SECTOR

ELÉCTRICO

ISNN 2215-762X

Tabla de Contenido

Colombia desde cualquier punto de vista es el destino para invertir,

porque aquí todo se hace con la mejor materia prima de todas, la Pasión de

los colombianos.

www.colombiaespasion.com

Introducción

3

1. El Sector Eléctrico en Colombia

5

2. ¿Por qué Colombia es la Oportunidad para Invertir en Energía Eléctrica?

7

3. Incentivos para su Inversión

20

4. Casos de Éxito

22

5. Preguntas Frecuentes

24

6. Entidades Relacionadas

26

7. Servicios de Proexport

26

Tabla de Contenido

Colombia desde cualquier punto de vista es el destino para invertir,

porque aquí todo se hace con la mejor materia prima de todas, la Pasión de

los colombianos.

www.colombiaespasion.com

Introducción

3

1. El Sector Eléctrico en Colombia

5

2. ¿Por qué Colombia es la Oportunidad para Invertir en Energía Eléctrica?

7

3. Incentivos para su Inversión

20

4. Casos de Éxito

22

5. Preguntas Frecuentes

24

6. Entidades Relacionadas

26

7. Servicios de Proexport

26

/ Introducción Actualmente, el sector eléctrico colombiano cuenta con una agenda público-privada orientada hacia un sector de talla mundial, asegurando el abastecimiento de energía eléctrica del país a mediano y largo plazo y el interés de convertir a Colombia en el principal jugador de la integración energética regional. En este documento descubrirá nuestras ventajas competitivas, nuestros logros a lo largo de los años, las experiencias de quienes ya nos conocen, los beneficios que privilegian su inversión, y el apoyo que desde Proexport podemos ofrecerle para que su inversión en Colombia sea una realidad. Algunas de las razones para invertir en el sector eléctrico colombiano son: Excelente disponibilidad de recursos naturales para la generación de energía: - Colombia tiene una precipitación media anual igual a tres veces el promedio mundial y dos veces el promedio suramericano. - Potencial de 90.000 MW en recursos hidroeléctricos, de los cuales sólo se está aprovechando ahora entre el 11% y el 12%. - 212 yacimientos de gas con una producción de 967 millones de pies cúbicos al día. - Reservas de carbón cercanas a los 9.244 millones de toneladas. - Reservas de petróleo aseguradas hasta 2019 con una producción de 647.000 barriles de crudo al día. - Alto potencial solar y eólico en la Costa Atlántica y en los Llanos Orientales.

Alto potencial de exportación de energía eléctrica de bienes y servicios conexos: redes de interconexión internacional en operación con una potencia de 621 MW, y red de interconexión ColombiaPanamá en construcción con potencia de 600 MW. Además, expectativas de exportación a República Dominicana y Puerto Rico vía cable submarino. Disponibilidad de recurso humano competente: segundo país de Latinoamérica con mayor credibilidad y espíritu empresarial en niveles gerenciales. 500 graduados al año en Ingeniería Eléctrica y cerca de 200 en carreras universitarias y tecnológicas afines (IMD 2009). Estabilidad jurídica y regulatoria en el sector eléctrico colombiano: legislación estable, con más de 15 años de aplicación y éxito comprobado en la regulación del sector eléctrico. Tendencia creciente del consumo de energía en Colombia: crecimiento anual de la demanda alrededor del 3% desde 1995, concentrado mayormente en el sector industrial. Colombia cuenta con un sector eléctrico altamente competitivo, que exporta no solo bienes eléctricos, sino que también exporta energía a sus países vecinos y exporta servicios eléctricos con un alto valor agregado. Sector Eléctrico

El sector eléctrico en Colombia ha evolucionado de manera significativa durante los últimos 20 años, siendo hoy un sector eficiente y con prácticas de talla mundial. Esta tendencia seguirá en aumento, por las próximas décadas, tanto por el crecimiento de la inversión extranjera directa hacia Colombia, como por el crecimiento de las multinacionales colombianas en el exterior.

04

/ Introducción Actualmente, el sector eléctrico colombiano cuenta con una agenda público-privada orientada hacia un sector de talla mundial, asegurando el abastecimiento de energía eléctrica del país a mediano y largo plazo y el interés de convertir a Colombia en el principal jugador de la integración energética regional. En este documento descubrirá nuestras ventajas competitivas, nuestros logros a lo largo de los años, las experiencias de quienes ya nos conocen, los beneficios que privilegian su inversión, y el apoyo que desde Proexport podemos ofrecerle para que su inversión en Colombia sea una realidad. Algunas de las razones para invertir en el sector eléctrico colombiano son: Excelente disponibilidad de recursos naturales para la generación de energía: - Colombia tiene una precipitación media anual igual a tres veces el promedio mundial y dos veces el promedio suramericano. - Potencial de 90.000 MW en recursos hidroeléctricos, de los cuales sólo se está aprovechando ahora entre el 11% y el 12%. - 212 yacimientos de gas con una producción de 967 millones de pies cúbicos al día. - Reservas de carbón cercanas a los 9.244 millones de toneladas. - Reservas de petróleo aseguradas hasta 2019 con una producción de 647.000 barriles de crudo al día. - Alto potencial solar y eólico en la Costa Atlántica y en los Llanos Orientales.

Alto potencial de exportación de energía eléctrica de bienes y servicios conexos: redes de interconexión internacional en operación con una potencia de 621 MW, y red de interconexión ColombiaPanamá en construcción con potencia de 600 MW. Además, expectativas de exportación a República Dominicana y Puerto Rico vía cable submarino. Disponibilidad de recurso humano competente: segundo país de Latinoamérica con mayor credibilidad y espíritu empresarial en niveles gerenciales. 500 graduados al año en Ingeniería Eléctrica y cerca de 200 en carreras universitarias y tecnológicas afines (IMD 2009). Estabilidad jurídica y regulatoria en el sector eléctrico colombiano: legislación estable, con más de 15 años de aplicación y éxito comprobado en la regulación del sector eléctrico. Tendencia creciente del consumo de energía en Colombia: crecimiento anual de la demanda alrededor del 3% desde 1995, concentrado mayormente en el sector industrial. Colombia cuenta con un sector eléctrico altamente competitivo, que exporta no solo bienes eléctricos, sino que también exporta energía a sus países vecinos y exporta servicios eléctricos con un alto valor agregado. Sector Eléctrico

El sector eléctrico en Colombia ha evolucionado de manera significativa durante los últimos 20 años, siendo hoy un sector eficiente y con prácticas de talla mundial. Esta tendencia seguirá en aumento, por las próximas décadas, tanto por el crecimiento de la inversión extranjera directa hacia Colombia, como por el crecimiento de las multinacionales colombianas en el exterior.

04

1 / El Sector Eléctrico en Colombia

1.2 / Estructura del Sistema Eléctrico Colombiano

Introducción de condiciones de libre competencia, de inversión privada y eliminación de la integración vertical desde 1994 (Leyes 142 y 143).

Pasadas las dificultades de seguridad y las condiciones topográficas del país, el sector eléctrico colombiano es uno de los más eficientes de la región. Las leyes 142 y 143 a su vez han influido fuertemente en la eficiencia del sector, asegurando un suministro confiable del servicio de energía eléctrica. Como consecuencia, las empresas del sector han tenido que mantener actualizada la tecnología utilizada en el sistema. Adicionalmente, han generado conocimiento y desarrollado prácticas de talla mundial que les han permitido superar los obstáculos a los que se enfrentan diariamente.

1.1 / Agentes de la Cadena El sector eléctrico colombiano está compuesto por un sistema de interacción entre comercializadores y grandes consumidores, quienes realizan sus transacciones en un mercado de grandes bloques de energía. Este mercado opera libremente de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda. Para promover la competencia entre los generadores, se permite la participación de agentes económicos, tanto públicos como privados, nacionales e internacionales, que deben estar integrados dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para adherirse al Mercado Mayorista de Energía. Como contraparte, los comercializadores y grandes consumidores establecen contratos de energía con los generadores.

