Agosto 2014 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl

Autor: Andrea Flaño Ipinza Ajo, hortalizas frescas

I. Situación internacional La producción mundial de ajo se ha destacado por tener una tendencia al alza en los últimos diez años en que hay datos (2003-2012). En el año 2012 se cosechó una superficie de casi 1,5 millones de hectáreas, con una producción de 24,8 millones de toneladas (FAO). En el gráfico 1 se puede observar que existe una concordancia entre las curvas de producción mundial y de China, país que influye fuertemente en la producción mundial.

1.600.000

30.000.000 25.000.000

1.200.000 20.000.000 800.000

15.000.000 10.000.000

400.000 5.000.000 0

Producción (toneladas)

Superficie (hectáreas)

Gráfico 1. Evolución de la superficie de ajo cosechada a nivel global y producción de ajo en China y el mundo

0 2003

2004

2005

Superficie cosechada (ha)

2006

2007

2008

2009

2010

Producción mundo (ton.)

2011

2012

Producción China (ton.)

Fuente: elaborado por Odepa con información de FAO 2014. En el cuadro 1 se pueden observar los principales países productores de ajo, de acuerdo a las estadísticas de la FAO. China ha logrado una participación de 81% de la producción con sólo 58% de la superficie cosechada, lo que indica el buen desarrollo que ha alcanzado este cultivo en ese país. En segundo lugar de producción se encuentra India, con 14% de la superficie mundial dedicada a esta hortaliza y 5% de la producción.

El mercado del ajo

2

N°

Cuadro 1. Producción mundial de ajos. Superficie y volumen producido por país (2012) Área cosechada Producción País (ha) (ton)

1

China

856.500

20.082.000

2

India

202.000

1.150.000

3

Bangladés

44.284

233.609

4

Myanmar

29.300

213.000

5

Corea del Sur

28.278

339.113

6

Rusia

27.700

239.312

7

Ucrania

22.500

171.400

8

Etiopía

21.258

222.548

9

España

16.900

151.900

10

Argentina

16.000

135.000

201.053

1.898.995

1.465.773

24.836.877

Otros países Total

Fuente: elaborado por Odepa con información de FAO 2014. China también es líder en las exportaciones mundiales de ajo, tanto en volumen como en valor, con participaciones de más de 84% y 73%, respectivamente. En segundo lugar se ubica España, pero con una participación bastante menor. En el cuadro 2 se observa la aparición de Chile, que ocupa el séptimo lugar según el valor de las exportaciones de ajo a nivel mundial, con algo más de 10.000 toneladas por un valor de casi 28 millones de dólares. Es importante destacar en el cuadro 2 que Chile tiene un precio superior al promedio, lo que le permite posicionarse en ese lugar en un ordenamiento por valor de las exportaciones, aunque su volumen exportado es el más bajo entre los diez principales países exportadores. Es el país con mayor precio después de los cuatro países europeos, lo que estaría dado por su gran calidad. Cuadro 2. Exportaciones mundiales de ajo por país (2011) Participación en volumen (%)

Valor (miles USD)

Participación en valor (%)

1.669.442

84,5

2.071.615

73,1

1,2

España

64.774

3,3

214.309

7,6

3,3

Argentina

92.048

4,7

207.591

7,3

2,3

Países Bajos

28.948

1,5

90.116

3,2

3,1

Francia

12.337

0,6

56.490

2,0

4,6

Italia

11.180

0,6

54.405

1,9

4,9

Chile

10.381

0,5

27.874

1,0

2,7

Estados Unidos

11.636

0,6

19.936

0,7

1,7

México

12.526

0,6

13.297

0,5

1,1

Egipto

13.242

0,7

10.659

0,4

0,8

Otros países

48.594

2,5

68.488

2,4

1,4

1.975.108

100,0

2.834.780

100,0

1,4

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

País China

Total

Volumen (ton)

Precio (USD/kg)

Fuente: elaborado por Odepa con información de FAO 2014.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

El mercado del ajo

3

Por otro lado, es importante mencionar que Chile no es un gran productor de ajo: se ubica en el puesto 44° según su área cosechada y en el lugar 41° de acuerdo con su producción; sin embargo, presenta una dinámica interesante de producción, importación y exportación, que se explicará más adelante en el capítulo de la situación nacional.

