OCTAVA OLEADA
Estudio de demanda de servicios de telecomunicaciones y sociedad de la información que se ofertan al segmento residencial en España
• Principales resultados • Pirámide de servicios TIC • Telefonía Fija • Telefonía móvil • Audiovisual • Internet • Objetivos y metodología
Principales Resultados PIRÁMIDE DE EQUIPAMIENTO Y GASTO Durante el período Abril-Junio de 2005 se ha reducido respecto al trimestre anterior –debido al efecto estacional de las Navidades- el gasto total de mercado de los hogares en los servicios de telefonía fija, televisión de pago e Internet. En el caso de la telefonía móvil, el gasto total trimestre. El consumo medio por hogar y por número de servicios contratados refleja que la caída de los gastos de mercado repercute principalmente en aquellos con 1 y 2 servicios contratados, reduciendo las medias por hogar hasta los 39,1 €/mes y 62,2 €/mes (IVA incluido). Sin embargo, estos niveles están ligeramente por encima de los que había un año atrás.
TELEFONÍA FIJA Se observa una ligera reducción del mercado de telefonía fija, fundamentalmente causada por la caída del tráfico de voz tras el periodo navideño. Así el gasto del mercado de telefonía fija alcanza los 1.026,5 Millones de €. Los minutos cursados se han reducido un 9,5% tras el período navideño. El tráfico a través de acceso directo e indirecto disminuyen prácticamente en la misma proporción. El peso de los minutos en llamadas metropolitanas continúa su tendencia decreciente, mientras que aumenta el peso de las llamadas a móvil.
RESULTADOS
realizado por los hogares supera, por primera vez, al efectuado en servicios de telefonía fija en el
Principales Resultados TELEFONÍA MÓVIL: El gasto total del mercado de telefonía móvil asciende hasta los 1.053 Millones de Euros, superando por primera vez al mercado doméstico de telefonía fija (1026,5 Millones de Euros). Aunque el gasto medio por hogar en telefonía móvil había superado al de la fija, es la primera vez que, en un trimestre, el gasto total de los hogares españoles en telefonía móvil supera a las El consumo en telefonía móvil de contrato frente al prepago se estabiliza en 60%-40%.
AUDIOVISUAL: El mercado audiovisual del trimestre registra un ligero descenso –influye también la caída en el consumo tras las Navidades que se factura a lo largo del primer trimestre del 2005- situándose en 300 Millones de Euros. Este descenso se produce principalmente en la televisión de pago a través de cable, que se reduce un 10,3%. El gasto medio por hogar se sitúa en 34,2 €/mes (IVA incluido).
INTERNET: El gasto total en el mercado de Internet se ve reducido, fundamentalmente, por el descenso del gasto en Internet a través de ADSL de un 16,2% con respecto al trimestre pasado. Este hecho se debe a que las cuotas de alta de las líneas ADSL vendidas en la campaña navideña se facturan durante el primer trimestre del año (Enero-Marzo). Con todo, el gasto total en Internet supone 241,3 Millones de euros trimestrales. Este hecho se ve reflejado en la caída del gasto medio por hogar que es de 2,2 € hasta situarse en los 20,8 €/mes (IVA incluido).
RESULTADOS
comunicaciones fijas
Principales Resultados NOTA VIII Oleada A la hora de interpretar los resultados de esta VIII Oleada (II trimestre del año 2005) hay que tener en cuenta los siguientes factores: El descenso del gasto en los mercados de fija, internet y TV de pago se produce, aparentemente, por un efecto estacional de descenso del consumo tras el período de diciembre y primeras de Enero es facturado por los operadores durante el I trimestre del añoPara el cálculo del gasto medio por hogar se utiliza el mismo universo que en la oleada anterior, es decir los mismos porcentajes de penetración de servicios que en el primer trimestre del 2005