Sector Eléctrico

La operación y administración del mercado eléctrico colombiano está a cargo de XM, empresa responsable por las funciones del Centro Nacional de Despacho (CND), el Administrador del Sistema de Intercambio Comercial (ASIC) y el Liquidador y Administrador de Cuentas de Cargos por Uso de las Redes del SIN (LAC).1

05

1 La oferta de electricidad en Colombia se transmite a través del SIN, mientras que muchas regiones denominadas Zonas No Interconectadas (ZNI) se

abastecen por medio de sistemas locales. El SIN cubre 1/3 del territorio, dando cobertura al 96% de la población. Las ZNI, las cuales cubren los 2/3 restantes del territorio solo abastecen al 4% de la población.

Los comercializadores transfieren sus costos a los clientes

CLIENTES

Regulados No Regulados

Comercialización Compra y venta de energía Competencia Margen de Comercialización aprobado por la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) Acuerdos de corto plazo: Bolsa de Energía

Distribución Monopolio del servicio Libre acceso a las redes Tarifas reguladas

Operación Administración

Transmisión Monopolio del servicio Competencia desde 1999 en la expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) Libre acceso a redes y tarifas reguladas

Acuerdos de largo plazo: Contratos Bilaterales

Generación Competencia Precios establecidos a través de un acuerdo libre Competencia en acuerdos de corto plazo

Fuente: XM, Operador y Administrador del Sistema Eléctrico Colombiano.

Sector Eléctrico

La promulgación de las leyes 142 (Ley de Servicios Públicos) y 143 (Ley Eléctrica) de 1994 dieron un importante viraje en la política eléctrica colombiana, reestructurando y modernizando el sector. Se estableció un modelo de libre competencia y libre actividad económica y propiedad privada para la prestación del servicio de energía eléctrica, trayendo consigo el nuevo papel del Estado como ente regulador y de vigilancia y control.

06

1 / El Sector Eléctrico en Colombia

1.2 / Estructura del Sistema Eléctrico Colombiano

Introducción de condiciones de libre competencia, de inversión privada y eliminación de la integración vertical desde 1994 (Leyes 142 y 143).

Pasadas las dificultades de seguridad y las condiciones topográficas del país, el sector eléctrico colombiano es uno de los más eficientes de la región. Las leyes 142 y 143 a su vez han influido fuertemente en la eficiencia del sector, asegurando un suministro confiable del servicio de energía eléctrica. Como consecuencia, las empresas del sector han tenido que mantener actualizada la tecnología utilizada en el sistema. Adicionalmente, han generado conocimiento y desarrollado prácticas de talla mundial que les han permitido superar los obstáculos a los que se enfrentan diariamente.

1.1 / Agentes de la Cadena El sector eléctrico colombiano está compuesto por un sistema de interacción entre comercializadores y grandes consumidores, quienes realizan sus transacciones en un mercado de grandes bloques de energía. Este mercado opera libremente de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda. Para promover la competencia entre los generadores, se permite la participación de agentes económicos, tanto públicos como privados, nacionales e internacionales, que deben estar integrados dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para adherirse al Mercado Mayorista de Energía. Como contraparte, los comercializadores y grandes consumidores establecen contratos de energía con los generadores.

Sector Eléctrico

La operación y administración del mercado eléctrico colombiano está a cargo de XM, empresa responsable por las funciones del Centro Nacional de Despacho (CND), el Administrador del Sistema de Intercambio Comercial (ASIC) y el Liquidador y Administrador de Cuentas de Cargos por Uso de las Redes del SIN (LAC).1

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1 La oferta de electricidad en Colombia se transmite a través del SIN, mientras que muchas regiones denominadas Zonas No Interconectadas (ZNI) se

abastecen por medio de sistemas locales. El SIN cubre 1/3 del territorio, dando cobertura al 96% de la población. Las ZNI, las cuales cubren los 2/3 restantes del territorio solo abastecen al 4% de la población.

Los comercializadores transfieren sus costos a los clientes

CLIENTES

Regulados No Regulados

Comercialización Compra y venta de energía Competencia Margen de Comercialización aprobado por la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) Acuerdos de corto plazo: Bolsa de Energía

Distribución Monopolio del servicio Libre acceso a las redes Tarifas reguladas

Operación Administración

Transmisión Monopolio del servicio Competencia desde 1999 en la expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) Libre acceso a redes y tarifas reguladas

Acuerdos de largo plazo: Contratos Bilaterales

Generación Competencia Precios establecidos a través de un acuerdo libre Competencia en acuerdos de corto plazo

Fuente: XM, Operador y Administrador del Sistema Eléctrico Colombiano.

Sector Eléctrico

La promulgación de las leyes 142 (Ley de Servicios Públicos) y 143 (Ley Eléctrica) de 1994 dieron un importante viraje en la política eléctrica colombiana, reestructurando y modernizando el sector. Se estableció un modelo de libre competencia y libre actividad económica y propiedad privada para la prestación del servicio de energía eléctrica, trayendo consigo el nuevo papel del Estado como ente regulador y de vigilancia y control.

06

Eficiencia de la infraestructura energética 2009 La infraestructura energética en su país es 1= ineficiente e inadecuada, 10= eficiente y adecuada

6,56

2 / ¿Por qué Colombia es una oportunidad para invertir en Energía Eléctrica?

5,66

5,57

3,95

3,69

2,19

Colombia es el país de la región con mejor infraestructura energética y el tercero con mayor calidad de suministro de energía. Colombia

Calidad del suministro de energía eléctrica 2008-2009 La calidad del suministro de energía eléctrica en su país (carencia de interrupciones y de fluctuaciones de voltaje) es: 1= peor que en la mayoría de los demás países, 7= cumple con los más altos estándares en el mundo.

Chile

Brasil

México

Perú

Argentina

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009.

Creciente aumento de la demanda: Se espera que la demanda de energía en Colombia se duplique en los próximos 20 años. Demanda de energía eléctrica 2 TWh en Colombia

5,7

5,2

TACC 3

5,1

4,7

+3%

3,9

Industrial

+4%

Comercial

+5%

3,5

+4%

Residencial Otros

16

Agentes 4

Brasil

Colombia

Perú

México

Sector Eléctrico

Fuente: World Economic Forum, The World Competitiveness Report 2009-2010.

07

Argentina

1980

2008

2030

2 Corresponde a generación de energía eléctrica (consumo final más pérdidas comerciales). 3 Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. 4

Incluye consumo oficial y alumbrado público. Fuente: Estimaciones de McKinsey & Company.

Sector Eléctrico

Chile

08

Eficiencia de la infraestructura energética 2009 La infraestructura energética en su país es 1= ineficiente e inadecuada, 10= eficiente y adecuada

6,56

2 / ¿Por qué Colombia es una oportunidad para invertir en Energía Eléctrica?

5,66

5,57

3,95

3,69

2,19

Colombia es el país de la región con mejor infraestructura energética y el tercero con mayor calidad de suministro de energía. Colombia

Calidad del suministro de energía eléctrica 2008-2009 La calidad del suministro de energía eléctrica en su país (carencia de interrupciones y de fluctuaciones de voltaje) es: 1= peor que en la mayoría de los demás países, 7= cumple con los más altos estándares en el mundo.

Chile

Brasil

México

Perú

Argentina

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009.