II. Situación en China China, además de ser el principal productor de ajo, también es el mayor exportador a nivel mundial. Ello hace que la situación de esta hortaliza en China sea determinante en el comercio internacional. Conforme a un informe realizado en julio de 2014 por la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en la República 1 Popular China , se espera que la cosecha 2014 de ajo en China cierre en unos 4,13 millones de toneladas, lo que significa 10% a 12% menos que la cosecha 2013. Esta baja se debe principalmente a una contracción de aproximadamente 10% en 2 la superficie plantada con ajo en septiembre – octubre 2013 , con respecto a la temporada anterior. La caída en la superficie cultivada con ajo fue gatillada por una fuerte baja en los precios en julio de 2013, provocada por una sobreoferta de ajo en la cosecha 2013 (4,7 millones de toneladas), lo que dio como resultado pérdidas para los productores de esta hortaliza e hizo 3 que muchos de ellos se inclinaran por otros cultivos en esta temporada (2013-2014). A pesar de la importante reducción de la producción en China, la demanda internacional estaría cubierta, debido a una muy buena temporada en España, por lo que los precios deberían mantenerse estables. En el gráfico 2 se presenta la evolución del precio mayorista del ajo blanco en Jianxiang y Jiangsu, desde enero de 2011. Se pueden observar las fuertes oscilaciones del precio del ajo entre una temporada y otra. Sin embargo, se espera que en esta temporada los precios se mantengan bastante cercanos a los de la temporada pasada.

Gráfico 2. Evolución del precio mayorista del ajo blanco (6 cm) en Jianxiang y Jiangsu (2011-julio 2014)

Fuente: elaborado por la Consejería Agrícola, Embajada de Argentina en la República Popular China, 2014.

Según este informe de la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en la República Popular China, las asociaciones de productores y exportadores de ajo de China se han fijado como prioridad el seguimiento del mercado y poner a disposición de los productores y comercializadores las herramientas necesarias para asegurar un desarrollo más estable del sector, para así evitar las fuertes oscilaciones de producción de esta hortaliza en China y, consecuentemente, de su precio, tanto en ese país como a nivel internacional. Un mercado más estable de ajo en China beneficiaría a los productores nacionales. 1

http://www.agrichina.org/UploadFolder/201407310100038488.pdf En China, la siembra de ajo comienza a fines de septiembre y la cosecha es a partir de mediados de mayo. 3 En el párrafo se puede notar la diferencia que existe entre las cifras de FAO y las de la Consejería Agrícola Argentina. De acuerdo con informes previos de esta última, en el año 2012 se produjeron 3,5 millones de toneladas de ajo en China, mientras que la FAO indica una producción para ese mismo año de más de 20 millones de toneladas. Aparentemente, en esta última cifra se incluirían, entre otras variables, estimaciones de producción casera o de autoconsumo, no comercial. No hay cifras oficiales del Gobierno de China y las cifras que entrega el informe argentino son las que se manejan en el ambiente comercial de ese país. 2

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

El mercado del ajo

4

III. Situación nacional 1. Superficie y producción De acuerdo con las estimaciones del INE, en el año 2013 se cultivaron 1.049 hectáreas de ajo en Chile, 21% menos que en 2012, tendencia que se repite por segundo año consecutivo. Si se comparan los años 2013 y 2011, existe una diferencia de 414 hectáreas (-28%) (gráfico 3). Gráfico 3. Chile. Evolución de la superficie nacional cultivada con ajo 1.600 Superficie (ha)

20% 1.200

1.253

0%

16%

1.463

-10% 1.322

1.258

-21% 1.049

1.043

800 400 0 2007

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE 2014.

Para analizar esta caída de la superficie, es necesario mostrar la distribución regional de la superficie cultivada con ajo en el año 2013. La Región de O’Higgins, con 388 hectáreas de ajo, concentra el 37% del área dedicada a esta hortaliza a nivel nacional, seguida por la Región Metropolitana (28%) y la Región de Valparaíso (19%) (gráfico 4). Gráfico 4. Distribución de la superficie cultivada con ajo por región, 2013 (hectáreas; %) Resto país: 173; 16%

Región de O'Higgins 388; 37%

Región de Valparaíso: 195; 19% Región Metropolitana : 294; 28% Fuente: elaborado por Odepa con información de INE 2014.

