Indicadores del mercado hospitalario IMS Hospitales

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

El mercado farmacéutico hospitalario Representa el 49,6% del mercado farmacéutico total Mercado farmacéutico español MAT/1/2016 Mercado hospitalario:

Mercado retail:

9.108 M€ % PPG: 37,5%

9.261 M€ % PPG: 0,6%

49,6%

50,4%

100% = 18.369 millones de € Fuente: IMS España: datos EMH y EMF ( Hospitales y Retail)

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

El mercado hospitalario

Hospital

• Datos de CONSUMO hospitalario • Valoración a PVL

Precio de venta del laboratorio sin impuestos Fuente: Consejo General Colegio Oficial Farmacéuticos - BOT

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Todos los análisis están realizados en VALORES (M€) (M €)

Evolución mensual Últimos 24 meses CONSUMO

%PPG

1000

60%

900 52,6%

800

42,0% 46,3%45,9% 37,9%

700 600 500

36,3%

37,4%

50%

44,7%

40% 36,6%

31,4%

30%

400 300

21,4%

200

20%

19,4% 10%

100 0

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL *Mercado valorado a PVL sin incluir ni descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

0%

Evolución mensual mercado Protegido y No Protegido Últimos 24 meses NO PROTEGIDO

PROTEGIDO

%PPG PROTEGIDO

%PPG NO PROTEGIDO

1000

80%

900 800 700

58,4%

60%

64,8% 61,5% 53,2%

600 500

70%

75,0%

56,5%

54,8% 52,1%

48,2%

40%

46,3%

30%

31,7%

27,3%

400 300 4,1% -0,9%-1,9% -2,0%-2,1% -4,0% -7,3%

Mercado Protegido: Fármacos pertenecientes a un mercado protegido por patente Mercado No Protegido: Fármacos de marca que han perdido su patente, y genéricos que entran en dichos mercados no protegidos Fuente: EMH (Market segmentation) Datos en Millones € PVL *Mercado valorado a PVL sin incluir ni descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto

7,7%

6,2%

0

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

20% 10%

200 100

50%

0,8%

4,0%

0% -3,6% -10%

-20%

Evolución Mercado Hospitalario anual y trimestral Consumo anual del mercado hospitalario

Consumo por trimestres móviles del mercado hospitalario 3.000

10.000

36,8%

37,5%

9.000

50%

40%

45% 35%

45,4%

2.500

40%

41,6%

8.000 30%

35% 2.000

7.000

29,9% 33,1%

25%

6.000

1.500 5.000

25%

20%

20%

4.000

15%

1.000

15%

3.000 10%

2.000 3,6% 1.000

30%

10% 500

4,4% 5%

5%

1,2%

0

0% YEAR/12/11 YEAR/12/12 YEAR/12/13 YEAR/12/14 YEAR/12/15 MAT/1/2016 CONSUMO

0

0% Qtr/4/2014 Qtr/7/2014 Qtr/10/2014Qtr/1/2015 Qtr/4/2015 Qtr/7/2015 Qtr/10/2015 Qtr/1/2016

%PPG

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL *Mercado valorado a PVL sin incluir ni descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

CONSUMO

%PPG

Composición mercado hospitalario Marcas vs genéricos (EFGs) Mercado hospitalario MAT/1/2016

Genéricos:

Marcas: 8.690 M€

418 M€

% PPG:39,8%

% PPG:2,5% 4,6%

95,4%

100% = 9.108 millones de € Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Top 10 corporaciones Último MAT MAT/1/2016

MARKET SHARE %

%PPG

0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0%

GILEAD SCIENCES

261,9%

ABBVIE

8,7%

JANSSEN

7,7%

ROCHE

30,8%

6,9%

NOVARTIS

6,3%

PFIZER

6,3%

MERCK & CO

4,7%

BRISTOL-MYERS SQB.

6,8% 8,7% 4,9% -2,4%

3,4%

GLAXOSMITHKLINE

2,5%

GRIFOLS

2,4%

-

69,0 %

98,7%

200

400

143,0% 41,2% -3,0%

600

800 1.000 1.200 1.400 1.600 -50,0%

% del mercado hospitalario (€)

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

0,0%

50,0%

100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0%

Composición del mercado por mayores ATCs Último MAT Top ATC1 J

L

ANTIINFECCIOSOS VÍA GENERAL (41,9%)

ANTINEOPLASICOS Y AGENTES INMUNOLÓGICOS (31,9%)

B SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYÉTICOS (7,3%)

81,1%

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Top ATC2 J5

ANTIVIRALES SISTÉMICOS (34,7%)

J1

ANTIBACTERIANOS SISTÉMICOS (3,5%) L1

ANTINEOPLÁSICOS (15,8%)

L4

INMUNOSUPRESORES (12,2%)

B2

OTR PROD COAGULAC SANGRE (3,3%) B3

ANTIANEMICOS (2,6%)