Creciente aumento de la demanda: Se espera que la demanda de energía en Colombia se duplique en los próximos 20 años. Demanda de energía eléctrica 2 TWh en Colombia

5,7

5,2

TACC 3

5,1

4,7

+3%

3,9

Industrial

+4%

Comercial

+5%

3,5

+4%

Residencial Otros

16

Agentes 4

Brasil

Colombia

Perú

México

Sector Eléctrico

Fuente: World Economic Forum, The World Competitiveness Report 2009-2010.

07

Argentina

1980

2008

2030

2 Corresponde a generación de energía eléctrica (consumo final más pérdidas comerciales). 3 Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. 4

Incluye consumo oficial y alumbrado público. Fuente: Estimaciones de McKinsey & Company.

Sector Eléctrico

Chile

08

Capacidad Efectiva Neta en Latinoamérica 2007

120.000

Colombia: Evolución de la Demanda de Energía Eléctrica 1995-2009

(MW)

100.974

(Demanda en GWh y variación anual)

100.000

80.000 60.000

6,00

40.000

10.000

-4,00

13.696

8.136

-6,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: XM, Operador y Administrador del Sistema Eléctrico Colombiano.

7.028

5.518

5.430

CU BA

-2,00

15.886

IC AN A

20.000

20.000

IN

0,00

22.540

OM

2,00

30.000

28.063

RÚ

4,00

40.000

PE

45.768

RE P. D

44.499

PA RA GU AY

43.216

CO LO M BI A

42.246

49.851

CH IL E

41.503

60.000

VE NE ZU EL A

43.734

8,00

AR GE NT IN A

43.033

54.678

M ÉX IC O

42.300

53.869

BR AS IL

41.9744

48.829

52.861

VARIACIÓN ANUAL (%)

DEMANDA TOTAL ACUMULADA (GWh)

50.000

47.017

50.816

Colombia cuenta con una excelente disponibilidad de recursos hídricos. La mitad del país tiene potencialidad para desarrollar hidroeléctricas gracias a la riqueza hídrica que posee Colombia. Es el segundo lugar con mayor acceso a agua en Latinoamérica.

Capacidad Efectiva Neta, 31 de Diciembre de 2009 (Porcentaje del total)

FUENTES MENORES Y CONGENERADORAS 4,3%

El consumo se distribuye en los sectores Residencial (42,2%), Industrial (31,8%), Comercial (18%), Oficial (3,8%) y otros usos (4,3%).

Sector Eléctrico

Importante tendencia de crecimiento de la demanda deberá ser cubierta por la oferta actual lo cual significa grandes oportunidades de inversión.

09

TÉRMICA 31,7%

HIDRO 63,9%

Colombia presentó en 2007 la sexta mayor capacidad instalada para la generación de energía en América Latina y el Caribe. El consumo per cápita de energía en Colombia es similar al de países como Perú y Paraguay que cuentan con una capacidad instalada mucho menor.

Total Capacidad Efectiva Neta: 13.495,1 MW. Fuente: XM, Operador y Administrador del Sistema Eléctrico Colombiano.

Sector Eléctrico

La evolución de la demanda de energía eléctrica en Colombia ha mostrado una dinámica activa durante la última década, mostrando tasas de variación anual de entre 2% y 4%. Según datos de 2008, el consumo de energía eléctrica en Colombia fue de 53.869 GWh, lo que corresponde a un consumo de energía promedio per cápita de 914 KWh por año.

10

Capacidad Efectiva Neta en Latinoamérica 2007

120.000

Colombia: Evolución de la Demanda de Energía Eléctrica 1995-2009

(MW)

100.974

(Demanda en GWh y variación anual)

100.000

80.000 60.000

6,00

40.000

10.000

-4,00

13.696

8.136

-6,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: XM, Operador y Administrador del Sistema Eléctrico Colombiano.

7.028

5.518

5.430

CU BA

-2,00

15.886

IC AN A

20.000

20.000

IN

0,00

22.540

OM

2,00

30.000

28.063

RÚ

4,00

40.000

PE

45.768

RE P. D

44.499

PA RA GU AY

43.216

CO LO M BI A

42.246

49.851

CH IL E

41.503

60.000

VE NE ZU EL A

43.734

8,00

AR GE NT IN A

43.033

54.678

M ÉX IC O

42.300

53.869

BR AS IL

41.9744

48.829

52.861

VARIACIÓN ANUAL (%)

DEMANDA TOTAL ACUMULADA (GWh)

50.000

47.017

50.816

Colombia cuenta con una excelente disponibilidad de recursos hídricos. La mitad del país tiene potencialidad para desarrollar hidroeléctricas gracias a la riqueza hídrica que posee Colombia. Es el segundo lugar con mayor acceso a agua en Latinoamérica.

Capacidad Efectiva Neta, 31 de Diciembre de 2009 (Porcentaje del total)

FUENTES MENORES Y CONGENERADORAS 4,3%

El consumo se distribuye en los sectores Residencial (42,2%), Industrial (31,8%), Comercial (18%), Oficial (3,8%) y otros usos (4,3%).

Sector Eléctrico

Importante tendencia de crecimiento de la demanda deberá ser cubierta por la oferta actual lo cual significa grandes oportunidades de inversión.

09

TÉRMICA 31,7%

HIDRO 63,9%

Colombia presentó en 2007 la sexta mayor capacidad instalada para la generación de energía en América Latina y el Caribe. El consumo per cápita de energía en Colombia es similar al de países como Perú y Paraguay que cuentan con una capacidad instalada mucho menor.

Total Capacidad Efectiva Neta: 13.495,1 MW. Fuente: XM, Operador y Administrador del Sistema Eléctrico Colombiano.

Sector Eléctrico

La evolución de la demanda de energía eléctrica en Colombia ha mostrado una dinámica activa durante la última década, mostrando tasas de variación anual de entre 2% y 4%. Según datos de 2008, el consumo de energía eléctrica en Colombia fue de 53.869 GWh, lo que corresponde a un consumo de energía promedio per cápita de 914 KWh por año.

10

Generación de Energía en Colombia 2009

Fuente

Dada la gran cantidad de recurso hídrico del sistema eléctrico colombiano, se requiere de capacidad adicional para garantizar el suministro continuo de energía.

69,1%

-10,5%

Térmica

14.508

25,9%

87,6%

2.658

4,7%

-14,0%

Co-generadores

106

0,2%

104,5%

Generación total

55.986

100%

Fuentes menores

Fuente: XM, Operador y Administrador del Sistema Eléctrico Colombiano.

Creciente aumento en su cobertura: En el periodo 2000-2007 la cobertura pasó del 87,6% al 94,4%.

Colombia: Cobertura de Energía Eléctrica 2000-2007 (Porcentaje de hogares con servicio de energía eléctrica)

Sector Eléctrico

90,6

89,7

91,6

93,6

93,9

2005

2006

94,4

89,5

87,6

2001

2002

2003

2004

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

2007 Sector Eléctrico

96 94 92 90 88 86 84

2000

11

Variación anual (%)

38.714

Este potencial de oferta de agua ubica a Colombia en el décimo lugar, en cuanto a recursos anuales de agua internos renovables a nivel mundial, lo cual lleva a estimar una capacidad potencial de 90.000 MW comparada con la capacidad efectiva que es de cerca de 14.000 MW.

Colombia generó en 2009, 55.986 gigavatios-hora (GWh) de energía, cifra similar a la producida por Argentina y superior a la de países como Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Participación

Hidro

Colombia tiene una precipitación media anual de 3.000 milímetros, superando más de tres veces el promedio mundial (900 m.m.) y dos veces el promedio suramericano (1.600 m.m.). Amplias cuencas hidrográficas como las de los ríos Magdalena y Cauca, y vertientes como las de los ríos Orinoco, Amazonas, Pacífico, Sinú, Atrato, Catatumbo y Sierra Nevada de Santa Marta, así como 1.600 cuerpos superficiales de agua otorgan un volumen aproximado de 26.300 millones de metros cúbicos y 140.879 kilómetros cúbicos de agua subterránea.

