el desconocimiento para la identificación de un buen producto, se rige por los puntos otorgados por las principales revistas especializadas. 7.2.5 Condiciones de suministro Es habitual que el importador intente agrupar los pedidos de varios países, para ahorrar costes de transporte. En este caso es importante mantener flexibilidad en los tiempos de entrega de la mercancía, en cualquier caso conviene recordar que el transporte conlleva entre 25 y 50 días. La forma de pago más habitual es la carta de crédito para un contacto nuevo, y las transferencias bancarias internacionales una vez que la relación pasa a ser estable. El pago de la mercancía suele realizarse a 60 o 90 días desde la emisión o recepción de la factura. Generalmente el importador asume la mayor parte del riesgo de la operación negociándose el precio FOB o CIF. Los importadores por su parte suelen ofrecer facilidades a sus clientes tales como la venta mediante el llamado “consignment” en especial para la venta de productos a establecimientos con un volumen de ventas pequeño, como pueden ser restaurantes y hoteles o establecimientos especializados, que comercializan productos de alta gama. El llamado “consignment” consiste en proveer la mercancía al cliente que este pagara solo en el caso de que venda el producto. Se suelen establecer un periodo de tiempo tras el cual el cliente puede devolver la mercancía, es habitual que este periodo varíe de 3 meses a un año. 7.2.6 Promoción y publicidad Como hemos comentado cuando analizamos la posición competitiva de los principales importadores, el vino español se encuentra en una posición débil con respecto a sus competidores, por

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este motivo la promoción de nuestros productos cobra aun mayor importancia especialmente en los estados iniciales del proceso de exportación. La colaboración con el importador es importante para poder establecer una promoción efectiva y que alcance al cliente final del producto. En el caso de que la relación entre el exportador y el importador se formalice con un contrato de distribución o incluya en el acuerdo un mínimo de ventas anuales es habitual que el importador solicite un adelanto para sufragar gastos de promoción durante el año, la cantidad será proporcional al volumen de ventas estimado. En este caso el exportador deberá informarse de en que tipo de promociones se invierte el dinero adelantado, ya que en ocasiones el dinero se invierte en otro tipo de actuaciones que no tienen que ver con la promoción. Si el exportador puede aportar material promocional al importador le facilitara a este las ventas de su producto, de forma que puede influir a incrementar la exposición con el cliente. Folletos informativos, material relacionado con el consumo de vino (copas, sacacorchos…) o regalos para los minoristas, pueden facilitar esta labor. En ocasiones el minorista decide realizar promociones por su cuenta, en cuyo caso suele solicitar descuentos en el precio de venta del importador, en estos casos generalmente el importador repercutirá el menor precio de venta al exportador. También hay que tener en cuenta que el importador puede ofrecer descuentos a sus clientes por volumen, en ocasiones puede solicitar descuentos similares al exportador. El porcentaje de estos descuentos suele variar entre un 5 y un 25 por ciento del precio de venta. Una de las promociones en punto de venta más habituales y de mayor impacto son las degustaciones in situ, suelen ser coordinadas entre varios productos complementarios, de uno o varios importadores y el minorista. En estos casos el importador suele ofrecer el producto y el minorista se encarga de anunciar y publicitar las degustaciones. Es poco habitual pero en ocasiones se solicita la participación del exportador en la misma, ofreciendo gratis el producto que se servirá en la degustación. Algunos exportadores y minoristas realizan este tipo de promociones regularmente para mantener e incrementar la popularidad de sus vinos. El formato modelo de actuación es la realización de una cena en hotel con cata de vino, donde el importador invita a su red de distribución, periodistas especializados y personalidades. Cuando se trabaja con establecimientos del canal Horeca se establece otro tipo de promociones una de las que más éxito genera son las denominadas wine dinners, el establecimiento organiza un evento en el que se degustaran varios vinos durante una comida, generalmente con un precio cerrado con anterioridad y aforo limitado. Las personas invitadas a estos eventos suelen ser gente de alta capacidad adquisitiva, prensa o personas relacionadas con la industria del vino. También es cada vez más habitual la celebración de catas o cursos de apreciación del vino, algunos especialmente dirigidos a profesionales, que mejoren el conocimiento del producto y del uso del mismo. Generalmente los importadores realizan este tipo de eventos para la presentación de nuevos productos en su catalogo. Los importadores manifiestan que la promoción en televisión o radio no es rentable por lo que no suelen realizarla, sin embargo si suelen tener pequeñas tiradas con su catalogo que distribuyen entre clientes. Para finalizar con la promoción, incidir de nuevo en la importancia de las publicaciones especializadas, si podemos conseguir incluir nuestros vinos en reseñas o listas de las mismas facilitaremos el trabajo al importador a la vez que mejoramos nuestra imagen de cara al consumidor final.