72,1%

Top 10 ATC3 Último MAT MAT/1/2016

MARKET SHARE % %PPG

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30%

J5B ANTIV EXCL PROD ANTI-VIH

23,8%

J5C ANTIVIRALES VIH

10,9%

L4B PRODUCTOS DE ANTI-TNF

8,2%

L1G ANTIC MON ANTINEOPLASICO

6,3%

L1H INHIB ANTIN PROT QUINASA

3,9% 3,1%

L4X OTROS INMUNOSUPRESORES B2D COAGULACION DE LA SANGRE

2,3%

B3C ERITROPOYETINAS

2,2%

N7X OTRAS DROGAS DEL SNC

2,0%

0

65,5 %

500

7,0% 9,3% 11,9%

12,6% 24,7%

2,8%

L1B ANTIMETABOLITOS

432,4%

8,7%

4,3% 2,3% 63,9%

1.000 1.500 2.000 2.500 -30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 90,0%

% del mercado hospitalario (€)

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL Se crea en la ATC3: L1F, L1G, y L1H que hasta la fecha estaban incluidos en L1X

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Mercado Oncológico, VIH, AIB y Hepatitis C Consumo y crecimiento a MAT MAT/1/2016 Oncología

%MS

%PPG

1.675

VIH (J5C)

29,6%

989

AIB

15,4%

VHC

2.128

0

500

1.000

14,1%

17,5%

871

1.500

2.000

2.500

9%

7,0%

3%

12,0%

4%

37,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

% Aportación al crecimiento

40,0% 0,0%

913,6%

500,0%

Total mercado 9.108 millones € +37,5% PPG

1000,0%

84%

0%

50%

100%

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx y Entyvio Mercado oncológico: L1+L2+ Revlimid+ Imnovid Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, y Harvoni

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Mercado Oncológico, VIH, AIB y Hepatitis C Consumo y crecimiento a YTD %MS

YTD/1/2016 Oncología

%PPG 31,1%

142

VIH (J5C)

AIB

VHC

500

34,4%

1.000

1.500

2.000

2.500

0,0%

10,0%

20,0%

1%

1,5%

157

0

3%

4,9%

15,8%

72

10%

9,6%

18,8%

86

% Aportación al crecimiento

30,0%

40,0%

85%

185,3%

0,0%

50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 0%

Total mercado 740 millones € +19,4% PPG

50%

100%

vFuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx y Entyvio Mercado oncológico: L1+L2+ Revlimid+ Imnovid Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, y Harvoni

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Análisis Retail y Hospital

Comparativa Retail & Hospital

• RETAIL: datos SELL IN

• Datos de CONSUMO hospitalario • Valoración a PVL

Precio de venta del laboratorio sin impuestos Fuente: Consejo General Colegio Oficial Farmacéuticos - BOT

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

Todos los análisis están realizados en VALORES (M€)

Evolución mensual Últimos 24 meses MDO. FARMACEUTICO

MDO. HOSPITALARIO

%PPG HOSP.

%PPG RETAIL.

1.000

60% 52,6%

900

46,3% 45,9%

800 36,3%

700

37,9%

37,4%

50%

44,7%

36,6%

42,0%

31,4%

600

40% 30%

500

19,4%

21,4%

20%

400 300

10% 2,8%

2,0%2,6%

200

-3,5%

100

2,8% 1,1% -0,5% -1,5% 3,3% 3,3%

0%

-0,9%

-3,3%

0

Fuente: EMH y EMF (Hospitales y Retail) Datos en Millones € PVL

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

-10%

Evolución anual y trimestral Consumo anual del mercado hospitalario 20.000

36,8%

37,5%

Consumo por trimestres móviles del mercado hospitalario 40% 3.000

50%

45,4% 41,6%

18.000

33,1%

30% 2.500

40%

16.000

29,9%

14.000

20% 2.000

30%

10% 1.500

20%

1.000

10%

12.000

10.000 4,4%

3,6% 1,2%

8.000

-1,3% 6.000

0,5%

0,6% 0%

-5,6% 1,2%

-8,4%

4.000 -10%

-0,4%

0,7%

1,0%

500

0%

2.000

0

-20% YEAR/12/11

YEAR/12/12

MDO FARMACEUTICO

YEAR/12/13

YEAR/12/14

MDO HOSPITALARIO

YEAR/12/15 %PPG RETAIL

Fuente: EMH y EMF (Hospitales y Retail) Datos en Millones € PVL

Indicadores del mercado hospitalario -enero 2016-

MAT/1/2016 %PPG HOSP

0

-10% Qtr/4/2014 Qtr/7/2014Qtr/10/2014Qtr/1/2015 Qtr/4/2015 Qtr/7/2015Qtr/10/2015Qtr/1/2016 MDO. FARMACEUTICO

MDO. HOSPITALARIO

%PPG HOSP.

%PPG RETAIL.

Su contacto: Cristina Gento Mayor

Speciality Offering Manager, Spain IMS Health Juan Esplandiú, 11 – 6ª Planta 28007 Madrid Tel: +34 91 837 86 22 E-mail: [email protected]

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