Generación (GWh)

12

Generación de Energía en Colombia 2009

Fuente

Dada la gran cantidad de recurso hídrico del sistema eléctrico colombiano, se requiere de capacidad adicional para garantizar el suministro continuo de energía.

69,1%

-10,5%

Térmica

14.508

25,9%

87,6%

2.658

4,7%

-14,0%

Co-generadores

106

0,2%

104,5%

Generación total

55.986

100%

Fuentes menores

Fuente: XM, Operador y Administrador del Sistema Eléctrico Colombiano.

Creciente aumento en su cobertura: En el periodo 2000-2007 la cobertura pasó del 87,6% al 94,4%.

Colombia: Cobertura de Energía Eléctrica 2000-2007 (Porcentaje de hogares con servicio de energía eléctrica)

Sector Eléctrico

90,6

89,7

91,6

93,6

93,9

2005

2006

94,4

89,5

87,6

2001

2002

2003

2004

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

2007 Sector Eléctrico

96 94 92 90 88 86 84

2000

11

Variación anual (%)

38.714

Este potencial de oferta de agua ubica a Colombia en el décimo lugar, en cuanto a recursos anuales de agua internos renovables a nivel mundial, lo cual lleva a estimar una capacidad potencial de 90.000 MW comparada con la capacidad efectiva que es de cerca de 14.000 MW.

Colombia generó en 2009, 55.986 gigavatios-hora (GWh) de energía, cifra similar a la producida por Argentina y superior a la de países como Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Participación

Hidro

Colombia tiene una precipitación media anual de 3.000 milímetros, superando más de tres veces el promedio mundial (900 m.m.) y dos veces el promedio suramericano (1.600 m.m.). Amplias cuencas hidrográficas como las de los ríos Magdalena y Cauca, y vertientes como las de los ríos Orinoco, Amazonas, Pacífico, Sinú, Atrato, Catatumbo y Sierra Nevada de Santa Marta, así como 1.600 cuerpos superficiales de agua otorgan un volumen aproximado de 26.300 millones de metros cúbicos y 140.879 kilómetros cúbicos de agua subterránea.

Generación (GWh)

12

2.1/ Bienes y Servicios Conexos a Energía Eléctrica / Bienes Conexos A nivel mundial se espera un crecimiento de las ventas de bienes conexos, debido a las expansiones y reposiciones de los agentes del sector eléctrico.

En los últimos cinco años, el subsector ha registrado una tasa anual de crecimiento compuesto de 4% en el índice de empleo con 10.000 empleos directos.

Se presupuestan ventas mundiales entre 2007 y 2030 de alrededor de USD 8 billones, de las cuales en equipos de generación se calculan ventas superiores a los USD 4 billones, en distribución USD 2,7 billones y los USD 1,3 billones restantes serán ventas de equipos para la transmisión.

Cuenta con mano de obra competitiva y formal, como resultado de la obligación y compromiso de empresas del subsector de energía eléctrica y de los requerimientos de demostrar cumplimiento con pago de aportes a seguridad social para participar en licitaciones de empresas con capital público.

Los flujos de inversión extranjera en el sub-sector se han incrementado en cerca de 21 veces en los últimos cinco años, al pasar de USD 600.000 en 2002 a USD 11,5 millones en 2007 y aún hay espacio para más.

Desde Colombia es posible tener un acceso a un mercado con USD 1.312 millones en ventas, con exportaciones cercanas a los USD 350 millones.

TACC 5

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA USD MILLONES

EN COLOMBIA SE DESTACA LA INVERSIÓN DE LAS PRINCIPALES COMPAÑIAS DE PRODUCCIÓN DE BIENES DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

11,5

6,6

5

2002

2003

5,3

0,8

2004

TASA DE CRECIMIENTO COMPUESTO

2005

2006

2007

Fuente: Sección Sector Externo, Subgerencia de Estudios Económicos, Banco de la República.

Sector Eléctrico

0,6

Acuerdos preferenciales para la exportación de bienes conexos al sector eléctrico. Los bienes eléctricos colombianos cuentan con acceso preferencial en 39 países de América y Europa, lo cual hace competitivo el país como plataforma exportadora de este tipo de manufacturas.

+81%

0,6

Para 2012, se pronostica un aumento de los ingresos de cerca del 30,8% y de un 100% en las exportaciones, teniendo como principales mercados de destino de las exportaciones los países de la región como Bolivia, Ecuador, Perú y gran parte de Centroamérica.

14

2.1/ Bienes y Servicios Conexos a Energía Eléctrica / Bienes Conexos A nivel mundial se espera un crecimiento de las ventas de bienes conexos, debido a las expansiones y reposiciones de los agentes del sector eléctrico.

En los últimos cinco años, el subsector ha registrado una tasa anual de crecimiento compuesto de 4% en el índice de empleo con 10.000 empleos directos.

Se presupuestan ventas mundiales entre 2007 y 2030 de alrededor de USD 8 billones, de las cuales en equipos de generación se calculan ventas superiores a los USD 4 billones, en distribución USD 2,7 billones y los USD 1,3 billones restantes serán ventas de equipos para la transmisión.

Cuenta con mano de obra competitiva y formal, como resultado de la obligación y compromiso de empresas del subsector de energía eléctrica y de los requerimientos de demostrar cumplimiento con pago de aportes a seguridad social para participar en licitaciones de empresas con capital público.

Los flujos de inversión extranjera en el sub-sector se han incrementado en cerca de 21 veces en los últimos cinco años, al pasar de USD 600.000 en 2002 a USD 11,5 millones en 2007 y aún hay espacio para más.

Desde Colombia es posible tener un acceso a un mercado con USD 1.312 millones en ventas, con exportaciones cercanas a los USD 350 millones.

TACC 5

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA USD MILLONES

EN COLOMBIA SE DESTACA LA INVERSIÓN DE LAS PRINCIPALES COMPAÑIAS DE PRODUCCIÓN DE BIENES DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

11,5

6,6

5

2002

2003

5,3

0,8

2004

TASA DE CRECIMIENTO COMPUESTO

2005

2006

2007

Fuente: Sección Sector Externo, Subgerencia de Estudios Económicos, Banco de la República.

Sector Eléctrico

0,6

Acuerdos preferenciales para la exportación de bienes conexos al sector eléctrico. Los bienes eléctricos colombianos cuentan con acceso preferencial en 39 países de América y Europa, lo cual hace competitivo el país como plataforma exportadora de este tipo de manufacturas.

+81%

0,6

Para 2012, se pronostica un aumento de los ingresos de cerca del 30,8% y de un 100% en las exportaciones, teniendo como principales mercados de destino de las exportaciones los países de la región como Bolivia, Ecuador, Perú y gran parte de Centroamérica.

14

/Servicios Conexos

Países Andinos:

Importante crecimiento en el subsector de servicios relacionados debido a las tendencias de tercerización para el incremento en eficacia y eficiencia en la operación de los activos de generación, transmisión y distribución.

En 2002, la Decisión 536 de la Comunidad Andina estableció un marco general para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad. A partir de esta reglamentación, se ha establecido un comercio continuo de energía entre Colombia y Venezuela y entre Colombia y Ecuador con líneas de interconexión internacional en operación de 336 MW y 535 MW de potencia, respectivamente.

Se estima que las ventas de este subsector en el país ascienden a USD 223 millones, con exportaciones de USD 39 millones. Los servicios de operación y mantenimiento son el principal segmento a nivel de ventas y exportaciones dentro del subsector con USD 137 y USD 24 millones, respectivamente, seguidos por diseño, montaje y construcción, y por administración, consultoría y auditoría 6 .

Acuerdos internacionales para la exportación de energía colombiana.