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8. 8.1

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

ARANCELES

En el año 2002, Taiwán ingreso en la Organización Mundial del Comercio. A partir de su entrada, comenzó un desarme arancelario en gran cantidad de productos agrícolas y bebidas. Los aranceles que recaían sobre el vino se redujeron, aunque hoy en día todavía existen. Tabla 1 2 . Aranceles de importación de vino en Taiwán Porcentaje valor CIF año 2013

Tipo de vino

TARIC

Arancel Regulaciones 463

Vinos de uvas frescas, contenidos en recipientes con capacidad de 2 litros o inferior

2204.21.00 10%

MWO W01 463

Vinos de uvas frescas, contenidos en recipientes con capacidad superior a 2 litros.

2204.29.00 10%

MWO W01

Otros vinos espumosos

2204.10.90 20%

463 W01

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwan

Además, este producto está gravado con un impuesto del 5 por ciento en concepto de IVA y soporta un impuesto especial denominado “tasa alcohólica” que asciende a 7NTD (0,2EUR) por grado alcohólico por litro.

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8.2

BARRERAS TÉCNICAS

La importación de vino en Taiwán debe realizarse conforme a lo estipulado en la normativa “Regulations Governing the Inspection of Imported Alcohol” promulgada por el Ministerio de Finanzas y el Departamento de Salud (Department of Health, DOH) Conforme a esta ley, y junto a la documentación de exportación habitual, hay que presentar: • Fotocopia de la licencia del importador o autorización del Ministerio de Finanzas. • Certificado de que los productos son conformes a los estándares sanitarios taiwaneses, y que el nivel de dióxido de sulfuro no es superior a 400 mg./l. A falta de este documento, las autoridades sanitarias taiwanesas procederán a la inspección en laboratorio. • Es indispensable que la información que figura en la etiqueta y en los documentos sea idéntica, sobre todo la indicación del grado de alcohol y el volumen. “The Hygiene Standards for Alcohol Products” regula los niveles máximos de determinados componentes que puede contener un vino para su importación. Tabla 1 3 .Niveles permitidos de componentes en Taiwán Taiwán Valores en gramos y miligramos por litro año 2013

Substancias

Tolerancia máxima

Alcohol metílico

2.000 mg./L (calculado por 100% alcohol etílico)

Plomo

0,3 mg/L

Residuo de ácido sórbico

0,2 g/L

Residuo de ácido benzoico

0,4 g/L

Dióxido de azufre

0,4 g/L

Fuente: “The Hygiene Standards for Alcohol Products

8.3

NORMATIVA DE ETIQUETADO Y EMBALAJE

Conscientes de los problemas generados en el pasado por la aparición de etiquetas falsificadas o erróneas en las botellas, las autoridades taiwanesas exigen unos determinados requisitos recogidos en la Ley sobre el alcohol. La contra-etiqueta de la botella debe estar escrita en chino tradicional y llevar impreso el número de autorización del importador. Normalmente, será el importador taiwanés el que realizará el diseño de ésta con la supervisión y el consentimiento del exportador. Es recomendable consultar la información específica sobre etiquetado facilitada en las “Regulations Governing the Labeling of the Alcohol Products”. Es responsabilidad del exportador la impresión de las etiquetas en el país de origen, así como de pegarlas en las botellas, ya que, en el momento del paso por aduana, los agentes revisarán y comprobarán la concordancia de los datos de la etiqueta con los de la contra-etiqueta.