RESULTADOS
navideño. Hay que tener en cuenta que el consumo realizado entre las últimas semanas
Principales Resultados Penetración y gasto mensual medio por servicio Penetración en los hogares y gasto mensual medio por servicio
100 90 80
Incluye IVA
87,9 86,3
40 79,7
82,2
No se actualizan en esta oleada
70 60 50 40 30
35
32,6 35,5 35,4 34,2 33,5 31,5 32,4 34,5 32,2 30,6 30,3
31,1
30 22,4 23,0 21,3 20,8
25 20 20,4 21,6
27,3 29,5
15 10
20 10 0
5 0 Fijo
M ó vil
TV pago
BASE: Total hogares
II TRIM 2005
IV TRIM 2004
I TRIM 2005
III TRIM 2004
Internet
Fijo
M ó vil
TV pago
Internet
BASE: Hogares que disponen de cada servicio
RESULTADOS
Gasto mensual medio por hogar (€)
% de hogares que disponen
• Principales resultados • Pirámide de servicios TIC • Telefonía Fija • Telefonía móvil • Audiovisual • Internet • Objetivos y metodología
Pirámide servicios TIC de los hogares Evolución servicios en hogares y gasto
0,8%
cio s r vi Se
cio s r vi Se Sin servicios
24,4%
28,4%
990 M€ (36,6%)
37,7%
960 M€ (35,5%)
425 M€ (15,7%)
24,4%
0,8%
BASE: 15 197 000 hogares
s to
Poseen 1 servicio Perfil típico: Fijo
37,7%
8,7%
332 M€ (12,2%)
Ga
Poseen 2 servicios Perfil típico: Fijo + Móvil
28,4%
s to
Poseen 3 servicios Perfil típico: Fijo + Móvil + Internet
8,7%
Ga
Poseen 4 servicios Fijo + Móvil + TV Pago + Internet
323 M€ (12,4%) 990 M€ (37,9%)
921 M€ (35,3%)
376 M€ (14,4%)
SERVICIOS TIC
PIRÁMIDE TIC DE LOS HOGARES GASTO: TRIM2/05 (Abril - Junio 2005) EQUIPAMIENTO: TRIM1/05 (Ene – Mar 2005)
PIRÁMIDE TIC DE LOS HOGARES TRIM1/05 (Enero - Marzo 2005)
Pirámide servicios TIC de los hogares Gasto medio por hogar y por nº de servicios
Gasto medio por hogar Gasto medio por servicio Poseen 4 servicios Fijo + Móvil + TV Pago + Internet
8,7%
Poseen 3 servicios Perfil típico: Fijo + Móvil + Internet
28,4%
95,1
100
323 M€ (12,4%)
88,8
990 M€ (37,9%)
80
62,2 60
Poseen 2 servicios Perfil típico: Fijo + Móvil
37,7%
921 M€ (35,3%)
39,1 40
Poseen 1 servicio Perfil típico: Fijo
Sin servicios
39,1
31,1
29,6 23,8
376 M€ (14,4%)
24,4%
0,8%
20
0
BASE: 15 197 000 hogares
Resultados TRIM2/05 (Abril - Junio 05)
1 servicio
2 servicios
3 servicios
4 servicios
Media: Gasto medio (€) realizado durante el período de un mes (IVA incluido)
SERVICIOS TIC
Cuestionario semestral
Pirámide servicios TIC de los hogares Gasto medio por hogar y por nº de servicios
120
100
80
91,8
85,0 66,0
93,2
97,5
95,2
95,1 40
88,7 63,9
91,4 66,7
88,0 62,6
88,8 64,8
40
36,6
88,8 30
62,2
33,0 28,3
36,6
33,4
36,3
34,8
39,1
36,3
34,8
32,0 29,6
33,3
31,3
30,5
29,3
23,3
23,8
33,4
60
44,2
44,2
4 servicios
20
22,9
26,3
32,4
39,1
31,1
29,6
29,6
24,4
23,8
3 servicios 2 servicios 10
20
1 servicios
0
0 TRIM1/04 TRIM 2/04 TRIM3/04 TRIM 4/04 TRIM1/05 TRIM2/05
Gasto medio por hogar (€) (IVA incluido)
TRIM 1/04 TRIM2/04 TRIM 3/04 TRIM4/04 TRIM1/05 TRIM2/05
Gasto medio por nº servicios (€) (IVA incluido)
SERVICIOS TIC
50
105,4
• Principales resultados • Pirámide de servicios TIC • Telefonía Fija • Telefonía móvil • Audiovisual • Internet • Objetivos y metodología
Telefonía Fija Clientes por Operador
Facturas
Miles de clientes
% sobre hogares con teléfono
10.918
83,3
10.970 Teléfonica
10.558
83,8 Teléfonica
84,4
10.205
81,6
10.406
83,2
4.870
37,2
4.856
Resto operadores
37,1
Resto operadores
4.658
37,2 39,0
4.873
37,9
4.735
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
0
