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ECONOMIA & NEGOCIOS

I

Sábado 3 de julio de 2010

LAS CUENTAS DE LAS PROVINCIAS s FUERTE CONTROVERSIA

LA SALIDA DEL DEFAULT

Das Neves acusó al Gobierno de boicotear un bono de Chubut Según el gobernador, la Casa Rosada presionó a las empresas para que no lo adquirieran ANA TRONFI PARA LA NACION COMODORO RIVADAVIA.– En una nueva escalada de tensión, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, acusó al gobierno nacional de “presionar a empresas nacionales y regionales para ir contra el fideicomiso de Chubut. Eso es ir contra la gente. Por suerte sólo algunos obsecuentes han obedecido esta orden”, afirmó. El mandatario provincial confirmó la denuncia hecha ayer por la mañana en medios chubutenses por el propio ministro de Economía y Crédito Público, Víctor Cisterna, que sostuvo que “tenemos mil trabas, quieren que nuestra propuesta fracase en todo el país”. Para captar US$ 300 millones para obra pública, la provincia había lanzado hace unos meses un fideicomiso financiero garantizado por parte de las regalías que recibe de Pan American Energy, empresa que opera el rendidor yacimiento de Cerro Dragón. La respuesta a la polémica no demoró en llegar: el principal referente kirchnerista en el PJ chubutense y actual secretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, negó la intervención de Nación en el fideicomiso. “El bono de Chubut ya es un fracaso. No se puede vender algo tan importante como si fuera una rifa escolar”, disparó y agregó: “Cuando uno fracasa debe hacerse cargo de sus errores. Seguramente, cuando el bono no funcione en el exterior también nos van a echar la culpa” Yauhar consideró que “con el tema del bono se han apurado y ahora se encuentran con que la realidad financiera es distinta de lo que pensaban. Cuando las cosas son serias, el sistema financiero reacciona bien, cuando son dudosas, el sistema financiero no responde”. Para Yauhar, ex ministro Coordinador de Chubut, el fideicomiso es dudoso “porque no se encara con la seriedad que debe encararse. No se puede vender un bono como una rifa de escuela porque se está poniendo en juego el futuro de la provincia. Acá el bono se paga con las garantías de las regalías petroleras”.

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Lorenzino, a cargo del equipo técnico del canje

Pagarán US$ 146 millones a bonistas Es el monto en efectivo para los minoristas MARTIN KANENGUISER LA NACION

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Das Neves, rodeado de sus colaboradores; dice que el Gobierno le puso “mil trabas” al bono de Chubut Por la mañana, Cisterna denunció presiones del Gobierno a las empresas nacionales para que no inviertan en el bono lanzado por la provincia de Chubut, que fue presentado en EE.UU. el mes pasado y cuya principal expectativa es generar fondos para un ambicioso plan de obra pública en esta provincia. “Cuando comenzamos a indagar sobre qué estaba pasando y cuáles eran las trabas, nos dijeron que hay llamadas del gobierno nacional en los que se les pide a los empresarios que no se interesen en nuestro producto”, afirmó.

Aseguradoras Cisterna sostuvo: “El bono está dirigido principalmente a empresas aseguradoras y no tenemos ninguna expresión de ese sector del país para comprar este bono”. Y señaló que, cuando comenzaron a indagar sobre qué es lo que estaba pasando, les hicieron saber que hay llamadas desde el Gobierno en las que se pide a los empresarios que no se interesen en los productos.

Cisterna le puso nombre y apellido a su acusación. En declaraciones a la radio LU20, de Trelew, cuestionó con dureza los dichos del subsecretario de Pesca de la Nación y ex ministro Coordinador de Chubut, Norberto Yauhar, por haber dicho que el fideicomiso había sido un “fracaso”. Consideró que Yauhar no entiende nada del mercado financiero. “No sé de dónde sacó la información para decir semejante barbaridad. Evidentemente está jugando en contra de los intereses de Chubut; pareciera que está esperando que esto fracase”, señaló. El fideicomiso, elaborado por el Banco del Chubut, el Banco de Valores y el Ministerio de Economía chubutense, pretende obtener en un primer tramo para esta provincia US$ 150 millones que serán destinados a un programa de obras públicas y, con este mecanismo, sortear los inconvenientes que plantea el escaso flujo de fondos de la Nación a Chubut. La garantía de estos bonos son los ingresos en concepto de regalías

hidrocarburíferas que recibe esta provincia de Pan American Energy, actual concesionaria del yacimiento Cerro Dragón, cuyo contrato se extendió hasta 2027 hace tres años. Sobre el mediodía, fue el propio Das Neves quien confirmó la denuncia en declaraciones al programa Luenzo de Una, que se emite por Radio Del Mar, de Comodoro Rivadavia. “Hemos hablado con muchísimos inversores y mantenido más de 20 reuniones. Nadie invertirá en un instrumento donde estén en dudas las garantías, que son las regalías petroleras de Pan American Energy. Detrás de los inversores están los más grandes estudios jurídicos y no se van a arriesgar”, dijo. Recalcó que “la suscripción de bonos viene a excelente ritmo y esta situación no ha influido en el desarrollo normal que venimos ejecutando en cuanto a la colocación del bono. Yo tengo mucha tranquilidad, tenemos certeza de algunos empresarios e inversores que han suscripto y algunos que no han suscripto”.

El Ministerio de Economía publicó los términos finales del canje de la deuda para salir del default, que implicará el pago por intereses caídos de unos US$ 146 millones en efectivo a los inversores minoristas y de US$ 950 millones en bonos Global 2017 a los mayoristas. Así figura en el comunicado girado por el Palacio de Hacienda a las comisiones de valores que participaron de la transacción en la que ingresaron US$ 12.862.131, sobre US$ 18.300 millones. La aceptación se acercó al 67 por ciento. En la lista de los bonos que emitirá la Secretaría de Finanzas a partir de esta operación que deja al país más cerca de salir del default, figuran los montos específicos de cada título soberano. En ese sentido, se menciona el Discount en dólares con legislación de Nueva York por US$ 957.395.395 y con legislación local por US$ 122.037.136. El bono con descuento en euros con legislación británica asciende a 1949 millones. Los Discount denominados en pesos suman $ 138.391.895, mientras que los denominados en yenes totalizan 2553 millones. Los pares en dólares con ley de Nueva York totalizan US$ 109.490.600, mientras que los títulos con legislación local, US$ 71.143.958.

En el caso de los pares con ley británica, la emisión será de 1425 millones, mientras que en pesos será de $ 12.350.972. Los bonos Par en yenes serán de 841.940.000, según el comunicado que precisa que, en agosto, se hará la liquidación de estos nuevos bonos soberanos. En cuanto a los títulos ajustables por el crecimiento, la emisión se divide entre 2728 millones de unidades de los denominados en dólares bajo legislación de Nueva York y 403.541.472 unidades con ley local. También se emitirán 7140 millones de unidades en euros; 59.489.269 en pesos y $ 7934 millones en yenes. El factor de prorrateo que se decidió es del 75,2593% para determinar la validación de los bonos Par. La liquidación final de los nuevos bonos para los acreedores comenzará el 11 de agosto y “ocurrirá en el curso de varios días laborables”, según el comunicado oficial.

Emisión pendiente Queda pendiente la emisión del nuevo Global 2017 por US$ 1000 millones que en principio el ministro de Economía, Amado Boudou, pretendía realizar en paralelo al canje, por el aumento en la tasa de interés soberana. Ayer el riesgo país bajó 20 puntos y se ubicó en 825 puntos básicos, en una jornada de recuperación luego de una caída acumulada del 10% en los tres días previos.