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Además, para la distribución y la venta de bebidas alcohólicas embotelladas, los productores o los importadores especificarán lo siguiente en la etiqueta del envase: • Marca comercial • Tipo de producto • Contenido de alcohol • Origen del producto • Nombre y dirección del productor; para las importaciones, el nombre del importador y su dirección; el nombre y la dirección de las compañías subcontratadas; el nombre y la dirección de las compañías encargadas del reempaquetado. • Volumen. • Para las bebidas alcohólicas con un contenido de alcohol del 7% o inferior, la fecha de caducidad o de embotellamiento. • “Beber en exceso perjudica la salud” u otras advertencias sanitarias. • Número de lote • Otras etiquetas requeridas a ser incluidas según la autoridad competente central. Desde el 1 de enero de 2009, es obligatorio para cualquier tipo de embalaje de madera que entre en el país haber sido tratado y vaya acompañado de los correspondientes certificados fitosanitarios de acuerdo a la norma internacional ISPM 15. Productos orgánicos certificados En el caso de los productos orgánicos certificados se deben contemplar tres requisitos sin los cuales no podrá comercializarse como orgánico un producto importado en mercado taiwanés. •

•

•

•

El producto debe contar con un certificado orgánico emitido por una entidad española reconocida por la autoridad competente Taiwanesa, en este caso es Agriculture and Food Agency (AFA) organismo dependiente del Council of Agriculture (COA) El producto debe tener un importador, que cuente con licencia de importación, que será el encargado de realizar las gestiones de convalidación de dicho certificado orgánico ante las autoridades taiwanesas correspondientes. El producto debe ser orgánico en un porcentaje superior al 95 por ciento, y debe hacerse constar como tal en el formulario de aplicación de validación de certificado orgánico ante las autoridades taiwanesas. Una vez superada con éxito la revisión de la documentación, la autoridad taiwanesa correspondiente emitirá el documento de aprobación del etiquetado orgánico para los productos que conformen dicho envío/lote. La validación corresponde al envío, no al producto, es decir, posteriores envíos del mismo producto deberán superar el mismo proceso y se les otorgara un número de aprobación/validación diferente. El número correspondiente a esta aprobación deberá constar en la etiqueta de los productos que conforman el envío/lote.

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9.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Como ya hemos comentado con anterioridad Taiwán es un mercado maduro, segmentado y con mucha competencia, en el que tradicionalmente de vende vino embotellado, al igual que en otros países de la región como Hong Kong o Singapur. El principal país proveedor de vino en Taiwán es Francia, Francia con un 59,2% de la cuota de mercado en 2013, seguido de Estados Unidos e Italia. Asimismo, destaca que Italia ha desbancado a Australia y Chile (que han perdido cuota de mercado), alcanzando la tercera posición como exportador de vino a Taiwán en 2013. Por su parte, las exportaciones españolas se han mantenido mantenido estables y su tendencia a medio plazo es positiva, positiva siendo España el sexto proveedor por valor con una cuota del 5,4% y segundo por volumen con 2,46 millones de litros. La tendencia de las exportaciones de países europeos es, en general, positiva y compartida por Francia, Italia y España, que han crecido desde 2009 a 2013 un 3,6%, 2% y 1,3% respectivamente. El año pasado las importaciones aumentaron en valor un 12,37% lo que indica un consumo de vinos de mejores calidades aunque predomina el segmento segmento medio y mediomedio-bajo. bajo En 2012 debido a los aún presentes efectos de la crisis financiera mundial y a la débil situación económica de Taiwán (recordemos que en 2012 el crecimiento del PIB se redujo hasta llegar al 1,48% cuando en 2011 superaba el 4%), se redujo el consumo de vinos Premium. Esto produjo un aumento en el consumo de los vinos del nuevo mundo. Sin embargo, a raíz de la recuperación económica y que los vinos del viejo continente se volvieron más competitivos éstos han vuelto a recuperarse. Cabe destacar que Francia tradicionalmente es quien ocupa los segmentos de gama alta o Premium, con un precio medio de 14,75€/L, dentro de los vinos de precio más elevado, encontramos a Italia 9,52 €/L que también destaca por su calidad, seguida de EE.UU. (9,13 €/L) ambos como podemos observar con un precio ligeramente inferior al de los vinos franceses. Los vinos del nuevo mundo, que han destacado por su alto crecimiento en los últimos años, se caracterizan por ser productos baratos y fáciles de conseguir en supermercados o convenience stores . Cabe destacar que se prevé un mayor crecimiento en el Champán y los vinos espumosos, ya que están cambiando las tendencias y estos productos son cada vez más conocidos por los consumidores, por lo que se espera que los importadores aumenten la oferta existente de los mismos. Normalmente se asocia su consumo con celebraciones, reuniones sociales o momentos especiales. Por otro lado, las variedades de vino españolas más consumidas en Taiwán son Rioja y Ribera de Duero, sin embargo aún queda mercado para diferentes variedades y cada vez ocupan más espacio en los lineales de los supermercados y en las cartas de los restaurantes nuevas denominadenominaCámara de Comercio de España en Taiwán