Colombia se beneficia de la reglamentación de la Decisión 536/2002 y del hecho que Venezuela y Ecuador tienen arancel cero para la importación de energía eléctrica desde cualquier país del mundo 7.

Posición geográfica estratégica para la exportación de energía de bienes y servicios conexos. Adicionalmente, Colombia es la puerta de entrada a Suramérica. Es un punto de fácil acceso y central entre las principales ciudades latinoamericanas y del Caribe: Ciudad de México, Caracas, Lima y Miami. Esta posición privilegiada permite reducir tiempos en el transporte de carga y pasajeros.

Panamá y Centroamérica: Se encuentra en marcha un gran proyecto de interconexión eléctrica internacional entre Colombia y Panamá que permitirá integrar a Colombia con Centroamérica, así como la negociación de un acuerdo de libre comercio entre los dos países.

El Gobierno Colombiano suscribió un acuerdo con el Gobierno Nacional de República Dominicana y el Gobierno Estatal de Puerto Rico para el suministro de energía eléctrica por medio de una red submarina que conectaría el Norte de Colombia con República Dominicana.

6 En este sentido vale la pena destacar que en el país, al igual que en el mundo, no existen estadísticas sobre el volumen del subsector de servicios conexos. Por lo tanto, se realizó una estimación de las ventas y exportaciones del subsector con las fuentes primarias con base en entrevistas e información contenida en las bases de datos de Proexport.

Chile

7 Esta decisión no tiene efectos en el intercambio con Venezuela a partir de 2006, año en el cual Venezuela se retiró de la Comunidad Andina. Sin embargo, las preferencias arancelarias establecidas por el Pacto Andino y el Acuerdo de Cartagena se mantendrán entre Venezuela y los Países Miembros de la Comunidad hasta el año 2011.

Sector Eléctrico

República Dominicana y Puerto Rico:

16

/Servicios Conexos

Países Andinos:

Importante crecimiento en el subsector de servicios relacionados debido a las tendencias de tercerización para el incremento en eficacia y eficiencia en la operación de los activos de generación, transmisión y distribución.

En 2002, la Decisión 536 de la Comunidad Andina estableció un marco general para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad. A partir de esta reglamentación, se ha establecido un comercio continuo de energía entre Colombia y Venezuela y entre Colombia y Ecuador con líneas de interconexión internacional en operación de 336 MW y 535 MW de potencia, respectivamente.

Se estima que las ventas de este subsector en el país ascienden a USD 223 millones, con exportaciones de USD 39 millones. Los servicios de operación y mantenimiento son el principal segmento a nivel de ventas y exportaciones dentro del subsector con USD 137 y USD 24 millones, respectivamente, seguidos por diseño, montaje y construcción, y por administración, consultoría y auditoría 6 .

Acuerdos internacionales para la exportación de energía colombiana.

Colombia se beneficia de la reglamentación de la Decisión 536/2002 y del hecho que Venezuela y Ecuador tienen arancel cero para la importación de energía eléctrica desde cualquier país del mundo 7.

Posición geográfica estratégica para la exportación de energía de bienes y servicios conexos. Adicionalmente, Colombia es la puerta de entrada a Suramérica. Es un punto de fácil acceso y central entre las principales ciudades latinoamericanas y del Caribe: Ciudad de México, Caracas, Lima y Miami. Esta posición privilegiada permite reducir tiempos en el transporte de carga y pasajeros.

Panamá y Centroamérica: Se encuentra en marcha un gran proyecto de interconexión eléctrica internacional entre Colombia y Panamá que permitirá integrar a Colombia con Centroamérica, así como la negociación de un acuerdo de libre comercio entre los dos países.

El Gobierno Colombiano suscribió un acuerdo con el Gobierno Nacional de República Dominicana y el Gobierno Estatal de Puerto Rico para el suministro de energía eléctrica por medio de una red submarina que conectaría el Norte de Colombia con República Dominicana.

6 En este sentido vale la pena destacar que en el país, al igual que en el mundo, no existen estadísticas sobre el volumen del subsector de servicios conexos. Por lo tanto, se realizó una estimación de las ventas y exportaciones del subsector con las fuentes primarias con base en entrevistas e información contenida en las bases de datos de Proexport.

Chile

7 Esta decisión no tiene efectos en el intercambio con Venezuela a partir de 2006, año en el cual Venezuela se retiró de la Comunidad Andina. Sin embargo, las preferencias arancelarias establecidas por el Pacto Andino y el Acuerdo de Cartagena se mantendrán entre Venezuela y los Países Miembros de la Comunidad hasta el año 2011.

Sector Eléctrico

República Dominicana y Puerto Rico:

16

Entorno laboral flexible con los costos laborales más bajos de Latinoamérica.

Recurso humano reconocido en Latinoamérica por su alto desempeño, habilidades y recursividad.

País

Jornada Diurna

Jornada Nocturna

Argentina

6 a.m. – 9 p.m.

9 p.m. – 6 a.m.

Colombia

6 a.m. - 10 p.m.

10 p.m. - 6 a.m.

Costa Rica

5 a.m. – 7 p.m.

7 p.m. – 5 a.m.

Credibilidad de los Gerentes

Ecuador

6 a.m. – 7 p.m.

7 p.m. – 6 a.m.

(0=débil; 10=fuerte)

México

6 a.m. - 8 p.m.

8 p.m. – 6 a.m.

El mayor activo con el que cuenta Colombia es su capital humano emprendedor. Además, Colombia tiene uno de los regímenes laborales más flexibles en Latinoamérica, reduciendo así los costos de recursos humanos.

Colombia tiene la jornada laboral diurna más amplia en Latinoamérica. Fuente: Doing Business, The World Bank.

Índice de Rigidez Laboral 2009

70

69

(0=Más Flexible, 100=Menos Flexible)

66

60 57 50

46 41

40

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009. 21 18

20

(0=débil; 10=fuerte)

39

28

30

Espíritu Empresarial de los Gerentes

39

38

18

10 10

A EL ZU VE

NE

AM Á PA N

HO

ND

BR

UR

AS

AS

IL

O M

ÉX

IC

RÚ PE

CA ST A CO

EC

RI

DO UA

M AT E GU

Fuente: Doing Business, The World Bank.

5,75

44. VENEZUELA 26. MÉXICO 56. ARGENTINA

R

A AL

A IN NT

E IL CH

UG

GE AR

6,17

UR

CO

LO

M

BI A

6,28

UA Y

6,67

9. BRASIL 15. COLOMBIA 17. CHILE 4,63

Indemnización por despido sin justa causa* 2006

4,15 2

4

6

(Días de indemnización por cada año laborado)

8

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009.

150

Número de graduados en programas de ingeniería y tecnologías relacionadas con electricidad 2001-2008 Programa Académico Ingeniería Eléctrica

2001

2002

479

461

460

-

-

-

2006

2007

2008

TOTAL 4.019

531

568

505

515

500

3

17

14

35

-

69

Sector Eléctrico

Ingeniería en Distribución y Redes Eléctricas

Año de Graduación 2003 2004 2005

100

Ingeniería en Energía

-

-

-

-

-

-

2

2

4

Tecnología Eléctrica

70

58

58

29

17

20

16

36

304

Tecnología en Electricidad

36

44

53

92

106

106

50

38

525

Tecnología en Electricidad y Telefonía

27

43

37

13

-

5

17

21

163

17

Total

612

606

608

668

708

650

635

597

5.084

Fuente: Observatorio Laboral, Ministerio de Educación Nacional.

Colombia tiene los costos de despido más bajos en Latinoamérica.

50

Fuente: Fuentes legales directas de cada país. 0

1 AÑO PERÚ

2 AÑOS ECUADOR

ARGENTINA

CHILE

*Este indicador aplica para empleados con un contrato a término indefinido y con un salario mayor o igual a diez (10) salarios mínimos legales mensuales.