II TRIM 05 I TRIM 05 IV TRIM 04
III TRIM 04 II TRIM 04
BASE: Hogares con Teléfono fijo
20
40
60
80
TELEFONIA FIJA
COMPETENCIA
100
Telefonía Fija Gasto por operador
Facturas
Millones de Euros
% sobre Gasto Total
770
75,0
823
75,4
745
Teléfonica
Teléfonica
75,0
757
75,2
763
76,0
25,0
257 269 Resto operadores
200
24,6
Resto operadores
248
0
25,0
250
24,8
241
24,0
400
600
800
1000
0,0
20,0
II TRIM 05 I TRIM 05 IV TRIM 04
III TRIM 04 II TRIM 04
TELEFONIA FIJA
COMPETENCIA
BASE: Hogares con Teléfono fijo
40,0
60,0
80,0
Telefonía Fija Minutos cursados
COMPETENCIA
10000
Media mensual por hogar en minutos
9.195
9.069 7.965
1.580
8000
Facturas
8.219 1.603 8.320 1.469
1.323
300
1.444
242
Acceso indirecto
6000
234
219
212
212
200
100
Acceso directo
IM
05 TR
TR I
II
4 0
IM
IM
04 TR
IM IM
II I
TR II 05
5 TR II
TR IM
0
04 IM TR
IV
I
0 IM TR
II I
II
TR
IM
04
4
0
05
0
2000
IM
6.876
04
7.592
6.642 6.750
TR
7.489
IV
4000
MEDIA: Consumo medio mensual de minutos de un hogar durante el período (excluido acceso a Internet)
BASE: Hogares con Teléfono fijo
TELEFONIA FIJA
Consumo Trimestral Total (millones de minutos)
Telefonía Fija Gasto en servicios excluido acceso a Internet
Facturas
Gasto Trimestral Total (millones €) Total Total Total 1.092,7 622 Total 1.026,5 598 1.006,5 992,5 564,9 558 1000 1200
Media mensual por hogar (€,incluye IVA) 40
31,0 30
31,1
30,6
32,2
4,3 IVA 4,3 IVA 4,2 IVA
4,4
800
400
74
449
438
75
73
479
IVA
4,2
CUOTAS ABONO BONOS/ OTRAS CUOTAS 20 TRÁFICO DESCUENTOS
600
67
30,3
436
26,7
26,8
26,4
27,8
26,1
10
200
0
-74
-78
-83
-80
-200
III TRIM 04 IV TRIM 04 I TRIM 05
II TRIM 05
0
Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período (excluido acceso a Internet)
BASE: Hogares con Teléfono fijo
II TRIM 05 I TRIM 05 IV TRIM 04
III TRIM 04 II TRIM 04
TELEFONIA FIJA
COMPETENCIA
Telefonía Fija Minutos cursados y Gasto por tipo de llamada
COMPETENCIA Facturas 66,4 66,9 68,1 68,4
Metropolitana 8,2 8,1 7,8 8,0 12,7 12,8 12,2 10,8 1,5 1,4 1,1 1,3 3,7 3,7 3,0 2,9 7,4 7,0 7,6 8,5 0,1 0,1 0,1 0,1
Provinciales
Interprovinciales
Internacionales
Red Inteligente
Fijo-Móvil
Resto 0
20
II TRIM 05
IV TRIM 04
I TRIM 05
III TRIM 04
34,2 35,3 34,7 33,8
Metropolitana 7,8 7,7 7,3 7,4
Provinciales
13,8 14,0 13,0 11,1
Interprovinciales
5,1 4,6 4,1 4,6
Internacionales
7,6 8,4 7,5 8,1
Red Inteligente
30,9 29,6 32,7 34,1
Fijo-Móvil 0,6 0,4 0,6 0,9
Resto
40
60
80
100
0
20
BASE: Hogares con Teléfono fijo
40
60
80
100
TELEFONIA FIJA
En porcentaje sobre el total de gasto
En porcentaje sobre el total de minutos
• Principales resultados • Pirámide de servicios TIC • Telefonía Fija • Telefonía móvil • Audiovisual • Internet • Objetivos y metodología
Telefonía Móvil CONSUMO Facturas Gasto Trimestral Total (millones €)
Media mensual por hogar (€, incluye IVA) 1.053 1.047
TOTAL
924 981 861
200
400
600
II TRIM 05 I TRIM 05 IV TRIM 04
III TRIM 04 II TRIM 04
29,9 4,1
IVA
25,8
31,5
32,5
32,6
IVA 4,3 IVA 4,5 IVA 4,5
28,9
28,9
28,0
28,1
IV TRIM 04
I TRIM 05
II TRIM 05
10
505 529 437 0
4,6
20
615 621
Contrato
33,5 30
438 426 419 452 424
Prepago
40
0
800
1000
1200
II TRIM 04
III TRIM 04
Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período
BASE: Hogares con móvil
TELEFONIA MOVIL
Gasto servicios finales de tel. móvil por forma de pago
• Principales resultados • Pirámide de servicios TIC • Telefonía Fija • Telefonía móvil • Audiovisual • Internet • Objetivos y metodología
Audiovisual Gasto en servicios de TV de Pago
CONSUMO Facturas
Media mensual por hogar (€, IVA incluido)
350
300
290 19
262
274
316
300
22
20
40
PPV
11
2
250
38,0 5,2
34,6 IVA