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ciones de origen y tipos de uva. En ellas destacan D.O. Rías Baixas, Cataluña, Penedés, Priorat, Jerez o Rueda. En cuanto a las perspectivas del sector en lo que a la distribución se refiere, cabe destacar que, en los últimos dos años debido a la crisis financiera, la distribución del vino de uva en Taiwán se ha visto afectada. El volumen de vino que se distribuye a través de hipermercados y supermersupermercados se está incrementando en detrimento de las ventas en tiendas especializadas y en el canal HORECA. Los comercios especializados no manifiestan inquietud ante esta tendencia, puesto que su público objetivo no es el mismo. Sin embargo, sí que muestran mayor predisposición a importar vino directamente, directamente para poder ofrecer mejores precios y competir con supermercados de gama alta. Se han de tener en cuenta también las nuevas preferencias de las mujeres y de los jóvenes conconsumidores de vino, vino mucho más abiertos a probar nuevas marcas de diferentes países y están impulsando poco a poco el consumo de vino. Además, este tipo de consumidores suele ser atraído por sponshorship de famosos de carácter internacional in ternacional y por las estrategias de marketing de las marcas emergentes. Las mujeres muestran tendencias hacia el consumo de vinos más dulces y afrutados con menor grado de contenido alcohólico. Por lo tanto, tanto las marcas clásicas como las de nueva introducción realizan campañas de marketing adecuadas a estos nuevos públicos.

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10.

OPORTUNIDADES

En base a las perspectivas del sector analizadas en el punto anterior, subrayamos en este apartado una serie de oportunidades que se presentan para los exportadores españoles en el mercado taiwanés del vino de uva. Para poder hacer frente a los cambios en el mercado y aprovechar estas oportunidades, se plantean una serie de líneas estratégicas para mejorar la situación competitiva de los productores españoles. En primer lugar, cabe destacar que el vino español no es muy conocido en Taiwán y normalmente se integra dentro del segmento bajo, medio-bajo. De hecho, el precio de importación por litro del vino procedente de España es mucho más bajo que el de sus competidores europeos, e incluso está por debajo de los vinos del Nuevo Mundo a pesar de tener mayor tradición vinícola y unos vinos de gran calidad. En Taiwán, los vinos de alta gama más consumidos son franceses y por lo tanto son los que se venden a un precio más elevado, si bien, en el segmento de gamas medias destaca la poca oferta de vino que hay en el país, mientras que las gamas bajas están copadas por importadores del nuevo mundo. Por lo tanto, se considera una gran oportunidad para los vinos españoles la introducción de vinos de calidad a precios medios, medios medio-altos que faciliten la entrada del producto español en este segmento para conseguir así un crecimiento en la cuota de mercado y en el valor de las importaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta el cambio generacional que se está produciendo en Taiwán. Las nuevas generaciones consumen vino, ya que cada vez tienen más experiencia en el extranjero, suelen viajar a Europa o a Estados Unidos para estudiar y por lo tanto estando en sus países de destino donde el consumo de vino está normalizado entre la gente joven, vuelven a Taiwán como consumidores habituales de vino y con conocimientos sobre el mismo. Esta tendencia, está dejando de ser única de las clases altas para llegar a las clases medias, debido, en parte, a la curiosidad por experimentar las cocinas de diferentes países, productos y vinos y a la occidentalización de las nuevas generaciones. Por estos motivos se prevé un aumento del consumo de vino en los próximos años, si bien, al tratarse en gran parte de consumidores jóvenes, también se prevé un incremento del consumo de vinos de precio intermedio pero de calidad ya que conocen el producto y sus características. La principal implicación de este cambio generacional es que las bodegas españolas deben replantereplantear su posicionamiento y estrategia de marketing, marketing llevando a cabo estrategias de precios acordes a este nuevo público objetivo y esforzarse en las campañas de comunicación para darse a conocer y conseguir posicionarse en la mente de los nuevos consumidores. consumidores.