3 AÑOS COSTA RICA

COLOMBIA

Sector Eléctrico

0

18

Entorno laboral flexible con los costos laborales más bajos de Latinoamérica.

Recurso humano reconocido en Latinoamérica por su alto desempeño, habilidades y recursividad.

País

Jornada Diurna

Jornada Nocturna

Argentina

6 a.m. – 9 p.m.

9 p.m. – 6 a.m.

Colombia

6 a.m. - 10 p.m.

10 p.m. - 6 a.m.

Costa Rica

5 a.m. – 7 p.m.

7 p.m. – 5 a.m.

Credibilidad de los Gerentes

Ecuador

6 a.m. – 7 p.m.

7 p.m. – 6 a.m.

(0=débil; 10=fuerte)

México

6 a.m. - 8 p.m.

8 p.m. – 6 a.m.

El mayor activo con el que cuenta Colombia es su capital humano emprendedor. Además, Colombia tiene uno de los regímenes laborales más flexibles en Latinoamérica, reduciendo así los costos de recursos humanos.

Colombia tiene la jornada laboral diurna más amplia en Latinoamérica. Fuente: Doing Business, The World Bank.

Índice de Rigidez Laboral 2009

70

69

(0=Más Flexible, 100=Menos Flexible)

66

60 57 50

46 41

40

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009. 21 18

20

(0=débil; 10=fuerte)

39

28

30

Espíritu Empresarial de los Gerentes

39

38

18

10 10

A EL ZU VE

NE

AM Á PA N

HO

ND

BR

UR

AS

AS

IL

O M

ÉX

IC

RÚ PE

CA ST A CO

EC

RI

DO UA

M AT E GU

Fuente: Doing Business, The World Bank.

5,75

44. VENEZUELA 26. MÉXICO 56. ARGENTINA

R

A AL

A IN NT

E IL CH

UG

GE AR

6,17

UR

CO

LO

M

BI A

6,28

UA Y

6,67

9. BRASIL 15. COLOMBIA 17. CHILE 4,63

Indemnización por despido sin justa causa* 2006

4,15 2

4

6

(Días de indemnización por cada año laborado)

8

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009.

150

Número de graduados en programas de ingeniería y tecnologías relacionadas con electricidad 2001-2008 Programa Académico Ingeniería Eléctrica

2001

2002

479

461

460

-

-

-

2006

2007

2008

TOTAL 4.019

531

568

505

515

500

3

17

14

35

-

69

Sector Eléctrico

Ingeniería en Distribución y Redes Eléctricas

Año de Graduación 2003 2004 2005

100

Ingeniería en Energía

-

-

-

-

-

-

2

2

4

Tecnología Eléctrica

70

58

58

29

17

20

16

36

304

Tecnología en Electricidad

36

44

53

92

106

106

50

38

525

Tecnología en Electricidad y Telefonía

27

43

37

13

-

5

17

21

163

17

Total

612

606

608

668

708

650

635

597

5.084

Fuente: Observatorio Laboral, Ministerio de Educación Nacional.

Colombia tiene los costos de despido más bajos en Latinoamérica.

50

Fuente: Fuentes legales directas de cada país. 0

1 AÑO PERÚ

2 AÑOS ECUADOR

ARGENTINA

CHILE

*Este indicador aplica para empleados con un contrato a término indefinido y con un salario mayor o igual a diez (10) salarios mínimos legales mensuales.

3 AÑOS COSTA RICA

COLOMBIA

Sector Eléctrico

0

18

3 / Incentivos para su Inversión

Salarios para Ingenieros Eléctricos (USD anuales) País

Base

Bonos

Total

Chile

78.227

5.085

95.202

Colombia ofrece características especiales que la hacen un buen destino potencial para la inversión en energía eléctrica, particularmente en términos de incentivos que se ofrecen a los inversionistas en el sector.

Colombia

55.963

3.638

68.106

La nueva regulación tiene incentivos especiales para nuevos inversionistas.

Brasil

54.276

3.528

66.053

Perú

42.278

2.748

51.452

Los salarios para ingenieros eléctricos son sustancialmente más bajos que en Chile y comparables con países como Perú y Brasil.

Fuente: Salary Expert – Human Capital.

Colombia cuenta con un historial de innovación y desarrollo que le da al sector eléctrico nacional el reconocimiento internacional con el que cuenta en la actualidad.

Sector Eléctrico

Empresas importantes en el desarrollo del sector como ISAGEN (tiene el 15,7% de la capacidad total de generación de Colombia) e ISA (cuenta con el 84% de las redes de transmisión en Colombia, el 79% de las redes en Perú y el 53% en Bolivia), han permitido insertar al sector en los últimos años en el contexto internacional. Esto no sólo con la construcción de la interconexión Colombia-Ecuador, Colombia-Panamá, sino con la exportación de servicios como estudios, capacitaciones, mantenimiento y operación.

19

A diferencia de las generadoras existentes, las nuevas pueden fijar el precio y las cantidades comprometidas de energía hasta por 20 años.

Zonas Francas Proyectos de generación de energía eléctrica de bienes y servicios conexos pueden instalarse en Zonas Francas y beneficiarse del régimen especial aduanero, tributario y de comercio exterior. Para su reconocimiento como Usuario Industrial de Bienes y Servicios dentro de una Zona Franca Permanente, se requiere cumplir con los rangos de inversión y empleo, de acuerdo con los activos de la empresa:

Monto de Inversión

Y generar un mínimo

(USD Millones)

de empleos directos igual a

0 – 129.000

0

0

129.008 – 1,28 Millones

0

20

1,28 – 7,72 Millones

1,28

30

Más de 7,72 Millones

2,96

50

Activos Totales (USD)

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

3 / Incentivos para su Inversión

Salarios para Ingenieros Eléctricos (USD anuales) País

Base

Bonos

Total

Chile

78.227

5.085

95.202

Colombia ofrece características especiales que la hacen un buen destino potencial para la inversión en energía eléctrica, particularmente en términos de incentivos que se ofrecen a los inversionistas en el sector.

Colombia

55.963

3.638

68.106

La nueva regulación tiene incentivos especiales para nuevos inversionistas.

Brasil

54.276

3.528

66.053

Perú

42.278

2.748

51.452

Los salarios para ingenieros eléctricos son sustancialmente más bajos que en Chile y comparables con países como Perú y Brasil.

Fuente: Salary Expert – Human Capital.

Colombia cuenta con un historial de innovación y desarrollo que le da al sector eléctrico nacional el reconocimiento internacional con el que cuenta en la actualidad.

Sector Eléctrico

Empresas importantes en el desarrollo del sector como ISAGEN (tiene el 15,7% de la capacidad total de generación de Colombia) e ISA (cuenta con el 84% de las redes de transmisión en Colombia, el 79% de las redes en Perú y el 53% en Bolivia), han permitido insertar al sector en los últimos años en el contexto internacional. Esto no sólo con la construcción de la interconexión Colombia-Ecuador, Colombia-Panamá, sino con la exportación de servicios como estudios, capacitaciones, mantenimiento y operación.

19

A diferencia de las generadoras existentes, las nuevas pueden fijar el precio y las cantidades comprometidas de energía hasta por 20 años.