4,8 IVA
35,5
35,4
4,9
4,9
IVA
34,2 IVA 4,7
30
200 20
150
271
260
263
294
280 Cuotas
32,8
29,8
30,6
30,5
29,5
III TRIM 04
IV TRIM 04
I TRIM 05
II TRIM 05
100 10
50
0
0
II TRIM 04
III TRIM 04
IV TRIM 04
I TRIM 05
II TRIM 05
II TRIM 04
Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período
BASE: Hogares con televisión de pago
AUDIVISUAL
Gasto Trimestral Total (millones €)
• Principales resultados • Pirámide de servicios TIC • Telefonía Fija • Telefonía móvil • Audiovisual • Internet • Objetivos y metodología
Internet Gasto en Internet por tipo de tecnología
CONSUMO
127,7 152,3 116,4 126,7 129,0
ADSL
56,3 55,9 43,9 46,8 36,0
Cable
Facturas
Media mensual por hogar (€, incluye IVA) 30
22,4 20
10
57,3 58,2 53,5 52,3 56,7
RTB
0
20
40
60
80
IV TRIM 04
3,1 IVA 3,1 IVA
19,3
19,4
23,0 21,2
3,2
2,9 IVA
18,3
20,8
IVA 2,9
19,8
17,9
0
100 120 140 160 180
II TRIM III TRIM IV TRIM 04 04 04
I TRIM 05
II TRIM 05
Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período
II TRIM 05 I TRIM 05
22,5
III TRIM 04 II TRIM 04
BASE: Hogares con Internet
INTERNET
Gasto Trimestral Total (millones €)
• Principales resultados • Pirámide de servicios TIC • Telefonía Fija • Telefonía móvil • Audiovisual • Internet • Objetivos y metodología
Objetivos y Metodología Alcance del Estudio Un sector tan dinámico requiere de un conjunto de indicadores homogéneo, fiable y riguroso, que sea un referente para la adopción de iniciativas regulatorias, el diseño de políticas de promoción y el apoyo a la toma decisiones empresariales. Red.es ha realizado un estudio que analiza la demanda de servicios de telecomunicaciones y Sociedad de la Información en los hogares españoles. Ofrece indicadores sobre penetración de equipos, servicios y tecnologías, niveles de consumo y gasto medio, estado
Este análisis de la demanda por parte del segmento residencial, permitirá mejorar el conocimiento del sector completando los estudios e indicadores, ya realizados por otros organismos e instituciones sobre la oferta de servicios y el uso en el ámbito empresarial. Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados IVTRIM 03 (Oct-Dic 03)
OBJETIVOS
de la competencia entre operadores, y motivaciones de uso en las familias, en 5 ámbitos:
Objetivos y Metodología Ficha técnica Universo: 15.197.000 hogares. Individuos 15 y más años: 36,965 millones. 10 y más años: 39,125 millones. Muestra: 2.690 hogares.
Diseño muestral: Para cada CC.AA., estratificación proporcional por tipo de hábitat, con cuotas de clase social, número de personas en el hogar y presencia de niños menores de 16 años en el hogar. Se ha ajustado en esta ola la distribución muestral a la distribución del universo por tamaño del hogar, reconociendo el peso específico de los hogares unipersonales. Trabajo de campo: El trabajo de campo y procesamiento de los datos ha sido realizado por la empresa Taylor Nelson Sofres (TNS). La recogida de facturas, del período abril-junio, se ha dado por finalizada durante el mes de agosto. Error muestral: Asumiendo criterios de muestreo aleatorio simple, para el caso de máxima indeterminación (p=q=50%) y un nivel de confianza del 95,5%, los errores muestrales máximos cometidos son de +1,89 % para hogares. NOTA: Para valorar los resultados hay que tener en cuenta que para los cálculos de gasto y de total de mercado se utilizan datos de las facturas de Abril-Junio y los datos de penetración corresponden al trimestre anterior Enero-Marzo. Esta consideración es aplicable al análisis de los mercados por separado.
OBJETIVOS
Ámbito: Península, Baleares y Canarias.