La caída de 273 hectáreas en la superficie cultivada con ajo en el año 2013 (respecto a 2012) se distribuye de la siguiente manera: 181 ha en la Región de O’Higgins, 73 ha en la Región Metropolitana, 7 ha en la Región de Valparaíso y 12 ha en el resto del país. La Región de O’Higgins concentra dos tercios de la disminución a nivel nacional. En Rengo, Quinta de Tilcoco y Malloa, principales zonas de la Región de O’Higgins donde se cultiva ajo, ha aumentado fuertemente el costo de la tierra. Por esta razón, frente a un cultivo tan inestable en sus precios como el ajo en los últimos años, los productores prefieren inclinarse por otros como la cebolla, el melón, la sandía, el maíz o el zapallo italiano y, en menor medida, por el de guarda. Esto ocurre tanto en arrendatarios como en propietarios; estos últimos pueden llegar a hacer un buen negocio arrendando. Por otro lado, el cultivo del ajo requiere de gran cantidad de mano de obra, tanto en la plantación como en la cosecha, lo que ha hecho que este producto haya perdido competitividad en los últimos años, independiente de la inestabilidad del precio al que se vende en el mercado.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

El mercado del ajo

5

Como se comentó en los artículos de ajo de años anteriores, el precio de venta de ajo estuvo muy bajo en el año 2011, tanto a nivel nacional como internacional. Incluso algunos productores no alcanzaron a cubrir los costos; otros ni siquiera cosecharon. Claramente éste es un factor gravitante para la caída de la superficie a nivel nacional en las siguientes dos temporadas. Así, aunque en el año 2012 el precio se recuperó, la inestabilidad e incertidumbre de este mercado hacen que el riesgo sea mayor y cueste más a los agricultores decidirse por el cultivo del ajo. Se estima que en el año 2013 hubo una producción de aproximadamente 10.000 toneladas de ajo a nivel nacional. Para la temporada 2014 se espera una producción levemente menor. Se estima una caída en la superficie cultivada con ajo en 2014, debido a los malos precios obtenidos en el mercado nacional en la temporada pasada (fines 2013 y principios 2014). En la Región de O´Higgins, principal zona productora, la plantación se realiza a partir del mes de marzo y la cosecha tiene lugar principalmente en diciembre. El desfase entre las épocas de siembra y cosecha en Chile y China permitiría que en Chile se pudiera anticipar un precio aproximado, incluso antes de la preparación del suelo para plantación. Sin embargo, dado que no es fácil encontrar la información pertinente, parece conveniente hacer esfuerzos para conseguirla en forma oportuna, de manera que el productor reduzca su incertidumbre y pueda tomar decisiones con mayor conocimiento. 2. Mercado interno del ajo

Gráfico 5. Precios de ajo en los mercados mayoristas de Santiago ($/kilo - $/mil unidades) (Pesos reales sin IVA con el IPC de julio de 2014) Precio ($/kilo)

2.500

140.000 120.000

2.000

100.000

1.500

80.000

1.000

60.000 40.000

500

20.000

0

Fuente: Odepa.

Precio ($/mil unidades)

Chile es productor, exportador e importador de ajo, por lo que el precio de esta hortaliza en el mercado interno depende fuertemente de lo que ocurra a nivel internacional, principalmente en China. Por eso para entender los gráficos 5 y 6, se detalló la situación en China previamente. En ambos gráficos se puede observar la burbuja que comenzó en julio de 2010, para luego alcanzar los precios más bajos de los últimos años entre agosto de 2011 y abril de 2012, temporada desastrosa para los productores nacionales.