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Las variedades de uva en Taiwán no son tan amplias como en Europa por lo que podemos enumerar las más comunes. En vino tinto, Cabernet Sauvignon representa el 48 por ciento del mercado y Syrah el 32 por ciento. En vinos rosados, Zinfadel y Merlot son variedades más populares. Finalmente en vino blanco, destacan Chardonnay como el principal tipo de uva consumido. Por lo tanto, se espera que el consumidor taiwanés introduzca una mayor variedad de uvas en el tipo de vino que consume. Normalmente los consumidores taiwaneses tienden al consumo de vinos más afrutados y el mercado taiwanés aún dispone de muchas oportunidades en cuanto al consumo de nuevas variedades de uva y denominaciones de origen. Como ya se ha destacado en el apartado anterior cada vez es más común encontrar nuevos tipos de denominaciones de origen en el mercado taiwanés, pero también es cada vez más común ver una mayor variedad de uvas en los establecimientos de venta. El mercado taiwanés ha crecido en complejidad con respecto al consumo de productos vinícolas, varias razones confluyen en los últimos diez años, para que se generen nuevas oportunidades de consumo, entre ellas destacan la apertura de mercados de nicho como los vinos orgánicos y vinos de mayor calidad, del mismo modo, también crece la conciencia por productos beneficiosos para la salud. Teniendo estos nuevos nichos de mercado en cuenta, las bodegas españolas tienen la oportunidad de focalizar sus esfuerzos en ellos para posicionarse entre los consumidores. Asimismo, se recomienda la posibilidad de asociación entre bodegas españolas, concretamente entre pequeñas y medianas bodegas para unir esfuerzos en la importación como en la promoción y así conseguir una mayor eficiencia en el mercado. Por otro lado, de acuerdo a las opiniones expresadas por los importadores locales de vinos españoles. El packaging es un elemento muy valorado por el consumidor taiwanés por lo que el tipo de embase preferido por los consumidores locales son las botellas de cristal. El vino se utiliza mucho como detalle o regalo a la hora de asistir eventos o comidas, una oportunidad en el mercado taiwanés es la realización de paquetes regalo, regalo que no solo destaquen por el diseño de la botella, sino también por el contenido del paquete (añadiendo sacacorchos o fundas térmicas para mantener el frío). El consumidor taiwanés valora muy positivamente este tipo de acciones promocionales y le aporta una gran importancia a los embases de los productos que regala. Por último, destacar el interés actual por las rede sociales ya que en los últimos años han sido un pilar fundamental de promoción y comunicación entre los consumidores. Tanto bodegas como importadores y agentes utilizan los medios sociales a diario ya que les permiten acceder a sus clientes y realizar concursos y promociones a precios accesibles. Según datos de la OEMV el 80% de las bodegas tienen presencia en las redes sociales y más del 50% de las mismas acceden a estos medios, una, o más de una vez, al día en gran parte por los resultados que obtienen en cuanto a notoriedad y difusión de sus productos. De acuerdo con un estudio de la consultora Monetate, el 68% de los consumidores consultan las redes sociales para leer opiniones sobre los productos que consumen o piensan consumir y el 69% afirman que las opiniones de otros usuarios tenían un impacto significativo en su decisión de compra.

