Cuatro pasos para calcular los Consistentes Funds

Comparamos cada uno de los 5.024 fondos con todos los de su categoría Morningstar por rentabilidad y riesgo en dos periodos diferentes. Limpiamos el.
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Cuatro pasos para calcular los Consistentes Funds People Eliminamos los fondos garantizados, de mercado monetario, renta fija muy corto plazo y rentabilidad objetivo

1

Limpiamos el universo total de fondos a la venta en España

Eliminamos los fondos sin una rentabilidad a tres años (a dic-2017)

7.289

Universo de fondos disponibles en el mercado español

5.024

Universo de fondos sobre el que hacemos el análisis

2

Comparamos cada uno de los 5.024 fondos con todos los de su categoría Morningstar por rentabilidad y riesgo en dos periodos diferentes

El resultado es un ranking 3 de cada uno de los dos periodos

4

Los fondos consistentes son los que coinciden en el primer quintil de los dos rankings

Prioridad al seleccionar la clase del fondo: Clase más antigua disponible a la venta en España

65%

Rentabilidad Se eliminan los fondos con menos de 50 millones de patrimonio a diciembre de 2017

35%

Volatilidad

Ranking con datos tomados en periodos acumulados 3 años, 5 años

549 CONSISTENTES

Fondos en el primer quintil

C

Fondos en el primer quintil

Ranking con datos tomados en periodos cerrados 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

El 10,9% de nuestro universo de 5.024 fondos es Consistente