0

$/kilo

$/mil unidades

En el gráfico 6 se observa que la temporada pasada no tuvo buenos resultados en cuanto a precios. En diciembre de 2013 el precio del ajo por kilo alcanzó $ 671, muy por debajo del precio de diciembre de 2012 (-31%). En lo que ha transcurrido de 2014 ha tenido un leve repunte, pero continúa por debajo de la temporada anterior.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

El mercado del ajo

6 Gráfico 6. Precio mayorista de ajo ($/kilo) (pesos nominales sin IVA) 2.500 1.952

Precio ($/kilo)

2.000 1.500 1.260 1.000

973

500

671 480

0 Ene

Feb

Mar

Abr

2010

May 2011

Jun

Jul 2012

Ago

Sep

Oct

2013

Nov

Dic

2014

Fuente: Odepa.

Se espera que a fines de año exista una recuperación y los precios de ajo en Chile sean levemente mejores que los de la temporada pasada. A pesar de una contracción importante en la producción de China, la demanda internacional estaría cubierta debido a una muy buena temporada en España, por lo que los precios deberían mantenerse más o menos estables, aunque con una leve alza respecto a la temporada anterior. 3. Comercio exterior

Gráfico 7. Evolución de las exportaciones de ajo 30.000

27.721

3,5

3,1

3,0

3,0

25.000

2,5

20.000 1,9

15.000

8.950

10.000

2,0 1,5

Precio (USD/kg.)

Volumen (ton) o valor (miles USD)

El ajo es una de las principales hortalizas de exportación a nivel nacional. En el año 2013 fue la segunda hortaliza fresca más exportada en volumen, después de la cebolla, con 24% de participación, y la primera en valor, con una participación de 51%. Durante 2013 se exportaron casi 9 mil toneladas de ajo por un valor de USD 27,7 millones, a un precio promedio de USD 3,1 por kilo, lo cual supera el máximo anterior, alcanzado en 2010 (USD 3,04 por kilo) (gráfico 7).

1,0

5.000

0,5

-

0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Volumen (ton)

Valor (mil USD)

Precio (USD/kg)

* Hasta julio 2014 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

En el gráfico 7 se observa la evolución de las exportaciones de ajo de los últimos años, donde el valor y los precios son concordantes con la situación internacional. En años anteriores el mercado del ajo se mantenía bastante estable, hasta que

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

El mercado del ajo

7 4

en 2010 se presentó un alza importante en el precio (más detalle en artículos anteriores ), que inició un período de gran inestabilidad. Los principales mercados de destino de los ajos nacionales en el año 2013, según valor de las exportaciones, fueron México (90%), España (5%) y Brasil (3%) (gráfico 8). En cuanto a las importaciones, éstas provienen casi exclusivamente de China. Gráfico 8. Principales destinos de las exportaciones nacionales de ajo en 2013 Valor (miles USD; %) Brasil: 780; 3%

Otros: 453; 2%

España: 1.545; 5%

México: 24.944; 90%

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Gráfico 9. Evolución de las importaciones de ajo 10.000

1,0

0,8

8.000

0,8

6.000

0,6

4.000

0,4

2.000

0,2

-

Precio (USD/kg)

Volumnen (ton) o valor (mil. USD)

Al comparar los precios de exportación con los de importación de ajo (gráficos 7 y 9), se ve que el valor de los ajos nacionales es bastante más alto que el de los que provienen de China, lo que justifica la dinámica que ocurre, que Chile sea exportador e importador a la vez, produciendo un ajo calidad superior. En las importaciones el precio no ha superado los USD 0,8/kg que alcanzó en promedio en el año 2012, mientras que en las exportaciones se puede observar que en 2013 el precio promedió USD 3,1/kg, casi tres veces superior al mayor valor alcanzado en las importaciones.

0,0 2004

2005

2006

2007

Volumen (ton)

2008

2009

2010

2011

Valor (mil USD)

2012

2013 2014*

Precio (USD/Kg.)

* Hasta julio 2014. Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Es importante tomar en cuenta la estacionalidad de las exportaciones chilenas de ajo, que se concentran entre los meses de diciembre y marzo (sobre 90%), por lo que para ciertas comparaciones conviene considerar la temporada en vez del año calendario. 4

http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/138012449412258.pdf http://www.odepa.cl/odepaweb/publicaciones/doc/5696.pdf

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