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

11. 11.1

INFORMACIÓN PRÁCTICA

COMO HACER NEGOCIOS EN TAIWÁN

Taiwán es una isla montañosa, densamente poblada, equivalente en tamaño a los Países Bajos. La isla de Taiwán se encuentra a unos 160 kilómetros de la costa este de la República Popular China en el Océano Pacífico. Su situación geográfica entre Japón y Hong Kong hace que sea uno de los puntos con mayor tráfico marítimo del mundo. Tiene una superficie de 36.000 kilómetros cuadrados y una población de 23 millones de habitantes. Está posicionada como la 21º economía del mundo en términos de PIB-PPP. Presenta bajos índices de natalidad y una pirámide poblacional invertida típica de los países altamente desarrollados. Su economía se ha movido rápidamente hacia una economía de servicios, que ya representa el 68,32 por ciento del PIB. La unidad monetaria es el Nuevo Dólar Taiwanés (NTD), y se puede cambiar dinero en el aeropuerto así como en hoteles y bancos. El tipo de cambio en el último mes ha estado comprendido entre los 40 y los 38,9 NTD por euro. Los medios de transporte más convenientes son el metro, el autobús y el taxi. Los taxis son fiables, baratos y abundantes. Sin embargo, es conveniente llevar siempre las direcciones escritas en chino dado que la mayoría de los taxistas no hablan inglés y billetes pequeños ya que en numerosas ocasiones no disponen de cambio. El metro (MRT), es muy moderno y cómodo. No llega a todos los puntos de Taipei, pero sí a casi todos los lugares comerciales y turísticos de interés. A pesar de la modernización de Taiwán, la forma de hacer negocios responde a pautas muy particulares y características de la cultura china. La ética confucionista está en la base del comportamiento social, dicha ética se ve reflejada en una deferencia a la autoridad y a los mayores, conciencia de rango, modestia, evitar el enfrentamiento directo, etc. Por ello, a la hora de hacer negocios en Taiwán se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: El concepto que tienen los demás de uno mismo es muy importante para los taiwaneses. Que una persona “pierda la cara” por no ser respetado o no haber mantenido su palabra puede ser muy perjudicial. Se puede hacer “perder la cara” a un taiwanés reprochándole delante de otras personas el no haber sido capaz de mantener una promesa o poniendo de manifiesto claramente que ha cometido un error. En la negociación, los taiwaneses establecen las siguientes prioridades: relaciones personales, atributos del producto, consideraciones legales Cámara de Comercio de España en Taiwán

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Guanxi y las relaciones en Taiwán: el guanxi es el tipo de conexiones que tienen los individuos u organismos entre ellos para resolver los problemas y para que todo vaya como estaba previsto. Unos buenos “Guanxi” son fundamentales para la culminación exitosa de cualquier negocio. •

La importancia de las relaciones personales en el largo plazo.

•

Las tarjetas de visita suponen la primera toma de contacto personal con su interlocutor taiwanés.

•

Disponer de un buen intérprete es fundamental para llevar a buen puerto sus objetivos. La población en general no tiene un alto nivel de inglés, y a pesar de que en el ámbito de los negocios tiene un uso más extendido, en la mayoría de los casos es preferible la comunicación a través de un intérprete.

Por último, cabe destacar que es recomendable planificar las acciones comerciales con, al menos, un mes de antelación. Otros consejos prácticos:

11.2

•

Son imprescindibles las tarjetas de visita, a ser posible escritas en inglés por un lado y en chino por el otro.

•

No es necesario ni hay costumbre de dar propinas.

•

Se recomienda beber agua hervida o embotellada.

•

Taiwán es una isla muy segura.

•

La corriente de electricidad es de 110 v 60 Hz, por lo que puede ser necesario utilizar un adaptador o transformador.

•

El horario laboral habitual es de 8:30 a 17:30 h.

FERIAS DEL SECTOR

Wine&Gourmet Taipei Director / Organizador; KAIGO Co. Ltd Lugar de celebración: Exhibition Hall 3, Taipei World Trade Center No. 6, Songshou Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan Tel: (0886)-2-2595-4212 Email: [email protected] Sitio web: http://www.winegourmettaipei.com/ Fecha de la próxima edición: junio 215 Se trata de una exposición profesional de vino que integra toda la cadena de suministro de la industria del vino.la cámara de comercio facilita la presencia en esta feria mediante la instalación de un pabellón informativo. En esta exposición participan bodegas, agentes, importadores y consumidores finales. A esta edición han asistido 13 importadores de productos españoles. Exposición Vinos de España en Taiwán y Corea del Sur 2014 Realizadas habitualmente el mes de noviembre. Se trata de unas jornadas de muestra y degustación de vinos españoles representativos de la oferta española de calidad, dirigida al público profesional y otros representantes del sector. Puede participar aquellas bodegas que no tienen distribución en este mercado, así como empresas de alimentación y productos gourmet.