Zonas Francas Proyectos de generación de energía eléctrica de bienes y servicios conexos pueden instalarse en Zonas Francas y beneficiarse del régimen especial aduanero, tributario y de comercio exterior. Para su reconocimiento como Usuario Industrial de Bienes y Servicios dentro de una Zona Franca Permanente, se requiere cumplir con los rangos de inversión y empleo, de acuerdo con los activos de la empresa:

Monto de Inversión

Y generar un mínimo

(USD Millones)

de empleos directos igual a

0 – 129.000

0

0

129.008 – 1,28 Millones

0

20

1,28 – 7,72 Millones

1,28

30

Más de 7,72 Millones

2,96

50

Activos Totales (USD)

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Contratos de Estabilidad Jurídica Adicionalmente, existe la posibilidad de reconocer como Zona Franca Permanente Especial o Uniempresarial a una sola empresa que desarrolle un proyecto nuevo de inversión, tanto de bienes como de servicios. Los proyectos de bienes deben contar con una inversión mínima de 150.000 S.M.M.L.V (USD 38,62 millones aproximadamente) y también deben crear 150 empleos directos y formales. Por cada 23.000 S.M.M.L.V. (USD 5,92 millones aproximadamente) de inversión adicional, se puede disminuir el número de empleos en 15, sin llegar a ser inferior a 50 empleos. Por otro lado, se podrán declarar Zonas Francas Permanentes Especiales o Uni-empresariales de Servicios los proyectos que cumplan con los siguientes rangos de inversión y empleo:

Inversión S.M.M.L.V.*

Y Empleo Directo

USD 2,5 millones a USD 11,8 millones.

350

46.001 a 92.000 S.M.M.L.V. Mayor a USD 23,6 millones.

El periodo de estos acuerdos puede variar entre 3 y 20 años, y pueden cubrir nuevas inversiones o aumentos en las inversiones existentes por montos iguales o mayores a USD 1,84 millones (150.000 UVT –Unidad de Valor Tributario–, la cual es equivalente a COP 3.683 millones basados en una tasa de cambio de referencia de COP 2.000 = USD 1). El inversionista debe pagar al Gobierno una prima igual al 1% del monto de inversión hecho cada año ó 0,5% durante los periodos no productivos.

4 / Casos de Éxito

500

10.000 a 46.000 S.M.M.L.V. USD 11,8 millones a USD 23,6 millones.

El Gobierno colombiano firma contratos de estabilidad jurídica donde garantiza a los inversionistas que en el caso que se apruebe una legislación durante la vida del contrato, que afecte cualquiera de las reglas que de acuerdo previo hayan sido identificadas como “factor determinante para realizar la inversión”, se permitirá continuar operando bajo la regulación anterior, durante el término del contrato.

Endesa (2009) Subsidiaria del grupo italiano Enel, adquirió participación en las compañías  Emgesa y Betania con  2.895 MW de potencia instalada, siendo la 1.a generadora del país. En distribución, ENDESA posee una participación de control en Codensa, compañía que distribuye electricidad a 2,2 millones de clientes en Bogotá D.C.

150

Mayor a 92.001 S.M.M.L.V. * Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Zona Franca se calculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V.). La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP 2.000 = USD 1, y el salario mínimo para el 2010 es de COP 515.000. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar.

Unión Fenosa (2009) Compra de electrificadoras Electricaribe y Electrocosta, constituidas por el Gobierno Nacional en julio de 1998 dentro del proceso de vinculación de capital privado al sector eléctrico. Cuentan con 25.000 kilómetros de redes de alta tensión y media tensión y, 25 subestaciones distribuidas en los siete departamentos de la costa.

21

• Tarifa única de impuesto de renta del 15%. • No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL), para mercancías que se introduzcan desde el exterior. • Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan desde territorio aduanero nacional a usuarios industriales de Zona Franca.

AES Chivor Filial en Colombia de AES Corporation (Applied Energy Services). Chivor es la cuarta generadora más grande del país con aproximadamente el 8% de la capacidad neta efectiva total y potencia instalada de 1.000 MW.

Sector Eléctrico

Sector Eléctrico

Las Zonas Francas gozan de los siguientes beneficios legales:

22

Contratos de Estabilidad Jurídica Adicionalmente, existe la posibilidad de reconocer como Zona Franca Permanente Especial o Uniempresarial a una sola empresa que desarrolle un proyecto nuevo de inversión, tanto de bienes como de servicios. Los proyectos de bienes deben contar con una inversión mínima de 150.000 S.M.M.L.V (USD 38,62 millones aproximadamente) y también deben crear 150 empleos directos y formales. Por cada 23.000 S.M.M.L.V. (USD 5,92 millones aproximadamente) de inversión adicional, se puede disminuir el número de empleos en 15, sin llegar a ser inferior a 50 empleos. Por otro lado, se podrán declarar Zonas Francas Permanentes Especiales o Uni-empresariales de Servicios los proyectos que cumplan con los siguientes rangos de inversión y empleo:

Inversión S.M.M.L.V.*

Y Empleo Directo

USD 2,5 millones a USD 11,8 millones.

350

46.001 a 92.000 S.M.M.L.V. Mayor a USD 23,6 millones.

El periodo de estos acuerdos puede variar entre 3 y 20 años, y pueden cubrir nuevas inversiones o aumentos en las inversiones existentes por montos iguales o mayores a USD 1,84 millones (150.000 UVT –Unidad de Valor Tributario–, la cual es equivalente a COP 3.683 millones basados en una tasa de cambio de referencia de COP 2.000 = USD 1). El inversionista debe pagar al Gobierno una prima igual al 1% del monto de inversión hecho cada año ó 0,5% durante los periodos no productivos.

4 / Casos de Éxito

500

10.000 a 46.000 S.M.M.L.V. USD 11,8 millones a USD 23,6 millones.

El Gobierno colombiano firma contratos de estabilidad jurídica donde garantiza a los inversionistas que en el caso que se apruebe una legislación durante la vida del contrato, que afecte cualquiera de las reglas que de acuerdo previo hayan sido identificadas como “factor determinante para realizar la inversión”, se permitirá continuar operando bajo la regulación anterior, durante el término del contrato.

Endesa (2009) Subsidiaria del grupo italiano Enel, adquirió participación en las compañías  Emgesa y Betania con  2.895 MW de potencia instalada, siendo la 1.a generadora del país. En distribución, ENDESA posee una participación de control en Codensa, compañía que distribuye electricidad a 2,2 millones de clientes en Bogotá D.C.

150

Mayor a 92.001 S.M.M.L.V. * Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Zona Franca se calculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V.). La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP 2.000 = USD 1, y el salario mínimo para el 2010 es de COP 515.000. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar.

Unión Fenosa (2009) Compra de electrificadoras Electricaribe y Electrocosta, constituidas por el Gobierno Nacional en julio de 1998 dentro del proceso de vinculación de capital privado al sector eléctrico. Cuentan con 25.000 kilómetros de redes de alta tensión y media tensión y, 25 subestaciones distribuidas en los siete departamentos de la costa.

21

• Tarifa única de impuesto de renta del 15%. • No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL), para mercancías que se introduzcan desde el exterior. • Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan desde territorio aduanero nacional a usuarios industriales de Zona Franca.

AES Chivor Filial en Colombia de AES Corporation (Applied Energy Services). Chivor es la cuarta generadora más grande del país con aproximadamente el 8% de la capacidad neta efectiva total y potencia instalada de 1.000 MW.

Sector Eléctrico

Sector Eléctrico

Las Zonas Francas gozan de los siguientes beneficios legales:

22

5 / Preguntas Frecuentes Siemens (2009) Activa en Colombia durante más de 50 años, ignauguró en 2009 una planta de producción de motores y tableros de control eléctrico. Inversión de €70 millones para abastecer los mercados latinoamericanos, estadounidense y chino, y servirá como sede principal de los 9 países de la Suramérica hispana.

ASEA Brown Boveri (ABB) En Colombia desde 1961, con sede principal en Bogotá; además, cuenta con oficinas en Barranquilla, Cali y Medellín, y la más moderna planta de transformadores en Dosquebradas (Risaralda).

1. ¿Cómo es la estructura del Marco Institucional Colombiano?