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Spanish Tapas Tour Evento promocional que ha dura dos meses y en el que han colaborado 7 restaurantes españoles. Los clientes sellan un pasaporte promocional cada vez que realizan una consumición de la promoción. El ganador es premiado con un viaje a España. Así se promociona la gastronomía y el vino español. Taipei Internacional Food Show (Food Taipei) Director / Organizador: Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) Lugar de celebración: Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall 1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei 11568, Taiwan Teléfono: (0886) 2-2725-1111 Email: [email protected] Site Web: www.taipeitradeshows.com.tw Fecha de la próxima edición: junio de 2015. A pesar de no ser una feria específica para la promoción del vino, es interesante su conocimiento para estudiar posibles sinergias. El Informe sobre la feria Food Taipei 2014 (Taipei international food show) que se celebró en Taipei del 25 al 28 de junio de 2014 y que cubre los sectores de la alimentación, bebidas, procesos de envasado, productos Halal, química alimenticia y equipamiento para restauración.

11. 3

LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Cámara de Comercio Española en Taipei 10f-b1, 49, Minsheng East Road, Sec. 3, Taipei 104 Teléfono: (+886) 2-2518-4905 Fax: (+886) 2-2518-4891 E-mail: [email protected] Department of Commerce - Ministry of of Economic Affairs 15, Fu Zhou Street, Taipei 100 Teléfono: (+886) 2-2321-2200 Fax: (+886) 2-2394-2702 Website: http://www.moea.gov.tw

Bureau of of Foreign Trade 1 Hu Kou Street, Taipei 100 Teléfono: (+886) 2-2351-0271 Fax: (+886) 2-2351-7080, 2351-3603 E-mail: [email protected] Website: http://eweb.trade.gov.tw/

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA (TAITRA) AITRA) 333 Keelung Rd., Section 1, 5-7 Fl., Taipei 11003 Teléfono: (+886) 2-27255200 Fax: (+886) 2-27576245 Email: [email protected] Website: http://www.taitra.com.tw

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Oficina Económica y Cultural de de Taipei, División Económica Rosario Pino 14-16, 18 Dcha. 28020 Madrid Teléfono: (+34) 91-5718426 Fax: (+34) 91-5709285 E-mail: [email protected]

Taiwan Trade Center, (Oficina Comercial Comercial de Taiwán en en Barcelona) Calle Muntaner 239, Ent. 4, 08021 Barcelona Teléfono: (+34) 93-2419306 Fax: (+34) 93-2147503 E-mail: [email protected]

Links Links de interés • • • •

Taiwán: Guía País Guía práctica de Taipei Sección de noticias sobre Taiwán Asociación de importadores y exportadores taiwaneses

•

Taiwan sommelier association: http://www.sommelier.tw/

11.4

PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

Las principales revistas especializadas que podemos encontrar en Taiwán, y aquellas de mayor importancia son editadas en su mayoría por EEUU, a continuación enumeramos algunas de las más importantes: Revistas DRINKS FUN (Taiwán) Web: http://www.p9.com.tw/ Tlf.: +886 2 2729 0769 Fax: +886 2 2729 9112 Dirección: 10F, No.432, Sec. 1, Keelung Rd.,Taipei 110 110台北市基隆路一段432號10樓

WINE & SPIRITS Web: http://www.winespectator.com/ Tlf.:+886 2 2705 0245 Fax: +886 2 2707 7148 Dirección: 1F, No.29, Lane 52, Sihwei Rd., Taipei 106 110台北市四維路52巷29號1樓

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Libros Libros Web: http://www.yusen.tw/ ISBN: 978 986 6595 29 5 Editorial: Cubepress

11.5

LISTADO DE RESTAURANTES ESPAÑOLES

Restaurante VIVO

MVSA Spanish Spanish Restaurant & Bar

Web: www.facebook.com/VIVO.Taipei

Web: www.facebook.com/mvsa.tw

Tlf.:+886 2 2705 0245

Tlf.:(+886) 2 2705 8918

Fax: +886 2 2707 7148

Dirección: No.22, Ln. 81, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da’an Dist., Taipei 106

Dirección: 1F, No.29, Lane 52, Sihwei Rd., Taipei 106

106台北市敦化南路二段81 巷22 號

110台北市四維路52巷29號1樓

La caja de música

Howfun Paella Bar

Web: www.facebook.com/taipei.cjm

Web: www.facebook.com/howfunbistro

Tlf.:(+886) 9 2088 5996

Tlf.:+886 2 8751 3332

Dirección: No. 18, Alley 3, Lane 138, Chang'an West Rd, Datong District

Dirección: No.589, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei 11492

台北市大同區長安西路138 巷3 弄18 號 1 樓

11492台北市內湖區瑞光路589號

Tapas 1 Spanish Bar & Restaurant

Foods & Wines from Circus Market Market

Web: www.facebook.com/Tapasone

Web: www.facebook.com/CircusMarket

Tlf.:(+886) 4 2259 9829

Tlf.: (+886) 2 2858 8668

Dirección: No. 273-1, Section 2, Gongyi Rd, Nantun District, Taichung City

Dirección: No. 584,Ruiguang Rd.,Neihu Dist., 112台北市內湖區瑞光路584號

台中市南屯區公益路二段273-1 號

Hola Mesón Español

PS Tapas

Web: www.facebook.com/#!/hola.meson

Web: https://www.facebook.com/PSTapas

Tlf.:(+886) 4 343 3045

Tlf.:(+886) 2 2740 9090

Dirección: 1 No. 578, Ho Ti Rd., San Ming Dist., Kaohsiung 80792

Dirección: No. 19 Lane 21, Section 1, Anhe Rd, Da’an District, Taipei City, 106

1三民區河堤路578號

106 台北市安和路一段21巷19號 LaMesa Web:https://www.facebook.com/LaMESA.tw Tlf.:(+886) 2 2778 7676 Dirección: N. 33, Lane 137, YanJi St. Taipei 106台北市延吉街137巷33號 Cámara de Comercio de España en Taiwán

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EL MERCADO DEL VINO EN TAIWÁN

12.

PUNTOS DE VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS GOURMET

Wellcome No.80, Sec. 2, Anhe Rd., Da-an Disct, Taipei 台北市大安區安和路二段80 號 Jasons Market B3, No. 1, Sec 1, Chengde Rd, Taipei

Corning wine house 6F, No.235, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Da-an District, Taipei City 台北市忠孝東路四段235 號6 樓

100 臺北市承德路一段1 號地下三樓

B2, No.45, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Da-an District, Taipei City

B1, No. 45, Shi Fu Rd, Taipei 101Mall

台北市忠孝東路四段45 號B2

110 臺北市市府路45 號地下一樓

B2, No.246, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Daan District, Taipei City

B1, No. 55, Sec 2, Chungcheng Rd, Taipei 111 臺北市忠誠路二段55 號地下一樓 Breeze Breeze Super No. 39, Sec. 1, Fuxing S. Rd., Taipei 台北市復興南路一段39 號 City Super B3, No. 300, Sec. 3, Zhongxiao E. Rd., Taipei

台北市敦化南路一段246 號B2 Drinks, wines & spirits 1F, No. 343, Sec. 4, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 台北市信義區信義路4 段343 號1 樓

臺北市忠孝東路三段300 號B3

Sommelier Wine Expert 1F, No. 3-81, Tianmu W. Rd., Shilin District, Taipei City

B1&B2, No.203, Sec.2, Dunhua S. Rd., Taipei

台北市士林區天母西路3-81 號1 樓

臺北市敦化南路二段203 號B1&B2

Sggi Wine Boutique No. 116, Shiping St, Jhongshan District, Taipei City 台北市中山區四平街116 號

CostCo No.268, Sec.1, Jiu Zong Rd., NeiHu Dist., Taipei 台北市內湖區舊宗路一段 268 號 Evergreet Express Development No.12, Sec. 2, Anhe Rd., Da’an Dist., Taipei 台北市大安區安和路2 段12 Eslite No.11, Songao Rd., Xinyi Dist., Taipei City 台北市信義區松高路11 號

Tatung Atherton No. 22, Sec. 3, Chungsan N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 台北市中山區中山北路3 段22 號 Formosa Imperial Wineseller No.42, Sec. 1, Fuxing S. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 台北市復興南路一段42號

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