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Dirección Planeación

Regulación Consejo y Comité

PRESIDENCIA

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA CINCO EXPERTOS DEDICADOS

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

MINMINAS MINHACIENDA Y DNP

COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN

Control y Vigilancia

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Operación y Administración del Mercado

GERENCIA DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO

PRESIDENCIA

Sector Eléctrico

Fuente: ACOLGEN, Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica.

23

2. ¿Puede un inversionista nuevo competir en igualdad de condiciones contra los agentes establecidos en el mercado? Sí. La regulación colombiana del sector eléctrico brinda igualdad de condiciones al sector privado nacional y extranjero. Adicionalmente, las reglas del mercado impiden que algún agente tenga la posibilidad de ejercer poder de mercado.

5 / Preguntas Frecuentes Siemens (2009) Activa en Colombia durante más de 50 años, ignauguró en 2009 una planta de producción de motores y tableros de control eléctrico. Inversión de €70 millones para abastecer los mercados latinoamericanos, estadounidense y chino, y servirá como sede principal de los 9 países de la Suramérica hispana.

ASEA Brown Boveri (ABB) En Colombia desde 1961, con sede principal en Bogotá; además, cuenta con oficinas en Barranquilla, Cali y Medellín, y la más moderna planta de transformadores en Dosquebradas (Risaralda).

1. ¿Cómo es la estructura del Marco Institucional Colombiano?

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Dirección Planeación

Regulación Consejo y Comité

PRESIDENCIA

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA CINCO EXPERTOS DEDICADOS

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

MINMINAS MINHACIENDA Y DNP

COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN

Control y Vigilancia

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Operación y Administración del Mercado

GERENCIA DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO

PRESIDENCIA

Sector Eléctrico

Fuente: ACOLGEN, Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica.

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2. ¿Puede un inversionista nuevo competir en igualdad de condiciones contra los agentes establecidos en el mercado? Sí. La regulación colombiana del sector eléctrico brinda igualdad de condiciones al sector privado nacional y extranjero. Adicionalmente, las reglas del mercado impiden que algún agente tenga la posibilidad de ejercer poder de mercado.

6 / Entidades Relacionadas 3. ¿Qué es el Cargo por Confiabilidad y cómo funciona?

Página Web

El Cargo por Confiabilidad busca remunerar los proyectos por su energía firme, es decir por la energía que pueden generar en condiciones de hidrología crítica. El mecanismo remunera tanto a las plantas existentes, como a aquellas que se van a construir. De esta manera, anualmente asigna las OEF (Obligaciones de Energía Firme), y hace proyecciones para determinar los requisitos futuros de energía.

www.inviertaencolombia.com.co www.proexport.com.co

Mediante la resolución CREG-071 de 2006, la CREG adoptó la metodología para la remuneración del Cargo por Confiabilidad en el Mercado Mayorista de Energía, con la cual se reemplazó la del Cargo por Capacidad, que rigió hasta el 30 de noviembre de 2006.

www.mincomercio.gov.co

Esta nueva metodología contiene un conjunto de mecanismos orientados a incentivar las nuevas inversiones en el sector eléctrico, necesarias para asegurar la expansión de la capacidad instalada que requiere el SIN, con el fin de garantizar la prestación de un servicio de energía continuo y confiable.

www.upme.gov.co

La forma en la que funciona el Cargo por Confiabilidad es similar a una Option Call. Los generadores garantizan la entrega de una Energía Firme (subyacente), una vez las condiciones de escasez están presentes: - La Energía Firme es la energía que el generador está en capacidad de generar aún en condiciones de escasez. - Se considera que las condiciones de escasez se alcanzan una vez el precio de bolsa supere el precio de escasez (equivalente al precio de ejercicio). - A cambio de este compromiso los generadores reciben una prima (Cargo por Confiabilidad), siempre y cuando cumplan con sus obligaciones e independiente de su despacho real. Esta prima es estable, cierta y se determina a través de una subasta.

www.minminas.gov.co www.creg.gov.co www.acolgen.org.co

7 / Servicios de Proexport El Gobierno Colombiano hace especial énfasis en generar condiciones favorables y ofrecer el mayor apoyo posible a los inversionistas. Proexport ocupó el puesto 16 entre las mejores agencias de promoción de inversión del mundo y ofrece servicios a inversionistas extranjeros que abarcan: Solicitudes de información (información económica, legal, procedimental o sobre un sector específico, etc.). Contactos con el sector público y privado. Organización de agendas cuando los inversionistas decidan visitar Colombia. Servicios de atención para inversionistas que ya se han establecido en el país. Evaluación y mejora del panorama de negocios.

25

Proexport cuenta con equipos de atención en 21 ciudades del mundo. Para nosotros será un gran placer ayudarle.

www.inviertaencolombia.com.co

Sector Eléctrico

Sector Eléctrico

Los servicios no tienen costo. El objetivo principal es lograr desarrollar nuevos negocios a través de procesos eficientes y amistosos. Toda información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.

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6 / Entidades Relacionadas 3. ¿Qué es el Cargo por Confiabilidad y cómo funciona?

Página Web

El Cargo por Confiabilidad busca remunerar los proyectos por su energía firme, es decir por la energía que pueden generar en condiciones de hidrología crítica. El mecanismo remunera tanto a las plantas existentes, como a aquellas que se van a construir. De esta manera, anualmente asigna las OEF (Obligaciones de Energía Firme), y hace proyecciones para determinar los requisitos futuros de energía.

www.inviertaencolombia.com.co www.proexport.com.co

Mediante la resolución CREG-071 de 2006, la CREG adoptó la metodología para la remuneración del Cargo por Confiabilidad en el Mercado Mayorista de Energía, con la cual se reemplazó la del Cargo por Capacidad, que rigió hasta el 30 de noviembre de 2006.

www.mincomercio.gov.co

Esta nueva metodología contiene un conjunto de mecanismos orientados a incentivar las nuevas inversiones en el sector eléctrico, necesarias para asegurar la expansión de la capacidad instalada que requiere el SIN, con el fin de garantizar la prestación de un servicio de energía continuo y confiable.

www.upme.gov.co

La forma en la que funciona el Cargo por Confiabilidad es similar a una Option Call. Los generadores garantizan la entrega de una Energía Firme (subyacente), una vez las condiciones de escasez están presentes: - La Energía Firme es la energía que el generador está en capacidad de generar aún en condiciones de escasez. - Se considera que las condiciones de escasez se alcanzan una vez el precio de bolsa supere el precio de escasez (equivalente al precio de ejercicio). - A cambio de este compromiso los generadores reciben una prima (Cargo por Confiabilidad), siempre y cuando cumplan con sus obligaciones e independiente de su despacho real. Esta prima es estable, cierta y se determina a través de una subasta.

www.minminas.gov.co www.creg.gov.co www.acolgen.org.co

7 / Servicios de Proexport El Gobierno Colombiano hace especial énfasis en generar condiciones favorables y ofrecer el mayor apoyo posible a los inversionistas. Proexport ocupó el puesto 16 entre las mejores agencias de promoción de inversión del mundo y ofrece servicios a inversionistas extranjeros que abarcan: Solicitudes de información (información económica, legal, procedimental o sobre un sector específico, etc.). Contactos con el sector público y privado. Organización de agendas cuando los inversionistas decidan visitar Colombia. Servicios de atención para inversionistas que ya se han establecido en el país. Evaluación y mejora del panorama de negocios.

25

Proexport cuenta con equipos de atención en 21 ciudades del mundo. Para nosotros será un gran placer ayudarle.

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Sector Eléctrico

Sector Eléctrico

Los servicios no tienen costo. El objetivo principal es lograr desarrollar nuevos negocios a través de procesos eficientes y amistosos. Toda información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.

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